Der Aufstieg und Fall von IEO, alles, was Sie über die neue Welle des Fundraising wissen müssen

In diesem Artikel finden Sie die notwendigen Informationen für eine erfolgreiche Investition in IEO:

• IEO-Funktionen
• Preisdynamik von Projekten nach IEO
• Analyse der Höhe der Gebühr
• Kategorieanalyse
• Aufgrund des hohen ROI während der IEO
• IEO-Trends
• Risikominimierung bei Investitionen in IEO und Schlussfolgerungen

Bisher wurden mehr als 5.000 ICOs durchgeführt. Der IEO-Markt ist im Vergleich zum ICO-Markt relativ jung und eine Form der Mittelbeschaffung. CryptoRank hat derzeit 40 IEOs zur Analyse verfolgt.

Der erste IEO Bittorent hat die Binance-Börse am 28. Januar 2019 erfolgreich weitergegeben und damit den Beginn des IEO-Trends markiert. Vergessen Sie auch nicht, dass die ersten IEOs 2017 zurückgehalten wurden. Brot und Gifto , die auch an der Binance-Börse gingen.



Der Zweck eines ICO bestand in den meisten Fällen darin, Spenden zu sammeln. Der Zweck des IEO kann entweder eine Spendenaktion oder die einzige Möglichkeit für ein Projekt sein, an die Börse zu gelangen und Liquidität für seine Token zu beschaffen. In der Regel fanden in vielen Projekten zur Zeit des IEO bereits mehrere Spendenrunden statt, unter anderem über das ICO, die jedoch nicht in den Austausch kamen. Der Zweck von IEO sind auch Marketing- und PR-Projekte. Und die eingenommenen Mittel werden häufig zur Durchführung von Market-Making verwendet.

IEO-Funktionen

• Das Geld wird an der Börse selbst gesammelt und die Börse fungiert als Vermittler zwischen dem Projekt und dem Investor.
• Viele Börsen gehen selbst verantwortungsbewusst mit dem Auswahlverfahren um und entlasten den Investor teilweise.
• Die Gebotsabgabe beginnt unmittelbar nach dem Sammeln von Spenden. Das Projekt muss sich keine Sorgen machen, dass es nicht an die Börse gelangen kann, und es wird keine Liquidität für den Handel mit seinen Token zur Verfügung stehen.
• Im Gegensatz zum ICO ist es weniger wahrscheinlich, dass der Austausch die Verabschiedung des vollständigen KYC-Verfahrens erfordert. Dieses Verfahren ist normalerweise einfacher, ohne dass eine große Anzahl von Dokumenten erforderlich ist.
• Der Austausch hilft oft dabei, selbst die unbeliebtesten Projekte mit einer schwachen eigenen Community zu fördern, während ICO-Projekte vor der Beschaffung von Geldern stark in die Entwicklung ihrer Community investieren mussten.

Preisdynamik von Projekten nach IEO

Die meisten Projekte weisen nach der Börsennotierung die folgende Dynamik auf.

1. Trades zu einem hohen Preis in der ersten Minute der Notierung (gefolgt von einem Rückgang) und der Möglichkeit, Token mit einem ROI von 100% + zu verkaufen.
2. Eine Akkumulationszone, die abhängig von verschiedenen Bedingungen mehrere Monate oder Tage dauern kann.
3. Wenn das Projekt eine langfristige Perspektive hat, beginnt die Wachstumsphase.

Nach dem Bieten sehen wir mit wenigen Ausnahmen überall die gleiche Dynamik. Der Rückgang im ersten Monat / Woche nach dem IEO, eine Verschiebung und dann ein möglicher Beginn des Wachstums.



Der höchste Preis ist normalerweise am Tag des Verkaufs und Token überwinden selten ihre ATH-Token. Dies ist sowohl auf die Preisdynamik nach IEO als auch auf die Preisbewegungen von Altcoins im Allgemeinen zum Zeitpunkt der Analyse zurückzuführen.

Austauschanalyse

Welche Kennzahlen sind bei der Auswahl von Projekten für Investitionen wichtig? CryptoRank aggregiert Handelsdaten, indem es eine Echtzeit-ROI-Analyse für Börsen mit mindestens 2 IEOs bereitstellt. Laut Analytics werden derzeit 15 von 40 (37,5%) Projekten unter dem IEO-Preis gehandelt.

