أجرى فريق بحث PYMNTS دراسة جديدة ووجد أن Walmart يمثل 8.9 ٪ من إنفاق الأمريكيين على السلع الاستهلاكية. وبالنسبة لجميع فئات التجزئة ، يبلغ مؤشر الشركة 2.8٪. هذا رقم مثير للإعجاب ، ولكن هناك شيء واحد.
الأمازون في أعقاب شركة Walmart بنسبة 6.4٪ و 2.1٪. والأهم من ذلك ، أن ديناميكيات هذه المؤشرات لصالح الأمازون بشكل واضح.
مقارنة الإنفاق الاستهلاكي
المصدر: PYMNTS.com وفقًا لنتائج PYMTNS ، فإن الفرق بين الشركات سينخفض بشكل أسرع ، نظرًا لحصة المشتريات التي تمكنت Amazon من الفوز بها من Walmart في العديد من الفئات الرئيسية والأكثر شعبية. كما يفضل استثمار أمازون من خلال استثمارات الشركة في قطاعات مجاورة لاتفاقيات البيع بالتجزئة والشراكة وخطط واضحة لمواصلة التطوير في هذا الاتجاه.
تحليل شيكات المستهلك
درس باحثو PYMNTS أولاً بيانات استطلاعات الرأي لتقدير حجم نفقات الأسرة الأمريكية المتوسطة لجميع فئات السلع في 2018.
وتبين أنه 62 621 دولارًا.
بعد أن تتبعوا كيفية توزيع هذه الأموال في فئات مختلفة. تم إنفاق حصة الأسد من المال (31 ٪) على السلع اليومية (الطعام والملابس والإلكترونيات). بالإضافة إلى ذلك ، تضمنت المراكز الثلاثة الأولى سلعًا وخدمات للسكن (18.5٪) والرعاية الصحية (17٪).
باستخدام مصادر البيانات المختلفة والتقنيات الإحصائية ، أنشأ المحللون نموذج البيانات الخاص بهم وبمساعدته بحساب "فهرس الشيكات" لكل من Amazon و Walmart. نشرنا سابقًا مادة PYMNTS
حول تحليل شيكات أمازون .
وهذا ما تبدو عليه حصة وول مارت من الإنفاق الاستهلاكي في جميع فئات البيع بالتجزئة.
للوهلة الأولى ، يظهر الرسم البياني اتجاهًا إيجابيًا. إذا نظرنا إلى الأجزاء التي ينفق فيها المستهلكون أكثر ، مثل المنتجات وقطع غيار السيارات والسلع المنزلية والملابس وحتى منتجات الصحة والنظافة الصحية ، فإن شركة Walmart تعمل بشكل جيد.
يمثل الغذاء والرعاية الصحية ما يصل إلى 44 ٪ من إنفاق التجزئة الأمريكية. إذا أضفنا إليها الأقسام المتبقية المدرجة التي حققت فيها وول مارت نتائج إيجابية ، فإن هذه القطاعات بشكل عام تمثل حوالي ثلثي إجمالي إنفاق المستهلكين. وموقع Walmart في هذه الفئات مثير للإعجاب.
ومع ذلك ، إذا قارنت النتائج بمخطط أمازون مشابه ، فإن الوضع لم يعد ورديًا.
الفرق في الديناميات مرئي للعين المجردة. تحولت المنحنيات على مخطط Walmart تقريبًا إلى خطوط مستقيمة ، بينما شهدت Amazon نموًا ثابتًا ، بما في ذلك الفئات التي ستسمح للشركة بتقليل المسافة بسرعة من Walmart.
من الواضح أن النسب المئوية لكل شركة تتلاشى في الخلفية. في النهاية ، فإن 2.1٪ من جميع المشتريات و 6.4٪ في قطاع السلع الاستهلاكية هي قيم يمكن تقديرها بطرق مختلفة. ولكن ، إذا نظرنا إلى متوسط معدلات النمو السنوي للأمازون على مدى السنوات الأربع الماضية ، فقد اتضح أن الشركة تطورت بثبات في القطاعات الأكثر شيوعًا ، مثل الطعام (106٪) ، وقطع غيار السيارات (32.7٪) ، والأثاث والسلع المنزلية (41 ، 8٪) والملابس (43٪) والالكترونيات (27٪) والصحة والنظافة الشخصية (43٪).
