Versión actualizada de SAP Business One 9.3: lo que ha cambiado

Hola Habr!

Continuamos la serie de publicaciones sobre SAP Business One - ERP para pequeñas y medianas empresas. Esta vez consideraremos la nueva versión del producto.

Según la hoja de ruta , junto con las actualizaciones trimestrales de la versión actual, cada 1,5 años, SAP lanza una nueva versión de SAP Business One.

Antes de lanzar SAP Business One 9.3, los socios de SAP Business One lanzaron versiones piloto para un número limitado de clientes. Como parte de las pruebas piloto, los clientes tuvieron la oportunidad de utilizar la nueva funcionalidad y compartir comentarios sobre la calidad del producto. En ese momento, más de 240 clientes en todo el mundo lograron participar en este programa, 108 de ellos se pusieron en operación productiva. Uno de los primeros clientes del mundo fue una empresa de Rusia: Telecom-Exchange. Un video con los comentarios del director gerente se puede ver aquí .

En marzo de 2018, se lanzó el primer lanzamiento público. Hoy, cualquiera de los clientes existentes y potenciales de SAP Business One puede migrar y usar esta versión.



Veamos que ha cambiado. En la nueva versión del producto, se presta especial atención a la facilidad de uso y la adición de la funcionalidad existente. Al expandir el núcleo, se han implementado nuevos procesos de negocio: enrutamiento de producción simple y gestión de devolución de material. Cambios significativos han afectado la funcionalidad de gestión de proyectos, los procesos de CRM se han simplificado y optimizado, se han agregado nuevas funciones para regular los permisos de acceso, etc.

Utilizando las capacidades de la plataforma SAP HANA y las capas semánticas, se implementan nuevas plantillas para el panel de control (escritorio del usuario). Con el nuevo portal analítico, los usuarios finales pueden planificar y usar informes sin iniciar sesión en SAP Business One utilizando datos ERP en tiempo real.

No es ningún secreto que los complementos desempeñan un papel clave para los clientes. Por lo tanto, la nueva versión simplificó el desarrollo de complementos para socios y agregó soporte para métodos XML para tablas personalizadas y Visual Studio 2017. Para aplicaciones extremas (Aplicaciones extremas o SAP HANA XS aplicaciones) utiliza el algoritmo de inicio de sesión SSO, que elimina la necesidad de autenticación de usuario nuevamente.

Para simplificar la implementación y la gestión del paisaje, SAP Business One tiene un enfoque centralizado con una única consola para opciones locales y en la nube.

Gestión de protección de datos personales (GDPR)

Para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), SAP Business One 9.3 implementa la funcionalidad de gestión de protección de datos personales.

Las herramientas de protección de datos se encuentran en el nuevo menú a lo largo de la ruta "Administración" - "Utilidades". El acceso a los datos personales se rige por la autoridad de los usuarios, y un cambio en los datos personales se registra en el registro de cambios.



Para definir y clasificar datos personales, se utiliza la ventana "Gestión de datos personales".



El nuevo "Asistente de gestión de datos personales" le permite definir usuarios, empleados, socios comerciales y personas de contacto como individuos. Con la ayuda de este asistente, puede crear un informe sobre datos personales, que las empresas deben proporcionar a pedido de una persona. El asistente también se utiliza para bloquear, borrar (a solicitud de una persona o al vencimiento del período de almacenamiento de datos), desbloquear datos personales.

Gestión de la relación con el cliente (CRM)

Menú CRM

El elemento "CRM" se ha agregado al menú principal para una transición rápida a todos los objetos comerciales relacionados con la gestión de relaciones con los clientes: un directorio de socios comerciales, un asistente para generar campañas, documentos "Oportunidad de ventas", "Informes CRM", etc.



Cuando se trabaja con un módulo CRM centralizado, aumenta la usabilidad del programa y aumenta la productividad de los empleados.

Asignación de actividades

Ahora puede asignar actividad a múltiples usuarios o empleados agregando una lista de destinatarios. Los destinatarios (uno o más) se indicarán en la pantalla de resumen de actividades.

