لقد اكتشفت أن أيًا من أفضل البرامج هو أكثر ملاءمة وموثوقية وأكثر اقتصادا للشركات الصغيرة ولماذا يجب عليك عدم الخلط بين نظام CRM وبين برامج مثل ERP ، معادلة التوقعاتقبل اختيار نظام CRM لعملي ، مررت بحوالي عشرة عروض. بعد قراءة المراجعات والمقالات على الإنترنت ، أدركت أنه من أجل الإخلاص فمن الأفضل اختبار كل شيء بنفسك. استنادًا إلى المراجعات والتقييمات ، اخترت ثلاثة CRMs الموصى بها وشاركت في الوظائف الرئيسية. نظرت إلى فرص المبيعات ، والعمل مع المشاريع والتواصل داخل النظام ، ودرس إعدادات الأمان وميزات الواجهة. وبالطبع ، مع هذا الاستعراض ، لم أستطع المرور بواسطة هبر.
لا أدعي أن أكون موثوقًا بنسبة 100٪ ، وأعترف بأن بعض الاستنتاجات قد تبدو ذاتية جدًا لك. لكنهم لم يظهروا من نقطة الصفر ، بل مروا بمنشور سنوات عديدة من الخبرة في العمل القيادي ، ثم في إدارة أعمالهم الخاصة. لم يحلل بالتحديد الحصة السوقية من المنتجات ، وعدد المستخدمين ، والإحصاءات الأخرى الأكثر صلة بإنجازات التسويق والعلاقات العامة. لقد كنت مهتمًا بالمنتجات نفسها: مدى ملاءمة استخدامها ، وكيف يمكنهم المساعدة في إدارة الأعمال وتبسيط التحكم في التكاليف. سأكون سعيدًا إذا كان العمل الذي أنجزه يساعد شخصًا آخر يكافح أيضًا مع اختيار نظام CRM لإنفاق الأموال بحكمة.
نظرة سريعة
يجب أن أقول أنه يوجد في سوق CRM المحلي عدد كبير من البرامج والخدمات. علاوة على ذلك ، لا يقوم بعضها بأتمتة المبيعات فحسب ، ولكن أيضًا التسويق والتمويل والعديد من العمليات التجارية. يتميز كل CRM بالقدرات (الكلاسيكية والمتطورة) ، التصميم ، التسعير. في مقال واحد ، من المستحيل التفكير في كل شيء مرة واحدة ، لذلك قررت أن أبدأ بثلاثة أشهر - Bitrix24 و AmoCRM و Megaplan. بالمناسبة ، كلهم مرتبطون بـ 1C.
تحدثوا عن Bitrix24 في عام 2012 كنظام يمنح المستخدمين أكبر الفرص. خطط المؤلفون لجعله أكثر فاعلية قدر الإمكان ، لكن اتضح أنهم قاموا بتحميل الواجهة بشكل كبير. من الصعب تكوين النظام ، ووفقًا للمراجعات ، يتطلب تعديلات ومساعدة كبيرة من الخارج أثناء التنفيذ.
ظهر AmoCRM في عام 2013. باعتبارها CRM الكلاسيكية لقاعدة العملاء والمبيعات ، فإنه يؤدي مهامها بشكل جيد في معاملات بسيطة دون وسطاء. تتوفر مجموعة متنوعة من التحليلات: على مؤشرات المبيعات الرئيسية وأهداف الموظفين. يمكنك أيضًا العمل مع المهام فيه ، ولكن مع امتداد كبير. يمتدح الكثيرون هذا CRM لتصميمه الحديث وموقعه الإلكتروني العصري الملون ربما سأدعمها.
ظهرت Megaplan في وقت سابق من غيرها - في عام 2007. منذ البداية ، ركز المبدعون على وظيفة فريق العمل ومراقبة تنفيذ المهام. لذلك ، يتم استخدام CRM هذا في أتمتة كل من المبيعات والمشاريع. هناك أيضا وحدة مالية ، وهو أمر نادر للغاية.
