في هذه المقالة ، ستجد المعلومات اللازمة لاستثمار ناجح في IEO:
- ميزات IEO
- ديناميات أسعار المشاريع بعد IEO
- تحليل مبلغ الرسوم
- تحليل الفئة
- بسبب وجود عائد استثمار مرتفع خلال IEO
- اتجاهات IEO
- تقليل المخاطر عند الاستثمار في IEO والاستنتاجات
حتى الآن ، تم إجراء أكثر من 5000 منظمة دولية. سوق IEO صغير نسبيا مقارنة بسوق ICO وهو شكل من أشكال جمع الأموال. تتبع CryptoRank حاليًا 40 من IEOs لتحليلها.
مرت أول
IEO Bittorent بنجاح في بورصة Binance في 28 يناير 2019 وشهدت بداية اتجاه IEO. لا تنسَ أيضًا أن العوامل الخارجية الأولى قد عقدت في عام 2017.
الخبز و
Gifto ، والذي ذهب أيضا على تبادل Binance.
وكان الغرض من ICO في معظم الحالات لجمع الأموال. يمكن أن يكون الغرض من IEO هو جمع التبرعات أو الفرصة الوحيدة لمشروع للحصول على البورصة والحصول على السيولة من أجل الرموز الخاصة به. وكقاعدة عامة ، عقدت العديد من المشاريع في وقت IEO بالفعل عدة جولات من جمع الأموال ، بما في ذلك من خلال ICO ، لكنها لم تحصل على البورصة. أيضا ، فإن الغرض من IEO هو مشاريع التسويق والعلاقات العامة. وغالبا ما تستخدم الأموال التي تم جمعها لإجراء صنع السوق.
ميزات IEO
- يتم جمع الأموال في البورصة نفسها ويعمل البورصة كوسيط بين المشروع والمستثمر.
- تتبادل العديد من البورصات نفسها بطريقة مسؤولة إجراءات اختيار المشاريع وإزالة هذا العبء جزئيًا من المستثمر.
- تبدأ المزايدة مباشرة بعد جمع التبرعات ، ولا يحتاج المشروع إلى القلق بشأن عدم قدرته على الوصول إلى البورصة ولن تكون هناك سيولة لتداول الرموز الخاصة به.
- على عكس ICO ، فإن التبادل أقل احتمالًا لطلب مرور إجراء KYC الكامل. يكون هذا الإجراء عادة أكثر بساطة دون الحاجة إلى عدد كبير من المستندات.
- غالبًا ما يساعد التبادل على الترويج لأكثر المشاريع التي لا تحظى بشعبية مع مجتمع ضعيف ، بينما تحتاج مشاريع ICO إلى الاستثمار بكثافة في تنمية مجتمعهم قبل جمع الأموال.
ديناميات أسعار المشاريع بعد IEO
معظم المشاريع لديها ديناميكية التالية بعد الإدراج في البورصة.
- الصفقات بسعر مرتفع في الدقيقة الأولى من الإدراج (متبوعًا بهبوط) والقدرة على بيع الرموز المميزة بنسبة 100٪ + عائد الاستثمار.
- منطقة تراكم يمكن أن تستمر لعدة أشهر أو أيام حسب الظروف المختلفة.
- إذا كان للمشروع منظور طويل الأجل ، تبدأ مرحلة النمو.
بعد تقديم العطاءات ، نرى نفس الديناميات في كل مكان مع استثناءات قليلة جدًا. تراجع في الشهر الأول / الأسبوع بعد IEO ، تحول ثم بداية محتملة للنمو.
عادةً ما يكون أعلى سعر في يوم البيع ونادراً ما تتغلب الرموز المميزة على رموز ATH الخاصة بها. ويرجع ذلك إلى كل من ديناميات الأسعار بعد IEO وحركات أسعار altcoins بشكل عام في وقت التحليل.
تحليل الصرف
ما المقاييس المهمة عند اختيار المشاريع للاستثمار؟ تقوم CryptoRank بتجميع بيانات التداول من خلال توفير تحليل العائد على الاستثمار في الوقت الفعلي للتبادلات مع ما لا يقل عن 2 من IEOs. وفقًا
للتحليلات ، يتم حاليًا تداول 15 من أصل 40 مشروعًا (37.5٪) دون سعر IEO.
بالإضافة إلى تحليل المشروع نفسه ، فإن اختيار التبادل نفسه للمشاركة ليس أقل أهمية.
