Higo-higo y en producción. Lanzamos RegionSoft CRM 7.0

Es cierto que la etapa de "higo-higo" resultó ser extensa y completa, 2.5 años con una cola de caballo. Es decir, es aún más probable que hayamos construido, construido y finalmente construido: lanzamos la versión grande y reflexiva de RegionSoft CRM 7.0. Casi al mismo tiempo, tenemos un blog sobre Habré, principalmente sobre CRM, pero sucede de manera diferente, desde los problemas de la juventud "sin educación" hasta los problemas de gestión de equipos y el desarrollo de especificaciones técnicas. En general, al comenzar un blog sobre Habré, no esperábamos cambiar el mundo, pero queríamos iluminar un poco a la audiencia en términos de sistemas CRM. Al mismo tiempo, establecimos la rama 7.0 y cambiamos nuestro CRM para crear un software confiable y potente para AK-47 . Hora de tomar subtotales.

Cualquier desarrollador de RegionSoft Developer Studio una semana antes del lanzamiento parecía más o menos igual. Solo las computadoras y los ratones son un poco más modernos :)

Entonces, la principal noticia es que nuestro equipo ha lanzado una nueva versión de nuestro buque insignia RegionSoft CRM 7.0 . Este es un software refactorizado, incluso más rápido y más útil. Esta no es una interfaz web con paneles coloridos y todo tipo de cintas diferentes en vivo y semividas: esta es una aplicación de escritorio para empresas que valoran la seguridad, la velocidad y la funcionalidad. Este no es solo un "programa de ventas" y no un programa de ventas en absoluto: es una solución para la automatización de extremo a extremo: desde la gestión de contactos hasta un almacén, procesos comerciales y producción multiproceso.

⇒ Si eres reacio a leer más texto sobre las características del duro CRM ruso, aquí hay dos enlaces mágicos de descarga directa:

• Distribución de RegionSoft CRM (demo)
  
• Documentación (guía completa en profundidad)
  

Descargar, leer, probar, escribir llamadas con preguntas, comentarios, sugerencias, etc.

Bueno, a quién le encanta leer y debatir, vamos más allá.

¿Por qué seguimos escribiendo mucho sobre CRM?

Escribir sobre Habr: un negocio difícil y en algunos lugares divertido. En primer lugar, hay muchos comentaristas excelentes y productivos, en segundo lugar, no menos que aquellos que pasaron por allí y decidieron estropear el estado de ánimo, en tercer lugar, las publicaciones divergen activamente del perfil y no son muy comunidades en las que no todos aprecian nuestra experiencia (y Estamos escritos por empleados experimentados que son responsables del bazar) a nuestro gusto. El hecho es que, por lo general, los proveedores de software corporativo prefieren limitarse a folletos publicitarios y materiales verificados, para vender, en lugar de explicar.

Tomamos un camino diferente y nos propusimos escribir sobre la automatización del lenguaje humano de tal manera que fuera claro no solo para el CTO y el CIO, sino también para los propietarios de pequeñas empresas que están lejos de los problemas de desarrollo e implementación de software. No a todos les gustó: tocamos preguntas incómodas y abrimos tarjetas que no es habitual tocar. Esto trajo sus costos: por ejemplo, comenzaron a usar nuestros materiales para publicitar las soluciones de otras personas, los entrenadores y consultores adoptaron textos para promover nuevamente los CRM no nuestros, sino completamente diferentes. Fue agradable: las universidades nos pidieron que usáramos los materiales, y en una de las universidades todo el curso de automatización y gestión de proyectos se construyó sobre la base de nuestro CRM, y lo que es especialmente bueno, no participamos directamente en esto, el trabajo se realizó de forma independiente. Por supuesto, los usuarios de negocios que eligieron nuestro CRM u otro, también agradecieron, pero de todos modos decidieron e hicieron su negocio más moderno y eficiente. Entonces se ha logrado el objetivo.

