Las aplicaciones y plataformas de computación en la nube están siendo utilizadas hoy por un número creciente de empresas. Actuando como una infraestructura de TI que estimula la transformación digital, el mercado global de servicios en la nube está impulsando la aparición de nuevos modelos de negocio.
Numerosos casos comerciales convincentes demuestran el uso de plataformas en la nube como catalizador para el crecimiento empresarial. La baja inversión inicial, el modelo de alquiler, el inicio rápido y fácil hacen que las empresas evalúen la aplicabilidad de las soluciones en la nube en su situación específica. Las empresas de diferentes perfiles debido al uso de nubes esperan reducir costos, al tiempo que aumentan la eficiencia de sus actividades.
Pronóstico de crecimiento de los servicios públicos en la nube global, miles de millones de dólares (Fuente: Gartner, septiembre de 2018).Tres líderes
Gartner estima que para 2020, el mercado global de servicios en la nube alcanzará los $ 411 mil millones. IaaS será el negocio de más rápido crecimiento. Habiendo superado la marca de $ 40 mil millones en 2018, este segmento puede llegar a $ 83.5 mil millones para 2021. Al mismo tiempo, el mercado de servicios en la nube continúa concentrándose en torno a los tres jugadores principales que ocuparán el 70% del mercado de IaaS: Google, Amazon y Microsoft.
Pronóstico de ingresos anuales de los proveedores de nube más grandes (miles de millones de dólares), 2018 Fuente: Informe de estado de la nube de RightScale 2018 .Tendencias y pronóstico de crecimiento de ingresos para proveedores de servicios en la nube Tor3 durante un período de cinco años.Cambio en la cuota de mercado de los proveedores de servicios en la nube Top3 durante un período de cinco años.Durante el año pasado, las nubes de proveedores líderes han crecido entre un 5% y un 15% en el número de clientes que las utilizan para ejecutar aplicaciones corporativas. Fuente: RightScale.Según RightScale, el actual mercado trimestral mundial de servicios corporativos SaaS es de $ 20 mil millones y está creciendo a un 32% anual. Microsoft lidera con una participación de mercado de más del 17% y es un proveedor líder de SaaS a través de su posición en el segmento de aplicaciones de colaboración de rápido crecimiento.
¿Cómo y de quién son las nubes que usan los clientes corporativos?
Si bien algunos expertos sostienen que no existe una especificidad nacional en el mercado de servicios en la nube, otros tienen un punto de vista diferente. Por ejemplo, en Occidente, Amazon y Microsoft cubren docenas de servicios en la nube para casi todas las necesidades de los clientes corporativos. En China, el mercado local Alibaba Cloud está casi completamente monopolizado. En Rusia, en menor medida que en otros países, hay proveedores públicos globales BP Amazon.
Cómo las empresas usan las nubes públicas de diferentes proveedores: azul oscuro: utilizado para aplicaciones de trabajo; azul: experimentar con entornos en la nube; azul: haga planes. Fuente: RightScale.El aumento en el uso de nubes públicas en el mundo según una encuesta de representantes de empresas en 2017 y 2018. Fuente: RightScale.En el mundo, el 81% de las grandes empresas eligen una estrategia de múltiples nubes. Fuente: RightScale.Según una encuesta de representantes de alrededor de 1000 empresas de diferentes países realizada por RightScale en 2018, el 66% de los usuarios del servicio en la nube planea aumentar sus costos en la nube al menos en un 20%, y el 17% en un 50% -100%.Para la mayoría de los usuarios de la nube, lo más importante es la optimización de costos y la transferencia de carga a la nube. Fuente: RightScale.En cuanto a las iniciativas prioritarias en la nube, para el 58% de los usuarios de la nube, lo más importante es reducir los costos optimizando el trabajo con los servicios en la nube existentes. A continuación, se mueven cargas adicionales a la nube, se mejora la calidad de los informes financieros, se optimizan las políticas para una gestión eficaz, se implementa una estrategia de primer orden en la nube (centrada en la computación en la nube), se amplía el uso de contenedores, se implementa el enfoque de CI / CD (integración y despliegue continuo ON), la expansión del uso de nubes públicas y el uso de un corredor para trabajar con nubes múltiples.
