El 2018 saliente para pagos y comercio resultó ser increíblemente agitado.
En los últimos 12 meses, la popularidad del uso de dispositivos de Internet en esta área ha crecido.
Los actores clave han dado un gran paso hacia la consolidación del ecosistema de pagos, simplificando el proceso de pago y escalando.
Los reguladores en los Estados Unidos y otros países han introducido nuevas reglas para la prestación de servicios financieros y de pago que ponen en peligro la estructura y la existencia de gigantes de la tecnología.
A pesar de la abundancia de noticias que afirman que el comercio minorista físico está vivo y a flote, cada vez más consumidores comenzaron a abandonar las tiendas tradicionales en favor de las compras en línea y la entrega rápida.
Hace aproximadamente un año, Karen Webster, periodista de la publicación de noticias analíticas PYMNTS y autora de este material, hizo
varias suposiciones sobre qué pagos podrían convertirse en 2018. Luego destacó varios temas comunes que, en su opinión, deberían determinar los eventos del próximo año. En este artículo, vuelve a sus pronósticos y comprueba cuán precisos resultaron.
Pronóstico uno: los jugadores influyentes fortalecerán aún más sus posiciones
Los participantes del mercado a gran escala tuvieron que expandir su presencia en el ecosistema y fortalecer las relaciones con los consumidores. Por qué Porque los pagos y el comercio son de escala.
Pero, a diferencia de la práctica del pasado, cuando los grandes jugadores llegaron a los bolsillos de los clientes, esta vez los consumidores tuvieron que decidir por sí mismos quién es digno de su confianza. Y su elección se realizará con la ayuda de un número creciente de dispositivos de Internet que se conectan a la red en cualquier momento y dan acceso a operaciones tanto con el comerciante o negocio, como en el banco en línea.
Según el pronóstico, en 2018, se suponía que dichos dispositivos de Internet reducirían la distancia entre el consumidor y el negocio frente a tiendas, fabricantes o bancos. Pero al mismo tiempo, ampliarían la brecha entre las marcas de las cuales los consumidores hicieron compras y los métodos de pago mediante los cuales se realizó un pedido.
Esto cambiaría el equilibrio de poder a favor de los jugadores capaces de proporcionar dicho acceso. Y en 2018, según el pronóstico, no solo los fabricantes de dispositivos de Internet, sino también las plataformas de software y pago que simplificarían el acceso a cualquier plataforma en cualquier sistema operativo, cualquier dispositivo y el uso de cualquier interfaz tendrían el mayor impacto. Ya sea un teclado, mouse, mensaje, voz o deslizar.
Pero la decisión de quién entra en esta lista se dejó a los consumidores.
Aparentemente, este pronóstico fue correcto.
Vivos ejemplos de apoyo: Amazon, que ha llamado la atención de los consumidores e influido en sus hábitos; una creciente participación de PayPal en el segmento de billetera en línea; los pasos que Walmart está tomando para construir una base de clientes en línea y fuera de línea; compras ubicuas con asistentes de voz como Alexa. También debe tenerse en cuenta el comienzo de la introducción del estándar Secure Remote Commerce (SRC) en las redes de tarjetas, que regula el proceso seguro y eficiente de realizar pedidos de clientes en las tiendas, que representan hasta el 75% de todos los pedidos en línea.
Pronóstico dos: lo primero es el comercio, y solo luego los dispositivos de Internet. Jugadores de Amazon sobre jugadores de Apple
En 2018, Apple alcanzó un
billón de capitalización , y después de una posición en ventas de teléfonos inteligentes, las compañías cayeron tanto que Apple decidió no publicar información sobre la cantidad de dispositivos vendidos. Esto fue seguido por una caída en la capitalización por debajo de $ 1 billón y una nueva disminución por debajo de Microsoft.
Este año, Apple Pay, como herramienta de pago sin contacto, no volvió a presumir de resultados inteligibles, a pesar de las afirmaciones de la compañía sobre el crecimiento de la base de usuarios de esta herramienta y su expansión global a países donde los terminales de pago están en demanda principalmente por los titulares de tarjetas de plástico sin contacto.
La compañía no mostró los mejores resultados en la promoción de dispositivos de voz, a pesar del lanzamiento de Siri, gracias a lo cual la compañía lideró previamente en el segmento, y un cambio en el enfoque en la venta de soluciones de voz dentro de los servicios básicos existentes, como las aplicaciones de atención médica.
Desde el lanzamiento del iPhone y el nacimiento de la App Store, ha pasado mucho tiempo y la actitud hacia la empresa ha cambiado.
