El equipo de investigación de PYMNTS realizó un nuevo estudio y descubrió que Walmart representa el 8.9% del gasto de los estadounidenses en bienes de consumo. Y para todas las categorías minoristas, el indicador de la compañía es 2.8%. Esta es una cifra impresionante, pero hay una cosa.
Amazon está detrás de Walmart con sus acciones de 6.4% y 2.1%. Y, lo que es más importante, la dinámica de estos indicadores está claramente a favor de Amazon.
Comparación de gasto del consumidor
Fuente: PYMNTS.com Según los hallazgos de PYMTNS, la diferencia entre las compañías disminuirá aún más rápidamente, dada la proporción de compras que Amazon logró ganar de Walmart en muchas categorías clave y más populares. La inversión de Amazon también se ve favorecida por las inversiones de la compañía en segmentos adyacentes al comercio minorista, acuerdos de asociación y planes claros para continuar el desarrollo en esta dirección.
Análisis de verificación del consumidor
Los investigadores de PYMNTS primero estudiaron los datos de las encuestas de opinión para estimar la cantidad de gastos de la familia estadounidense promedio para todas las categorías de bienes en 2018.
Resultó que son 62.941 dólares.
Después de rastrear cómo se distribuyen estos fondos en varias categorías. La mayor parte del dinero (31%) se gastó en bienes cotidianos (alimentos, ropa, electrónica). Además, los tres primeros incluyen bienes y servicios para vivienda (18.5%) y atención médica (17%).
Utilizando diversas fuentes de datos y técnicas estadísticas, los analistas crearon su propio modelo de datos y con su ayuda calcularon el "índice de verificación" para Amazon y Walmart. Anteriormente publicamos material PYMNTS
en el análisis de cheques de Amazon .
Y así es como se ve la participación de Walmart en el gasto del consumidor en todas las categorías minoristas.
A primera vista, el gráfico muestra una tendencia positiva. Si observamos los segmentos en los que más gastan los consumidores, como productos, autopartes, artículos para el hogar, ropa e incluso productos de salud e higiene, a Walmart le está yendo bien.
Los alimentos y la atención médica representan hasta el 44% del gasto minorista estadounidense. Si agregamos a ellos las secciones restantes enumeradas en las que Walmart tiene resultados positivos, entonces, en general, estos segmentos representan aproximadamente dos tercios de todo el gasto del consumidor. Y la posición de Walmart en estas categorías es impresionante.
Sin embargo, si compara los resultados con un gráfico similar de Amazon, la situación ya no es tan optimista.
La diferencia en la dinámica es visible a simple vista. Las curvas en el gráfico de Walmart casi se han convertido en líneas rectas, mientras que Amazon ha experimentado un crecimiento constante, incluidas categorías que permitirán a la compañía reducir rápidamente su distancia de Walmart.
Obviamente, los porcentajes de cada empresa se desvanecen en el fondo. Finalmente, 2.1% de todas las compras y 6.4% en el segmento de bienes de consumo son valores que pueden estimarse de diferentes maneras. Pero, si observamos las tasas de crecimiento anual promedio de Amazon en los últimos cuatro años, resulta que la compañía se ha desarrollado constantemente en los segmentos más populares, como alimentos (106%), autopartes (32.7%), muebles y artículos para el hogar (41, 8%), ropa (43%), electrónica (27%), salud e higiene personal (43%).
Más sobre la diferencia
La diferencia entre Walmart, el minorista más grande del mercado en los Estados Unidos, y Amazon, el minorista digital más grande del mundo, se está reduciendo debido a varios factores.
Este es, en primer lugar, el rápido crecimiento de las ventas en línea, donde Amazon ya ganó una participación del 50%.
Los consumidores modernos prefieren ordenar productos en línea siempre que el proceso de compra no les cause dificultades. Y en el 50% de los casos, los estadounidenses lo hacen en Amazon. Las compras se realizan en el mercado de Amazon, o de una de las marcas afiliadas, como Zappos o Shopbop, o gracias a una de las 80 marcas especializadas gestionadas por la empresa.
Walmart ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de los minoristas digitales más grandes. Suena impresionante, pero solo hasta que se revela la profundidad del abismo entre él y el jugador número uno: Amazon.