Mercado de nubes en Rusia
No solo las empresas en el segmento de PYMES, sino también representantes de organizaciones financieras y estatales están pensando cada vez más en el modelo de nube. Como muestra la práctica, con la ayuda de las nubes, las empresas nacionales logran una reducción en los costos de procesamiento de datos y costos de propiedad de TI, aceleran la toma de decisiones y mejoran la calidad del servicio al cliente. Los servicios en la nube se utilizan cada vez más para aumentar la eficiencia de los servidores públicos.
La oferta de servicios en la nube y la cantidad de soluciones están creciendo, los servicios relacionados se están desarrollando en el mercado ruso. Las tecnologías avanzadas en la nube son cada vez más asequibles. En Rusia, casi todas las industrias están interesadas en los servicios en la nube hoy. Hay una transformación digital activa en el comercio minorista, en el sector industrial, en las telecomunicaciones, en el sector bancario. Las empresas buscan formas de optimizar los costos y son conscientes de los beneficios de las nubes.
Se producen los siguientes cambios en la estructura de la demanda:
- Aumento de la demanda de servicios en la nube y otros servicios virtuales mientras se mantiene una alta proporción de colocación. El deseo de las empresas de optimizar los costos de TI contribuye al creciente interés en el arrendamiento de recursos virtuales. Aunque hay centros de datos que se centran totalmente en la colocación (por ejemplo, DataSpace y IXcellerate), otros proveedores utilizan dichos sitios para implementar plataformas en la nube.
- Los centros de datos comerciales y las nubes se están volviendo más populares que los sitios corporativos. En los próximos años, el crecimiento en el número de centros de datos corporativos en todo el mundo será significativamente menor que las tasas de crecimiento de los centros de datos comerciales y centros de datos utilizados para proporcionar servicios en la nube.
- Requisitos más altos y más personalizados para la infraestructura de TI de los centros de datos. El crecimiento de los requisitos para los servicios, el nivel de profesionalismo y el conocimiento de los proveedores de servicios del centro de datos, para la seguridad, la calidad y el cumplimiento normativo.
- La demanda de sitios certificados con el nivel de seguridad requerido en relación con el endurecimiento de los requisitos legislativos para trabajar con datos personales y la ubicación de SIG.
- Mayor demanda de la provisión de una gama de servicios adicionales por parte de los proveedores del principio de "ventanilla única", incluidos los servicios de soporte y la administración de IP. La demanda de servicios de consultoría debido a la creciente complejidad de productos y soluciones, el rápido desarrollo de servicios.
Hay una transición a servicios integrados. Esto implica una combinación de servicios de colocación de equipos tradicionales y servicios para proteger el acceso al equipo del cliente, servicios de soporte de equipos, alquiler de recursos y software.
La gama de servicios y paquetes de ofertas se está expandiendo, incluidos IaaS, SaaS, PaaS, "centro de datos virtual", servicios de respaldo, protección contra ataques DDoS, etc.
Otra tendencia es la creciente demanda de centros de datos físicos y virtuales certificados para alojar SIG e ISDN. Dichos sitios deben cumplir con los requisitos reglamentarios de las leyes de Rusia, FSTEC y FSB, así como con las mejores prácticas para garantizar la seguridad de la información, lo que se confirma mediante el certificado de cumplimiento del centro de datos y los sistemas de información con los requisitos de seguridad.
Nubes rusas y seguridad
La transformación digital amplía la posibilidad de entrada no autorizada en redes corporativas, por lo que las empresas están aumentando las inversiones en nubes seguras. En base a ellos, se implementan servicios para usuarios finales y soluciones complejas de TI. La mayoría de los proyectos en la nube en la Federación de Rusia se implementan teniendo en cuenta la seguridad. Los proveedores líderes están desarrollando activamente sus competencias de seguridad cibernética.
En el segmento de servicios de seguridad de la información en la nube, el número de jugadores aumenta anualmente. Estas no son solo las empresas de TI involucradas en proporcionar seguridad de la información en la nube, sino también los principales actores en los mercados relacionados, principalmente de las industrias de telecomunicaciones y financieras.