Los expertos predijeron a Apple el estado de un nuevo jugador influyente en el mundo de los pagos. Sin embargo, esto no sucedió. Sí, los sistemas operativos y dispositivos de la compañía permitieron a los consumidores realizar compras utilizando teléfonos inteligentes en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero los intentos de tomar el control del acceso a los consumidores a través de varios
pagos no tuvieron éxito, ya sea en línea o fuera de línea.
En cambio, en 2018, un impulso realmente alto ganó otro fenómeno.
Este es el asistente de voz de Alexa, disponible en toda la flota de dispositivos: desde lentes y termostatos hasta sistemas de control de iluminación y plomería, automóviles, así como sus propios dispositivos Echo. Todos ellos permiten al consumidor realizar compras, esté donde esté. Los comerciantes de pequeñas tiendas familiares a gigantes como Nike y Gap están disponibles en Amazon desde cualquier dispositivo que el consumidor elija.
Una de las aplicaciones más grandes para comerciantes en el ecosistema de Apple, Amazon, que usa el programa Prime ha aumentado la base de clientes leales que están listos para cambiar a usar otros dispositivos y hacer compras usando Alexa incorporado en ellos. Ahora Amazon puede en cualquier momento realizar compras de consumo a través de su sitio gracias a su propio método de pago Amazon Pay, disponible sin importar qué dispositivo utilice el comprador.
Los jugadores como Apple, que construyen ecosistemas alrededor de dispositivos, ahora se arriesgan más que nunca a perder su posición y control sobre los consumidores, ya que en 2018 había muchas formas de acceder a las ofertas y servicios de los comerciantes, incluido el uso de teléfonos inteligentes de diferentes marcas. Los jugadores centrados en el comercio en general, apostarán por el uso conveniente de miles de dispositivos diferentes y afectarán cómo y dónde los consumidores compran y pagan los pedidos. Y los jugadores orientados a dispositivos con ecosistemas cerrados solo pueden esperar que su próximo dispositivo despegue y atraiga a suficientes personas que quieran usarlo.
Los dispositivos de Internet fomentan el comercio, pero solo si incluso tienen un sistema comercial al que pueda conectarse. En 2018, esta área salió del control de Apple y se transfirió a otros jugadores.
Pronóstico tres: intención, no contexto. El enfoque de Google es mejor que el enfoque de Facebook
El año 2018 fue tan difícil para Facebook que la compañía probablemente quiera olvidarlo pronto.
La red social se sorprendió por los escándalos con noticias falsas que circulaban en la red social, la presunta interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos utilizando herramientas de plataforma y una fuga masiva de datos de usuarios. En este contexto, Facebook se enfrentó a una disminución de la confianza y una disminución de los beneficios publicitarios debido a la salida de visitantes y anunciantes. Ahora, parece que las ambiciones de Facebook de convertirse en un ecosistema comercial se han vuelto aún menos realistas que antes.
Durante años, Facebook ha estado intentando en un gran juego comercial utilizar un gran recurso de tiempo que los usuarios pasan dentro de su sistema cerrado.
Ha aumentado la cantidad de opciones de compra en Facebook e Instagram, se ha lanzado Marketplace, un competidor de Cragslist, y también es posible comprar entradas para películas y conciertos en Facebook. Pero cualquier comercio dentro de la plataforma cerrada de la compañía parece una buena adición al negocio principal: la publicidad móvil.
Y aunque no hay razón para creer que los consumidores que vienen a la red social querrán usar todas estas oportunidades de compra.
Este año hubo un aumento de oportunidades en el segmento de
comercio contextual . Las plataformas integraron pagos en sus aplicaciones destinadas a convertir la búsqueda de productos en ventas en cualquier sitio donde los usuarios tengan la intención de comprar. Y fue Google quien trató de cerrar el ciclo de compra intencional, aprovechando el hecho de que las solicitudes de productos a menudo reflejan la intención del usuario de comprarlos.
La compañía ha ampliado su línea de dispositivos para ayudar a transformar su asistente de voz en un vendedor, y también ha abierto un ecosistema para los minoristas que desean integrar las capacidades de voz en sus ventas.
En 2018, los jugadores que lograron convertir la intención de los consumidores en compras, en lugar de aquellos que primero intentaron convencer a los usuarios de que su plataforma es adecuada para realizar compras, resultaron ser más exitosos.