Gestión de proyectos

El módulo "Gestión de proyectos" se ha mejorado significativamente en SAP Business One 9.3 para aumentar la transparencia, la eficiencia operativa y la usabilidad del producto.

1. Se ha agregado una nueva funcionalidad de "Descripción general del proyecto", que le permite filtrar y ver todos los datos del proyecto o subproyecto y una estructura jerárquica en una pantalla
2. Se ha desarrollado una nueva funcionalidad de visualización de proyectos en forma de diagrama de Gantt.
   
   
3. Se agregó el campo "Stage ID" para optimizar la conexión de proyectos con documentos de marketing y hojas de tiempo de empleados
4. En la pestaña "Etapas", está disponible una nueva columna "Fecha de finalización", en la que los usuarios pueden determinar la fecha de finalización real de cada etapa para compararla con la fecha planificada
5. En la sección "Documentos" y órdenes de producción, la nueva casilla de verificación "Pagado" indica si el elemento del documento vinculado se paga al cliente
6. Se ha agregado información adicional relacionada con el proyecto al formulario "Actividad". Los usuarios también pueden indicar la actividad del proyecto relevante para el Asistente de facturación.
7. El nuevo "Asistente de facturación" recopila datos de documentos abiertos relacionados con el proyecto y genera documentos de ventas.
   
   
8. 8. Un nuevo informe en la hoja de tiempo muestra la relación entre el proyecto y el tiempo empleado por el empleado en el proyecto.

Gestión de ventas y compras

Contrato

Las capacidades de gestión de contratos se han ampliado. Ahora puede definir un tipo de cambio fijo en el contrato si el socio comercial usa moneda extranjera. Este tipo de cambio fijo anula el tipo de cambio utilizado en el documento en una fecha específica.



Ahora puede actualizar los parámetros del contrato (cantidad, cantidad, precio) después de asignar el contrato en el documento de marketing. Se agregó la capacidad de actualizar la fecha de inicio del contrato en ausencia de documentos adjuntos.

Para fortalecer el control bajo el contrato, ahora puede realizar un seguimiento de todas las desviaciones del monto planificado y el monto planificado especificado en el contrato en la configuración del documento. Además, puede configurar el bloqueo de la operación o mostrar una advertencia cuando la cantidad / cantidad excede el valor planificado de estos parámetros en los documentos. Además, la configuración del procedimiento de aprobación está disponible para los contratos.

Solicitud de devolución

SAP Business One 9.3 ahora admite la capacidad de registrar intenciones de devolución.
Antes de la devolución real del material, el usuario puede acordar las condiciones de devolución (cantidad, precio, motivo).



Para estos fines, se han agregado dos nuevas opciones: “Solicitud de devolución” en el proceso comercial “Venta” y “Solicitud de devolución” en el proceso comercial “Compra”. Una "Solicitud de devolución" también está disponible en el proceso comercial del Servicio.

Las siguientes opciones están disponibles para nuevos documentos:

1. Cree una solicitud de devolución basada en la operación original de un proceso de ventas comerciales (“Envío” o “Venta”) o un proceso de adquisición comercial (“Recibo” o “Compra”)
2. Indicación del motivo de devolución y operación de devolución
3. Cambio en las cantidades ordenadas (venta) y confirmadas (compra) de bienes en stock antes de la devolución real de los bienes
4. Crear una solicitud de devolución a partir de una solicitud de servicio
5. Gestionar números de serie y lote en documentos
6. Funciones adicionales de informes y análisis

Los nuevos documentos proporcionan un control más flexible del proceso de devolución y un control adicional.

Precio con IVA

En la práctica, dependiendo de la industria, se utilizan ambos métodos de cálculo del precio: el precio bruto (incluido el IVA) y el precio neto (excluido el IVA).

Como regla general, las empresas mayoristas usan el precio neto porque Interactúan con grandes clientes. Al mismo tiempo, los minoristas usan el precio bruto porque interactúan con individuos y necesitan indicar precios con mayor precisión (especialmente valores decimales).