المزيد عن الفرق
الفرق بين Walmart ، أكبر بائع تجزئة للسوق في الولايات المتحدة ، و Amazon ، أكبر بائع تجزئة رقمي في العالم ، يضيق بسبب عدة عوامل.
هذا ، أولاً وقبل كل شيء ، النمو السريع في المبيعات عبر الإنترنت ، حيث فازت أمازون بالفعل بنسبة 50 ٪.
يفضل المستهلكون العصريون طلب السلع عبر الإنترنت كلما كانت عملية الشراء لا تسبب لهم صعوبات. وفي 50٪ من الحالات ، يقوم الأمريكيون بذلك على أمازون. تتم عمليات الشراء إما في سوق أمازون ، أو من إحدى العلامات التجارية التابعة ، مثل Zappos أو Shopbop ، أو بفضل واحدة من 80 علامة تجارية متخصصة ذات علامة تجارية تديرها الشركة.
يحتل Walmart المرتبة الثالثة في الترتيب العالمي لأكبر متاجر التجزئة الرقمية. يبدو الأمر مثيرًا للإعجاب ، ولكن فقط حتى يتم الكشف عن عمق الهاوية بينه وبين اللاعب رقم واحد - أمازون.
عند مقارنة نجاحات العملاقين ، يجب مراعاة عمليات الاستحواذ والمعاملات في أمازون في قطاعات مختلفة. سمح البعض للشركة بتحسين أدائها ، بينما جعل البعض الآخر ، على العكس ، متاجر Walmart مكانًا أكثر جاذبية لشراء سلع معينة. على وجه الخصوص ، نحن نتحدث عن شراء أطعمة كاملة (طعام) وشراء PillPack (رعاية صحية وعقاقير طبية) مقابل مليار دولار في يونيو 2018.
يلعب انتشار اليكسا وتزايد شعبية التحكم الصوتي كعامل تجاري إيجابي دورًا أيضًا. أظهرت
دراسة PYMNTS الأخيرة التي أجريت بالاشتراك مع Visa بوضوح جاذبية الأنظمة الصوتية. وفقا لنتائجها ، فإن ما يقرب من ثلث المستهلكين الأمريكيين لديهم جهاز صوت واحد على الأقل ، و 27 ٪ منهم يستخدمونه في الشراء. أصبحت أنظمة التحكم الصوتي أكثر شيوعًا ، وسيعمل هذا العامل في أيدي أمازون في المستقبل مع توسيع Alexa لشبكتها.
بالنسبة إلى Walmart ، تعتمد الشركة تمامًا على سرعة تعميم مساعد صوت Google وفرصها للفوز في سباق صوتي مع Alexa.
بالنسبة إلى Walmart ، هذا سبب خطير للتفكير.
وفقًا للدراسة ، فقد Walmart بالفعل مكانه أمام Amazon في فئات مثل الملابس والإلكترونيات ، بالإضافة إلى الرياضة والكتب والموسيقى. تتساوى الشركات تقريبًا مع قطاع الأجهزة المنزلية: 10.5٪ في Walmart و 9.7٪ في Amazon. وقد حقق هذا الأخير هذه النتائج بفضل التوسع لمدة أربع سنوات والإطلاق الأخير لكتالوج الأثاث ذي العلامات التجارية.
في نهاية المطاف ، يعود هذا التنافس بين العمالقة إلى النضال من أجل لقب أفضل شركة في قطاعات المنتجات والخدمات الغذائية المتعلقة بالرعاية الصحية. توفر هذه الفئات ما يقرب من نصف (44٪) إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في المتاجر الفعلية.