Otras compañías escriben sobre números e indicadores en Habré, sobre opiniones y calificaciones. Por supuesto, estamos preocupados, presionamos F5, a veces incluso los fanáticos de los empleados escriben comentarios un tanto desenfrenados. Pero escribimos no por el mero hecho de calificar, sino por usted: calificar para nosotros es una evaluación de si estamos en el camino correcto. Por lo tanto, no nos jactaremos de puzomerki. Vamos a presumir sobre el nuevo CRM :-)

¿Por qué las empresas y cualquier persona necesitan un sistema CRM? ¿Y por qué le tiene miedo?

Esta es una pregunta que suena en todas partes y se cierne sobre todo el mercado de sistemas CRM: ¿qué pasa si todo esto es un software imponente, pero de hecho, el negocio costará? En realidad no, CRM es realmente necesario para las empresas y ofrece beneficios económicos y administrativos debido a la automatización, la reducción del almacenamiento de datos ordenado de forma relativamente segura y de rutina.

• CRM organiza un negocio incluso si no está listo para usar procesos comerciales. Todo se gestiona perfectamente en un solo sistema: transacciones, contactos, correspondencia con los clientes (sí, tenemos un nuevo cliente de correo en RegionSoft CRM 7.0 y estamos orgullosos de ello), informes, embudos, etc. Por lo tanto, la gerencia y los empleados de la compañía obtienen una imagen general del negocio, basada en información relevante y completa.
  
• CRM es la piedra angular de la seguridad económica y de información de la empresa. Cuando los datos se almacenan en una única base de datos en su servidor, se reduce la probabilidad de perderlos (con la partida de un empleado o como resultado de la piratería). Al conocer el problema, hemos proporcionado a RegionSoft CRM varios mecanismos de protección de datos, incluidos los derechos de acceso, las políticas de grupo y el uso de una llave USB para acceder al sistema.
  
• CRM reúne al cliente y al negocio, porque sobre la base del sistema CRM puede hacer promociones geniales, boletines informativos, programas de fidelización, trabajar con tarjetas de descuento, en general, crear marketing real y no esos eventos estándar que no tienen efecto.
  
• CRM pone orden en el flujo de trabajo, porque en la interfaz del sistema (en particular, RegionSoft CRM) puede generar toda la documentación primaria: facturas, facturas, actos, contratos, KP e incluso TKP (ofertas técnicas y comerciales). Todos los documentos se adjuntan a la tarjeta del cliente correspondiente, lo que significa que no se perderán.
  
• Las empresas no pierden datos: el sistema CRM acumula y almacena datos, y cualquier extracción de información no pasa desapercibida: se registran los hechos de generar informes, cargar datos, descargar datos, etc. La diferenciación de los derechos del usuario le permite establecer un crédito de confianza para cada empleado y limitar un par de clics sus derechos en caso de detección de un incidente indeseable.
  
• CRM proporciona exactamente la medida de la gestión de los empleados y el control operativo que debe tener una empresa desarrollada y productiva. Hoy a menudo escuchamos o leemos sobre herramientas de control salvaje: cámaras, rastreadores de tiempo, pulseras, teléfonos inteligentes en un cajón en la entrada, etc. El control total es el triste destino de una RRHH ineficaz, porque la compañía está reclutando empleados en los que no puede confiar. El sistema CRM proporciona el control que se necesita: el sistema de motivación KPI (en RegionSoft CRM es altamente personalizable y con múltiples criterios), control de tareas completadas, control de los resultados del día (al abandonar el sistema CRM, un empleado puede completar un informe diario), grupal y personal planificación
  

Mientras tanto, la tendencia es que las empresas ... le temen al sistema CRM. Y estos temores tienen causas y consecuencias muy obvias y explicables.

