Das PYMNTS-Forschungsteam führte eine neue Studie durch und stellte fest, dass Walmart 8,9% der amerikanischen Ausgaben für Konsumgüter ausmacht. Für alle Einzelhandelskategorien liegt der Indikator des Unternehmens bei 2,8%. Dies ist eine beeindruckende Zahl, aber es gibt eine Sache.
Amazon liegt mit 6,4% und 2,1% hinter Walmart. Und was noch wichtiger ist, die Dynamik dieser Indikatoren spricht eindeutig für Amazon.
Vergleich der Verbraucherausgaben
Quelle: PYMNTS.com Nach den Erkenntnissen von PYMTNS wird sich der Unterschied zwischen den Unternehmen angesichts des Anteils der Einkäufe, die Amazon bei Walmart in vielen wichtigen und beliebtesten Kategorien gewinnen konnte, noch schneller verringern. Die Investition von Amazon wird auch durch die Investitionen des Unternehmens in Segmente neben dem Einzelhandel, Partnerschaftsvereinbarungen und klare Pläne für eine weitere Entwicklung in diese Richtung begünstigt.
Consumer Check Analyse
PYMNTS-Forscher untersuchten zunächst die Daten von Meinungsumfragen, um die Höhe der Ausgaben der durchschnittlichen amerikanischen Familie für alle Warengruppen im Jahr 2018 abzuschätzen.
Es stellte sich heraus, dass es 62 941 Dollar sind.
Nachdem sie verfolgt haben, wie diese Mittel in verschiedene Kategorien verteilt sind. Der Löwenanteil des Geldes (31%) wurde für alltägliche Güter (Lebensmittel, Kleidung, Elektronik) ausgegeben. Zu den drei wichtigsten gehörten außerdem Waren und Dienstleistungen für den Wohnungsbau (18,5%) und das Gesundheitswesen (17%).
Mithilfe verschiedener Datenquellen und statistischer Techniken erstellten Analysten ein eigenes Datenmodell und berechneten mit dessen Hilfe den „Prüfindex“ für Amazon und Walmart. Wir haben zuvor PYMNTS-Material
auf Amazon Check Analysis veröffentlicht .
Und so sieht Walmarts Anteil an den Verbraucherausgaben in allen Einzelhandelskategorien aus.
Die Grafik zeigt auf den ersten Blick einen positiven Trend. Wenn wir uns die Segmente ansehen, in denen die Verbraucher am meisten ausgeben, wie Produkte, Autoteile, Haushaltswaren, Kleidung und sogar Gesundheits- und Hygieneprodukte, dann geht es Walmart hier gut.
Lebensmittel und Gesundheitswesen machen bis zu 44% der amerikanischen Einzelhandelsausgaben aus. Wenn wir ihnen die verbleibenden Abschnitte hinzufügen, in denen Walmart positive Ergebnisse erzielt, machen diese Segmente im Allgemeinen etwa zwei Drittel aller Verbraucherausgaben aus. Und Walmarts Position in diesen Kategorien ist beeindruckend.
Wenn Sie die Ergebnisse jedoch mit einem ähnlichen Amazon-Diagramm vergleichen, ist die Situation nicht mehr so rosig.
Der Unterschied in der Dynamik ist mit bloßem Auge sichtbar. Die Kurven auf dem Walmart-Diagramm haben sich fast in gerade Linien verwandelt, während Amazon ein stetiges Wachstum verzeichnete, einschließlich Kategorien, mit denen das Unternehmen seine Entfernung zu Walmart schnell verringern kann.
Offensichtlich treten die Prozentsätze jedes Unternehmens in den Hintergrund. Letztendlich sind 2,1% aller Einkäufe und 6,4% im Segment der Konsumgüter Werte, die auf unterschiedliche Weise geschätzt werden können. Betrachtet man jedoch die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten von Amazon in den letzten vier Jahren, so stellt sich heraus, dass sich das Unternehmen in den beliebtesten Segmenten wie Lebensmittel (106%), Autoteile (32,7%), Möbel und Haushaltswaren (41) stetig entwickelt hat. 8%), Kleidung (43%), Elektronik (27%), Gesundheit und persönliche Hygiene (43%).