La demanda de servicios en la nube de IS está determinada por los requisitos estatales para la protección de los datos personales de los usuarios y la infraestructura de TI crítica. La mayoría de los proyectos de seguridad de la información se implementan para empresas relacionadas con los requisitos reglamentarios de los reguladores del mercado, en particular, la protección de datos personales.
Los expertos predicen un aumento en el número de solicitudes de infraestructura en la nube protegida de acuerdo con los requisitos del número 187-FZ "Sobre la seguridad de la infraestructura de información crítica de la Federación de Rusia". Y la disponibilidad de un proveedor certificado de acuerdo con el segmento 152-FZ reduce el tiempo y los costos financieros de implementar soluciones en una nube segura.
Además de los requisitos de las autoridades reguladoras de la Federación de Rusia, las normas internacionales de seguridad son relevantes para muchas empresas nacionales, en particular, el cumplimiento de las normas europeas para el almacenamiento de datos de usuarios (GDPR). Esto se aplica a las empresas que brindan servicios en la nube no solo en Rusia sino también en el extranjero.
Los problemas de seguridad y cumplimiento son obstáculos importantes para quienes están considerando adoptar tecnologías en la nube. Como en otros países, los detalles del mercado de nubes ruso también están asociados con los detalles de la legislación. La entrada en vigor de 152-FZ suscitó preocupación por la imposibilidad de utilizar nubes públicas, y algunos clientes comenzaron a transferir sus sistemas desde centros de datos extranjeros a la Federación de Rusia, a pesar de la ausencia de una prohibición de la transferencia de datos transfronteriza en la ley.
Sin embargo, después de colocar los datos personales de los usuarios en el territorio de la Federación de Rusia, muchos servicios continúan utilizando nubes extranjeras para respaldar su infraestructura. Según la estimación de IaaS de J'son & Partners Consulting, la facturación total de los proveedores rusos en el segmento de IaaS es aproximadamente igual a la cantidad que las empresas rusas pagan por los servicios occidentales.
Por otro lado, en 2018, las compañías extranjeras comenzaron a comprar activamente servicios de proveedores de nube rusos, principalmente para cumplir con los requisitos de los reguladores locales. Además de Google, los proveedores chinos, en particular Alibaba y Huawei, están aumentando su presencia en Rusia. Es cierto que Alibaba se está preparando para ingresar al mercado ruso. La creciente actividad de los gigantes internacionales se manifiesta en un aumento de la base de asociación y el fortalecimiento de sus equipos en la Federación de Rusia.
Huawei, en asociación con el operador del centro de datos ruso 3data, ofrecerá los servicios de la nube pública Huawei 3Data Cloud. En China, proporciona muchos servicios en la nube, de los cuales solo 20 están disponibles actualmente en Rusia, pero se planea aumentar su número a 50. Estos son principalmente servicios de infraestructura como Elastic Cloud Server o Elastic Volume Storage. Huawei cree que la compañía tiene ventajas sobre los grandes proveedores mundiales y rusos. Los competidores no están presentes en Rusia o no tienen recursos tan poderosos. Huawei atraerá a los desarrolladores para crear nuevos servicios, planea crear un servicio en la nube y una tienda de aplicaciones.
Crecimiento rápido con antecedentes económicos desfavorables.
El volumen del mercado ruso de nubes aún es pequeño. Según las estimaciones de IDC, es menos del 1% del segmento correspondiente del mercado global. Según diversas fuentes, la dinámica de crecimiento anual promedio del mercado ruso de servicios en la nube es del 20% al 25%. Entonces, según un estudio conjunto de SAP y Forrester con un crecimiento promedio anual del 21%, su volumen puede alcanzar 48 mil millones de rublos para 2020. Forrester cree que para 2020, la participación de SaaS solo aumentará y alcanzará 62.4%, mientras que la participación de IaaS, por el contrario, disminuirá a 32.3%.
El pronóstico para el crecimiento del mercado ruso de servicios en la nube en 2020 (mil millones de rublos). Fuente: SAP, febrero de 2017.Según iKS-Consulting, el mercado ruso de servicios en la nube en 2018 creció un 25% en comparación con 2017 y alcanzó 68,4 mil millones de rublos, con el segmento SaaS representando hasta un 70%. Crecerá aproximadamente un 23% por año y para fines de 2022 puede llegar a 155 mil millones de rublos.