CRM للمبيعات والتسويق
العمل مع العملاء والمعاملات وكل ما يتعلق بهم هو المجال الرئيسي لتطبيق أنظمة CRM. لذلك ، يجب تنفيذ هذه الوظيفة على أعلى مستوى. يحتاج الموظفون إلى الوصول بسهولة إلى المعلومات من أجل العثور بسرعة على العملاء المناسبين وجهات الاتصال الخاصة بهم. أيضًا ، لن تتداخل الاتصالات الهاتفية الداخلية والبريد المدمج ، والتي تتيح للعملاء الكتابة مباشرة من CRM. تحتاج الإدارة إلى إعداد تقارير مفصلة ، بما في ذلك مسار مبيعات (أو بالأحرى ، عدة أنواع مختلفة من المعاملات) ، وفلاتر مرنة لعملاء التجزئة: على سبيل المثال ، حسب الشيك المتوسط أو المصدر الرئيسي ، لمقارنة تكاليف الإعلان والربح ، والنظر في عائد الاستثمار.
Bitrix24 يتكامل بشكل جيد مع المتاجر عبر الإنترنت. ظهر هذا العنصر في القائمة منذ وقت ليس ببعيد ، والآن يمكنك إنشاء متجر جديد مباشرة من CRM. بالنسبة للأعمال التجارية عبر الإنترنت ، قد يكون منشئ الموقع المدمج مفيدًا أيضًا ، حيث يشبه Tilda في المظهر والوظيفة. بالمناسبة ، أصدرت تيلدا أيضًا CRM الخاص بها ، لكنني لم أتصل به بعد. في Bitrix ، أعجبتني حقيقة أن عميلًا جديدًا يتم إنشاؤه بعد اتصال العميل ليس فقط عن طريق الهاتف والبريد ، ولكن أيضًا من خلال الشبكات الاجتماعية. هذا يعني أنك ستقوم بمعالجة جميع التطبيقات بنسبة 100٪. ثم يمكن بالفعل تجميع العملاء وتصفية وفرز قاعدة البيانات كما تريد. ألاحظ عيبًا واحدًا فقط: لا يتم فتح البريد الإلكتروني داخل CRM ، ولكن في نافذة منفصلة. هذا غير مريح لأنه يجب عليك التبديل بين النوافذ ، وفقدان التركيز.
هناك العديد من المخططات للتعامل مع المعاملات المتعلقة بالتعريفات المدفوعة: يمكنك تغيير حالة الحالات المحددة مسبقًا وألوان بطاقات kanban وتشكيل مسار متعدد (يُسمى أيضًا قمع رقمي). استعد لأخذ الوقت الكافي للتعرف على مسار المبيعات - إنه أمر صعب للغاية. لكن يمكن إضافة المراقبين إلى الصفقات والعروض بحيث يسيطرون على العمل والمشاركة في المناقشات. كل شيء أكثر أو أقل وضوحا هنا. بالمناسبة ، يتم تحويل المكالمة الواردة الآن إلى صفقة ، وقبل ذلك إلى عملاء متوقعين ، وهو ما لم يكن منطقيًا تمامًا.
قم بتحويل مبيعات Bitrix.فاجأ مسار المبيعات في AmoCRM بسرور المؤثرات البصرية والتقارير والتفاعل. تم إعداد مسار مختلف لأنواع مختلفة من المعاملات. في النظام ، يمكنك حتى تنفيذ العملاء المتوقعين ، أي توقع إبرام معاملة وفقًا لسلوك العميل ، وإعداد خطة مبيعات مستهدفة للمديرين. لا يسعني إلا الثناء على kanban مريحة للمعاملات. يمكنك الفاتورة من CRM ، على الرغم من أن التفاصيل من البطاقات لا يتم سحبها ويجب عليك ملء الحقول يدويًا. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خيارات لإدارة الخصومات والتقارير المريحة مع التسليم مباشرة إلى برنامج المراسلة. من بين أوجه القصور ، ألاحظ ضعف إدارة العملاء والمعاملات. على سبيل المثال ، لن تتمكن من فلترة العملاء حسب تاريخ الدفع أو حسب مبلغ الشراء ، مما يعني أنك لن تكون قادرًا على تجميعهم في مجموعات للحصول على تأثير أكثر دقة. لتفاصيل المعلمات من قبل العملاء ، سيكون عليك طلب مراجعة أو وضع علامة على قاعدة البيانات بأكملها يدويًا. أكبر ناقص هو عدم وجود فرص للمحاسبة المالية. في عمليات الأعمال ، لا توجد برامج نصية عندما يقود النظام نفسه فنان الأداء بخطوات ، أي أنه يمكن تنفيذ عمليات الأعمال الأساسية فقط. لم أجد قوالبًا لإنشاء المستندات تلقائيًا ، وهو أمر رائع لتوفير الوقت عند الإعداد والموافقة. قائمة السلع والخدمات ليست كافية ، وبدونها لن يكون من الممكن تفصيل الصفقة بسرعة.