SAP Business One 9.3 presenta un mecanismo de cálculo de precio bruto completamente nuevo. El procesamiento de los valores de los precios brutos en los documentos de marketing se ha revisado para resolver los problemas existentes:

• falta de separación entre los modos de precio neto y bruto
• simulación del cálculo del precio bruto para escenarios específicos

La aplicación del precio bruto o el precio neto también afecta el cálculo de los descuentos en el documento de marketing:

Construir control de procesos

Enrutamiento de ensamblaje

Una nueva función de enrutamiento simplifica el procesamiento de una orden de producción con una secuencia definida de pasos de ensamblaje. También mejora la conveniencia de administrar artículos que requieren componentes de ensamblaje y recursos. En los documentos "Especificación" y "Orden de producción" se agrega la capacidad de definir varias etapas de ensamblaje. Para determinar la fecha de la necesidad de componentes y recursos, se implementa la función de administrar las fechas de inicio y finalización de la etapa.



Usando el nuevo campo "Cálculo de fechas de enrutamiento", puede controlar las fechas de inicio y finalización de una etapa especificando los valores "Hasta la fecha de inicio", "Hasta la fecha de finalización", "Desde la fecha de inicio hacia adelante" o "Desde la fecha de finalización hacia atrás". En este caso, puede calcular automáticamente las dependencias en las fechas entre las etapas de la ruta en la orden de producción.

Los campos "Tiempo de compilación", "Tiempo extra" y "Tiempo de entrega" en la línea "Etapa de ruta" muestran el tiempo de ejecución más largo de todos los recursos que pertenecen a esta etapa. El recurso que se utiliza durante más tiempo determina la duración del tramo de ruta.

Se ha agregado una nueva columna "Estado" a "Orden de producción", que le permite establecer el valor para la etapa, posición o recurso de ruta en "Planificado", "En proceso" o "Completamente". La columna Estado se puede editar en todas las líneas de la orden de producción. Al mismo tiempo, el estado de todos los componentes de la etapa se actualiza de acuerdo con el estado de la "Etapa de ruta". Cuando el estado cambia a "Completo", se realiza una verificación para todos los artículos y aparece un mensaje del sistema con una propuesta para reducir la cantidad planificada de modo que corresponda con el dispensado. La respuesta será válida para todos los componentes.

Asistente de picking, empaque y montaje

El Asistente de Adquisición y Empaque ha sido renombrado Asistente de Adquisición, Empaque y Ensamblaje. Los nuevos campos en las secciones "Abierto", "Liberado", "Completado" le permiten usar el asistente como una consola simple para el gerente de producción con control de parámetros tales como "Etapa de ruta", "Secuencia de ruta", "Número de producto" y "Prioridad de ensamblaje". Puede establecer criterios de selección para una orden de producción para una serie de atributos, como: fecha de inicio, etapa de ruta, secuencia de ruta y prioridad de ensamblaje.



Las mejoras en el proceso de gestión del ensamblaje serán útiles para todas las empresas con un proceso de fabricación simple. En la funcionalidad estándar de SAP Business One 9.3, están disponibles la planificación y ejecución de la producción con enrutamiento simple, así como una evaluación del posible tiempo de necesidad de un componente. Estos cambios proporcionan administración y control mejorado sobre los componentes y recursos relacionados con la producción.

Business Intelligence (Versión para SAP HANA)

Plantilla de control remoto

El panel de control o el escritorio del usuario le permite organizar el acceso a la información necesaria mediante la colocación de enlaces a documentos, paneles, indicadores clave de rendimiento (KPI) en la pantalla principal de SAP Business One.

En la versión 9.3, las nuevas plantillas preconfiguradas están disponibles en el panel de control para finanzas, ventas, compras y existencias. Si tiene los permisos adecuados, los usuarios pueden crear sus propias plantillas de panel de control y publicarlas para su uso, incluidos otros empleados de la empresa. Por ejemplo, puede crear escritorios de usuario por temas: finanzas, compras, ventas, almacén y otros. Las plantillas de control remoto se pueden asignar a un grupo de usuarios.