Cabe señalar que Rusia ya se ha convertido en un exportador de servicios en la nube: la proporción de empresas extranjeras en proveedores de nube nacionales representa el 5,1%, o 2.400 millones de rublos, en el segmento SaaS y en el segmento: 2.2%, o 380 millones. frotar
Como regla general, las empresas que solo están creando una infraestructura de TI, las pequeñas y medianas empresas nacionales están interesadas en los servicios de IaaS, DraaS (recuperación ante desastres como servicio) y servicios de nube privada. Las grandes empresas a menudo usan nubes privadas en forma de servicios o proyectos de IaaS, los representantes de las PYMES prefieren los servicios SaaS listos para usar. Mejorar la confiabilidad y reducir el costo de los canales de acceso a los servicios ha llevado al crecimiento de dichos servicios.
Al mismo tiempo, hay menos servicios de nube pública en el mercado ruso que en el extranjero, y la mayoría de los servicios SaaS se centran en la gestión financiera, de ventas (ERP, CRM) y de producción. Existe un problema con la calidad de los servicios relacionados: almacenamiento de datos de objetos, equilibradores de carga, servicios DNS basados en la nube, etc. Son ofrecidos por pocos proveedores.
En general, el desarrollo del mercado de la nube en Rusia sigue las tendencias mundiales, aunque con cierto retraso. Sus diferencias incluyen un ligero retraso en la formación de propuestas y la dinámica rezagada de la distribución de servicios en la nube. Además, Rusia tiene una legislación informática específica.
Problemas internacionales y riesgos de sanciones, las actividades de Roskomnadzor para bloquear direcciones IP crean ciertas dificultades cuando se utilizan servicios de nube extranjeros en Rusia. Por lo tanto, en la primavera de 2018, los bloqueos provocaron la pérdida de millones de clientes y, en este contexto, la demanda de los servicios de los proveedores de nube rusos creció entre un 30% y un 60%.
Pronóstico de crecimiento para el mercado ruso de servicios en la nube (mil millones de rublos) según IKS Consulting.Esta situación, en cierta medida, estimula el desarrollo del mercado interno de servicios en la nube y promueve el uso de soluciones de nube abierta como OpenStack. Además, esto corresponde al curso sobre sustitución de importaciones, aunque todavía es difícil hablar sobre su impacto en el mercado ruso de nubes.
Nubes y código abierto
Las capacidades en la nube y el código abierto se consideran uno de los incentivos importantes para el crecimiento de la industria. Un enfoque abierto se caracteriza por la rentabilidad y la escalabilidad. Las arquitecturas abiertas reducen el costo de crear centros de datos.
La política de sustitución de importaciones y preferencias para los desarrolladores de software nacionales durante la contratación pública estimula la transición de soluciones extranjeras a productos nacionales para centros de datos. En particular, ha habido un aumento en el interés en las plataformas en la nube de los desarrolladores rusos basados en OpenStack.
Muchos proveedores de la nube ofrecen a sus clientes plataformas de nube propietarias y tecnologías de código abierto. Por lo tanto, el uso de las tecnologías OpenStack brinda a los clientes un nuevo grado de libertad en el desarrollo de sus servicios. Esta tendencia está creciendo ahora en todo el mundo.
Confía pero verifica
En Rusia, el desarrollo de servicios en la nube está por delante del crecimiento general del mercado de TI. Sin embargo, algunos clientes rusos aún tienen dudas y desconfianza de las nubes. Las grandes empresas y los clientes gubernamentales ya han desarrollado infraestructura de TI, y también están más afectados por la legislación local. Muchas empresas tienen la intención de confiar en modelos de nube híbrida, si es necesario, moviendo parte de sus procesos comerciales a nubes públicas. Un incentivo importante para la introducción de modelos en la nube es la necesidad de apoyar las actividades de las empresas con una estructura de sucursal distribuida geográficamente.