كانبان في AmoCRM. أنها مريحة للغاية لإجراء المعاملات في مثل هذا kanban!Megaplan لديه أيضا مبيعات القمع ، هو مفصل جدا وسهلة التكوين. لكن التفاعل لم يكن كافيا بالنسبة لي شخصيا. أحببت أن كل جزء من مسار التحويل متاح للتحليلات الأعمق وإنشاء مرشحات مخصصة داخل النظام مباشرةً. بالنسبة لمجالات العمل المختلفة ، يمكنك في نفس الوقت تكوين العديد من مسارات المبيعات دون إشراك المبرمجين والتكامل الخارجي.
قمع المبيعات في megaplan.الوحدة المالية المرتبطة بالمعاملات والمهام وقاعدة العملاء مضمنة بالفعل في CRM ، لذلك ، عند إعداد الفواتير ، يتم ملء التفاصيل تلقائيًا. إعداد البريد الإلكتروني والهاتف بسرعة. تأتي الرسائل مباشرة إلى بطاقة العميل ، ويمكنك أيضًا الإجابة عليها. استغرق الأمر وقتًا أطول للتعبير عن التقارير: كان من الصعب فهم عدد كبير من الظروف وأنواعها.
لذلك ، فإن الحفاظ على قاعدة العملاء والعمل مع المعاملات أمر ملائم في جميع الأنظمة الثلاثة. على الأقل هناك وظيفة أساسية لهذا. لقد أحببت megaplan بسبب تعدد استخداماته: فهو يسمح لك بإجراء كل من المبيعات المعقدة وإجراء المعاملات الفردية - سيتم تسجيل جميع المعلومات حول العميل ، بما في ذلك المهام والمشاريع المتعلقة بها ، في النظام وتخزينها في الأرشيف. AmoCRM هو أكثر ملاءمة للشركات التي لها دورة معاملات قصيرة وطلبات متواضعة للعمل الوظيفي من أجل التعاون. Bitrix24 هو لأولئك المتهربين الذين يرغبون في الحصول على كل شيء في وقت واحد ، ولكن جاهزين معنويا وماليا لإجراء تحسينات كبيرة. في رأيي ، من العملي للغاية الاندماج ببساطة مع الخدمات الموثوقة بدلاً من تحسين الوظائف ، والتي ستخسرها في النهاية بشكل كبير في الجودة.
التعاون CRM
يبدو أنه ليس الوظيفة الأكثر أهمية للمبيعات والتفاعل مع العملاء. في الواقع ، تتيح لنا المهام والمشاريع العمل بشكل كامل مع العملاء ، وتخطيطهم - للتحكم في التوقيت. يشارك العديد من الموظفين دائمًا في المعاملة: المدير يتفاوض ، والمحامي يوافق على العقد ، والمحاسب يراقب الدفع. يجب أن يكون لكل هذه المهام موعد نهائي ، وإلا يمكنهم سحب الصفقة.
يمنحك Bitrix24 الفرصة لتعيين المهام للموظفين وتتبعهم على مخطط جانت والعمل معهم على لوحة kanban. يمكنك تحميل وتحرير المستندات في النظام ، على الرغم من أن مساحة القرص محدودة وتتطلب التنظيف الدوري. نظام الرصد نفسه غير مدروس. يمكن فقط للموظفين في دور المراقب مراقبة المهام. أي أن القائد الذي ليس له صفة مراقب لا يمكنه رؤية مهام المرؤوسين ، وهم يضيعون. إذا أصبح مراقبًا ، فسوف يتمكن على الفور من الوصول إلى جميع المهام وسيتم تغطيته بمجموعة هائلة من المعلومات غير الضرورية.
بالنسبة لي ، هناك نقص كبير هو أنه بدون إعدادات معينة ، يمكن لأي مستخدم حذف مهامه وتعليقاته ، مما يعني أنه من المستحيل استعادة سلسلة الأحداث بشكل موثوق. إذا كنت ترغب في تفويض مهامك إلى شخص ما ، فسيتعين عليك قضاء الكثير من الوقت ، لأنك ستنقلها في وقت واحد. يجب أن تفعل الشيء نفسه عند نقل العملاء المتوقعين إلى موظف آخر. لم يعجبني أيضًا حقيقة أنه في مشاريع Bitrix24 لا توجد طريقة لبناء تسلسل هرمي لفهم اعتماد المهام ، وبالتالي تسلسل التنفيذ. لكنني كنت سعيدًا لأنه في آخر تحديث لتطبيق الهاتف المحمول ، بدأ العمل مع المهام بناءً على مبدأ قائمة المهام. لعنة لطيفة للتحقق من المربعات المقابلة لما تم!