Mehr über den Unterschied
Der Unterschied zwischen Walmart, dem größten Einzelhändler in den USA, und Amazon, dem größten digitalen Einzelhändler der Welt, verringert sich aufgrund mehrerer Faktoren.
Dies ist vor allem das schnelle Wachstum der Online-Verkäufe, bei denen Amazon bereits einen Anteil von 50% gewonnen hat.
Moderne Verbraucher bevorzugen es, Waren online zu bestellen, wenn der Kaufprozess ihnen keine Schwierigkeiten bereitet. Und in 50% der Fälle tun es Amerikaner bei Amazon. Einkäufe werden entweder auf dem Amazon-Marktplatz oder bei einer der verbundenen Marken wie Zappos oder Shopbop oder dank einer der 80 vom Unternehmen verwalteten Markenmarken getätigt.
Walmart belegt im globalen Ranking der größten digitalen Einzelhändler den dritten Platz. Es klingt beeindruckend, aber nur bis die Tiefe des Abgrunds zwischen ihm und dem Spieler Nummer eins offenbart ist - Amazon.
Beim Vergleich der Erfolge der beiden Giganten sollten die Akquisitionen und Transaktionen von Amazon in verschiedenen Segmenten berücksichtigt werden. Einige erlaubten dem Unternehmen, seine Leistung zu verbessern, während andere Walmart-Geschäfte im Gegenteil zu einem attraktiveren Ort für den Kauf bestimmter Waren machten. Insbesondere sprechen wir über die Akquisition von Whole Foods (Lebensmittel) und den Kauf von PillPack (Gesundheitswesen, verschreibungspflichtige Medikamente) für 1 Milliarde US-Dollar im Juni 2018.
Die Alexa-Prävalenz und die wachsende Beliebtheit der Sprachsteuerung als positiver kommerzieller Faktor spielen ebenfalls eine Rolle. Eine kürzlich in Verbindung mit Visa durchgeführte
PYMNTS-Studie hat die Attraktivität von Sprachsystemen deutlich gezeigt. Den Ergebnissen zufolge verfügt fast ein Drittel der amerikanischen Verbraucher über mindestens ein Sprachgerät, und 27% von ihnen verwenden es, um Einkäufe zu tätigen. Sprachsteuerungssysteme werden immer beliebter, und dieser Faktor wird Amazon in Zukunft in die Hände spielen, wenn Alexa sein Netzwerk erweitert.
Was Walmart betrifft, ist das Unternehmen vollständig von der Geschwindigkeit der Popularisierung des Sprachassistenten von Google und seinen Chancen abhängig, ein Sprachrennen mit Alexa zu gewinnen.
Für Walmart ist dies ein ernstzunehmender Grund zum Nachdenken.
Laut der Studie hat Walmart in Kategorien wie Kleidung, Elektronik sowie Sport, Bücher und Musik bereits an Amazon verloren. Unternehmen sind dem Haushaltsgerätesegment fast ebenbürtig: 10,5% bei Walmart und 9,7% bei Amazon. Letzterer hat diese Ergebnisse dank einer vierjährigen Erweiterung und der kürzlich erfolgten Einführung eines Markenmöbelkatalogs erzielt.
Letztendlich ist diese Rivalität der Giganten auf den Kampf um den Titel des besten Unternehmens in den Segmenten der Lebensmittel und Dienstleistungen im Gesundheitswesen zurückzuführen. Diese Kategorien machen fast die Hälfte (44%) aller Verbraucherausgaben in physischen Geschäften aus.
Wo wird sich der Hauptkampf entfalten?
