Die Entwicklung der Beziehung zwischen Banken und Fintech

In den letzten Jahren haben interessierte Akteure des Finanzdienstleistungssektors in verschiedenen Bereichen eng mit Vertretern der Startup-Community zusammengearbeitet, z. B. in Investitionen, Inkubatoren, Beschleunigern, der Lösung komplexer Probleme, Konsortien, regulatorischen Sandkästen und anderen. Das Verhältnis von Startups zu Institutionen: Versicherungsunternehmen mit Insurtech oder Banken mit Fintech hat ein qualitativ neues Niveau erreicht und sich vom Wettbewerb zu einer hervorragenden Freundschaft entwickelt, was zu positiven Konsequenzen geführt und die Verbreitung von Innovationen beschleunigt hat. Signifikante Kapitalzuführungen in strategische Akquisitionen weichen einer Phase aktiver Studien. Institutionelle Akteure verwandeln den Wettbewerb schnell in einen Weg, um ihre eigenen operativen Ansätze und Führungsmethoden zu verbessern.

„Die Beziehung zwischen Banken und Fintech-Unternehmen hat sich allmählich vom Wettbewerb zur Zusammenarbeit verlagert. Wir glauben, dass Banken 2018 eine hybride Strategie brauchen werden, die innovative Programme und Akquisitionen kombiniert. Auf diese Weise können sie ihre Bedürfnisse befriedigen, von kurzfristigen Gewinnen und Rentabilitäten bis hin zu langfristigen Raten für bestimmte Technologien “, Auszug aus dem MEDICI- Bericht über den Stand der Fintech im Jahr 2018.

Spencer Lake , ehemaliger Vizepräsident für internationale Bank- und HSBC-Märkte, ist jetzt Vorsitzender verschiedener Technologie-Startups, darunter Fenergo mit Sitz in Dublin , American Inforalgo und British SPICA Technologies , sowie Berater vieler anderer Startups. Er glaubt, dass Banken Technologieunternehmen erwerben Die Automatisierung ihrer Geschäftsabläufe ist nur eine Frage der Zeit.

Derzeit tätigen Banken kleine Investitionen in viele Startups, in der Regel in solche, deren Dienstleistungen sie für ihr Geschäft nutzen. Im Laufe der Zeit werden möglicherweise die Investitionen zunehmen und gleichzeitig die Kontrolle über die Aktivitäten dieser Unternehmen zunehmen.



Quelle: MEDICIs Global Fintech Market Report 2018

Während die ersten beiden Phasen der Beziehung bereits Teil der Geschichte sind, gewinnt die Hybridstrategie weltweit an Dynamik. Schätzungen zufolge planen etwa 50% der Unternehmen, die Finanzdienstleistungen aus verschiedenen Ländern vertreten , in den nächsten Jahren den Kauf von Fintech-Startups. Darüber hinaus prognostizieren 8 von 10 Instituten strategische Partnerschaften mit Direktkreditdiensten, Geldtransferplattformen und vielen anderen Unternehmen, die das Gesicht der Geldbranche verändern.

„Große Finanzinstitute wenden sich zunehmend dem Übernahmeszenario zu, um die Innovation in ihrem Geschäft zu beschleunigen. Wir gehen davon aus, dass dies in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Investitionen, Fusionen und Übernahmen im Fintech-Bereich führen wird.

Mit diesem Schwerpunkt auf Akquisitionen und Investitionen sollten Sie zunächst den optimalen Transaktionsprozess bestimmen und sicherstellen, dass die regulatorischen und Reputationsrisiken, die sich auf die vorgeschlagenen Transaktionen auswirken könnten, im Voraus berücksichtigt werden “, sagt Haruz Zaman , Partner für Fusionen und Übernahmen im internationalen Recht Simmons & Simmons.

Während die Geschichten über Innovationen und Investmentabteilungen im Allgemeinen branchenweit sehr ähnlich sind, sollte zusätzlich zu ihnen die Einführung eines offenen Bankmodells beachtet werden. Diese Veranstaltung kann die größten transformativen Auswirkungen auf den Finanzdienstleistungssektor und die Endnutzer haben.

„Open-Banking-Initiativen fördern die Einführung fortschrittlicher Technologien im Finanzsektor, indem sie Banken ermutigen (und manchmal sogar dazu verpflichten), sichere Wege zur Verbreitung von Kundenkontodaten bereitzustellen. Ihr Hauptziel ist es, Drittmarktteilnehmern, hauptsächlich Fintech-Akteuren, Zugang zu Kundenbankdaten zu verschaffen, um einen verbesserten, besser an ihre Bedürfnisse angepassten Service bereitzustellen “, sagt Milos Dunžić , Vizepräsident für technologische Lösungen im Bereich Zahlungsinnovationen TD Bank.