مجموعة أدوات العمل مع المهام في AmoCRM ، بعبارة ملطفة ، ليست مؤثرة. النظام غير مناسب تمامًا للتعاون ويبدو وكأنه مخطط شخصي. يتم توسيع الوظيفة عن طريق التطبيقات المصغرة الجاهزة ، والتي قد يتم دفعها ، وتطوير التطبيقات المخصصة. بالنسبة لقائمة المهام ، يمكنك اختيار أحد نوعي العرض ، لكن لا يمكنك التحكم في التوقيت ، ورؤية محفوظات العمل ، ولا يعمل البحث إلا من خلال جهات الاتصال والمقاولين. من المستحيل ربط المهام مع بعضها البعض حتى لإنشاء عملية أعمال أولية. ولتوضيحها ، تكون المهام في Amo مجرد قوائم مهام ، على الرغم من عدم تحديد مواعيد نهائية. لا يوجد أي وظيفة لإدارة المشاريع ، والتي ، بالطبع ، ليست حرجة للغاية بالنسبة لإدارة علاقات العملاء ، ولكنها ليست مريحة للغاية. البحث الداخلي صالح فقط للعملاء.
المهام في Amo CRM هي قوائم مهام.في Megaplan ، العمل مع المهام مدروس جيدًا ، هناك العديد من الأدوار. يرى الرؤساء افتراضيًا جميع مهام المرؤوسين ، لكنهم لا يستطيعون حذف أي شيء. نتيجةً لذلك ، يتم تسجيل جميع الإجراءات وتاريخ الأحداث سهل الاسترداد. لترتيب المهام ، يمكنهم تحديد الأولوية وعلامات المكان وبعد الانتهاء من تقييم العمل. تأتي الإعلامات حول المهام المنسية في غضون 40 يومًا - يمكنك إغلاق هذه المهام أو مواصلة العمل معها. يمكنك عرض المهام في قائمة ذات تسلسل هرمي (إذا كان الأمر يتعلق بالمشروعات) أو بدونه. وفي ثلاثة أعمدة ، التبديل بين المهام في نافذة واحدة ، كما في البريد. وعلى مخطط جانت ، حيث يمكن ربطها ونقلها على الفور. من السهل جدًا إنشاء مهام من البريد ، ومن ثم تخطيط الأشياء لهم أو التفويض. عند طرد الموظف ، يتم نقل جميع شؤونه ومهامه إلى أخرى بنقرة واحدة. إدارة المشاريع سهلة أيضًا: هناك مراحل مهمة للأحداث الرئيسية ويتم توفير العديد من الأدوار لأعضاء الفريق. إن مخطط جانت هو الأكثر تفصيلاً وتفصيلاً لكل ما رأيته. بالمناسبة ، يعمل البحث خلال CRM ، بما في ذلك محتوى المستندات والروابط المذكورة.
جانت الرسم البياني في Megaplan.لذلك ، من بين جميع أنظمة CRM الثلاثة ، وجدت فقط في Megaplan كل ما سمح لي بتنظيم تعاون كامل ، بما في ذلك في المشروع. إذا كانت مبيعاتك لا تتألف فقط من العمل مع عميل ، ولكن أيضًا في المهام الإضافية التي يجب القيام بها أثناء المعاملة ، ستكون القدرة على ربط المعاملات بالمهام ذات صلة بك. يعد وجود فرص للأشخاص في العمل في CRM في مساحة واحدة (وإن كان ظاهريًا) أمرًا مهمًا بشكل خاص للشركات التي توظف في كثير من الأحيان أعمال حرة أو تمارس العمل عن بُعد. وبالتالي ، من خلال اختيار CRM ، بما في ذلك للتعاون بين الموظفين ، يمكنك حل المشكلات التنظيمية والإدارية المتعلقة بذلك في ضربة واحدة.
