Mini CRM für kleine Unternehmen

Selbst kleine Unternehmen müssen die Kundeninteraktionen im Auge behalten. Excel gehört langsam der Vergangenheit an. Viele große, harte und komplexe CRM-Systeme sind erschienen. Und wir wollten ein einfaches Notebook mit enger Integration in die IP-Telefonie herstellen. Und hier ist was wir haben. Triff mich!

Kundenentwicklung

Als Referenz

CRM steht für Customer Relationship Management. Mit CRM können Sie Probleme lösen, z. B. den Verlauf der Interaktion pflegen, einen Kunden anhand der Telefonnummer identifizieren und alle erforderlichen Daten speichern: Adressen, Telefonnummern, Kontakte.

Wie wir zu unserem CRM gekommen sind

Ab 2013 wurde uns allmählich klar, dass Benutzer ihre Transaktionen irgendwo durchführen müssen (danke, KO). Excel ist nicht mehr geeignet. Auf dem Markt erschienen große Anbieter von Cloud-basierten CRM-Lösungen (Bitrix24 und Amocrm). Ich erinnere Sie daran, dass wir iptelefon.su sind - ein Kommunikationsanbieter: Virtual PBX Hive und IP-SIM, der Entwickler seiner IP-PBX Zeon und Integrator. Wir haben versucht, mit neuen Trends Schritt zu halten und haben uns in viele gängige CRM-Systeme integriert - Bitrix24, Amocrm, Retailcrm, Klientiks, Yclients, Moysklad. Und jedes dieser Systeme hat seine eigenen „Merkmale“. Jemand unterstützt die Call-by-Click-Funktion nicht (ja, es gibt einige). Jemand hat schlecht entwickelte Popup-Kartenverwaltungsmethoden (zum Beispiel gibt es keine Möglichkeit, Ihre Felder zur Karte hinzuzufügen). Einige haben keinen eingebauten Player zum Abspielen einer Gesprächsaufzeichnung. Keines der aufgelisteten Systeme kann die Nummer anzeigen, unter der der Anruf eingegangen ist. Der Betreiber kann die Nummer, von der aus er anrufen möchte, nicht auswählen (wenn das Unternehmen mehrere Nummern hat). Und dies ist nicht die gesamte Liste der Einschränkungen. Wir mussten nur unser CRM machen.

CRM-Funktionen

Bei der Befragung unserer Kunden haben wir festgestellt, dass CRM am häufigsten kleine Funktionen verwendet. Und sie waren es, die beschlossen, die Mini-CRM-Version für kleine Unternehmen zu implementieren.

1. Kundenkarte

Für jedes Unternehmen, jeden Kontakt oder jede Transaktion wird eine Karte ausgestellt. Bei uns sieht es so aus:

Firmenkarte (links)

Alles ist einfach und prägnant - links befindet sich eine Entitätskarte, rechts ein Ereignis-Feed. Der Ereignis-Feed zeigt Anrufe, Dateien und Manager-Kommentare an.

2. Popup-Karte

Wenn ein Anruf eingeht, wird eine Popup-Karte angezeigt. Der Manager sieht, wer Sie anruft und zu welcher Nummer der Anruf gekommen ist (Sie können die Nummer beliebig signieren. Zum Beispiel Werbung mit Avito).

Popup-Karte

3. Rauminformationen

Wenn Sie mit Regionen arbeiten, sind Informationen zum Raum hilfreich. Sie können Informationen über die Region und den Anbieter erhalten, in dem die Nummer registriert ist.

Zimmerinformationen

4. Integration mit Karten

Die Integrationsfunktion mit Yandex.Maps ist nützlich. Wenn Sie auf der Karte des Kunden sofort sehen können, wo sich sein Büro auf dem Stadtplan befindet, vereinfacht dies häufig die Kommunikation und macht unnötige Fragen überflüssig, wenn beispielsweise die Lieferung betroffen ist.

5. Ereignis-Feed

Der Feed von Ereignissen speichert Informationen über die Transaktion, über alle Anrufe, alle Kommentare. Ein Feed ist eine Geschichte der Kundeninteraktion. Wenn der Anruf verpasst wird, können Sie den Kunden direkt über die Multifunktionsleiste zurückrufen.

Informationen zum verpassten Anruf in der Multifunktionsleiste

Wenn der Manager zurückruft, wird ein neues Ereignis für ausgehende Anrufe angezeigt. Sie können die Aufnahme anhören.

Ausgehender Anruf

6. Detaillierung anrufen

Mit CRM können Sie jederzeit die abgeschlossenen und beantworteten Anrufe für jede Transaktion anzeigen. Sie können schnell herausfinden, was Ihre Mitarbeiter mit dem Kunden gesprochen haben, und schnell in den Verlauf der Transaktion einsteigen.

7. Nummernauswahl

Wenn das Unternehmen mehrere Nummern verwendet, hat der Manager die Möglichkeit, diese auszuwählen.

Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten

8. Benutzerdefinierte Felder

Sie können jeder Entität benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Sie können beispielsweise den vom Client verwendeten Messenger hinzufügen.

Benutzerdefinierte Felder

9. Click-to-Call

Um ihr die Verwendung zu erleichtern, haben wir die Möglichkeit bereitgestellt, von jedem Teil des Mini-CRM aus per Klick anzurufen. Durch Klicken auf eine beliebige Nummer tätigen Sie einen Anruf.

Click-to-Call

10. Anruf abbrechen

Wenn Sie Ihre Meinung zum Sprechen ändern, können Sie den Anruf abbrechen, bevor die Verbindung hergestellt wird. Wie das Sprichwort sagt, eine Kleinigkeit, aber nett.

Bei einem ausgehenden Anruf kann der Anruf abgebrochen werden

Abschließend

In naher Zukunft werden wir den „Verkaufstrichter“ fertigstellen und die „Aufgaben“ erledigen. Unsere Lösung wird traditionell in Form einer „Cloud-Lösung“ und in Form einer „Box“ geliefert. Wir laden Integratoren zur Zusammenarbeit ein. Alle Informationen finden Sie auf unserer Website www.iptelefon.su