أين يتكشف الصراع الرئيسي
كانت بقالة Walmart دائمًا خبزًا يوميًا. ولكن على مدى السنوات الأربع الماضية ، ظلت حصة Walmart في إنفاق المستهلكين في هذا القطاع دون تغيير تقريبًا عند 18.5٪.
ومع ذلك ، توفر المنتجات الغذائية
أكثر من نصف مبيعات الشركة (56٪) ، ومن الناحية النقدية ، فإن هذا الرقم ضخم. كما يشمل عمليات الاستحواذ كجزء من برنامج الامتياز الأمريكي. وفقًا لبعض التقارير ، فإن Walmart هو المكان الرئيسي الذي يسترد فيه المستفيدون طوابع الطعام الخاصة بهم.
بالطبع ، تدرك الإدارة العليا في Walmart جيدًا أن البقالة والأسعار التنافسية هي أحد المحركات الرئيسية للمبيعات ومصادر الاستثمار في الابتكار ، مما يضمن عودة المستهلكين غدًا للتسوق.
على سبيل المثال ، سيكون خيار الاستلام الجديد نسبيًا متاحًا قريبًا في 40٪ من جميع متاجر السلسلة الأمريكية ، وقد ساعد استحواذ Jet.com شركة Walmart على تحسين مبيعات البقالة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، ساعد استثمار الشركة في خدمات الشركاء Walmart على تحسين الخدمات اللوجستية بشكل كبير في المراحل النهائية من التسليم.
من الرسم البياني يصبح من الواضح لماذا يولي Walmart الكثير من الاهتمام للبقالة ومحلات البقالة. ولماذا حصلت أمازون بدورها على أغذية كاملة. من أجل تغيير الوضع في قطاع المنتجات بطريقة ما لصالحها ، احتاجت أمازون إلى شبكة من المتاجر غير المتصلة بالإنترنت مع خدمات لوجستية راسخة وخيارات توصيل مريحة.
الآن الفرق في مبيعات البقالة بين المتنافسين كبير.
هناك نقطة أخرى. على الرغم من أن حصة المستهلكين الذين يفضلون شراء الأطعمة والمشروبات عبر الإنترنت تنمو في جميع الفئات العمرية ، إلا أن الربح في هذا القطاع لا يعتمد دائمًا على الذهاب إلى المتاجر غير المتصلة بالإنترنت أو المتاجر عبر الإنترنت. تساهم خدمات المطاعم للوجبات الجاهزة ومجموعات البقالة الأسبوعية والتسليم في السوق ، مما يجبر العمالقة Walmart و Amazon على تكييف عروضهم مع الحقائق الحديثة.
بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات ، تستحق فئة "الرعاية الصحية والنظافة الشخصية" ، التي تمثل 5.2٪ من إنفاق المستهلكين ، اهتمامًا خاصًا. وهذا الرقم ينمو. حتى الآن ، يقود Walmart الجزء ، لكن Amazon تغلق المسافة بسرعة.
اليوم ، تعد Walmart رابع أكبر
مورد للأدوية في الولايات المتحدة بمبيعات سنوية تبلغ 20 مليون دولار. لا يؤدي بيع العقاقير التي تستلزم وصفة طبية إلى زيادة الأرباح فحسب ، بل يجذب أيضًا المزيد من العملاء إلى المتاجر ، ولهذا السبب ينمو متوسط الفاتورة.
تستثمر شركة Walmart في تحسين الخدمة وتبسيط عملية شراء الأدوية. أصبح تطبيق بائع التجزئة أكثر تخصيصًا للعقاقير الطبية ، وظهرت تسجيلات نقدية صريحة في المتاجر لتسريع عمليات الشراء هذه. هناك 19 عيادة في شبكة بائع التجزئة ، تقدم خدمات طبية قياسية لا تتطلب تدخلًا عاجلاً.