Pronóstico cuatro: las soluciones de red de tarjetas universales son mejores que los métodos de pago alternativos de nicho
A medida que el comercio avanza hacia el espacio digital, los consumidores desean utilizar cada vez más el mismo método de pago en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. En el mundo digital, como en el mundo físico, esto significa la necesidad de introducir productos de tarjetas que estén disponibles en todo el mundo.
Con la creciente popularidad de los dispositivos de Internet y el creciente número de opciones de pago para marcas de pago alternativas, se está volviendo difícil ganar la escala suficiente para satisfacer las preferencias de los consumidores.
Por qué
Se trata de las dificultades que surgen en el proceso de hacer una compra y la necesidad de eliminarlas. Las dificultades surgen cuando necesita ingresar información adicional, agregar pasos adicionales o la inaccesibilidad de cualquier método de pago en un dispositivo en particular. Eliminarlos significa crear algún tipo de solución universal.
Por lo tanto, en 2018 no hubo lanzamiento ni despegue de soluciones de pago de nicho.
Cabe destacar el lanzamiento de Venmo. Sin embargo, la escala de este servicio es proporcionada por una gran red de PayPal, así como el soporte de MasterCard al pagar con una tarjeta de plástico MasterCard Venmo.
Pronóstico Cinco: las compañías chinas influyentes se presentarán
A principios de 2018, los ecosistemas que controlan el acceso a más de mil millones de usuarios de su método de pago han crecido tanto que es imposible no tenerlos en cuenta. Al igual que sus medidas para desarrollar mecanismos convenientes de aceptación de pagos o crear redes mundiales compatibles para transferencias móviles.
En 2018, Alipay amplió su presencia en mercados clave para que los consumidores chinos puedan utilizar métodos de pago familiares fuera de su país de origen. Al mismo tiempo, la compañía se basó en la experiencia previa con First Data y Verifone, la cooperación con servicios de pago digital como Paytm, GCash y Openpay, así como en la inversión en ellos en los mercados de otros países, como Filipinas, India, Japón y América Latina. En el mismo año, Ant Financial abrió su plataforma para los bancos chinos para ayudarlos a expandir sus capacidades en el campo de los servicios financieros digitales. Por lo tanto, la compañía fortaleció sus propias actividades en China y más allá.
También en 2018, el sistema de pago WeChat Pay unió fuerzas con actores clave del mercado para expandirse a los mercados de Malasia y Japón, y allanó el camino para la penetración en los Estados Unidos. Este movimiento de Tencent se debe a una inversión de más de tres mil millones de dólares en los últimos siete años en la compra de activos en 40 empresas estadounidenses, por ejemplo, Snap.
Sin embargo, 2018 no tuvo mucho éxito para las grandes empresas chinas, ya sea a nivel nacional (cuando el gobierno chino atacó la plataforma de juego Tencent) o más allá (cuando el gobierno de los Estados Unidos no permitió que
Alipay lidiara con MoneyGram ).
Pronóstico sexto: los pagos a distancia desplazarán los puntos de venta físicos. La ventaja de los métodos de pago remotos sobre los contactos sin contacto
Los analistas de PYMNTS creían que en 2018 en los EE. UU., Es poco probable que los pagos con NFC en los puntos de venta físicos sean predominantes. Y casi lo adivinaron.
Lanzada hace cuatro años, la tecnología de las billeteras móviles, que predijo la primacía en los pagos sin contacto en los puntos de venta, se estancó en un solo lugar.
En 2018, el mayor emisor de tarjetas bancarias de EE. UU., Chase, decidió convertir sus tarjetas Visa en sin contacto, planeando usarlas en los puntos de venta a partir de 2019.
Luego, según una encuesta, los consumidores admitieron que les encantan los pagos sin contacto por la velocidad de las transacciones, y la innovadora compañía Mobeewave lanzó una aplicación que convirtió cada teléfono con chips NFC en un dispositivo POS sin contacto, lo que podría aumentar aún más el interés de los estadounidenses en el método sin contacto.
Esto indica la insolvencia de las billeteras móviles como la tecnología principal de pagos sin contacto en las tiendas, y también indica la importancia de pagar con tarjeta de crédito en los puntos de venta físicos. En el futuro, si hay chips sin contacto en las tarjetas y con el aumento en el número de vendedores que admiten NFC, habrá varias formas de usar los métodos de pago habituales para comprar en las tiendas.
Pero este estado de cosas sugiere que los consumidores pagarán en las tiendas, como ahora, usando tarjetas y un terminal de caja registradora. Sin embargo, el futuro del pago en los puntos de venta físicos es diferente.
