En los últimos años, los actores interesados en el sector de servicios financieros han trabajado estrechamente con representantes de la comunidad de startups en una variedad de áreas, como inversiones, incubadoras, aceleradores, resolución de problemas complejos, consorcios, cajas de arena regulatorias y otros. La relación de las startups con las instituciones: compañías de seguros con insurtech o bancos con fintech, ha alcanzado un nivel cualitativamente nuevo, pasando de la competencia a una excelente amistad, lo que ha tenido consecuencias positivas y ha acelerado la difusión de la innovación. Las importantes inyecciones de capital en adquisiciones estratégicas dan paso a una etapa de estudio activo. Los actores institucionales están convirtiendo rápidamente la competencia en una forma de mejorar sus propios enfoques operativos y métodos de liderazgo.
“La relación entre bancos y empresas fintech ha cambiado gradualmente de la competencia a la cooperación. Creemos que en 2018, los bancos necesitarán una estrategia híbrida que combine programas innovadores y adquisiciones. Esto les permitirá satisfacer sus necesidades, desde ganancias y rentabilidad a corto plazo, hasta tasas a largo plazo para ciertas tecnologías ”, extrae del informe MEDICI sobre el estado de fintech en 2018.
Spencer Lake , ex vicepresidente de banca internacional y mercados de HSBC, ahora es presidente de varias nuevas empresas de tecnología, incluidas
Fenergo , American
Inforalgo y British
SPICA Technologies , con
sede en Dublín , así como consultor de muchas otras nuevas empresas, cree que los bancos están adquiriendo empresas de tecnología. automatizar sus operaciones comerciales es solo cuestión de tiempo.
Actualmente, los bancos practican pequeñas inversiones en muchas startups, generalmente aquellas cuyos servicios utilizan para sus negocios. Con el tiempo, podemos ver un aumento en la inversión y un aumento concomitante en el control sobre las actividades de estas compañías.
Fuente: Informe del Mercado Global Fintech de MEDICI 2018Si bien las dos primeras etapas de la relación ya se están convirtiendo en parte de la historia, la estrategia híbrida está ganando impulso en todo el mundo. Según algunas estimaciones, alrededor del 50% de las empresas que representan servicios financieros de diferentes países
planean comprar nuevas empresas de tecnología financiera en los próximos años. Además, 8 de cada 10 instituciones
predicen asociaciones estratégicas con servicios de préstamos directos, plataformas de transferencia de dinero y muchas otras compañías que están cambiando la faz de la industria del dinero.
“Las grandes instituciones financieras están volviendo cada vez más su atención al escenario de adquisición como una forma de acelerar la innovación en sus negocios. Esperamos que esto conduzca a un aumento significativo en el número de inversiones, fusiones y adquisiciones en el sector de tecnología financiera en los próximos años.
Con este énfasis en las adquisiciones e inversiones, primero debe determinar el proceso de transacción óptimo y asegurarse de que los riesgos regulatorios y de reputación que puedan afectar las transacciones propuestas se tengan en cuenta de antemano ”, dice Haruz Zaman , socio de fusiones y adquisiciones en asuntos legales internacionales. Simmons y Simmons.
Si bien las historias sobre las innovaciones y los departamentos de inversión en general son muy similares entre sí en toda la industria, además de ellos, debe tenerse en cuenta la introducción de
un modelo de banca abierta . Este evento puede tener el impacto transformador más significativo en el sector de servicios financieros y los usuarios finales.
“Las iniciativas de banca abierta estimulan la introducción de tecnologías avanzadas en el sector financiero al alentar (y a veces incluso requerir) que los bancos brinden formas seguras de difundir los datos de las cuentas de los clientes. Su objetivo principal es abrir a terceros participantes en el mercado, principalmente jugadores de fintech, el acceso a la obtención de datos bancarios de los clientes para proporcionar un servicio mejorado y más adaptado a sus necesidades ", dice Milos Dunžić , vicepresidente de soluciones tecnológicas en el campo de las innovaciones de pago. TD Bank.
En los Estados Unidos y Europa, la transición a un modelo de banca abierta es diferente. En Europa, el surgimiento de una nueva generación de plataformas bancarias es más probable debido a la presión de los reguladores, y no como resultado de transformaciones estratégicas de las instituciones.