• Falta de conocimiento Los negocios, por regla general, se imaginan muy vagamente qué es CRM (por ejemplo, hay preguntas: dónde se almacena todo, es como en Excel, pero puedo dibujarlo y está infectado con virus, etc. ) y aún más, cómo implementarlo En realidad, las empresas no deberían saber esto: todas las preguntas pueden hacerse al vendedor, ni un solo empleado adecuado se reirá de ellas. Aunque, si los representantes de la compañía veneran el mismo Habr u otros recursos, esto solo agregará habilidades de comunicación.
  
• Temores por la implementación del proyecto CRM. En términos simples, es un temor que la forma de vida existente cambie. Además, puede provenir tanto del líder ( y de cómo implementar, entrenar, no arruinar la relación, controlar ... ) como de los empleados ( me controlarán, ya no podré irme con los clientes, no tendré mi propia base de clientes, no podré engañar con las ventas, y si no lo descubro, ¿qué pasa si no lo necesito ... ). El conservadurismo en la mayoría de los casos simplemente está en la naturaleza del hombre: lo nuevo da miedo. Pero si le ofrecen abandonar el minibús y ponerse al volante, por ejemplo, un Mazda o Honda, ¿se negará? Tal vez, por supuesto, se negará si ya conduce un BMW ... Es conveniente, y todos pagamos por esa conveniencia. Del mismo modo, un sistema CRM es conveniente y, lo que debería motivar aún más a los gerentes, es beneficioso.
  
• Un boicot por parte de los empleados es consecuencia de estos temores. Escribimos en detalle sobre cómo lidiar con tal comportamiento , no repetiremos.
  

Parte de los temores se pueden disipar si hablas con el vendedor. Es importante hacer esto desde el punto de vista del diálogo y la discusión, y no presionar "bueno, preferirás comprar allí, aquí hay un descuento para ti y lo resolveremos".

• No tenga miedo de hacer preguntas difíciles, simples, ingenuas, detalladas, las más diferentes. Deberías obtener respuestas para ellos.
  
• Asegúrese de solicitar capacitación del proveedor, aprenda cómo configurar rápidamente y formar un experto interno.
  
• Descubra qué opciones de soporte técnico tiene el proveedor, que se incluye en los paquetes pagos y gratuitos.
  
• Automatice los procesos comerciales (al menos en parte) con el proveedor. Por supuesto, esto se paga, pero de esta manera puede comenzar de manera rápida y precisa, y al mismo tiempo obtener buenas prácticas.
  

Bueno, en general, trabaje con el desarrollador de un sistema CRM en conjunto, basado en el respeto mutuo y el interés profesional. Usted conoce su negocio, el desarrollador ha llevado a cabo muchas implementaciones (nosotros, por ejemplo, varios miles), ambas partes tienen algo de qué hablar.

¿Qué hay de nuevo en RegionSoft CRM v.7 ?

Nuevamente, si necesita la información técnica más completa y un mínimo de discusión, aquí hay un enlace para que descargue la lista completa de cambios que se han producido . En el artículo hablaremos solo sobre la parte de los cambios que vale la pena comentar.

• La administración de divisas ha aparecido. Se agregó un directorio de monedas y una propiedad del artículo "Precio en moneda". Diario agregado de tasas de cambio. Se ha creado un mecanismo para la conversión masiva de precios en la moneda base de ventas en función de los tipos de cambio y el precio de la moneda del artículo.
  

Los tipos de cambio actuales se registran en el diario de divisas. Muchas empresas, incluidas las que trabajan con clientes extranjeros, demandan esta función cuando el costo de los bienes se expresa en moneda extranjera. El mecanismo de fijación de precios tiene la capacidad de recalcular centralmente los precios de venta a través de los tipos de cambio. Por lo tanto, la lista de precios de tales empresas se puede actualizar y maximizar al máximo todos los días.


Puede ver la fecha de instalación de la moneda, el valor, el autor y la hora del cambio

• Se ha introducido un mecanismo para verificar los criterios para ingresar información en la tarjeta del cliente, con el cual ahora es posible configurar las reglas para completar la tarjeta y verificar su implementación real al momento de guardar los datos.
  