CRM للتخطيط والاتصالات
الاتصالات السريعة داخل CRM ضرورية حتى يتمكن الموظفون من تنسيق جهودهم بشكل أفضل وتنسيق المستندات بشكل أسرع ومناقشة مشكلات العمل. هذا مهم ليس فقط للعمل الفعال ، ولكن أيضًا للحفاظ على تماسك الفريق.
وبهذا المعنى ، فإن Bitrix24 من الخارج والوظائف يتناسب تمامًا مع صورة بوابة مثالية تشبه شبكة اجتماعية للشركات. يمكن للموظفين الدردشة والتخطيط للأحداث المشتركة. ومع ذلك ، يتم ترتيب الدردشة بطريقة تجعلها في حالة نشطة تقريبًا نصف الشاشة ، مما يمنعها من العمل بشكل كامل.
الدردشة Bitrix24.ليس من السهل جدًا تخطيط الأشياء بشكل منفصل عن المهام: على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في جدولة مكالمة هاتفية لمهمة ما ، فسيتعين عليك فتح نموذج خاص وتعبئته. بالإضافة إلى ذلك ، لم أستطع تهيئة إرسال التنبيهات.
أعتقد أن AmoCRM تبرر نفسها في بداية مشروع صغير لا يشارك فيه أكثر من 10 أشخاص ، لأن التنفيذ والتدريب سيستغرقان وقتًا كحد أدنى. بالنسبة للفرق الكبيرة ، من الواضح أن الوظائف ليست كافية: على سبيل المثال ، لا يمكنك تسجيل هيكل الشركة ، الوظيفة. قائمة الموظفين في النظام هي مجرد مجلدات منفصلة للإدارات المختلفة.
لا توجد مكالمات فيديو في دردشة Megaplan ، مثل برامج المراسلة الفورية الشائعة. لكنها مناسبة تمامًا للمراسلات المتعلقة بالعمل والمسائل الشخصية. الاكتناز هو عدم وجود قائمة ثابتة من جهات الاتصال ، مما يفرض عليك التبديل من تغذية الرسائل إلى القائمة والعكس بالعكس.
الدردشة في Megaplan مضغوطة وتفتح على قمة جميع النوافذ.يتيح لك تخطيط الحالات باستخدام التحديد التلقائي إنشاء نشاط تجاري بسرعة ، حتى يتم إخراجه من رأسي. قم بالمرور فوق الحقل وحدد وقت ونوع الحالة الجديدة من القوائم المنسدلة. يمكن تكوين نوع وطريقة تسليم الإخطارات على الحالات والمهام بشكل مستقل ، وبشكل منفصل لكل قناة اتصال ونوع الحدث.
توفر أنظمة CRM الثلاثة جميعها القدرة على التواصل مع الزملاء والعملاء. ومع ذلك ، هذه ليست مريحة في كل مكان. ولكن لتخطيط العمل هو بالتأكيد الأكثر ملاءمة في Megaplan. كما أن Bitrix24 و Amo CRM أدنى من قدرتهما على إجراء مناقشات العمل وتنسيق عمل الموظفين.
أمن البيانات
القضايا الأمنية تقلقني أكثر. أنا متأكد من أنني لست وحدي في هذا. إلى أي مدى يمكن لموفر CRM حماية معلوماتي التجارية المخزنة على خادمه من الاعتراض؟ هل حقوق الوصول للمستخدم متباينة داخل النظام وهل يمكنني الحد من تحميل البيانات؟ هل يتم تسجيل جميع إجراءات الموظفين بواسطة نظام CRM: متى وما هي التغييرات التي تم إجراؤها بواسطةهم بحيث يكون من الممكن تتبع تاريخ العمل بالكامل (ما يسمى التسجيل)؟ جميع المنتجات الثلاثة تراقب أمن البيانات: من خلال النسخ الاحتياطي والتشفير القوي. حالات فقدان المعلومات معزولة ومثيرة للجدل. لكن الميزات الأخرى في كل نظام يتم تنفيذها بشكل مختلف.
يعمل التسجيل في Bitrix24 ، ولكن بما أن تعليقات المستخدم وسجل التغييرات مخزنة في علامات تبويب مختلفة ، فقد يكون من الصعب استعادة تسلسل الأحداث بالكامل. إذا كنت تشك فجأة في حدوث خطأ ما أو كنت تخشى تسرب البيانات ، فيمكنك الاتصال بترخيص مزدوج ، وبعد ذلك يمكنك إدخال نظام CRM فقط باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة يتم إرسالها إلى الهاتف. لا يمكن منح وصول للضيوف مع حق محدود لعرض المعلومات إلا للمهام. سيكون من الرائع أن تكون قادرًا على دعوة الضيوف (الوسطاء والشركاء) أيضًا في المعاملات.