دعونا نرى بالتفصيل كيف خرجت المشاريع في التبادلات التي تم تحليلها.
الثنائي: متوسط عائد الاستثمار الحالي: 248٪
Kucoin: متوسط عائد الاستثمار الحالي: 165٪
هوبي: متوسط عائد الاستثمار الحالي: 74٪
Bibox: متوسط عائد الاستثمار الحالي: 40٪
Bgogo: متوسط عائد الاستثمار الحالي: 40٪
البوابة: متوسط عائد الاستثمار الحالي: -13.5٪
بيتريكس: متوسط عائد الاستثمار الحالي: -69٪
Probit: متوسط العائد على الاستثمار الحالي: -74 ٪يمكن العثور على تحليل العائد على الاستثمار الأكثر تفصيلاً لجميع منصات IEO
هنا .
من بين 11 بورصة تم تحليلها ، 3 بورصات لها متوسط عائد استثمار سلبي حالي. هذه هي
التبادلات Probit و
Bittrex و
Gate .
في الوقت نفسه ، يكون لتبادل Bittrex و Probit أيضًا عائد استثمار ATH سلبي. قد يشير هذا إلى أن هذه التبادلات ليست مناسبة لاختيار المشاريع واختيار المقاييس لإجراء IEO ، كما أنها ليست مهتمة بصنع السوق لـ IEO للخروج من سعر العرض. أو في حالة ، على سبيل المثال ، تبادل Probit ، قد يكون لديهم موارد صغيرة وموارد مالية. أيضًا ، يبدو أن تبادل Probit غير شفاف فيما يتعلق بإجراء IEO وتوفير المعلومات.
من بين 11 بورصة تم تحليلها ، 3 بورصات لها متوسط عائد استثمار سلبي حالي. هذه هي التبادلات Probit و Bittrex و Gate.
في الوقت نفسه ، يكون لتبادل Bittrex و Probit أيضًا عائد استثمار ATH سلبي. قد يشير هذا إلى أن هذه التبادلات ليست مناسبة لاختيار المشاريع واختيار المقاييس لإجراء IEO ، كما أنها ليست مهتمة بصنع السوق لـ IEO للخروج من سعر العرض. أو في حالة ، على سبيل المثال ، تبادل Probit ، قد يكون لديهم موارد صغيرة وموارد مالية. أيضًا ، يبدو أن تبادل Probit غير شفاف فيما يتعلق بإجراء IEO وتوفير المعلومات.
من وجهة نظر الاستثمار ، لتقليل المخاطر ، من المستحسن في هذه المرحلة من تطوير IEO اختيار البورصات ذات العائد على الاستثمار ATH العالي والعائد على الاستثمار الحالي.
انظر التحليلات في الوقت الحقيقيتحليل مبلغ الرسوم
هناك فرضية مفادها أنه كلما قل حجم المشروع الذي يجمع الأموال ، كلما زاد عائد الاستثمار بسبب اختلال العرض والطلب. لكن في الوقت الحالي من السابق لأوانه الحديث عنه ، لأن عينة من المشاريع صغيرة وليس هناك اتجاهات واضحة في هذا حتى الآن.
قد يجمع المشروع مبلغًا صغيرًا من الأموال لأسباب مختلفة. لبعض المشاريع الشهيرة وهذا هو مجرد التسويق. على سبيل المثال ، فإن 500،000 دولار IEO
الرعد الأساسية على Huobi. وبالنسبة لمشروع آخر ، يمكن أن تكون هذه الكمية كبيرة وثقيلة للغاية لا يمكن جذبها.
كما أنه يجدر النظر في الرموز غير المقفلة والتداول العام في وقت الإدراج في نهاية IEO. على سبيل المثال ، جمع مشروع ECOMI 600000 دولار من خلال IEO. والمستثمرون الذين استثمروا في هذا المشروع في مرحلة ما قبل البيع لديهم بالفعل عدد كبير من الرموز المتاحة للبيع بأيديهم.
تحليل الفئة
وفقا ل CryptoRank ، من بداية عام 2019. urrent AVG ROI أعلى للمشروعات في فئة Data Service ، وأدنى عائد استثمار للمشاريع في فئة Real Estate.
خلال شعبية ICOs ، كانت المشاريع في فئة العقارات ، وكذلك المناطق ذات الصلة بالعمل الحقيقي ، منخفضة العائد على الاستثمار.
