بعد أن نشرنا المنشور الأول على Geektimes ، كان هناك نقاش في جمهور فكونتاكتي حول ما إذا كان النشاط في البورصة تجارة أم لعبة. في الواقع ، هذا عمل قائم على "خط سلوك" مدروس جيدًا يسمى استراتيجية. إنها الاستراتيجية التي تحدد طبيعة الإجراءات التي يقوم بها المشارك المتداول في البورصة وهيكل وربحية محفظته الاستثمارية. من الصعب القول بشكل عشوائي ما إذا كانت الإستراتيجية الجيدة أو السيئة هي اختيار واع ، ويحصل الجميع على نتيجة قريبة من التوقعات قدر الإمكان. لكن ، كما تعلمون ، التمويل ليس فقط الرياضيات والمال ، إنه حساب ، لذا أصبح تشكيل استراتيجية مالية في البورصة عملية تحليلية جادة ، سنتحدث عنها قليلاً.ما الذي يوحد ماركات السيارات الفاخرة بنتلي ، بورش ، لامبورغيني ، أودي ، المحبوب من قبل العديد من سكودا وسيات وشاحنات العمل MAN و Scania العملاقة؟ جميعهم ينتمون إلى شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات ، الشركة الرائدة عالمياً في عدد السيارات المباعة. وهو ، كما تتذكرون ، أصبح مؤخراً مركز فضيحة بيئية ضخمة. وتبين أن العواقب غير سارة ليس فقط بالنسبة لشركة فولكس فاجن نفسها ، ولكن أيضًا لقطاع السوق المالي الذي يعمل مع أسهم الشركة المعنية. كانت الضربة غير متوقعة للكثيرين وأدت إلى خسائر كبيرة - خفضت فضيحة الديزل رأس مال المجموعة بمقدار 25 مليار يورو ، وانخفضت الأسهم بنسبة 30٪.بعد أسهم VW ، تحركت أسهم شركات السيارات الأخرى أيضًا ، والتي لم تكن مذنبة بأي شيء ولم تشدد مرشحات الديزل. على سبيل المثال ، يمكنك أن ترى انخفاضًا في أسهم BMW AG.ومع ذلك ، حتى على هذين الرسمين البيانيين ، يمكنك أن ترى أن أسهم BMW بدأت في لعب أسعارها بشكل أكثر نشاطًا ، والآن يمكنك أن تكسب في الفضيحة وفقًا لمبدأ بسيط: في أعقاب السلبية ، قم بشراء أسهم أرخص من مصدر قلق لا يعاني من خسائر السمعة وبيعها عندما يحدد السوق سعرًا مرتفعًا . استراتيجية استثمار محفوفة بالمخاطر ومربحة. محفوفة بالمخاطر لأن المحفظة ليست متنوعة ، مربحة لأنه تم تلقي دخل المضاربة ، استراتيجية لأن المستثمر قدم تطورًا تقريبيًا للأحداث والنمو المتوقع. يبدو أنه يمكنك الذهاب إلى البورصة والبدء في العمل مع أدوات الاستثمار والأوراق المالية. ولكن لا يوجد واحد. اهم الاشياء اولا.استراتيجيات الاستثمار
إذا لجأنا إلى موضوعات السيارات ، فإننا نتذكر أنماط القيادة: شخص ما يقود بقوة ووفقًا للقواعد ، ينتهك شخص ما جميع قواعد المرور التي يمكن تصورها ، وشخص يقود بهدوء ، ويراقب الوضع عالي السرعة ، ويتخطى المشاة ويصل أولاً في النهاية. لذلك عند العمل مع الأوراق المالية في البورصة ، هناك العديد من استراتيجيات الاستثمار ، والتي يتم تحديدها في كثير من الأحيان بدقة من قبل الرغبة في المخاطرة للمستثمر الخاص. يضعالمستثمر المحافظ موثوقية أصوله في المقدمة ، وهو على استعداد لدفع عوائد أقل. لكن خطر فقدان المبلغ الأولي للاستثمار ضئيل - في أكثر الأوضاع غير المواتية ، سيكون "في مصلحته". إن استثماراته أشبه باستراتيجية الإيداع المصرفي: إذا لم تقم بزيادة رأس المال الأصلي على الأقل.المستثمر المعتدل هو مجرد استراتيجي ومحلل يزن جميع الجوانب ، ويتعمق في الوضع السياسي والاقتصادي ويحاول التقاط حتى إشارات السوق الأقل أهمية. كقاعدة ، يتم وزنه وتبريره بعناية ، ويتم تنويع المحفظة الاستثمارية ، أي أنها تتضمن أدوات ذات مستويات مختلفة من المخاطر. يميل هذا المستثمر إلى الزيادة أكثر من الادخار ، ولكن في حالة الفشل الذريع ، يبقى جزء من الأصول مع مكاسب قليلة.مستثمر قوي - لاعب محفوف بالمخاطر في سوق الأسهم ، يركز فقط على الربحية. يتجاهل عمليا موثوقية الاستثمارات. وتتمثل مهمتها الرئيسية في زيادة الكمية الأولية عدة مرات.من الواضح أن استراتيجية المستثمر المعتدل تبدو أكثر جاذبية على وجه التحديد بسبب تنوع محفظة الأصول. تجمع هذه المجموعة من الأدوات بين الأصول بدرجات متفاوتة من المخاطر ، ونتيجة لذلك ، يمكنك الخروج على الأقل دون خسارة في أي بيئة سوق متغيرة. لماذا هو مهم؟- يتغير السوق باستمرار تحت تأثير العديد من العوامل (المالية والسياسية ، السياسة الخارجية ، الجيوسياسية ، إلخ). يمكن لبعض الأصول تغيير ربحيتها بشكل كبير حتى بسبب حقيقة لقاء بين سياسيين أو وفاة شخص آخر.
