صناعة تكنولوجيا التأمين كواحدة من أسرع قطاعات التكنولوجيا المالية نموًا

تكنولوجيا التأمين - Insurtech هي صناعة جديدة نسبيا. ومع ذلك ، فإن معدل النمو يسمح لنا بتسميته أحد أكثر القطاعات نشاطًا في سوق التكنولوجيا المالية. على الرغم من الانخفاض بنسبة 34٪ في عام 2017 ، ارتفع عدد المعاملات في مجال تكنولوجيا التأمين بنسبة 25٪. أما بالنسبة للنمو غير الطبيعي في عام 2015 ، فقد نتج بشكل رئيسي عن الصفقات الصينية باهظة الثمن بشكل غير عادي ، بما في ذلك استثمار بقيمة مليار دولار في واحدة من أكبر شركات التأمين الناشئة Zhong An.

اليوم ، هناك حوالي 1400 شركة في سوق تكنولوجيا التأمين. ومع ذلك ، تباطأ نمو هذا المؤشر. إذا تم تسجيل حوالي 300 شركة في عام 2015 ، فقد حدث انخفاض ملحوظ في العام الماضي بنسبة 40٪ (حوالي 180 شركة ناشئة جديدة). كانت السنة السابقة لتاريخ الذروة بشكل رئيسي بسبب أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاستحواذ لشركة Zhong An الصينية. بلغت الاستثمارات فيه حوالي 40٪ من التمويل الذي حصل عليه جميع اللاعبين في سوق التأمين. مع ذلك ، استمر عدد المعاملات الاستثمارية في النمو بشكل مطرد: في عام 2014 ، تم إبرام 54 عقدًا ، في عام 2015 - 125 ، في عام 2016 نما هذا الرقم بنسبة 25٪ أخرى (مقارنة بعام 2015) ، حيث وصل إلى 157 صفقة.

لا تزال الولايات المتحدة السوق الرائد لتقنية التأمين: حيث قامت الشركات الأمريكية بحوالي 50٪ من جميع الاستثمارات. والمثير للدهشة أن هذا القطاع يكتسب شعبية في الهند ، وكانت الصين هادئة للغاية العام الماضي مقارنة بطفرة عام 2015.

تم إجراء معظم الاكتتابات العامة من قبل الشركات ، والتي هي في الواقع شركات تأمين كلاسيكية تسعى جاهدة إلى تحويل شامل لأعمالها:

أكملت أوسكار (الولايات المتحدة الأمريكية) أكبر صفقة. في جولة واحدة من التمويل ، تمكنت من جمع 400 مليون دولار. ومن المهم أيضًا أن أكبر مساهمة في هذه الجولة كانت من أحد أكثر الصناديق المحافظة في الصناعة ، شركة Fidelity Investments. بدأت قيمة الشركة وفقا لنتائج الصفقة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار (رقم 2 في قائمة "حيدات التأمين" بعد تشونغ آن). تم جذب مبلغ أكثر إثارة للإعجاب بقيمة 500 مليون دولار (بتكلفة 3 مليارات دولار) خلال الجولة التالية لشركة صينية أخرى ، PingAn Good Doctor. تلقت Metromile 34 مليون دولار (إجمالي 60 مليون دولار) ، FinanceFox - 5.5 مليون دولار (28 مليون دولار في المجموع) ، Huize Insurance - 30.8 مليون دولار ، Zebra - 17 مليون دولار (من إجمالي 21 مليون دولار) ، Trov - 25.5 مليون دولار ، DocPlanner - 20 مليون دولار (34 مليون دولار في المجموع) ، FriendSurance - 15.3 مليون دولار ، بوليسي جينيس - 15 مليون دولار (21 مليون دولار في المجموع) ، كلارك - 13.2 مليون يورو ، آلان - 13 يورو مليون ، شريحة - 3.9 مليون دولار ، بنكر 2 مليون دولار ، FitSense 0.3 مليون دولار.

في عام 2017 ، من المتوقع إجراء العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ المثيرة للاهتمام من شركات التأمين التقليدية. أصبحت هذه الأخيرة ، بالمقارنة مع البنوك ، نشطة للغاية فيما يتعلق بالابتكارات ، في محاولة للتعاون مع ممثلي سوق تكنولوجيا التأمين والتفاعل حتى في المراحل الأولى من تطورها. هذا هو السبب في أن إبرام اتفاقيات الاستثمار الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ في السوق ليست سوى مسألة وقت.

يعد التأمين عبر الإنترنت من أكثر المجالات التي تتطور ديناميكيًا في مجال التكنولوجيا المالية ، والذي سيتحول على مدى السنوات القليلة المقبلة ، دون أدنى شك ، إلى قطاع منفصل ومميز. وفي الوقت نفسه ، يمكن لشركة PingAn و Zhong An وشركات التأمين الصينية الأخرى ، بالإضافة إلى مستثمرين من هونج كونج Horizon Ventures أن يقدموا فرصًا للاعبين الآخرين من حيث النتائج العملية. خارج العادة ، تركز الشركات الأمريكية والصينية فقط على أسواقها المحلية الخاصة (خططت Lemonade و Metromile لتغطية البلاد بأكملها بخدماتها بحلول عام 2017) ولا يفكر إلا اللاعبون الأوروبيون من موقع النمو والتوسع. على سبيل المثال ، أطلقت FriendSurance و Trov خدماتهما في السوق الأسترالية ، أضافت FinanceFox سويسرا والنمسا إلى منطقة تغطيتها ، وتعمل DocPlanner في 25 سوقًا.