يوفر Amo CRM أيضًا التسجيل ، مع الحد الأدنى من التفاصيل ووفقًا لإجراءات المستخدم فقط: ما الذي تغير من ومتى. إذا كنت ترغب في إصلاح مزيد من التفاصيل ، فسيتعين عليك طلب المراجعة من الشركاء. هناك مستويات قليلة للوصول إلى البيانات ، ولا يوجد وصول الضيف بشكل افتراضي على الإطلاق - لتوصيله ، تحتاج إلى تكوين التكامل.
يسجل في عمو CRM. تفاصيل الحد الأدنى.قابلت في Megaplan التسجيل الأكثر تفصيلاً ، مع تسجيل جميع التعليقات والتغييرات بالترتيب في سجل أحداث واحد. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك توصيل تفويض مزدوج لمنع الدخول غير المصرح به.
من خلال وصول الضيف للعمل في المعاملات والمهام ، يمكنك توصيل المقاولين والعملاء. لقد سررنا بالإعدادات المرنة للحقوق: حسب دور النظام ، والموظف المحدد والكائن. ضمن حساب واحد ، يمكن تقسيم الشركة إلى أقسام ، مما يؤدي إلى إبراز المهام والمعاملات والموظفين أنفسهم لبعضهم البعض.
تسجيل مفصل في Megaplan.لذلك ، فإن معظم إعدادات الأمان وجدت في Bitrix24 و Megaplan. يعد AmoCRM أدنى من العديد من الطرق بالنسبة إلى المنافسين: على سبيل المثال ، لا يُسمح إلا للموظفين بإزالة العملاء من قاعدة البيانات.سهولة استخدام نظام CRM
عند التفكير في الانتقال إلى CRM ، يخشى التنفيذيون ذوو الخبرة بحق سوء فهم الموظفين. بالطبع ، لا أريد أن أنفق المال على شيء لن يستخدمه أحد. لذلك فإن أحد العوامل الرئيسية لنجاح التنفيذ هو الواجهة المريحة: كلما كان الأمر أكثر بساطة ، زاد احتمال أن يأخذ النظام جذره في الشركة. سوف تساعد الأزرار والأيقونات وعناصر القوائم الواضحة الموظفين على التعود على العمل بدوام كامل وبدء العمل به بدوام كامل. حتى عناصر التصميم ، مثل الخطوط وخلفيات الخلفية ، تؤثر أيضًا على سرعة التنفيذ ، خاصة في البداية ، عندما لا يزال البرنامج جديدًا.واجهة Bitrix24 ، كما ذكرنا سابقًا ، مثقلة ومربكة. صرف العدادات والمطالب المتحركة وروبوتات الدردشة النشطة. عناصر القائمة ، وأسماء الصفحات ، وروابط الأقسام - لا يتناسب بعضها تمامًا ، ولكن هناك شيء يترجم إلى إعلانات مع عرض للدفع مقابل الخيار. لقد غيرت شاشة التوقف إلى أحد الخيارات المقترحة - أصبح من المستحيل العمل: من الصعب قراءة النص الموجود على خلفية زاهية ، ودمج الحروف. تعمل التحولات الطويلة بين الأقسام على تعقيد العمل: على سبيل المثال ، للبدء في المهام ، سيتعين عليك أولاً الخروج من صفحة العميل أو المعاملة ، أي أنك لن تتمكن من الانتقال مباشرةً إلى القسم المطلوب. لقد أحببت فقط قوالب المهام التي يمكنك من خلالها منح المهام للموظفين بسرعة.
واجهة Bitrix أعمال الشغب من الألوان لا تعيين الموظفين للعمل.بالعكس ، على العكس من ذلك ، لديه واجهة بسيطة عمدا ، والتي يفضلها الكثير من الناس. بدلا من الرموز المعتادة في القائمة - أسماء الأقسام. في البداية ، كل شيء واضح ، ثم يصبح من الممل قراءة الاختصارات ، لأن الأسماء لا تتلاءم تمامًا. اتضح أن هذا CRM يكاد يكون من المستحيل تكوين نفسك. إذا كان في نظامين آخرين يمكنك تخصيص سطح المكتب الخاص بك: عرض البيانات على المهام والصفقات والحالات ، فأنت هنا تحتاج إلى تحسين كل هذا مع الشركاء ، وهي ليست رخيصة. ما هو جيد؟ من المريح عرض تاريخ العمل مع العميل: إما من خلال بطاقة الموظف ، أو من خلال معاملة ، يمكنك من خلالها إرسال خطاب أو رسالة قصيرة على الفور باستخدام قالب.