Las transformaciones europeas que promueven parámetros tales como la apertura de datos, la transparencia, la seguridad y la calidad del servicio brindan hoy los siguientes resultados importantes:
- El fuerte crecimiento de los nuevos actores del mercado: startups que trabajan en el campo de la banca, compañías de pago, agregadores y otras compañías.
- Nuevos modelos de negocio de cooperación entre bancos y empresas fintech.
- Mejorar el reconocimiento de los productos fintech y apoyar los productos y servicios fintech a través de los mercados bancarios.
- El crecimiento de las empresas fintech como socios distribuidores de bancos
En general, la apariencia de la banca europea está comenzando a cambiar. Incluso los bancos tradicionales del Viejo Mundo, siguiendo el ejemplo de los recién llegados, comienzan a aceptar los paradigmas de los nuevos modelos de negocio. Las instituciones estadounidenses tampoco se quedan atrás en tales transformaciones estratégicas.
En los Estados Unidos, algunos de los bancos más grandes han dado pasos hacia un modelo abierto al lanzar centros de desarrolladores. En febrero de 2016, Visa
anunció el lanzamiento de Visa Developer, una iniciativa histórica para transformar su red de pago minorista más grande del mundo en una plataforma abierta. Por primera vez en los casi sesenta años de historia de la compañía, los desarrolladores de aplicaciones de software han obtenido acceso abierto a tecnologías, productos y servicios de pago de un líder de la industria.
En marzo de 2016, el holding bancario Capital One lanzó el
portal DevExchange , un repositorio con herramientas y API para desarrolladores, que les permite utilizar los recursos y logros de una institución financiera en el campo de la creación de software para mejorar su propio servicio.
Más tarde, en noviembre de 2016, el conglomerado financiero Citigroup lanzó una plataforma similar de
centro mundial de desarrolladores que hace posible la banca abierta. Los representantes de Citi dijeron en un
comunicado de prensa oficial que el lanzamiento de estas API marcó la transición evolutiva de la tecnología de Citi a una arquitectura abierta. Este paso tiene como objetivo simplificar la cooperación y construir alianzas con empresas de tecnología financiera y marcas de consumo en todo el mundo, lo que en última instancia debería afectar la mejora de la calidad de los servicios.
Usando el API Developer Hub global, Citi proporcionó a los desarrolladores acceso a ocho categorías diferentes de API, que incluyen administración de cuentas, pagos directos, transferencias de dinero a instituciones, programas de recompensas de Citi, compras de inversiones y autorización de cuentas.
En mayo de 2017, BBVA
lanzó su programa de banca abierta, proporcionando acceso comercial a ocho de sus API por primera vez. Según los representantes del banco, el lanzamiento de
BBVA API Market fue el resultado de más de un año de cooperación entre el banco español y los desarrolladores y representantes comerciales para optimizar la prestación del servicio Open API.
Simple , un banco digital estadounidense adquirido por BBVA en 2014, fue una de las primeras compañías en obtener acceso al mercado API de BBVA.
Wells Fargo y
JPMorgan Chase tienen ofertas similares. Todo esto indica la transición de toda la industria hacia la separación funcional de las redes de pago y las plataformas bancarias. Y, por lo tanto, podemos decir con seguridad que la banca abierta es una nueva tendencia que, aunque con ciertas diferencias en las condiciones y el contenido de los casos, de alguna manera se convertirá en el principal modelo operativo en los mercados europeo y estadounidense en el futuro previsible.
“Desglosamos la gama completa de productos y servicios de Visa en componentes individuales y brindamos a los desarrolladores acceso a las capacidades de pago subyacentes. Creemos que esto llevará los servicios comerciales a un nivel completamente nuevo. La integración de las tecnologías de Visa logrará una mayor seguridad, escala y facilidad de pago. La capacidad de difundir nuevas ideas en toda la red internacional de Visa hará que Visa Developer sea el programa número uno para cualquier desarrollador ", dice Rajat Tanekh , Vicepresidente Ejecutivo de Tecnología de Visa, quien espera cambios en la industria en los próximos años. .