Puede cambiar entre plantillas en la interfaz utilizando el botón "Selección de plantilla".

Portal analítico

Con el lanzamiento de la nueva versión, la capacidad de publicar y compartir informes de MS Excel y Crystal Reports usando el portal analítico está disponible. Los informes pueden descargarse del portal en varios formatos o configurarse para generar y enviar informes programados por correo electrónico. Las opciones para PDF, Excel o HTML están disponibles para MS Excel, PDF para Crystal Reports.



Para que el portal funcione, no es necesario instalar el cliente SAP Business One o MS Excel en la computadora del usuario; los informes se pueden abrir en varios dispositivos, por ejemplo, en un cliente web o en un dispositivo móvil. El portal analítico está disponible para instalaciones locales y basadas en la nube de la versión SAP Business One 9.3 para SAP HANA.

Plataforma, administración del sistema y gestión del ciclo de vida

Cargando datos de MS Excel

El asistente para importar datos desde MS Excel se ha mejorado y ahora puede importar documentos de las secciones "Operación de contabilidad", "Números de saldos entrantes" y "Lotes" en SAP Business One.

Flujo de trabajo

El servicio de flujo de trabajo en SAP Business One le permite automatizar el proceso de movimiento de documentos y el nombramiento de usuarios y tareas responsables.

Además de mejorar la estabilidad y las capacidades del servicio de flujo de trabajo, se implementa el soporte para la API DI de 64 bits, y la configuración del servicio de flujo de trabajo y la administración de plantillas de flujo de trabajo ahora se implementan en la consola web de Administración.

Centro de control de directorio horizontal del sistema (SLD)

Los componentes de SAP Business One ahora se pueden instalar a través del Centro de control SLD en computadoras remotas.

Se ha agregado una nueva pestaña "Máquinas lógicas" para registrar computadoras remotas e instalar componentes de SAP Business One. SLD instala automáticamente los componentes del agente SLD en computadoras remotas. El agente SLD puede realizar las tareas de instalación y actualización de la versión de SAP Business One y la API DI.

Una descripción general de todos los componentes de SAP Business One instalados en el panorama de SAP Business One (el componente debe admitir el registro en SLD) está disponible en la pestaña Componentes.

Informe de incidentes incorporado

Esta nueva característica le permite registrar instantáneamente un problema en el cliente SAP Business One, documentar todos los pasos mediante capturas de pantalla con una descripción, información sobre el sistema e informar el problema (en un solo archivo ZIP) a colegas o socios.

Aplicación SAP Business One Service (versión para SAP HANA)

SAP continúa desarrollando capacidades de acceso a la información para empleados móviles. En junio de 2018, se lanzó una nueva aplicación móvil para iOS. SAP Business One. La aplicación de servicio simplifica el procesamiento de solicitudes de servicio para empleados de servicio que trabajan fuera de la oficina.



La funcionalidad de la aplicación móvil incluye acceso a información sobre el cliente, un escáner de código de barras, traducción de voz a texto y le permite procesar las solicitudes de servicio asignadas. Desde la aplicación, el empleado de servicio puede realizar un pedido de compra, cerrar la solicitud de servicio con la firma del cliente e imprimir el documento de confirmación en una impresora Bluetooth.



La aplicación le permite trabajar con datos tanto en tiempo real como en ausencia de una conexión con el servidor de la empresa.

Conclusión

Este artículo no cubre todas las innovaciones en SAP Business One 9.3. La compañía planea en el marco de esta versión implementar escenarios muy interesantes para usar Internet de las cosas y el aprendizaje automático. Mientras tanto, mientras lee el artículo, los desarrolladores ya están probando una nueva versión de SAP Business One 9.4 ... O tal vez no 9.4. ¡El año que viene se mostrará!
Los videos de descripción general de las funciones de SAP Business One 9.3 están disponibles en el canal de YouTube .

Para ver ejemplos de implementaciones de SAP Business One, visite www.sapb1repository.com

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