- تدخل الشركات الجديدة السوق بشكل دوري ، والتي قد تتحول إلى منافسين مباشرين للشركة التي يمتلك المستثمر أصولها.
- , / (, , Volkswagen, , , , .
- , . , , - 8%, .
طوال القرن العشرين ، حاول العلماء والممارسون إيجاد أنماط لحركة السوق ووصفها باستخدام القوانين الرياضية ، مما جعل التداول في البورصة مضمونًا. لذلك كانت هناك نظريات لموجات داو وإليوت.أنشأ داو عددًا من المسلمات ، كان أهمها نظرية ثلاثة أنواع من الاتجاهات: الأولية (أو طويلة المدى) ، والتي تحتوي على ثلاث مراحل من التراكم والمشاركة والتنفيذ ، والثانوية (أو المتوسطة) والصغيرة (أو قصيرة المدى). وفقًا لذلك ، يتم تعريف قاعدة الاتجاه على النحو التالي: مع الاتجاه الصعودي (الهبوطي) ، يجب أن يكون كل ذروة لاحقة وكل انخفاض أعلى (أدنى) من سابقتها. يقوم الاتجاه الثانوي بتصحيح الاتجاه الأساسي الطويل في الاتجاه المعاكس ، والاتجاه الصغير هو التقلب اليومي في أسعار الأصول. واهتمت داو بتأثير حتى الأخبار غير المهمة للوهلة الأولى على سوق الأسهم.بالفعل في الثلاثينيات من القرن العشرين ، قام ممول ، ومحاسب سابقًا ، بوصف رالف إليوت حركة الأسعار في أسواق الأسهم باستخدام نموذج رياضي وخلق نظرية موجة يمكن تتبعها جيدًا على البيانات القديمة. وفقًا لـ Elliott ، يمكن تقليل حركة الأسعار في الأسواق إلى خمس موجات ، من بينها محركات ، والشبكة تصحيحية. وصف إليوت الموجات بمجموعة من الخصائص التي يمكن تطبيقها على بيانات التداول. ومع ذلك ، تم انتقاد نظرية الموجة بشكل متكرر. ومع ذلك ، يواصل العديد من المتداولين اليوم استخدام هذه الأداة لتشخيص الوضع في البورصة وتحليلها واتخاذ القرارات ، مع إدخال تعديلات كبيرة على الاتجاهات الحالية ونسبة عالية من الذاتية.كما ترون ، لم يكن أي نموذج رياضي واحد قادرًا على التعامل تمامًا مع عمود عوامل التأثير في سوق الأسهم. يأتي فهم كيفية العمل في السوق بعد عدة سنوات من التحليل المتعمق - ثم يتعلم لاعب الصرف "الشعور" باللحظة والفوز بمزيج من المعرفة والخبرة والتحليل والرياضيات والحدس.ماذا يفعل المبتدئون؟
لقد حيرنا في BCS منذ فترة طويلة حول كيفية تكوين فهم متداول جديد للسوق في البداية والقدرة على رؤية أدوات فعالة لمحفظة معتدلة؟ تم العثور على المخرج بواسطة خبيرنا مكسيم شين ، الذي يعرف كيفية اختيار الاستراتيجيات المالية المثالية. يظهر كيف يمكنك في بعض الأحيان الفوز على أكثر الأصول روعة. على سبيل المثال ، على أسهم لعبة هاسبرو.انتبه إلى ديناميكيات نمو عروض الأسعار لهذه الشركة. تعتبر هذه الأداة غير تقليدية - لقد اعتدنا جميعًا على لاعبين من عالم التكنولوجيا والطاقة والسيارات. في غضون ذلك ، تتطور شركة Hasbro Corporation بوتيرة هائلة وهذا يرجع ، على سبيل المثال ، إلى هذه العوامل:- يحتوي Hasbro على مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المعروفة التي تختلف ألعابها عن الرفوف
- حاز Hasbro على ترخيص حصري لألعاب شخصية Star Wars مرخص من Lucasfilm Ltd ...
