Tecnología de seguros: Insurtech es una industria relativamente nueva. Sin embargo, la tasa de crecimiento
nos permite llamarlo uno de los segmentos más activos del mercado fintech. Incluso a pesar de una disminución del 34% en 2017, el número de transacciones en el campo de la tecnología de seguros aumentó en un 25%. En cuanto al crecimiento anormal en 2015, fue causado principalmente por acuerdos chinos inusualmente caros, incluida una inversión de $ 1 mil millones en una de las mayores empresas de seguros Zhong An.
Hoy en día, hay alrededor de 1.400 empresas en el mercado de tecnología de seguros. Sin embargo, el crecimiento de este indicador se ha ralentizado. Si en 2015 se registraron alrededor de 300 empresas, el año pasado hubo una caída notable del 40% (alrededor de 180 nuevas empresas). El año anterior resultó ser pico principalmente debido a la transacción más grande en la historia del segmento de adquisición de la compañía china Zhong An. Las inversiones en él ascendieron a casi el 40% de la financiación recibida por todos los actores en el mercado de seguros. Sea como fuere, el número de transacciones de inversión continuó creciendo de manera constante: en 2014, se firmaron 54 contratos, en 2015 - 125, en 2016 esta cifra creció otro 25% (en comparación con 2015), alcanzando 157 transacciones.
Estados Unidos sigue siendo el mercado líder de tecnología de seguros: casi el 50% de todas las inversiones fueron realizadas por empresas estadounidenses. Sorprendentemente rápido, el segmento está ganando popularidad en India, y China estuvo muy tranquila el año pasado en comparación con el boom de 2015.
La mayoría de las OPI fueron realizadas por compañías que, de hecho, son aseguradoras clásicas que luchan por una transformación profunda de sus negocios:
La transacción más grande fue completada por Oscar (EE. UU.). En una ronda de financiación, logró recaudar $ 400 millones. También es significativo que la mayor contribución a esta ronda fue realizada por uno de los fondos más conservadores de la industria, Fidelity Investments. El valor de la compañía de acuerdo con los resultados de la transacción comenzó a estimarse en $ 2.7 mil millones (No. 2 en la lista de "unicornios de seguros" después de Zhong An). Se atrajo una cantidad aún más impresionante de $ 500 millones (a un costo de $ 3 mil millones) durante la siguiente ronda de otra compañía china, PingAn Good Doctor. Metromile recibió $ 34 millones ($ 60 millones en total), FinanceFox - $ 5.5 millones ($ 28 millones en total), Huize Insurance - $ 30.8 millones, Zebra - $ 17 millones (de un total de $ 21 millones), Trov - $ 25.5 millones, DocPlanner - $ 20 millones ($ 34 millones en total), FriendSurance - $ 15.3 millones, PolicyGenius - $ 15 millones ($ 21 millones en total), Clark - 13.2 € millones, Alan - 13 € millones, Slice - $ 3.9 millones, Bunker $ 2 millones, FitSense $ 0.3 millones.
En 2017, se esperan varias fusiones y adquisiciones interesantes de compañías de seguros tradicionales. Estos últimos, en comparación con los bancos, se han vuelto muy activos en relación con las innovaciones, tratando de cooperar con representantes del mercado de tecnología de seguros e interactuar incluso en las primeras etapas de su desarrollo. Es por eso que la conclusión de nuevos acuerdos de inversión, fusiones y adquisiciones en el mercado es solo cuestión de tiempo.
El seguro en línea es una de las áreas de tecnología financiera más desarrolladas dinámicamente, que, en los próximos años, sin duda, se convertirá en un sector separado y distintivo. Mientras tanto, PingAn, Zhong An y otras compañías de seguros chinas, así como los inversores Horizon Ventures con sede en Hong Kong,
podrían dar probabilidades a otros jugadores en términos de resultados prácticos. Por costumbre, las empresas estadounidenses y chinas se centran solo en sus propios mercados nacionales (Lemonade y Metromile planearon cubrir todo el país con sus servicios para 2017) y solo los jugadores europeos piensan desde una posición de crecimiento y expansión. Por ejemplo, FriendSurance y Trov lanzaron sus servicios en el mercado australiano, FinanceFox agregó Suiza y Austria a su área de cobertura, y DocPlanner opera en 25 mercados.
