Este año, los tokens de intercambio mostraron el ROI más alto en relación con el mercado y otros sectores: proyectos de infraestructura o IoT. Algunos tokens, como BTMX o BNB, han realizado casi 7X (X) desde el comienzo del año, superando
el aumento de precios de Bitcoin .
https://cryptorank.io/performanceEn 2019, los tokens de intercambio ganaron gran popularidad. Casi todos los intercambios consideraron necesario emitir su token. CryptoRank actualmente rastrea 53 tokens de intercambio.
https://cryptorank.io/screener¿Cuál es la razón de tanta popularidad?
Los entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo están inventando celosamente el uso de tokens de criptomonedas. En muchas categorías de proyectos es extremadamente difícil crear un sistema económico para el uso del token, y en más del 95% de los proyectos, el ecosistema interno usa el token ligeramente o no lo usa en absoluto.
Por el contrario, los tokens de intercambio son un caso real que puede integrarse en el trabajo del intercambio. El desarrollo empresarial y el aumento del volumen de negociación en el intercambio pueden afectar positivamente el crecimiento del valor del token en sí mismo con su participación efectiva en el ecosistema del intercambio. El desarrollo de proyectos de otras categorías no afecta significativamente el token, es decir, el proyecto y su token existen de forma independiente. En 2018, muchos tokens se depreciaron en casi el 100% de la ICO por este motivo.
Los intercambios se parecen al trabajo de las empresas tradicionales con fines de lucro. Los resultados financieros de cambio afectan el tipo de cambio del token de cambio debido a su quema, así como a los dividendos u otra política de bonificación.
¿Por qué las tasas de cambio de token están creciendo
https://cryptorank.io/ru/currency/binance-coin/price-chartExisten varios modelos que usan intercambios para mantener su tipo de cambio de token o estimular su crecimiento. Aquí hay algunos de ellos:
- Token Burning
- Modelo de dividendos
- Congelar tokens para participar en IEO
- Minería de transacciones
- Descuentos de comisión en operaciones comerciales
- Votando por listados
Más adelante en este artículo los consideraremos con más detalle e intentaremos determinar el modelo más efectivo y rentable ...
Token Burning
Los intercambios usan el modelo de grabación de tokens en la cantidad de una cierta parte de las ganancias o comisiones. Además, la quema de tokens ocurre durante ciertos eventos, como Fast Track y Huobi Prime lite en el intercambio de Huobi, que desde abril de 2019 ha quemado tokens por un monto de 6 832 347 HT, que es de $ 25 143 036 a una tasa de $ 3.68. Esta es una parte importante de las fichas de Huobi que están en circulación. Los detalles se pueden encontrar
aquí .
Como regla, los intercambios proporcionan información sobre la quema de tokens en el dominio público. Por lo tanto, es fácil calcular cuánto disminuirá el número de fichas en la circulación y cuándo sucederá.
Cuántas fichas queman intercambios:
Okex: 30% de las comisiones en el mercado spot.
Huobi: 20% de los ingresos brutos + ingresos de
FastTrack .
Binance: 20% del beneficio neto.
Bitfinex: 27% de los ingresos brutos + al menos el 95% de los activos netos recuperados de Crypto Capital + al menos el 80% de los fondos recuperados de piratear BitFinex.
Dividendos
Algunos intercambios utilizan el modelo de dividendos: Kucoin, Bibox, Switcheo y otros. Si los pagos exceden los rendimientos promedio, por ejemplo, de estaca, aterrizaje u otros ingresos pasivos, los dividendos se consideran atractivos y comienzan a respaldar el precio.
En cada intercambio puede encontrar una calculadora para calcular dividendos.
Participación en IEO
Para participar en IEO, a menudo necesitas tener un token de intercambio. Las tarifas del proyecto CNNS en el intercambio Gate.io son un buen ejemplo del uso del token de intercambio para participar. El proyecto recaudó $ 112,484,280 con una tapa dura declarada de $ 3,600,000, por lo que las tarifas de CNNS mostraron una suscripción excesiva del 3,124.56%.