الآن وقد اقترب تشكيل سوق التأمين عبر الإنترنت من نهايته ، تحتل خدمات مقارنة الأسعار ومجمّعي المنتجات والوسطاء (Zebra و PolicyGenius و Bunker و FinanceFox و Alan و CoverFox) معًا أكبر حصة في السوق. ومع ذلك ، استنادًا إلى الاتجاهات النموذجية للتكنولوجيا المالية ككل ، يمكن القول أن مثل هذه الخدمات المزدهرة حاليًا في المستقبل سوف تنحسر في الخلفية ، مما يفسح المجال للاعبين الذين يمكنهم تزويد العميل النهائي بمجموعة موسعة وجديدة من الخدمات. أولئك الذين لا يرغبون في اتباع هذا المسار لإنقاذ العملاء والشركات سيتعين عليهم تغطية القطاعات ذات الصلة في سوق التكنولوجيا المالية مع أنشطتهم. على سبيل المثال ، أصبحت Oscar Health نشطة جدًا في العديد من المجالات ، بدءًا من المواعيد عبر الإنترنت مع الأطباء وتطوير حلول التطبيب عن بُعد إلى العقود مع أصحاب العمل الصغار لتحسين جودة الخدمات المقدمة لموظفيهم وفتح مستشفى جديد في بروكلين لزيادة الولاء العملاء والأرباح التشغيلية من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات.

بشكل عام ، إذا فضلت شركات التأمين السابقة العمل مع الشركات الكبيرة ، فقد بدأت شركات التأمين الحديثة في إيلاء المزيد والمزيد من الاهتمام للتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. من الواضح أن هذا الاتجاه مرتبط بنمو " الجيجوم " (المستقلين ، المشاركين في الأسواق الوسيطة والخدمات عند الطلب ، كعناصر رئيسية). تقدم Slice و Stride و Bunker و CoverFox خدمات جديدة تمامًا في جوهرها مثل خدمات Uber لأنواع جديدة من الموظفين والعملاء. يعد وجود خدمات بيع خدمات التأمين وفقًا لنموذج "الدفع لكل ميل" (Metromile) و "الدفع مقابل كل استخدام" (شريحة) أمثلة حية للخدمة عند الطلب والرضا المستهدف لاحتياجات السائقين الذين يقضون القليل من الوقت على الطريق.

مثال آخر مثير للاهتمام ، مستعار أيضًا من مجموعة الاتجاهات الاقتصادية الحالية ، هو التأمين الجماعي. تسمح لك خدمات مثل Lemonade و FriendSurance ، بدلاً من الحصول على بوليصة فردية ، بالانضمام إلى مجموعة تأمين تتكون من أشخاص متشابهين في الاحتياجات وظروف الحياة ، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعرفونهم شخصيًا. في حالة عدم حدوث حدث مؤمن عليه ، يتلقى العملاء مساهماتهم مرة أخرى مطروحًا منها رسوم المنصة.

يؤدي التطور السريع للإقراض الاستهلاكي عبر الإنترنت إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين عبر الإنترنت: تأمين الإلكترونيات والمعدات الرياضية وحتى الآلات الموسيقية (متاح ، على سبيل المثال ، في Trov). يخلق الحجم الكبير لمبيعات أجهزة تتبع اللياقة البدنية والشعبية المتزايدة لتطبيقات اللياقة البدنية ظروفًا مواتية لظهور الشركات التي تجمع وتحلل هذا النوع من المعلومات حول نشاطك البدني (FitSense). تؤدي الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي واختراع روبوتات الدردشة إلى ظهور الخدمات التي يمكنها تقديم المنتجات تلقائيًا (Clark) أو توقع المواقف الحرجة (الرباعية).

تتحرك قطاعات التأمين والتقنيات الطبية بسرعة نحو قاسم مشترك ، ويبدو هذا التطور للأحداث منطقيًا. أطلقت شركة PingAn العملاقة للتأمين PingAn Good Doctor لتزويد عملائها بفرصة جدولة المواعيد عبر الإنترنت والحصول على خدمات الطب عن بعد. في الوقت الحالي ، يستخدم الخدمة بالفعل 77 مليون عميل يتلقون رعاية طبية من 250 ألف طبيب. تسمح الرباعية للناس بالحصول على المشورة من مجموعة واسعة من المعالجين ، وكذلك تحليل أعراضهم تلقائيًا. يقدم كل من DocPlanner و Doctoralia خدمات عبر الإنترنت لتحديد مواعيد الأطباء عبر الإنترنت. تخدم الخدمة الأولى 8 ملايين شخص في 25 دولة ، والثانية - 9 ملايين في 20 دولة.

يكتسب معدل نمو خدمات الجيل الجديد زخمًا ، وهذا لا يحدث فقط بشكل عضوي ، ولكن أيضًا بسبب اندماجها مع بعضها البعض. لذلك ، أكملت DocPlanner مؤخرًا استحواذها على Doctoralia ، واكتسبت Metromile تأمين موزايك من أجل أن تتمكن بشكل مستقل من إجراء تقييم لمخاطر التأمين وتكلفة الوثائق.

أسواق التأمين والتقنيات الطبية تجذب المزيد والمزيد من اهتمام المستثمرين. تظهر أحداث السنوات الأخيرة أن شركات التأمين أكثر نشاطًا فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة من البنوك التي كانت تتفاعل سابقًا مع الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية. وعلى ما يبدو ، تعلمت الأولى من إخفاقات الأخيرة وقررت عدم مقاومة التغيرات التكنولوجية وعدم تجاهلها.