Lebensmittel für Walmart waren schon immer tägliches Brot. In den letzten vier Jahren blieb der Anteil von Walmart an den Verbraucherausgaben in diesem Segment mit 18,5% praktisch unverändert.
Lebensmittel machen jedoch
mehr als die Hälfte (56%) des Umsatzes des Unternehmens aus, und monetär gesehen ist diese Zahl enorm. Es umfasst auch Akquisitionen im Rahmen des American Concession Program. Berichten zufolge ist Walmart der Hauptort, an dem Begünstigte ihre Lebensmittelmarken einlösen.
Das Top-Management von Walmart ist sich natürlich bewusst, dass Lebensmittel und wettbewerbsfähige Preise einer der Haupttreiber für Verkäufe und Investitionsquellen für Innovationen sind, um sicherzustellen, dass die Verbraucher morgen zum Einkaufen zurückkehren.
Beispielsweise wird in Kürze eine relativ neue Abholoption in 40% aller US-Filialisten verfügbar sein, und die Übernahme von Jet.com hat Walmart dabei geholfen, den Online-Lebensmittelverkauf zu verbessern. Darüber hinaus hat die Investition des Unternehmens in Partnerdienstleistungen Walmart geholfen, die Logistik in den letzten Phasen der Lieferung erheblich zu verbessern.
Aus der Grafik wird deutlich, warum Walmart Lebensmitteln und Lebensmitteln so viel Aufmerksamkeit schenkt. Und warum Amazon wiederum Whole Foods erworben hat. Um die Situation im Produktsegment irgendwie zu seinen Gunsten zu verändern, benötigte Amazon ein Netzwerk von Offline-Filialen mit gut etablierter Logistik und bequemen Lieferoptionen.
Jetzt ist der Unterschied im Lebensmittelverkauf zwischen den beiden Rivalen enorm.
Es gibt noch einen Punkt. Obwohl der Anteil der Verbraucher, die Lebensmittel und Getränke lieber online kaufen, in allen Altersgruppen wächst, hängt der Gewinn in diesem Segment nicht immer davon ab, ob sie in Offline- oder Online-Shops gehen. Der Restaurantdienst mit Fertiggerichten, wöchentlichen Lebensmittelsets und Lieferungen trägt zum Markt bei und zwingt die Giganten Walmart und Amazon, ihre Angebote an die moderne Realität anzupassen.
Besondere Aufmerksamkeit verdient neben Lebensmitteln und Getränken der Kategorie „Gesundheitswesen und Körperpflege“, die 5,2% der Verbraucherausgaben ausmacht. Und diese Zahl wächst. Bisher ist Walmart führend im Segment, aber Amazon schließt schnell die Distanz.
Heute ist Walmart der viertgrößte
Pharmalieferant in den USA mit einem Jahresumsatz von 20 Millionen US-Dollar. Der Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten erhöht nicht nur den Gewinn, sondern zieht auch mehr Kunden in die Läden, weshalb die durchschnittliche Rechnung steigt.
Walmart investiert in die Verbesserung des Service und die Vereinfachung des Drogenkaufprozesses. Die Anwendung des Einzelhändlers ist für verschreibungspflichtige Medikamente besser geeignet, und in Geschäften sind Expresskassen erschienen, um solche Einkäufe zu beschleunigen. Es gibt 19 Kliniken im Händlernetz, die medizinische Standarddienste anbieten, für die keine dringenden Eingriffe erforderlich sind.
Walmart führt seit mehreren Jahren Programme durch, die Verbraucher dazu motivieren, gesunde Lebensmittel zu essen und sich mit Ärzten zu beraten. Beispielsweise erhalten Frauen, die am Medicaid-Programm teilnehmen und den Zeitplan für Arztbesuche vor der Geburt einhalten, bestimmte Medikamente zu einem attraktiveren Preis. Ähnliche Anreize bestehen für andere Patientengruppen, beispielsweise für Patienten mit Diabetes oder Bluthochdruck. Als größter US-Arbeitgeber arbeitet Walmart mit Versicherungsunternehmen zusammen, um die Kosten für Gesundheits- und Versicherungsprämien für seine 2,2 Millionen Mitarbeiter durch die Schaffung ähnlicher Anreizprogramme zu senken.