من المريح في Amo CRM عرض تاريخ العمل مع عميل من خلال معاملة. من هناك ، يمكنك على الفور إرسال بريد إلكتروني وفقًا للقالب.Megaplan لديه واجهة laconic دون الألوان الزاهية. يتم تمييز رموز القائمة حتى عندما تكون نشطة. أعجبتني ، أنا لا أحب شغب الألوان. يمكن إعادة تشكيل القائمة الرئيسية لوظائفك الوظيفية ، على سبيل المثال ، لا تترك سوى ثلاثة رموز ضرورية وتوقع أيقونة عملية عملك ، وإخفاء كل شيء آخر. يتم تنفيذ معظم الإجراءات دون إعادة تحميل الصفحات: على سبيل المثال ، يمكنك تحرير النص بسرعة أو الانتقال إلى قسم آخر أو التمرير خلال مهام المرؤوسين على نفس الشاشة. لإنشاء مهمة ، تحتاج فقط إلى اسم وشخص مسؤول - بضع نقرات وستكون قد انتهيت بينما تضع كل شيء في الاعتبار. يمكنك الاتصال بالموظفين عبر @ ، مثل Facebook.
الحد الأدنى من الإجراءات لتعيين مهمة (إضافة عميل ، إنشاء صفقة).لتلخيص. عند اختيار CRM ، اختر الأرضية الوسطى: واجهة سهلة الاستخدام وبسيطة وسهلة الاستخدام. اختبر نفسك: إذا اكتشفت ذلك بسرعة ، فمن المرجح أن موظفيك لن يواجهوا أي صعوبات. انتبه إلى التفاصيل ومشاعرك: كيف يتم التفكير في كل شيء مناسب ومنطقي وتطبيقه.تطبيق نظام CRM والتدريب
اختيار CRM هو نصف المعركة فقط. يتطلب تدريب الموظفين والتكيف مع العمليات التجارية الخاصة بك الجهد والوقت والمال. استمرارا للفقرة السابقة: كلما كانت الواجهة أكثر قابلية للفهم ، كان من الأسهل السيطرة عليها. يقدم مزودو CRM العديد من أنواع التدريب ، ويضيفون نصائح ومساعدين افتراضيين للبرامج ، ويطورون على متن الطائرة (نصائح تفاعلية داخل البرنامج). وفي الوقت نفسه ، التدريب هو جزء واحد فقط من عملية التنفيذ. يتم تقديم معلومات شاملة ودعم تقني من قِبل عدد قليل من موردي حلول CRM.استغرق الأمر مني عدة أيام لفهم وظيفة Bitrix24 الهائلة. في معاملات CRM المختلفة ، تتضمن العمليات التجارية والروبوتات وظائف متنوعة. هنا ، تكون الصفقة عملية بيع عادية ، وعملية الأعمال عبارة عن إجراء روتيني تلقائي ، والروبوتات عبارة عن عمليات تجارية قياسية (المراسلات والإشعارات وما إلى ذلك). نعم ، ومع Bitrix24 ، يعد إعداد كل ميزة خدمة مدفوعة منفصلة. اعتقدت انه سيكون من الرائع لو قام المطورون بتوحيد أسماء الوظائف!Bitrix24 لديه خيارات التعلم أكثر من غيرها. الإنترنت مليء بمقاطع الفيديو ذات الحالات المختلفة. هناك "حبة زرقاء" لا يمكن إيقافها ، ومحادثة مارتا للدردشة مزودة بمساعدة صوتية. بعد التحدث مع مدير Bitrix وشريكه ، أدركت شيئًا واحدًا: لا يمكن إعداد النظام بمفردي ، لا يزال يتعين علي طلب التدريب والتنفيذ. أجاب أحد الشركاء عن الأسئلة المتعلقة بالتكلفة والتوقيت ، ولن يتم الإعلان عن السعر إلا بعد إعداد مهمة فنية مفصلة ، وسيستغرق الإعداد 30 يومًا على الأقل.تعمل AmoCRM أيضًا مع العملاء من خلال شبكة تابعة. بعد التسجيل ، اتصل بي المدير مرة أخرى وبدأ في السؤال بالتفصيل عن أعمالي من أجل تقديم تعريفة. هذا هو السيناريو مبيعات جيدة. ولكن ، لسوء الحظ ، تحدث عن وظيفة النظام فقط بعبارات عامة. عندما سألت عن التحسينات والإعدادات الخاصة بعمليات الأعمال ، اقترحت اختيار شريك في مدينتي على الموقع. تمت دعوتي أيضًا لحضور ندوة تدريبية عبر الإنترنت واستخدام مستكشف النظام عبر الإنترنت.Megaplan لا يرسل إلى الشركاء ، لديهم مركز تدريب خاص بهم ودعم فني. لذلك ، يمكن طلب التنفيذ مباشرة. وتقدم المساعدة الإعداد والتدريب في حزم سعر ثابت. يوجد مركز مساعدة مع تعليمات حول الأقسام. هناك العديد من مقاطع الفيديو التعليمية على قناة Youtube. كان أصعب شيء بالنسبة لي هو إعداد برامج نصية تلقائية ، لكن مدير الهاتف أوضح الفروق الدقيقة.