Neben der Analyse des Projekts selbst ist die Wahl des Austauschs selbst nicht weniger wichtig.

Lassen Sie uns im Detail sehen, wie die Projekte an den analysierten Börsen herauskamen.


<sub>Binance: Aktueller AVG-ROI: 248%


Kucoin: Aktueller AVG-ROI: 165%


Huobi: Aktueller AVG-ROI: 74%


Bibox: Aktueller AVG-ROI: 40%


Bgogo: Aktueller AVG-ROI: 40%


Gate: Aktueller AVG-ROI: -13,5%


Bittrex: Aktueller AVG-ROI: -69%


Probit: Aktueller AVG-ROI: -74%</sub>

Eine detailliertere ROI-Analyse für alle IEO-Plattformen finden Sie hier .

Von 11 analysierten Börsen weisen 3 Börsen einen negativen aktuellen durchschnittlichen ROI auf. Dies sind die Probit- , Bittrex- und Gate- Börsen.

Gleichzeitig weisen die Börsen Bittrex und Probit auch einen negativen ATH-ROI auf. Dies könnte darauf hinweisen, dass diese Börsen für die Auswahl von Projekten und die Auswahl von Metriken für die Durchführung von IEO schlecht geeignet sind und auch nicht daran interessiert sind, dass IEO über den Angebotspreis hinausgeht. Oder im Fall von beispielsweise der Probit-Börse verfügen sie möglicherweise über kleine Medien- und Finanzressourcen. Auch der Probit-Austausch schien unserer Meinung nach hinsichtlich der Durchführung der IEO und der Bereitstellung von Informationen nicht transparent zu sein.

Von 11 analysierten Börsen weisen 3 Börsen einen negativen aktuellen durchschnittlichen ROI auf. Dies sind die Probit-, Bittrex- und Gate-Börsen.
Gleichzeitig weisen die Börsen Bittrex und Probit auch einen negativen ATH-ROI auf. Dies könnte darauf hinweisen, dass diese Börsen für die Auswahl von Projekten und die Auswahl von Metriken für IEO schlecht geeignet sind und auch nicht daran interessiert sind, dass IEO über den Angebotspreis hinausgeht. Oder im Fall von beispielsweise der Probit-Börse verfügen sie möglicherweise über kleine Medien- und Finanzressourcen. Auch der Probit-Austausch schien unserer Meinung nach hinsichtlich der Durchführung der IEO und der Bereitstellung von Informationen nicht transparent zu sein.

Unter dem Gesichtspunkt der Investition ist es in dieser Phase der IEO-Entwicklung ratsam, Börsen mit hohem ATH-ROI und aktuellem ROI zu wählen, um Risiken zu minimieren.


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Analyse der Höhe der Gebühr

Es gibt die Hypothese, dass der ROI aufgrund des Ungleichgewichts von Angebot und Nachfrage umso höher ist, je weniger Mittel durch das Projekt aufgebracht werden. Aber im Moment ist es zu früh, um darüber zu sprechen, weil Die Stichprobe der Projekte ist klein und es gibt noch keine offensichtlichen Trends.

Ein Projekt kann aus verschiedenen Gründen einen kleinen Betrag beschaffen. Für ein berühmtes Projekt ist dies nur Marketing. Zum Beispiel der 500.000 US-Dollar teure IEO Thunder Core auf Huobi. Und für ein anderes Projekt kann dieser Betrag groß und zu schwer sein, um ihn anzuziehen.
Es lohnt sich auch, freigeschaltete Token und die allgemeine Verbreitung zum Zeitpunkt der Auflistung am Ende der IEO in Betracht zu ziehen. Zum Beispiel hat das ECOMI-Projekt 600.000 US-Dollar durch IEO gesammelt. Und Investoren, die bereits im Vorverkauf in dieses Projekt investiert hatten, hatten bereits eine große Anzahl von Token zum Verkauf.

Kategorieanalyse

Laut CryptoRank ab Anfang 2019. Der aktuelle AVG-ROI ist für Projekte in der Kategorie Datendienst höher und der niedrigste ROI für Projekte in der Kategorie Immobilien.

Während der Popularität von ICOs hatten Projekte in der Kategorie Immobilien sowie Bereiche, die eher mit dem realen Geschäft zu tun hatten, einen niedrigen ROI.