No surgió un gran interés en los métodos de pago sin contacto en las tiendas físicas, al igual que la necesidad de cajas registradoras. Sin embargo, muchos prefieren pagar las compras con el método más sin contacto existente, de forma remota. Cuando los consumidores hacen un pedido a través de la aplicación, pagan los productos en línea. Por lo tanto, no hay necesidad de pagar en la tienda en sí, los mostradores de efectivo y las líneas pierden su relevancia, y la realización de un pedido se vuelve sin contacto en el verdadero sentido de la palabra.
En 2018, este método de pago fue muy entusiasta. Los clientes utilizan cada vez más dispositivos móviles, incluso mientras están en la tienda. Y los vendedores fomentan este método de pago para evitar colas y permitir al consumidor realizar un pedido. Los vendedores quieren que sus clientes hagan pedidos y paguen pedidos en línea, y lleven los productos a la tienda, porque la presencia física del comprador es mejor que los puntos de venta vacíos y las bajas ventas.
Los analistas creen que con el tiempo, los pagos remotos reemplazarán el pago en las tiendas, y la forma de comprar y pagar de forma remota cambiará. A principios de 2018, se suponía que las tiendas servirían como salas de exposición y centros para la entrega de productos. La última investigación de PYMNTS en esta área confirma este punto de vista, especialmente cuando considera que los clientes tecnológicamente avanzados de
30 a 40 años ponen la conveniencia de hacer una compra por encima del costo de los productos e incluso del rango.
Séptima predicción: surgirán innovaciones en la periferia. El desarrollo gradual ganará, no un avance revolucionario
Si las tecnologías de pago se están extendiendo cada vez más y los gigantes continúan creciendo, las pequeñas empresas solo tienen dos opciones: abandonar el mercado o utilizar los activos que les proporcionan los grandes conglomerados para desarrollar sus propias innovaciones.
Los observadores han sugerido que se abrirán enormes oportunidades en 2018 para aquellos que pueden realizar el potencial creativo de los innovadores mediante el uso de activos creados por empresas influyentes. Además, no con el objetivo de crear un pago y un ecosistema emprendedor desde cero, sino desarrollar ideas innovadoras para expandir y mejorar los servicios prestados a los usuarios.
En 2018, los sistemas de pago y el comercio se optimizaron paso a paso, y los innovadores utilizaron la API y el SDK para acelerar la implementación de sus ideas.
Pronóstico octavo: Apostar por decisiones inteligentes, no solo rápidas
Los pagos rápidos han sido relevantes desde que la Reserva Federal de los EE. UU.
Creó un grupo de trabajo sobre pagos acelerados en mayo de 2015 para estudiar este tema.
En 2018, tuvo lugar la reorganización del grupo objetivo. El nuevo personal actualmente está estudiando el papel de la Fed (es decir, la regulación) en la aceleración de los pagos rápidos, tal vez incluso por orden de las autoridades reguladoras.
Los pagos, mientras tanto, son más rápidos que nunca.
Utilizando los métodos de red existentes - ACH y sistemas de pago de débito - las transferencias entre individuos y entidades legales se llevan a cabo a una velocidad frenética. Las transferencias de ACH de un día están muy extendidas y también se ofrecen para fines de semana y días festivos. Los pagos rápidos con tarjetas de débito y plataformas financieras le permiten depositar fondos en cuentas bancarias de consumo en tiempo real. Al mismo tiempo, hay nuevas opciones disponibles, como hacer fondos de crédito, pagos de seguros, pagos de cupones de aerolíneas, pago instantáneo de salarios bajo contratos únicos y a corto plazo, así como cuando se trabaja con empresas comerciales medianas y pequeñas.
Como puede ver, en 2018, para las transferencias instantáneas, no se requirió el trabajo de la Fed o del grupo objetivo.
En cuanto a B2B, en 2018, las redes globales compatibles intentaron facilitar el movimiento de fondos en tiempo real y regular los activos digitales (incluida la información) entre bancos y empresas transfronterizas. Además, SWIFT ha utilizado enlaces con 11,000 bancos para proporcionar liquidación transfronteriza en tiempo real.
A los bancos que necesitan trabajar juntos para que el servicio funcione como debería, también parece gustarles esta idea, aunque están considerando alternativas a los pagos instantáneos. - , . , . .
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Todo es logico. 2018 , ( ). . App Annie, 50 .
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2018 Alexa 50 000 25 000 2017 . , , , .
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PYMNTS , , . 2018 . , , , .