مخطط المعاملات لقمع المبيعات في المستقبل.شراء الخدمات من الشركاء أو مباشرة من المورد؟ من ناحية ، يمكن أن يقدم الشريك مقاربة فردية ، لكن من ناحية أخرى ، سيكون سعر خدماته أعلى بكثير. وفي حالة وجود مشاكل فنية ، لا يزال عليك الاتصال بالمورد. أنا شخصياً أعمل بدون وسطاء عندما يكون ذلك ممكنًا.الاستنتاجات
كما ترون ، فإن قدرات Bitrix24 و AmoCRM و Megaplan مختلفة تمامًا ، على الرغم من أن كل هذه أنظمة CRM. يبقى أن نفهم ما إذا كان السعر مختلفًا تمامًا. في الجدول أدناه ، قارنت تكلفة عشرة تراخيص ودعم فني لمدة عام ، وكذلك أسعار خدمات التنفيذ. اخترت التعريفات مع أكبر مجموعة من الوظائف. بالنسبة إلى AmoCRM CRM ، هذه خطة احترافية ، أما بالنسبة إلى Bitrix24 فهي تعرفة الشركة ، أما بالنسبة إلى Megaplan ، فهي CRM: العملاء والمبيعات +. جميع الأرقام صالحة لشهر أكتوبر 2018 ، وهي تقريبية ولا تشمل الخصومات والعروض الخاصة.
جميع أسعار الترخيص متساوية تقريبا. توفر جميع أنظمة CRM الوقت للاختبار - عادةً 14 يومًا. بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة ، يتم تقديم تعرفة مجانية. لا يحتوي AmoCRM بمفرده على نسخة مجانية ، كما أنه لا يحتوي على إصدار محاصر للنشر على الخادم.من غير المريح ألا يتم دفع قيمة Bitrix24 وفقًا لعدد المستخدمين بالضبط. تبدأ الأسعار للشركات من 24 شخصًا ، أي إذا عمل 10 موظفين فقط ، فسيتعين عليك دفع ما يصل إلى 24 موظفًا. يجب دفع AmoCRM لمدة ستة أشهر على الأقل. يمكنك الدفع مقابل Megaplan شهريًا.تعد التعريفات غير المحدودة ، وغير المحدودة في عدد التراخيص ، خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في زيادة عدد الموظفين في المستقبل القريب. بمجرد دفع التعريفة ونسيان شراء تراخيص إضافية. يتم تقديم مثل هذه العروض فقط بواسطة Bitrix24 و Megaplan. الغريب ، حل السحابة أرخص في Bitrix ، والحل محاصر في Megaplan. لا تقع على الخصومات: عند حساب الميزانية النهائية ، فكر دائمًا في تكلفة التحسينات والتدريب والتنفيذ.ملاحظة: آمل أن يساعدك تقييمي في اتخاذ القرار الصحيح. أريد أن أضيف أنني حاولت أيضًا إنشاء CRM المثالي الخاص بي ، أكثر من مرة. وكان مقتنعا بأن هذا هو الوهم. من الأسهل بكثير اختيار وتكوين حل تسليم المفتاح بشكل صحيح. وظيفة CRM الحديثة كافية لأي إعدادات ، وإمكانيات التخصيص تتحول إلى عالم!