Ahora los clientes desean obtener SLA de extremo a extremo para la solución completa, desde canales de comunicación y sistemas de clientes hasta las propias aplicaciones comerciales. En un esfuerzo por ganar la confianza entre los clientes, los proveedores de nube rusos a menudo ofrecen condiciones más estrictas para el nivel de servicio y, a veces, al haber recibido una ventaja en el precio como resultado de la depreciación del rublo, tarifas más atractivas en comparación con los servicios extranjeros. Sin embargo, durante el año pasado, las tarifas para los servicios de proveedores de servicios domésticos no han cambiado. Al mismo tiempo, los grandes actores occidentales que trabajan en el mercado altamente competitivo redujeron sus precios en un 20% -50%. Las ventajas de los actores globales son "economías de escala" y bajos costos, amplia experiencia. Al mismo tiempo, los proveedores locales están listos para tener en cuenta los detalles locales, están más cerca de los clientes.
El mercado ruso también se caracteriza por un conocimiento relativamente bajo de las capacidades de los servicios en la nube, el temor a "perder el control" al transferir funciones a contratistas externos y la renuencia de los gerentes de TI a perder su influencia en la empresa. La infraestructura de TI heredada y adquirida previamente y sus propios centros de datos no alientan a las empresas a pasar a las nubes. A menudo, la falta de información sobre el proceso de migración en sí evita que se mueva a las nubes.
Mientras tanto, un incentivo importante no es tanto la reducción de costos como la obtención de beneficios para el negocio en sí, por ejemplo, en forma de acelerar el lanzamiento de nuevos servicios o productos en el mercado, flexibilidad (cuando los recursos se pueden aumentar o reducir rápidamente, su consumo), productividad y confiabilidad (garantizada por acuerdos SLA), falta de inversión inicial significativa.
Los jugadores locales pueden ser preferibles para las compañías rusas, ya que todos los datos personales de los usuarios se almacenan en Rusia, el costo de los servicios está en rublos, el centro de datos se encuentra más cerca de los usuarios y puede comunicarse con el soporte técnico en ruso. Una diferencia importante entre los servicios rusos es la localización de interfaces, y este es un requisito necesario para participar en la mayoría de las licitaciones.
La experiencia y la reputación de los proveedores de servicios en la nube rusos está creciendo, al igual que la confianza de los clientes en ellos. En los próximos años, podemos esperar la automatización y la "intelectualización" de la seguridad en la nube. Ya existen soluciones con procesamiento y análisis operativo de big data, aprendizaje automático, inteligencia artificial, sistemas de análisis de comportamiento (UEBA).
¿Quién necesita nubes?
En primer lugar, las nubes son de interés para las empresas con una estructura de sucursal regional, interesadas en la movilidad de los empleados y la eficiencia operativa. Estas son, en particular, industrias como las telecomunicaciones, los seguros, el comercio minorista y el sector bancario. Existe un creciente interés en las nubes en el sector público.
Las pequeñas y medianas empresas utilizan cada vez más servicios de nube pública, las grandes empresas estatales están creando nubes privadas, utilizando modelos híbridos. El desarrollo de varios tipos de servicios electrónicos es un incentivo significativo para promover los servicios en la nube en Rusia.
El negocio va a las nubes. Fuente: IKS Consulting, 2018.La demanda de modelos en la nube está creciendo debido a un aumento en los datos corporativos, nuevas leyes e iniciativas gubernamentales. Uno de los incentivos de crecimiento es el programa estatal para el desarrollo de la economía digital, ya que implica la automatización de las empresas. Para 2023, la participación de la Federación de Rusia en el mercado global de servicios en la nube puede alcanzar el 3%.
Sin embargo, para un aumento significativo en la participación de Rusia en el mercado global de la nube, se necesitan incentivos gubernamentales para los proveedores nacionales. También pueden competir a expensas del producto en sí, el costo de su creación. .
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2017 . CNews Analytics IaaS 1,6 . . «». , , Selectel ( IaaS 2017 . 1,046 . ., 4 ) IBS (666 . ., 9 ). #CloudS (360 . ., 12 ), Mail.Ru Cloud Solutions (228 . ., 14 ) RuVDS (64 . ., 19 ). #CloudS (+287%), RuVDS (+182%), Oxygen (+107%), Sofline (+100%) M1cloud (+85%). , 152-. 152-, 1 .
SaaS. : CNews Analytics.SaaS . 2017 . Softline (+117%), amoCRM (+90%, Artsofte (+78%) Mindbox (+72%).
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