يقوم Walmart أيضًا بتنفيذ برامج لعدة سنوات تحفز المستهلكين على تناول الأطعمة الصحية والتشاور مع الأطباء. على سبيل المثال ، النساء المشاركات في برنامج Medicaid واتباع جدول زيارات الطبيب قبل الولادة يتلقين أدوية معينة بسعر أكثر جاذبية. توجد حوافز مماثلة لمجموعات أخرى من المرضى ، على سبيل المثال ، أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. بصفته أكبر صاحب عمل في الولايات المتحدة ،
يعمل Walmart مع شركات التأمين لخفض تكلفة أقساط الرعاية الصحية والتأمين لموظفيها البالغ عددهم 2.2 مليون من خلال إنشاء برامج حوافز مماثلة.
لن تسمح صفقة Amazon مع PillPack ، التي تبلغ إيراداتها السنوية 100 مليار دولار ، للشركة قريبًا من الاقتراب من أداء Walmart في هذا القطاع. لكن هناك سببًا لانخفاض القيمة السوقية الإجمالية لأكبر موردي الأدوية بمقدار 13 مليار دولار بعد أنباء هذه الصفقة. بالمناسبة ،
حدث انخفاض مماثل مع أسهم أكبر سلاسل الطعام ، عندما أعلنت أمازون عن شراء أطعمة كاملة في يونيو 2017.
بمجرد اكتمال الاستحواذ على PillPack ، ستتمكن أمازون من الوصول إلى مبيعات العقاقير الطبية عبر الإنترنت في 49 ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين. يشكل هذا تهديدًا تنافسيًا للموزعين الحاليين ، بما في ذلك Walmart ، الذي يشاع أنه كان يحاول منذ فترة طويلة الحصول على صفقة مماثلة مع PillPack ، ولكن تم رفضه في كل مرة.
يرتبط رد فعل السوق على أخبار شراء PillPack بتوقع أن تصبح أمازون منافسًا قويًا من خلال تبسيط عملية شراء العقاقير الطبية عبر الإنترنت وتقديم التسليم في غضون يوم إلى يومين.
تستثمر أمازون بالطبع في جوانب أخرى من الرعاية الصحية والمنتجات المتعلقة بهذا المجال: من بيع المعدات الطبية عبر الإنترنت إلى مشروع مشترك مع JPMorgan Chase و Berkshire Hathaway ، بهدف إحداث ثورة في تقديم الخدمات الطبية. في البداية ، سيتم إطلاق المشروع التجريبي لموظفيها فقط ، وبعد ذلك ، على الأرجح ، سيكون متاحًا للبقية.
سيبقى النصر مع المستهلك
يعد استكشاف إنفاق المستهلكين بشكل عام وحسب الفئة طريقة مثيرة للاهتمام لمعرفة كيف يستخدم Walmart و Amazon نقاط قوتهم وكيف يخططون لزيادة حصة التكلفة التي تذهب إلى عمليات الشراء في متاجرهم.
من الواضح أن الشركتين تدركان أن تفضيلات المستهلكين لن تنحصر أبدًا في اختيار قناة للتفاعل. بدلاً من ذلك ، سيعتمد تعاطف المستهلكين على أي من المواقع سيوفر السلع الضرورية بأقل جهد لشرائها.
يظهر هذا الاتجاه بشكل متزايد في فئات المنتجات التي كانت زيارة متجر فعليًا جزءًا مهمًا من عملية الشراء. لفهم أن تغييرات كبيرة في هذا القطاع قد حدثت بالفعل ، ما عليك سوى إلقاء نظرة على حصة أمازون في الملابس والإكسسوارات أو السلع المنزلية.
لهذا السبب ، يجدر ملاحظة قطاعين رئيسيين يمكن أن يقررا نتيجة بطولة التجزئة هذه - البقالة والرعاية الصحية. انتبه إلى استثمارات كل شركة بهدف تحسين الوظائف في هذه الفئات ، بالإضافة إلى الدور الذي ستلعبه الخدمات اللوجستية. في الواقع ، يدرك كل من والتون نفسه وجيف بيزوس جيدًا أن المستهلك هو رئيسهم ، وأن كلمته هي التي ستكون حاسمة.
