Mini CRM para pequeñas empresas

Incluso las pequeñas empresas necesitan realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes. Excel se está convirtiendo lentamente en una cosa del pasado. Han aparecido muchos sistemas CRM grandes, duros y complejos. Y queríamos hacer un portátil simple con una estrecha integración con la telefonía IP. Y aquí está lo que tenemos. Conoceme

Evolución del cliente

Para referencia

CRM son las siglas de Customer Relationship Management. CRM le permite resolver problemas tales como mantener un historial de interacción, identificar a un cliente por número de teléfono, guardar todos los datos necesarios: direcciones, números de teléfono, contactos.

Cómo llegamos a nuestro CRM

A partir de 2013, nos quedó claro que los usuarios deben realizar sus transacciones en algún lugar (gracias, KO). Excel ya no es adecuado. Grandes jugadores de soluciones CRM basadas en la nube (bitrix24 y amocrm) aparecieron en el mercado. Les recuerdo que somos iptelefon.su , un proveedor de comunicaciones: Virtual PBX Hive e IP-SIM, el desarrollador de su IP-PBX Zeon e integrador. Intentamos mantenernos al día con las nuevas tendencias e integrarnos con muchos sistemas CRM populares: bitrix24, amocrm, retailcrm, klientiks, yclients, moysklad. Y cada uno de estos sistemas tiene sus propias "características". Alguien no admite la función de llamada por clic (sí, hay algunas). Alguien ha desarrollado poco los métodos de administración de tarjetas emergentes (por ejemplo, no hay forma de agregar sus campos a la tarjeta). Algunos no tienen un reproductor incorporado para reproducir una grabación de conversación. Ninguno de los sistemas enumerados tiene la capacidad de mostrar el número al que llegó la llamada. No hay forma de que el operador seleccione el número desde el que desea llamar (si la compañía tiene varios números). Y esta no es la lista completa de restricciones. Solo teníamos que hacer nuestro CRM.

Características de CRM

Al entrevistar a nuestros clientes, vimos que CRM utiliza con mayor frecuencia un pequeño conjunto de funciones. Y fueron ellos quienes decidieron implementar en la versión mini-CRM para pequeñas empresas.

1. Tarjeta de cliente

Se emite una tarjeta para cada empresa, contacto o transacción. Con nosotros, se ve así:

Tarjeta de empresa (izquierda)

Todo es simple y conciso: a la izquierda hay una tarjeta de entidad, a la derecha hay una fuente de eventos. El feed de eventos muestra llamadas, archivos y comentarios del administrador.

2. Tarjeta desplegable

Cuando llega una llamada, se muestra una tarjeta emergente. El gerente ve quién lo llama y a qué número llegó la llamada (puede hacer cualquier firma al número. Por ejemplo, anunciando con Avito).

Tarjeta emergente

3. Información de la habitación

Si trabaja con regiones, la información sobre la sala será útil. Puede obtener información sobre la región y el proveedor donde está registrado el número.

Información de la habitación

4. Integración con tarjetas

La función de integración con Yandex.Maps es útil. Si en la tarjeta del cliente puede ver inmediatamente dónde se encuentra su oficina en el mapa de la ciudad, esto a menudo simplifica la comunicación y elimina la necesidad de hacer preguntas innecesarias si, por ejemplo, se trata de una entrega.

5. Alimentación de eventos

El feed de eventos almacena información sobre la transacción, sobre todas las llamadas, todos los comentarios. Un feed es una historia de interacción con el cliente. Si se pierde la llamada, puede volver a llamar al cliente directamente desde la cinta de opciones.

Información sobre la llamada perdida en la cinta de opciones

Cuando el administrador devuelva la llamada, aparecerá un nuevo evento de llamada saliente. Puedes escuchar la grabación.

Llamada saliente

6. Detalle de llamadas

CRM en cualquier momento le permite ver las llamadas completadas y respondidas para cada transacción. Puede averiguar rápidamente lo que sus empleados hablaron con el cliente y entrar rápidamente en el curso de la transacción.

7. Selección de número

Si la compañía usa varios números, entonces el gerente tiene la oportunidad de elegirlos.

Elige el número al que quieres llamar

8. Campos personalizados

Puede agregar campos personalizados a cada entidad. Por ejemplo, puede agregar el messenger utilizado por el Cliente.

Campos personalizados

9. Clic para llamar

Para facilitar su uso, le brindamos la posibilidad de llamar con un clic desde cualquier parte de mini-CRM. Al hacer clic en cualquier número, realiza una llamada.

Clic para llamar

10. Cancelar una llamada

Si cambia de opinión acerca de hablar, puede cancelar la llamada antes de que se establezca la conexión. Como dice el dicho, un poco, pero agradable.

Con una llamada saliente, la llamada puede cancelarse

En conclusión

En un futuro cercano terminaremos el "Embudo de ventas" y haremos las "Tareas". Nuestra solución se entrega tradicionalmente en forma de "solución en la nube" y en forma de "caja". Invitamos a los integradores a cooperar. Toda la información se puede obtener en nuestro sitio web www.iptelefon.su