Al comparar los éxitos de los dos gigantes, se deben considerar las adquisiciones y transacciones de Amazon en diferentes segmentos. Algunos permitieron a la compañía mejorar su desempeño, mientras que otros, por el contrario, hicieron de las tiendas Walmart un lugar más atractivo para comprar ciertos productos. En particular, estamos hablando de la adquisición de Whole Foods (alimentos) y la compra de PillPack (atención médica, medicamentos recetados) por $ 1 mil millones en junio de 2018.
La prevalencia de Alexa y la creciente popularidad del control por voz como un factor comercial positivo también juegan un papel importante. Un
estudio reciente de
PYMNTS realizado en conjunto con Visa ha demostrado claramente el atractivo de los sistemas de voz. Según sus resultados, casi un tercio de los consumidores estadounidenses tienen al menos un dispositivo de voz, y el 27% de ellos lo usan para realizar compras. Los sistemas de control de voz se están volviendo más populares, y este factor jugará en manos de Amazon en el futuro a medida que Alexa expanda su red.
En cuanto a Walmart, la compañía depende completamente de la velocidad de popularización del asistente de voz de Google y sus posibilidades de ganar una carrera de voz con Alexa.
Para Walmart, esta es una razón seria para pensar.
Según el estudio, Walmart ya perdió terreno para Amazon en categorías como ropa, electrónica, así como deportes, libros y música. Las empresas están casi a la par con el segmento de electrodomésticos: 10.5% en Walmart y 9.7% en Amazon. Este último ha logrado estos resultados gracias a una expansión de cuatro años y al reciente lanzamiento de un catálogo de muebles de marca.
En última instancia, esta rivalidad de los gigantes se reduce a la lucha por el título de la mejor compañía en los segmentos de productos y servicios alimentarios relacionados con la atención médica. Estas categorías proporcionan casi la mitad (44%) de todo el gasto del consumidor en tiendas físicas.
¿Dónde se desarrollará la lucha principal?
Los comestibles para Walmart siempre han sido pan de cada día. Pero en los últimos cuatro años, la participación de Walmart en el gasto del consumidor en este segmento se ha mantenido prácticamente sin cambios en 18.5%.
Sin embargo, los productos alimenticios proporcionan
más de la mitad (56%) de las ventas de la compañía, y en términos monetarios, esta cifra es enorme. También incluye adquisiciones como parte del programa de concesión estadounidense. Según algunos informes, Walmart es el lugar principal donde los beneficiarios canjean sus cupones de alimentos.
La alta gerencia de Walmart, por supuesto, es muy consciente de que los alimentos y los precios competitivos son uno de los principales impulsores de ventas y fuentes de inversión en innovación, lo que garantiza que los consumidores regresen mañana para comprar.
Por ejemplo, una opción de recogida relativamente nueva pronto estará disponible en el 40% de todas las cadenas de tiendas de EE. UU., Y la adquisición de Jet.com ha ayudado a Walmart a mejorar las ventas de comestibles en línea. Además, la inversión de la compañía en servicios asociados ayudó a Walmart a mejorar significativamente la logística en las etapas finales de entrega.
A partir del gráfico queda claro por qué Walmart presta tanta atención a los supermercados y las tiendas de comestibles. Y por qué Amazon, a su vez, adquirió Whole Foods. Para cambiar de alguna manera la situación en el segmento de productos a su favor, Amazon necesitaba una red de tiendas fuera de línea con una logística bien establecida y opciones de entrega convenientes.
Ahora la diferencia en las ventas de comestibles entre los dos rivales es enorme.
Hay un punto más. Aunque la proporción de consumidores que prefieren comprar alimentos y bebidas en línea está creciendo en todos los grupos de edad, el beneficio en este segmento no siempre depende de ir a tiendas fuera de línea o en línea. Los servicios de restaurante de comidas preparadas, juegos de comestibles semanales y entrega contribuyen al mercado, obligando a los gigantes Walmart y Amazon a adaptar sus ofertas a las realidades modernas.
Además de los alimentos y las bebidas, la categoría "asistencia sanitaria e higiene personal", que representa el 5,2% del gasto del consumidor, merece una atención especial. Y esta cifra está creciendo. Hasta ahora, Walmart lidera el segmento, pero Amazon está cerrando rápidamente la distancia.