Der Vertrag von Amazon mit PillPack mit einem Jahresumsatz von 100 Milliarden US-Dollar wird es dem Unternehmen nicht bald ermöglichen, sich der Leistung von Walmart in diesem Segment anzunähern. Es gibt jedoch einen Grund, warum die Gesamtmarktkapitalisierung der größten Arzneimittelanbieter nach den Nachrichten über diesen Deal um 13 Milliarden US-Dollar gesunken ist. Ein ähnlicher Rückgang
ereignete sich übrigens bei den Aktien der größten Lebensmittelketten, als Amazon im Juni 2017 den Kauf von Whole Foods ankündigte.
Sobald die Übernahme von PillPack abgeschlossen ist, erhält Amazon Zugang zu Online-Verkäufen von verschreibungspflichtigen Medikamenten in 49 der 50 US-Bundesstaaten. Dies stellt eine Wettbewerbsbedrohung für bestehende Distributoren dar, einschließlich Walmart, der angeblich schon lange versucht hat, einen ähnlichen Deal mit PillPack zu erzielen, der jedoch jedes Mal abgelehnt wurde.
Die Reaktion des Marktes auf die PillPack-Kaufnachrichten hängt mit der Erwartung zusammen, dass Amazon ein starker Konkurrent wird, indem der Online-Kaufprozess für verschreibungspflichtige Medikamente vereinfacht und die Lieferung innerhalb von ein bis zwei Tagen angeboten wird.
Amazon investiert natürlich in andere Aspekte des Gesundheitswesens und in Produkte in diesem Bereich: vom Online-Verkauf von medizinischen Geräten bis zu einem Joint Venture mit JPMorgan Chase und Berkshire Hathaway, um die Bereitstellung medizinischer Dienstleistungen zu revolutionieren. Das Pilotprojekt wird zunächst nur für seine Mitarbeiter gestartet und steht dann wahrscheinlich für den Rest zur Verfügung.
Der Sieg bleibt beim Verbraucher
Die Untersuchung der Verbraucherausgaben im Allgemeinen und nach Kategorien ist eine interessante Möglichkeit, um zu sehen, wie Walmart und Amazon ihre Stärken nutzen und wie sie den Anteil der Kosten für Einkäufe in ihren Geschäften erhöhen wollen.
Offensichtlich verstehen beide Unternehmen, dass Verbraucherpräferenzen niemals darauf hinauslaufen werden, einen Interaktionskanal zu wählen. Die Sympathien der Verbraucher hängen vielmehr davon ab, welcher der Standorte die erforderlichen Waren mit dem geringsten Aufwand für deren Kauf bereitstellt.
Dieser Trend zeigt sich zunehmend in Produktkategorien, für die der Besuch eines physischen Geschäfts zuvor ein wichtiger Bestandteil des Kaufprozesses war. Um zu verstehen, dass in diesem Segment bereits erhebliche Veränderungen stattgefunden haben, schauen Sie sich einfach den Anteil von Amazon an Kleidung und Accessoires oder Haushaltswaren an.
Aus diesem Grund lohnt es sich, zwei wichtige Segmente zu beobachten, die über das Ergebnis dieser Einzelhandelsmeisterschaft entscheiden können - Lebensmittel und Gesundheitswesen. Achten Sie auf die Investitionen jedes Unternehmens zur Verbesserung der Positionen in diesen Kategorien sowie auf die Rolle, die die Logistik spielen wird. In der Tat sind sich sowohl Walton selbst als auch Jeff Bezos bewusst, dass der Verbraucher ihr Chef ist und dass sein Wort entscheidend sein wird.