انظر التحليلات في الوقت الحقيقيAVG ATH ROI أعلى أيضًا في فئة مشروع DATA Service ، وكذلك في فئات المشاريع ذات الصلة بصناعة blockchain.
بسبب وجود عائد استثمار مرتفع خلال IEO
- ميزة سعر رمزية IEO على الجولات السابقة لجمع التبرعات.
- إجراء IEO في البورصة مع سيولة عالية وصنع سوق جيد.
- مشاريع ذات جودة عالية في الأساس مع مقاييس جيدة.
- عدم وجود الرموز غير المقفلة المتداولة (إلقاء الهواء وفضله ، الرموز الجماعية ، الرموز المميزة من الجولة التمهيدية).
- شروط IEO شفافة.
اتجاهات IEO
صناعة IEO تنمو بسرعة. تغيير النهج لإجراء IEO. إذا كانت هذه في البداية عبارة عن منظمات غير حكومية تستخدم نظام "First Come First Serve" ، تحاول الآن العديد من عمليات التبادل خلق ظروف أكثر راحة لمعظم المشاركين.
تحاول البورصات تقليل التذبذب عند افتتاح التداول. يتم إنشاء ممرات الأسعار وحدود الأسعار ، ويتم تقديم أنظمة مختلفة من نوع "الطلبات المتطابقة" قبل بدء التداول الذي يحدث فيه بيع مغلق.
تحاول البورصات خلق ظروف للاستثمار طويل الأجل من مرحلة IEO وحماية المستثمرين عديمي الخبرة من الخسائر الكبيرة. تتمتع البورصات بسمعة طيبة ، ويمكن أن تتكبد المشروعات خسائر كبيرة عندما يتم بيع الرموز المميزة للمشروع على الفور وبعد نسيان المشروع.
يتم تقديم أنظمة اليانصيب ، وعقد رموز الصرف ، ونماذج إعادة الاشتراك والمتطلبات الإضافية التي بموجبها يجب أن يكون المستثمر أيضًا مستخدمًا نشطًا وتاجرًا في البورصة للمشاركة في IEO. أيضا ، يتم تنفيذ أنشطة التسويق التجاري المختلفة في نهاية IEO.
يتم تقليل حجم الاستثمار المحتمل في مشاريع IEO بسبب تزايد شعبية.
إذا كان هذا المجال يكتسب زخماً ، فسوف يتم توفير ظروف أقل جاذبية للمشاركة في مرحلة IEO ومن الممكن أن تكون شروط المشاركة في الجولات الخاصة أكثر ربحية.
التقليل من المخاطر عند الاستثمار في IEO والاستنتاجات
لماذا ، على الرغم من ارتفاع عائد الاستثمار هذا ، فإن IEO لا يزال غير شعبي؟
كما ذكرنا سابقًا ، للمشاركة في IEO ، غالبًا ما يلزم الاحتفاظ بسمة رمزية للسهم ، والتي قد تكون متقلبة للغاية. قد يخرج المشروع بعائد استثمار جيد ، لكن المستثمر سيخسر أمواله من السحب في رمز البورصة. للاستثمار بنجاح في IEO ، تحتاج إلى شراء / بيع رمز تبادل في الوقت المحدد وإجراء التحليل الأساسي. لتقليل مخاطر انخفاض رمز الصرف في العديد من البورصات ، من الممكن التحوط من مركزها ، وفتح صفقات بيع أيضًا.
تحدث أكبر طفرات في تقلبات رموز التبادل عندما يتم الإعلان عن IEOs ، وتغيير شروط المشاركة ، وعندما يتم سرد المشروع في نهاية IEO.
يجب أيضًا عدم الاحتفاظ بمعظم محفظتك فقط في رموز تبادل لتنويع المخاطر. لأن قد تكون هناك مواقف تسقط فيها جميع رموز الصرف في وقت واحد. على سبيل المثال ، إذا تم حظر IEO ، إذا أصبحت IEO غير مربحة أو إذا حدث شيء جديد في مكانها.
استنادًا إلى التحليل ، يمكننا أن نستنتج أنه يجب عليك اختيار عمليات التبادل حيث تأتي المشروعات بعائد استثمار مرتفع ، ومشاريع من فئات ذات عائد استثمار مرتفع ، مع الانتباه إلى القسم الذي يصف سبب إعطاء الرموز المميزة Xs.
أيضًا ، عند اختيار مشروع ، تأكد من الانتباه إلى ما إذا كان المشروع يتم تداوله حاليًا في بورصات أخرى وبأي سعر.