En este artículo, le mostraremos cómo conectar la integración de Microsoft Dynamics 365 CRM a las PBX IP 3CX.
Por el momento, 3CX está completando el soporte de integración en el lado del cliente 3CXPhone y transfiriendo todas las integraciones de CRM al lado del servidor PBX utilizando la tecnología REST API. Esto le permite configurar la integración una vez para todos los usuarios en la interfaz de administración 3CX. El administrador no necesita omitir todas las estaciones de trabajo e incluso instalar cualquier aplicación en las computadoras de los usuarios, solo use el cliente web basado en navegador 3CX.
Con una llamada entrante, se abre una minitarjeta de un contacto de CRM con un nombre, apellido y número de teléfono en la interfaz del cliente web. Hay un pequeño botón en la tarjeta, al hacer clic en el cual abrirá la tarjeta completa directamente en la interfaz de Microsoft Dynamics 365 CRM.
Recuerde que todas las integraciones de CRM se incluyen de forma gratuita en
la licencia 3CX Pro .
Configurar Microsoft Dynamics 365
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft Dynamics 365 y luego vaya al
portal de Azure para crear la aplicación que necesita para la autenticación. Vaya a Azure Active Directory> Registros de aplicaciones, botón de registro de nueva aplicación.
Especifique los parámetros de la aplicación:
Después de hacer clic en el botón Crear, verá los datos de la aplicación, en particular, la ID de la aplicación, que luego se indica en el lado 3CX.
A continuación, debe especificar permisos para acceder a la información en Microsoft Dynamics 365. Vaya a Configuración> Permisos requeridos, botón Agregar.
Haga clic en Seleccionar una API y seleccione la API en línea de Dynamics CRM.
Establezca todos los permisos disponibles, luego presione Seleccionar y Listo.
Puede eliminar el permiso de Windows Azure Active Directory porque No es necesario para el trabajo de integración. Aplicación de autenticación creada.
Ahora debería obtener la ID del inquilino, que también se usa en el lado del servidor 3CX. Vaya a Azure Active Directory> Registros de aplicaciones, botón Puntos finales.
Confirme la cadena de inquilino que está presente en la URL del punto final. Por ejemplo, OAUTH 2.0 AUTHORIZATION ENDPOINT tiene la URL
login.microsoftonline.com/dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d/oauth2/authorize . Aquí está la línea de inquilinos dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d.
Configuración de la integración del servidor 3CX CRM
Vaya a Configuración> Integración CRM, la pestaña del lado del servidor y descargue la integración de Microsoft Dynamics 365.
Luego seleccione DynamicsCRM de la lista desplegable.
Especifique el ID de la aplicación y los parámetros del inquilino copiados en los pasos anteriores. Aquí Dominio es la dirección web de su portal de Dynamics 365. Luego haga clic en Autorizar. Se abre una nueva pestaña que solicita permisos para la aplicación.
Haga clic en Aceptar: aparecerá un token de autorización debajo del botón Autorizar. Guarda los cambios.
Al final, puede probar la integración haciendo clic en el botón Prueba.