Hoy, Walmart es el cuarto
proveedor farmacéutico más grande en los Estados Unidos con ventas anuales de $ 20 millones. La venta de medicamentos recetados no solo aumenta las ganancias, sino que también atrae a más clientes a las tiendas, razón por la cual la factura promedio está creciendo.
Walmart está invirtiendo en mejorar el servicio y simplificar el proceso de compra de medicamentos. La aplicación del minorista se ha hecho más a medida para medicamentos recetados, y las cajas registradoras expresas han aparecido en las tiendas para acelerar dichas compras. Hay 19 clínicas en la red del minorista, que ofrecen servicios médicos estándar que no requieren intervención urgente.
Walmart también ha estado implementando programas durante varios años que motivan a los consumidores a comer alimentos saludables y consultar con los médicos. Por ejemplo, las mujeres que participan en el programa Medicaid y que siguen el horario de visitas al médico antes del parto reciben ciertos medicamentos a un precio más atractivo. Existen incentivos similares para otros grupos de pacientes, por ejemplo, aquellos que padecen diabetes o hipertensión. Como el mayor empleador de EE. UU., Walmart
trabaja con compañías de seguros para reducir el costo de las primas de atención médica y seguros para sus 2,2 millones de empleados mediante la creación de programas de incentivos similares.
El acuerdo de Amazon con PillPack, con ingresos anuales de $ 100 mil millones, no le permitirá a la compañía acercarse al desempeño de Walmart en este segmento. Pero hay una razón por la cual la capitalización de mercado total de los proveedores de medicamentos más grandes cayó en $ 13 mil millones después de la noticia de este acuerdo. Por cierto, una caída similar
ocurrió con las acciones de las cadenas alimentarias más grandes, cuando Amazon anunció la compra de Whole Foods en junio de 2017.
Una vez que se complete la adquisición de PillPack, Amazon tendrá acceso a las ventas en línea de medicamentos recetados en 49 de los 50 estados de EE. UU. Esto representa una amenaza competitiva para los distribuidores existentes, incluido Walmart, de quien se rumorea que ha estado intentando durante mucho tiempo llegar a un acuerdo similar con PillPack, pero se le ha negado cada vez.
La reacción del mercado a las noticias de compra de PillPack está relacionada con la expectativa de que Amazon se convierta en un fuerte competidor al simplificar el proceso de compra de medicamentos recetados en línea y ofrecer la entrega en uno o dos días.
Amazon, por supuesto, está invirtiendo en otros aspectos de la atención médica y los productos relacionados con esta área: desde la venta en línea de equipos médicos hasta una empresa conjunta con JPMorgan Chase y Berkshire Hathaway, con el objetivo de revolucionar la prestación de servicios médicos. Al principio, el proyecto piloto se lanzará solo para sus empleados, y luego, probablemente, estará disponible para el resto.
La victoria permanecerá con el consumidor.
Explorar el gasto del consumidor en general y por categoría es una forma interesante de ver cómo Walmart y Amazon usan sus fortalezas y cómo planean aumentar la parte del costo que se destina a las compras en sus tiendas.
Obviamente, ambas compañías entienden que las preferencias de los consumidores nunca se reducirán a elegir un canal de interacción. Por el contrario, las simpatías de los consumidores dependerán de cuál de los sitios proporcionará los productos necesarios con el menor esfuerzo para comprarlos.
Esta tendencia es cada vez más evidente en las categorías de productos para las cuales visitar una tienda física era anteriormente una parte importante del proceso de compra. Para comprender que ya se han producido cambios significativos en este segmento, solo observe la participación de Amazon en ropa y accesorios o artículos para el hogar.
Por esta razón, vale la pena observar dos segmentos principales que pueden decidir el resultado de este campeonato minorista: alimentos y atención médica. Preste atención a las inversiones de cada empresa destinadas a mejorar las posiciones en estas categorías, así como al papel que desempeñará la logística. De hecho, tanto Walton como Jeff Bezos son conscientes de que el consumidor es su jefe, y que es su palabra lo que será decisivo.