La tarjeta del cliente en RegionSoft CRM incluye un máximo de características y parámetros; de hecho, desde ella puede acceder a cualquier entidad asociada con el cliente. Además, los usuarios pueden crear sus contenedores y campos en ellos. Por lo tanto, no se pierde información.


Tarjeta de cliente en RegionSoft CRM (se puede hacer clic)

• La contabilidad y la manipulación del IVA (impuesto al valor agregado) en los documentos se han vuelto más convenientes. El sistema está preparado para funcionar en el contexto de los cambios en la legislación fiscal sobre la tasa del IVA (crítico para la Federación de Rusia desde el 1 de enero de 2019).
  
• Ahora el sistema admite constantes regionales (detalles) para Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia, Uzbekistán, Kirguistán, Israel y otros estados.
  

• Se ha creado un nuevo mecanismo para diarios personalizados, que le permite crear sus propios diarios de información y objetos, incluidos documentos con detalles (parte tabular) y diarios sucesores.
  
• Se ha creado un diseñador de registro de usuario con variables de objeto con nombre, código fuente abierto, un diseñador de tarjeta de objeto y controladores de eventos, que en conjunto representan un poderoso conjunto de herramientas para finalizar y configurar el sistema por el propio usuario.
  
• El diseñador ha implementado un mecanismo para controlar el acceso a los objetos del diario, monitorear el acceso exclusivo y controlar la eliminación de registros. Además, el acceso a FTP está integrado en el mecanismo.
  

Es extremadamente importante para muchos clientes resolver el problema de los duplicados en la base de clientes: registros con los mismos parámetros. Según nuestra experiencia, trabajamos con tomas:

• La refactorización del mecanismo para buscar duplicados de clientes se llevó a cabo mientras se guardaba la tarjeta del cliente.
  
• Se ha creado un mecanismo para una búsqueda semiautomática de duplicados con una selección por segmentos base, se ha introducido un análisis teniendo en cuenta las tenencias.
  

Si trabajó con sistemas CRM, es probable que haya notado que a menudo hay problemas con el correo: o funciona en una dirección, no digiere el diseño HTML y el servidor se cae. Al mismo tiempo, CRM a menudo no tiene su propio cliente de correo electrónico (el trabajo se basa en la integración, por ejemplo, con Gmail) y esto no es del todo conveniente (y a veces no es completamente seguro). Por lo tanto, creamos nuestro cliente de correo en RegionSoft CRM e implementamos en él todo lo que se necesita para la correspondencia comercial normal.

• El cliente de correo electrónico ha sufrido una profunda refactorización general. El trabajo del cliente de correo electrónico se ha vuelto mucho más estable y conveniente.
  
• Se ha introducido un editor HTML, diseñado para crear letras hermosas y funcionales directamente dentro de RegionSoft CRM, incluida la capacidad de agregar imágenes al texto del mensaje. Introdujo nuevas plantillas de correo electrónico HTML (incluidos mayúsculas y minúsculas) con soporte para un conjunto de variables con datos de usuarios, contratistas y personas de contacto.
  
• Se desarrolló e implementó un mecanismo para la recepción automática de correo con la ayuda de RegionSoft Application Server sin la participación del usuario a través de los protocolos POP3 e IMAP. Esto le permite recibir correo centralmente para todos los usuarios del sistema, incluso si algunos usuarios están desconectados.
  
• Se ha introducido la capacidad de duplicar las cartas enviadas en el servidor de correo.
  
• Se han introducido modos de recepción de correo con y sin vista previa de encabezados de correo electrónico.
  
• Se implementó la detección automática de la configuración del cliente de correo electrónico por dirección de correo electrónico, incluidos los requisitos para la conexión SSL.
  
• La conexión de prueba con el buzón se ha implementado utilizando los protocolos POP3, IMAP, SMTP.
  
