كيف نجدد التنبؤ الضعيف في توقع أفضل قليلاً (تابع)

في مقال سابق ، تحدثت عن كيف ، لغرض التنبؤ بالإيرادات ، قام الناس ببناء ملف excel كبير ومعقد ( يمكنك القراءة هنا ). قررنا التدخل في هذا العار واقترحنا إعادة نموذج التنبؤ بحيث يكون هناك عدد أقل من الأخطاء ، وتشغيل أسهل ، وكانت هناك مرونة في الضبط.

ما هي المشاكل الرئيسية في النموذج الموصوف:

1. يتم خلط البيانات والنموذج وطرق العرض في كيان واحد. وبسبب هذا ، فإن التغيير في عنصر واحد على الأقل يدمر هذا المتراصة بأكملها.
2. الحساب المفرط للمعالجة اليدوية ، مما يؤدي إلى أخطاء وأخطاء مطبعية بكميات ضخمة.

ما اقترحناه:

1. في النموذج الأولي ، لم تظهر البيانات الأولية التي بنيت عليها في أي مكان. اقترحنا إدخال هذه البيانات بتنسيق النموذج العادي الثاني في ملف Excel نفسه في ورقتين منفصلتين (المبيعات وعدد العملاء). لحسن الحظ ، فإن بيانات المبيعات في مجموعنا حسب الشهر ليست سوى عشرات الآلاف من الخطوط ، وليس الملايين. قمنا أيضًا بتكوين استلام هذه البيانات باستخدام Power Query مباشرة من قاعدة البيانات.
2. لقد أنشأنا ورقة النمذجة ، والتي تتكون من 3 كتل:
   
   • جدول الإيرادات المحوري
   • جدول ملخص لعدد العملاء
   • جدول تسوية متوسط ​​الشيكات
     كل جدول محوري هو جدول محوري مبني على بيانات المصدر في التفاصيل المطلوبة للمحاكاة الحالية من قبل الأقسام والأقسام ، في التفاصيل المطلوبة عن الفترات (شهور).
     
3. في ورقة المحاكاة ، قمنا ببناء نماذج تنبؤ بسيطة تستند إلى السلاسل الزمنية التاريخية. قمنا بتوسيع عدد العملاء ومتوسط ​​الفاتورة ، وتم اعتبار إجمالي الإيرادات المتوقعة كنتيجة لهذه القيم. بعد مراجعة البيانات ، توصلنا إلى 3 نماذج للتنبؤ: متوسط ​​الفترات الماضية ، والتمهيد الثلاثي الأسي والتصفير (عندما نحتاج إلى 0 توقعات).
   
4. لا يتم حساب متوسط ​​الإيصال (الحقيقة) والإيرادات (التوقعات) من خلال الإشارة إلى الخلايا ، ولكن باستخدام VLR وعلامة الإزاحة ، مما يجعل الحسابات مقاومة للتغييرات في البيانات الأولية.
   
5. من الواضح أن النموذج الآن غير قابل للقراءة من قبل المستخدم ، لأنه هناك معاني كثيرة. للقيام بذلك ، قمنا ببناء أوراق منفصلة من الوحدات. تحتوي كل ورقة على خلية تحدد البيانات التي يجب تلخيصها في هذه الورقة. بناءً على VLOOKUP ، نقوم بسحب البيانات من ورقة النموذج إلى الورقة.
6. تم إنشاء 30 ورقة حسب الوحدات وفقًا لإجراء خاص. أولاً ، يتم إنشاء الورقة الأولى ، وهي إحدى الوحدات التي تحتوي على جميع الأسماء المحتملة للأقسام. إذا لم يكن هناك قسم في الوحدة ، فستقوم الصيغ بسحبها مرة أخرى إلى 0. لإنشاء جميع الوحدات الثلاثين ، نقوم بإنشاء نسخ مكررة وتغيير الأسماء في خلية التحكم (يتم استخدامها لإنشاء مفتاح VLOOKUP) ولدينا البيانات اللازمة في شكل عرض تقديمي. يمكن لـ VLOOKUP استخدام أكثر من خلية واحدة كمفتاح ، إذا كنت تستخدم الحيلة: اجمع الخلايا التي تحتاجها في واحدة باستخدام سلسلة (وظيفة CLIP أو الرمز &).
7. تمت إضافة عنصر إلى نموذج العرض التقديمي الذي يسمح لك بالتحكم في النموذج: مضاعف بسيط للقيم المتوقعة لمتوسط ​​الاختيار والرقم. يتم جمع هذا العنصر على ورقة فنية خاصة باستخدام وظيفة INDIRECT ، والتي تسمح لك باستخدام الرابط الذي تم إنشاؤه. من هذه الورقة الفنية ، يتم نقل جميع هذه التصحيحات باستخدام VLOOKUP إلى ورقة النموذج.
   
8. لم تعد أوراق التعميم عبارة عن تجميع لأوراق العرض التقديمي ، ولكن تم إنشاؤها بنفس الطريقة تمامًا مثل جميع الأوراق الأخرى - من خلال تلخيص البيانات على ورقة باستخدام نموذج. ونتيجة لذلك ، تعتبر التمثيلات تمثيلات خالصة وليس لها تبعيات فيما بينها.

ما حصلنا عليه:

1. من الواضح دائمًا من الأرقام التي حصلنا عليها البيانات (لأنه تم حفظ استعلام Power Query).
2. يمكننا تغيير البيانات دون كسر النموذج.
3. ستتطلب التغييرات في الهيكل والتسلسل الهرمي تعديلات طفيفة (ما عليك سوى تغيير الأسماء في ورقة واحدة من العرض التقديمي ثم جعلها مكررة).
4. لقد قللنا بشكل كبير عدد الأخطاء المحتملة ، لأن يتم تعبئة معظم البيانات باستخدام الصيغ والروابط والمفاتيح.
5. تلقى العميل توقعات تفاعلية ، حيث يمكنه تغيير القيم بنفسه وتلقي توقعات على الفور.
6. تمكنا من تلبية المتطلبات التي نحتاجها في وقت واحد من البيانات على حد سواء سنويًا وشهريًا.
7. يمكن استخدامها في فترة الميزانية التالية.
8. يمكنك تغيير نماذج التنبؤ إذا كانت تبدو لنا غير مناسبة.

لماذا قررنا البقاء في Excel ، ولم نعيدها على بعض التقنيات الأخرى؟

1. نحن بحاجة إلى ترك هذا الملف في تشغيل الموظفين الحاليين. في Excel ، من الأسهل علينا إظهار كيفية عمل كل هذا وما يمكنهم إصلاحه.
2. يتكيف Excel مع المهمة والحلول الأخرى - الكيانات غير الضرورية.
3. اعتاد العميل على هذا النموذج وعلى "إعادة تدريب" بعض تكاليف العمالة التي لم نتمكن من تحملها.

كم من الوقت استغرقنا: حوالي 5 أيام عمل ، حيث قضى شخص واحد 2-4 ساعات في اليوم ، وفي نهاية اليوم قمنا بمراجعة النتائج.