Desde el anuncio de IEO en el intercambio hasta la fecha de su tenencia, el valor del token de la plataforma ha aumentado en un 25.3% (de $ 0.75 a $ 0.94 con circulación de 150,000,000 GT). La capitalización del token GT en este caso fue de alrededor de $ 141,000,000, lo que condujo al uso de una asignación de token del 80% para llevar a cabo las tarifas de IEO con una fuerte presión de los compradores, los inversores de IEO CNNS, que posteriormente llevaron el precio a un máximo de $ 1.1. A pesar de esto, Gate no pudo mantener el interés en IEO a un alto nivel y el tipo de cambio del token disminuyó, ya que ya no estaba involucrado en el trabajo del intercambio.
Puede leer más sobre cómo invertir en IEO en nuestro
artículo anterior.
Minería y agregar fichas a la circulación
Un aumento en la circulación afecta el tipo de cambio del token de cambio, por lo tanto, es necesario un análisis del cronograma para desbloquear o emitir tokens de intercambio. Algunos intercambios usan minería transaccional, por ejemplo, Bitmax o FCoin.
Se debe evaluar cuánto aumentará la circulación de tokens en el período de interés y cuánto puede afectar el precio. Sin una mayor demanda, la liberación de nuevos tokens conducirá irreversiblemente a una caída de los precios.
Descuento de la comisión
La mayoría de los intercambios ofrecen un descuento en comisión al usar un token de intercambio. Es necesario evaluar cómo esta propuesta es rentable, en demanda y apropiada.
Por ejemplo, los intercambios de Binance y Huobi han introducido modelos interesantes para la tenencia de tokens de intercambio. Cuantas más fichas, mayor es el descuento.
El uso de tokens de cambio para descuentos asciende a millones de dólares.
Votación, acceso a servicios y gestión de intercambio.
Los tokens de intercambio a menudo te permiten influir en el ecosistema del intercambio.
Los tokens de intercambio brindan la oportunidad de votar por proyectos y, por lo tanto, administran el sistema de listado según sus propios intereses. Cuanto mayor es el impacto en el sistema de intercambio, más valioso se vuelve el token.
Algunas características del token de intercambio no se anuncian en absoluto. Por ejemplo, en los intercambios de Binance y Huobi:
- Para convertirte en un embajador del intercambio, debes tener tokens de intercambio.
- Bloqueo del token de intercambio como garante del intercambio OTC.
- La oportunidad de participar en airdrops y promociones de marketing.
- Token de intercambio como parte del índice.
Aplicación en otros proyectos y calidades.
Inicialmente, el token de intercambio puede encontrar varias aplicaciones fuera del intercambio. Se puede usar como medio de pago en otros proyectos o como un token nativo en su propia cadena de bloques. Un claro ejemplo actual es el token BNB y la cadena Binance.
Cada vez más proyectos están cambiando a Binance Chain. Por lo tanto, los indicadores para evaluar la cadena de bloques de la criptomoneda, por ejemplo, el indicador NVT y otros, ya están comenzando a usarse para evaluar BNB.
Análisis del crecimiento del volumen para el período.
Al evaluar, el crecimiento histórico del volumen en la bolsa de valores es importante para predecir el crecimiento futuro en función de los datos históricos y las posibles perspectivas para aumentar el volumen. También es necesario analizar el cambio en la cuota de mercado ocupada en términos de volumen de negociación.
Después de analizar la relación entre el volumen de negociación y la capitalización del token de intercambio, podemos concluir cuánto de este volumen se capitaliza. Quizás incluso el token involucrado en el sistema de intercambio no crecerá si es costoso y los volúmenes no son grandes. Así fue, por ejemplo, en el intercambio de Switcheo. Sin embargo, con el aumento en el volumen, el crecimiento del token no tomará mucho tiempo si el token ocupa un lugar significativo en el ecosistema de intercambio
RESULTADOS
Como resultado, se debe llevar a cabo un análisis FODA de las capacidades del intercambio y los riesgos clave.
• Fortalezas (fortalezas),
• Debilidades (debilidades),
• Oportunidades (oportunidades),
• Amenazas.
Todos estos indicadores deben usarse de manera integral, ya que solo con todos los indicadores tomados en cuenta, surgirá una imagen holística sobre las perspectivas del intercambio y su token.