• Se agregó la capacidad de enviar cartas a los destinatarios en "Cc" y "Bcc", así como la capacidad de reenviar.
  
• Se ha agregado un mecanismo que le permite crear automáticamente un evento cuando un usuario envía un mensaje de correo electrónico.
  
• Se agregó la capacidad de imprimir el registro de cartas en el diario de correo electrónico.
  

Nuestro cliente de correo electrónico

Nuestros clientes a menudo construyen algo, sierra, diseño, etc., lo que significa que debe eliminar las dimensiones y calcular rápidamente el costo del objeto (puertas, ventanas, carrocería, volumen del paquete, etc.). Ahora en RegionSoft CRM existe la oportunidad de crear su propia calculadora de cualquier complejidad, lo que ayudará al gerente a "estimar" el costo o calcularlo y facturarlo con precisión.

• Se ha desarrollado e implementado un nuevo mecanismo de cálculo (calculadoras) diseñado e implementado para cálculos de usuario de cualquier complejidad, que se realizan utilizando scripts de software de código abierto. El diseñador de la forma de interfaz de la calculadora puede ser diseñado por el usuario para una tarea específica.
  
  
  
• El mecanismo de la calculadora se extiende a las formas de interfaz de las facturas de pago y la tarjeta de proyecto. Por ejemplo, ahora al facturar una puerta, el gerente puede especificar solo unos pocos parámetros: modelo de la puerta, ancho y alto de la puerta, tipo de plataforma. El sistema mismo calculará la cantidad y las características de los componentes necesarios y completará la factura.
  

Ejemplo de calculadora personalizada

Ya escribimos sobre cómo creamos KPI y por qué el mecanismo resultó funcionar y en general adecuado. Sin embargo, trabajamos en esta dirección: el módulo KPI se ha vuelto aún más conveniente.

• El motor KPI ha sufrido una nueva refactorización profunda. Modelo KPI revisado. Sus capacidades y flexibilidad se mejoran enormemente. El mecanismo de períodos KPI se desarrolla e implementa. Ahora puede establecer diferentes valores de plan para los perfiles de KPI para diferentes períodos y medirlos por separado. Por ejemplo, para una temporada tranquila y alta, puede personalizar sus planes.
  
  Configuración básica de KPI
  
  
  Configuración avanzada de KPI
  
  
  KPI y nómina en RegionSoft CRM
  
  
  
• Se ha introducido un mecanismo para exportar / importar configuraciones de KPI por períodos en formato XML.
  

También trabajamos en seguridad y facilitamos un poco el destino de los administradores de sistemas y los administradores de RegionSoft CRM en las empresas. Por cierto, a continuación, el registro de errores del sistema, el administrador no perderá nada.

• Se ha introducido el mecanismo de plantillas de derechos. Ahora no necesita asignar derechos para cada usuario. Es suficiente crear una plantilla y asignarla a un grupo completo de usuarios.
  

Ventana de configuración de plantilla de derechos

• La autorización de dominio ha sido implementada. Ahora el usuario no puede ingresar la contraseña al iniciar el sistema. Se autorizará automáticamente en función de la cuenta de Windows con la que funciona en el sistema operativo.
  
• Se realizó una profunda refactorización de la distribución de usuarios por grupos de trabajo. Se amplían las capacidades del rol de "Líder de equipo". Los grupos de trabajo introdujeron una diferenciación completa de derechos en las revistas de tarjetas del cliente (con el modo de distribución habilitado para grupos de trabajo).
  

La telefonía VoIP es una cosa extremadamente popular. Intentamos asegurarnos de que ni una pequeña empresa, ni una empresa gigante, ni un centro de atención telefónica tuvieran problemas con la telefonía usando RegionSoft CRM. Todo es simple, conveniente, intelectual y sin recargos y tarifas "bloqueadas": puede elegir un proveedor usted mismo.