In den USA und in Europa ist der Übergang zu einem offenen Bankmodell anders. In Europa ist die Entstehung einer neuen Generation von Bankenplattformen eher auf Druck der Aufsichtsbehörden zurückzuführen als auf strategische Transformationen von Instituten.

Die europäischen Transformationen, die Parameter wie Datenoffenheit, Transparenz, Sicherheit und Qualitätsservice fördern, liefern heute die folgenden wichtigen Ergebnisse:

• Das starke Wachstum neuer Marktteilnehmer: Startups aus den Bereichen Banken, Zahlungsunternehmen, Aggregatoren und andere Unternehmen
• Neue Geschäftsmodelle der Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintech-Unternehmen
• Verbesserung der Anerkennung von Fintech-Produkten und Unterstützung von Fintech-Produkten und -Dienstleistungen über Bankmarktplätze
• Das Wachstum von Fintech-Unternehmen als Partnervertriebshändler von Banken

Im Allgemeinen beginnt sich das Erscheinungsbild des europäischen Bankwesens zu ändern. Sogar die traditionellen Banken der Alten Welt beginnen nach dem Vorbild von Neuankömmlingen, die Paradigmen neuer Geschäftsmodelle zu akzeptieren. Auch US-Institutionen liegen bei solchen strategischen Transformationen nicht weit zurück.

In den USA haben einige der größten Banken mit der Einführung von Entwickler-Hubs Schritte in Richtung eines offenen Modells unternommen. Im Februar 2016 kündigte Visa den Start von Visa Developer an, einer wegweisenden Initiative zur Umwandlung des weltweit größten Zahlungsnetzwerks für Privatkunden in eine offene Plattform. Zum ersten Mal in der fast sechzigjährigen Unternehmensgeschichte haben Entwickler von Softwareanwendungen offenen Zugang zu Zahlungstechnologien, Produkten und Dienstleistungen eines Branchenführers erhalten.

Im März 2016 startete die Bankholding Capital One das DevExchange-Portal , ein Repository mit Tools und APIs für Entwickler, mit dem sie die Ressourcen und Erfolge eines Finanzinstituts im Bereich der Softwareerstellung nutzen können, um ihren eigenen Service zu verbessern.

Später, im November 2016, startete das Finanzkonglomerat Citigroup eine ähnliche globale Entwickler-Hub-Hub- Plattform, die Open Banking ermöglicht. Vertreter von Citi sagten in einer offiziellen Pressemitteilung, dass die Einführung dieser APIs den evolutionären Übergang der Citi-Technologie zu einer offenen Architektur markierte. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zu vereinfachen und Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen und Verbrauchermarken auf der ganzen Welt aufzubauen, was sich letztendlich auf die Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen auswirken dürfte.

Mithilfe des globalen API Developer Hub konnte Citi Entwicklern Zugriff auf acht verschiedene Kategorien von APIs gewähren, darunter Kontoverwaltung, Direktzahlungen, Geldtransfers an Institute, Citi-Prämienprogramme, Investitionskäufe und Kontoautorisierung.

Im Mai 2017 startete BBVA sein Open-Banking-Programm, das erstmals kommerziellen Zugang zu acht seiner APIs bietet. Laut Vertretern der Bank war die Einführung des BBVA API Market das Ergebnis einer mehr als einjährigen Zusammenarbeit zwischen der spanischen Bank und Entwicklern sowie Unternehmensvertretern, um die Bereitstellung des Open API-Dienstes zu optimieren. Simple , eine amerikanische Digitalbank, die 2014 von BBVA übernommen wurde, war eines der ersten Unternehmen, das Zugang zum BBVA API-Markt erhielt.

Wells Fargo und JPMorgan Chase haben ähnliche Angebote. All dies deutet auf den Übergang der gesamten Branche hin zur funktionalen Trennung von Zahlungsnetzwerken und Bankplattformen hin. Wir können also mit Sicherheit sagen, dass Open Banking ein neuer Trend ist, der, wenn auch mit gewissen Unterschieden in den Bedingungen und Inhalten der Fälle, in absehbarer Zukunft zum Hauptgeschäftsmodell auf dem europäischen und amerikanischen Markt werden wird.

„Wir zerlegen die gesamte Palette der Visa-Produkte und -Dienstleistungen in einzelne Komponenten und bieten Entwicklern Zugriff auf die zugrunde liegenden Zahlungsfunktionen. Wir glauben, dass dies kommerzielle Dienstleistungen auf ein ganz neues Niveau bringen wird. Durch die Integration von Visa-Technologien wird mehr Sicherheit, Umfang und Zahlungsfreundlichkeit erreicht. Die Fähigkeit, neue Erkenntnisse im gesamten internationalen Netzwerk von Visa zu verbreiten, macht Visa Developer zum Programm Nummer eins für jeden Entwickler “, sagt Rajat Tanekh , Executive Vice President für Technologie bei Visa, der in den nächsten Jahren branchenweite Veränderungen erwartet. .