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Der AVG ATH ROI ist auch in der Projektkategorie DATA Service sowie in Projektkategorien, die eher mit der Blockchain-Branche zu tun haben, höher.

Aufgrund des hohen ROI während der IEO

• IEO-Token-Preisvorteil gegenüber früheren Fundraising-Runden.
• Durchführung von IEO an der Börse mit hoher Liquidität und gutem Market-Making.
• Grundsätzlich qualitativ hochwertige Projekte mit guten Metriken.
• Fehlende freigeschaltete Token im Umlauf (Lufttropfen und Kopfgeld, Team-Token, Token aus der Vorverkaufsrunde).
• Transparente IEO-Bedingungen.

IEO-Trends

Die IEO-Branche wächst rasant. Wechselnde Ansätze zur Durchführung von IEO. Wenn es sich anfangs um IEOs handelte, die das System „First Come First Serve“ verwenden, versuchen jetzt viele Börsen, für die meisten Teilnehmer komfortablere Bedingungen zu schaffen.

Die Börsen versuchen, die Volatilität bei Handelseröffnung zu verringern. Preiskorridore und Preislimits werden festgelegt, verschiedene Systeme vom Typ „Matched Orders“ werden vor Handelsbeginn eingeführt, bei dem der Handel geschlossen wird.

Die Börsen versuchen, Bedingungen für langfristige Investitionen ab der IEO-Phase zu schaffen und unerfahrene Anleger vor großen Verlusten zu schützen. Die Börsen haben einen guten Ruf und Projekte können große Verluste erleiden, wenn nach IEO Projekt-Token sofort verkauft werden und das Projekt vergessen wird.

Es werden Lotteriesysteme, das Halten von Börsentoken, Umzeichnungsmodelle und zusätzliche Anforderungen eingeführt, unter denen der Investor auch ein aktiver Benutzer und Händler der Börse sein muss, um an IEO teilnehmen zu können. Außerdem werden am Ende der IEO verschiedene Handelsmarketingaktivitäten durchgeführt.

Die möglichen Investitionen in IEO-Projekte werden aufgrund der wachsenden Beliebtheit reduziert.

Wenn dieser Bereich an Dynamik gewinnt, werden weniger attraktive Bedingungen für die Teilnahme an der IEO-Phase geschaffen, und es ist möglich, dass die Bedingungen für die Teilnahme an privaten Runden wieder rentabler werden.

Risikominimierung bei Investitionen in IEO und Schlussfolgerungen

Warum ist IEO trotz so hoher ROIs immer noch nicht so beliebt?

Wie bereits erwähnt, ist es für die Teilnahme an IEO häufig erforderlich, einen Aktien-Token zu halten, der sehr volatil sein kann. Das Projekt kann einen guten ROI erzielen, aber der Investor verliert Geld durch die Inanspruchnahme des Umtausch-Tokens. Um erfolgreich in IEO zu investieren, müssen Sie den Börsentoken rechtzeitig kaufen / verkaufen und seine Fundamentalanalyse durchführen. Um das Risiko eines Drawdowns des Exchange-Tokens an vielen Börsen zu minimieren, ist es möglich, deren Position abzusichern und auch Short-Positionen zu eröffnen.

Die größte Zunahme der Volatilität von Exchange-Token tritt auf, wenn IEOs angekündigt, Teilnahmebedingungen geändert und ein Projekt am Ende von IEO aufgeführt wird.

Sie sollten den größten Teil Ihres Portfolios auch nicht nur im Austausch behalten, um die Risiken zu diversifizieren. Weil Es kann Situationen geben, in denen alle Umtauschmarken gleichzeitig im Preis fallen. Zum Beispiel, wenn IEO verboten ist, wenn IEOs unrentabel werden oder wenn etwas Neues an ihre Stelle tritt.

Basierend auf der Analyse können wir den Schluss ziehen, dass Sie einen Austausch wählen sollten, bei dem Projekte mit hohem ROI herauskommen, Projekte aus Kategorien mit hohem ROI. Beachten Sie den Abschnitt, in dem beschrieben wird, warum Token X geben.

Achten Sie bei der Auswahl eines Projekts auch darauf, ob und zu welchem ​​Preis das Projekt derzeit an anderen Börsen gehandelt wird.