• Se ha trabajado mucho para expandir las capacidades de RegionSoft CRM con telefonía. Hoy en día, el sistema admite trabajar con las IP-PBX más populares y también le permite configurar esquemas de trabajo más complejos basados ​​en el enrutamiento inteligente de llamadas. De hecho, hemos desarrollado una serie de productos que están estrechamente integrados entre sí, lo que le permite crear un verdadero centro de llamadas.
  
• Soporte implementado para una integración perfecta con RegionSoft VoIP Connector, que le permite trabajar con IP-PBX Asterisk y las IP-PBX más populares basadas en la nube: Mango office, Megafon, Zadarma, Virgin Connect, PBX basado en la plataforma ITooLabs.
  
• Se ha introducido el soporte para una integración perfecta con el Agente de VoIP de RegionSoft, una nueva herramienta para el operador del Centro de llamadas, que puede ahorrar significativamente tiempo al ingresar información sobre la conversación actual.
  
• Ahora, el sistema en combinación con el conector VoIP de RegionSoft puede determinar la fuente de información para cada llamada por el número del canal entrante y registrarla automáticamente en la tarjeta del cliente cuando se crea.
  
• Se agregó un derecho personalizado para escuchar las conversaciones de otra persona en el registro de llamadas.
  

Pero esto ya es algo genial: el cálculo de la oferta técnica y comercial. Si trabaja con fábricas, empresas manufactureras, grandes empresas y cualquier empresa que suministre soluciones complejas y / o costosas, no solo debe enviar un folleto colorido o una carta de motivación, sino también proporcionar un cálculo detallado de todos los productos, obras y servicios. En este caso, debe tener en cuenta mucha información sobre componentes, equipos, etc. Para esto, hay una forma compleja del documento: TCH .

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  Películas sobre el lanzamiento rápido y avanzado de nuestro CRM

  Puede evaluar la velocidad de inicio y parcialmente la interfaz en el video en el inicio rápido del sistema:
  
  
  También está disponible un video de lanzamiento avanzado con explicaciones:
  
  

Y cuanto?

Debido a la optimización de los procesos y costos comerciales internos, tratamos de mantener precios bajos para nuestro software. El mecanismo de fijación de precios es simple y lo más claro posible:

• paga una vez y las licencias se convierten en suyas (es decir, no paga una tarifa mensual)
  
• Cuantas más licencias compre, menor será el costo del espacio
  
• usted no paga por un DBMS
  
• todas las licencias son competitivas, es decir, no paga de más por los empleados que trabajan en el plan de cuotas "en el campo" y el alquiler se proporciona a aquellos que se sienten cómodos con estas formas particulares de pago.
  

Comparemos el costo básico de propiedad de la edición más popular de RegionSoft CRM Professional y el CRM popular abstracto en aproximadamente la misma configuración para una pequeña empresa para 20 personas:

	RegionSoft CRM Professional	CRM popular
Precio de licencia de usuario por mes	1 . — 11 700 . 2-10 . — 10 300 . 11-20 . — 9 100 .	1499 .//
CRM ( ) 20 .	: 195 400 .	: 359 760 .
CRM ( ) 20 .	0 .,	: 359 760 .
2	195 400 .	719 520 .

Ahí tienes la diferencia. Por supuesto, CRM es a menudo más costoso (un artículo detallado sobre esto ) que solo el costo de las licencias, pero el orden de diferencia con un costo de trabajo similar seguirá siendo. Nuestro precio completo está aquí , y también hay una calculadora sin registro y SMS.

El sistema CRM ha dejado de ser exclusivo por mucho tiempo. Y ni siquiera lo compararemos con una herramienta o computadora al lado de billetes de madera. El sistema CRM es el segundo viento del negocio, que decidió su implementación. Si no ha experimentado esta sensación, ha perdido mucho, si no experimenta el negocio, volverá a perder mucho, pero en rublos (euros, dólares, hryvnias).

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