وفقًا لذلك ، حان الوقت لكسب المال ، على سبيل المثال ، عند إصدار فيلم Star Wars: The Force Awakens في ديسمبر 2015. ولكن عليك أن تتذكر أنه إذا فشل الفيلم في شباك التذاكر ، فقد يؤثر ذلك على أسهم Hasbro.ومع ذلك ، لا يزال قراء التقنية أقرب إلى قراء Geektimes ، لذلك نقترح مشاهدة إصدار برنامج Maxim ، الذي يتحدث فيه عن الاستراتيجية التي يمكن بناؤها على الوضع الحالي باستخدام كاميرات GoPro.كيف تعمل الاستراتيجية المالية المقترحة من قبل BCS ؟نحن لا نختار فقط قصصًا جميلة ذات إمكانات محفزة للنمو يمكن تقديمها لمستثمر خاص محتمل ، بل نأخذ تلك الأفكار التي نؤمن بها بأنفسنا. في الوقت نفسه ، إذا توقفت بعض الأدوات عن العمل ، فإننا نستبدلها بأخرى واعدة. من أجل تحقيق نتيجة ، نحن نبحث كل يوم عن فرص لكسب المال على الأصول المختلفة في روسيا والخارج واختيار أفضل الحلول لتشكيل استراتيجية. ثلاثة مبادئ للاستراتيجيات المالية BCS غير قابلة للكسر.- بحث يومي عن أفكار استثمارية ذات إمكانات نمو كبيرة في الأسواق المالية الروسية والأجنبية.
- , . — — , , , , Appel, Google, Yahoo!, American Airlines . , , .
- . – 40%.
لقد قمنا بتحليل نتائج بعض توصياتنا ونحن على استعداد لمشاركة النتائج.
وفقًا لنتائج العمل لهذا العام ، تم إغلاق 29 فكرة بالروبل و 28 بالدولار ، وكان متوسط العائد بالروبل 12 ٪ سنويًا ، بالدولار - 5 ٪ (أضف إلى هذه القيمة زيادة هائلة في سعر صرف الدولار). وبالتالي ، يمكن ملاحظة أن جميع الاستراتيجيات المختارة تعمل بشكل رئيسي لصالح مستثمر معتدل وتهدف إلى تحقيق عوائد إيجابية.إذا كنت مهتمًا بهذه الطريقة في الاستثمار الخاص ، نقترح عليك قراءة فكرة الاستثمار الجديدة الأكثر صلة.إنفيستديا: كيف تكسب المال مع إحدى الشركات الرائدة في سوق الأدوية؟
Pfizer (PFE) - — $33,29 $36 3 . 8%.
Pfizer , 1949 – . — , , . Pfizer . 1880 – . 10 . 1900 Pfizer , 100% . 1942 , - 240 . . II- Pfizer – -, . 1972 $1 . « «», , , .
( ?):
. , . , . 60 2050 . , . $1 , .
, .
Pfizer — $200 . , . , , , .
Pfizer– Lyrica. $5 . , , , .
, 3%.
:
قد تخسر الشركة بسبب المنافسة مع ما يسمى الأدوية العامة. على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن شركة Pfizer اشترت مؤخرًا شركة تصنيع عامة كبرى - Hospira. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك الشركة 30 مليار دولار نقدًا ، والتي قد تنفقها على إعادة شراء الأسهم أو على التطورات الجديدة.
كما ترون ، هناك عدد كبير من استراتيجيات الاستثمار التي تعتمد على البورصة ، ومنطقة سوق الأسهم وحتى الخصائص الشخصية للمستثمر. ومع ذلك ، فإن واحدة من أكثر الاستراتيجيات المالية محفوفة بالمخاطر والفشل هي الاحتفاظ بالمال في روبل معك (في المنزل ، تحت وسادتك ، في وعاء زهور مع سر أو حتى في خزنة في شقتك الخاصة). في هذه الحالة ، لا يعمل المال فقط ، بل يتم امتصاصه من قبل التضخم وتحصل على نتيجة غير مربحة بشكل ثابت. وهذه استراتيجية خسارة.تنصل« », № 154-04434-100000 10.01.2001 . . .
« » ( ) . « » « ». . « » .
, « » « » 0,03% , , , . « » № 11 « ». . « » .
« » , , , , . « » - , - , , , .