Ahora que la formación del mercado de seguros en línea está llegando a su fin, los servicios de comparación de precios, los agregadores de productos y los corredores (Zebra, PolicyGenius, Bunker, FinanceFox, Alan, CoverFox) ocupan juntos la mayor cuota de mercado. Sin embargo, en base a las tendencias típicas de fintech en su conjunto, se puede decir que tales servicios actualmente prósperos en el futuro retrocederán a un segundo plano, dando paso a los jugadores que pueden proporcionar al cliente final una gama de servicios ampliada y cualitativamente nueva. Aquellos que no quieran seguir este camino para salvar clientes y empresas tendrán que cubrir los sectores relacionados del mercado fintech con sus actividades. Por ejemplo, Oscar Health ahora es muy activo en muchas áreas, desde citas en línea con médicos y desarrollo de soluciones de telemedicina hasta contratos con pequeños empleadores para mejorar la calidad de los servicios prestados a sus empleados y abrir un nuevo hospital en Brooklyn para aumentar la lealtad. clientes y ganancias operativas al proporcionar un conjunto integral de servicios.
En general, si las compañías de seguros anteriores preferían trabajar con grandes empresas, las aseguradoras modernas están comenzando a prestar cada vez más atención a la cooperación con las pequeñas y medianas empresas. Obviamente, esta tendencia está asociada con el crecimiento de la "
gigonomía " (autónomos, participantes en mercados intermedios y servicios a pedido, como sus elementos principales). Slice, Stride, Bunker y CoverFox ofrecen servicios esencialmente similares a los de Uber para nuevos tipos de empleados y clientes. La presencia de servicios que venden servicios de seguros de acuerdo con los modelos de "Pago por milla" (Metromile) y "Pago por cada uso" (Slice) son ejemplos vívidos de servicio a pedido y satisfacción específica de las necesidades de los conductores que pasan poco tiempo en la carretera.
Otro ejemplo interesante, también tomado del conjunto de tendencias económicas actuales, es el seguro colectivo. Servicios como Lemonade y FriendSurance le permiten, en lugar de comprar una póliza individual, unirse a un grupo de seguros compuesto por personas que son similares en necesidades y circunstancias de la vida, así como, posiblemente, personas que conocen personalmente. Si no ocurre un evento asegurado, los clientes reciben sus contribuciones de regreso menos la tarifa de la plataforma.
El rápido desarrollo de los préstamos en línea para el consumidor conduce a una mayor demanda de servicios de seguros en línea: seguros de electrónica, equipos deportivos e incluso instrumentos musicales (disponibles, por ejemplo, en Trov). El alto volumen de ventas de rastreadores de actividad física y la creciente popularidad de las aplicaciones de condición física crean condiciones favorables para el surgimiento de empresas que recopilan y analizan este tipo de información sobre su actividad física (FitSense). Las innovaciones en el campo de la inteligencia artificial y la invención de chatbots conducen a la aparición de servicios que pueden ofrecer productos automáticamente (Clark) o predecir situaciones críticas (Quartet).
Los segmentos de seguros y tecnologías médicas se están moviendo rápidamente hacia un denominador común, y tal desarrollo de eventos parece lógico. El gigante de seguros PingAn lanzó PingAn Good Doctor para brindar a sus clientes la oportunidad de programar citas en línea y recibir servicios de telemedicina. Por el momento, el servicio ya lo utilizan 77 millones de clientes que reciben atención médica de 250 mil médicos. Quartet permite a las personas obtener consejos de una amplia gama de terapeutas, así como analizar automáticamente sus síntomas. DocPlanner y Doctoralia también brindan servicios en línea para programar citas médicas en línea. El primer servicio atiende a 8 millones de personas en 25 países, el segundo - 9 millones en 20 países.
La tasa de crecimiento de los servicios de nueva generación está ganando impulso, y esto ocurre no solo orgánicamente, sino también debido a su fusión entre ellos. Entonces, DocPlanner completó recientemente la adquisición de Doctoralia, y Metromile adquirió Mosaic Insurance para poder realizar de forma independiente una evaluación de los riesgos del seguro y el costo de las pólizas.
Los mercados de seguros y tecnologías médicas están atrayendo cada vez más atención de los inversores. Los acontecimientos de los últimos años muestran que las compañías de seguros son más activas en relación con las nuevas tecnologías que los bancos que reaccionaron previamente a las innovaciones en el campo de la tecnología financiera. Y aparentemente, el primero aprendió de los fracasos de este último y decidió no resistir los cambios tecnológicos y no ignorarlos.
