Après avoir publié le premier article sur Geektimes, il y a eu une discussion dans le public de Vkontakte pour savoir si l'activité sur l'échange est un métier ou un jeu. En fait, il s'agit d'un travail basé sur une «ligne de comportement» bien pensée appelée stratégie. C'est la stratégie qui détermine la nature des actions du participant à l'échange, la structure et la rentabilité de son portefeuille d'investissement. Il n'est guère possible de dire au hasard si une bonne ou une mauvaise stratégie est un choix conscient et tout le monde obtient un résultat aussi proche des attentes que possible. Mais, comme vous le savez, la finance n'est pas seulement des mathématiques et de l'argent, c'est un calcul, donc la formation d'une stratégie financière en bourse est devenue un processus analytique sérieux, dont nous allons parler un peu.Qu'est-ce qui unit les marques automobiles de luxe Bentley, Porsche, Lamborghini, Audi, les bien-aimées de nombreux Skoda et Seat et les géants camions de travail MAN et Scania? Tous appartiennent au constructeur automobile allemand Volkswagen Group, leader mondial du nombre de voitures vendues. Qui, comme vous vous en souvenez, est récemment devenu le centre d'un énorme scandale environnemental. Les conséquences se sont avérées désagréables non seulement pour VW lui-même, mais aussi pour le secteur des marchés financiers travaillant avec les parts de l'entreprise. Le coup a été inattendu pour beaucoup et a entraîné des pertes substantielles - le scandale du diesel a réduit la capitalisation du groupe de 25 milliards d'euros, les actions ont chuté de 30%.Suite aux actions de VW, les actions d'autres constructeurs automobiles ont également évolué, qui n'étaient coupables de rien et n'ont pas resserré les filtres diesel. Par exemple, vous pouvez voir une baisse des actions de BMW AG.
Stratégies d'investissement
Si nous nous sommes tournés vers des sujets automobiles, nous rappelons les styles de conduite: quelqu'un conduit agressivement et selon les règles, quelqu'un viole toutes les règles de circulation imaginables, et quelqu'un roule tranquillement, observant le mode haute vitesse, saute les piétons et arrive finalement en premier. Ainsi, en travaillant avec des titres en bourse, il existe plusieurs stratégies d'investissement, qui sont souvent déterminées précisément par l'appétit pour le risque de l'investisseur privé.Un investisseur conservateur place la fiabilité de ses actifs au premier plan, pour laquelle il est prêt à payer des rendements inférieurs. Mais le risque de perdre le montant initial de l'investissement est minime - dans la situation la plus défavorable, il sera «dans son propre intérêt». Ses investissements ressemblent plus à une stratégie de dépôt bancaire: si vous n'augmentez pas, alors au moins conservez le capital d'origine.Un investisseur modéré est juste un stratège et un analyste qui pèse tous les aspects, se penche soigneusement sur la situation politique et économique et essaie d'attraper même les signaux les plus insignifiants du marché. Son risque, en règle générale, est soigneusement pesé et justifié, et le portefeuille d'investissement est diversifié, c'est-à-dire qu'il comprend des instruments de différents niveaux de risque. Un tel investisseur est plus enclin à augmenter qu'à épargner, mais dans le cas d'un fiasco, une partie des actifs reste avec peu de gain.Investisseur agressif - un acteur risqué sur le marché boursier, axé uniquement sur la rentabilité. Il ignore pratiquement la fiabilité des investissements. Sa tâche principale consiste à augmenter le montant initial plusieurs fois.De toute évidence, la stratégie d’un investisseur modéré semble plus attrayante précisément en raison d’un portefeuille d’actifs diversifié. Cet ensemble d'outils combine des actifs à divers degrés de risque et, de ce fait, vous pouvez quitter au moins sans perte dans un environnement de marché en évolution. Pourquoi c'est important?- Le marché évolue constamment sous l'influence de nombreux facteurs (financiers et politiques, politique étrangère, géopolitique, etc.). Certains actifs peuvent modifier considérablement leur rentabilité, même en raison de la rencontre entre deux politiciens ou de la mort de quelqu'un d'autre.
- De nouvelles sociétés entrent périodiquement sur le marché, ce qui peut s'avérer être des concurrents directs de la société dont l'actif est investi.
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Tout au long du XXe siècle, les scientifiques et les praticiens ont essayé de trouver des modèles de mouvement du marché et de les décrire en utilisant des lois mathématiques, ce qui rend la négociation sur l'échange garantie d'être rentable. Il y avait donc des théories sur les vagues de Dow et d'Elliott.Le Dow a créé un certain nombre de postulats, dont le principal était la théorie de trois types de tendances: primaire (ou à long terme), qui comporte trois phases d'accumulation, de participation et de mise en œuvre, secondaire (ou intermédiaire) et petite (ou à court terme). En conséquence, la règle de tendance est définie comme suit: avec une tendance à la hausse (à la baisse), chaque pic et chaque baisse ultérieurs devraient être supérieurs (inférieurs) au précédent. La tendance secondaire corrige la longue tendance primaire dans la direction opposée, et la petite tendance est la fluctuation quotidienne des prix des actifs. Et Dow a prêté attention à l'influence de nouvelles même insignifiantes à première vue sur le marché boursier.Déjà dans les années 30 du 20e siècle, un financier, et plus tôt un comptable, Ralph Elliott a décrit le mouvement des prix sur les marchés boursiers en utilisant un modèle mathématique et a créé une théorie des vagues qui peut être bien retracée sur des données anciennes. Selon Elliott, le mouvement des prix sur les marchés peut être ramené à cinq vagues, parmi lesquelles il y a celles qui conduisent, et le réseau est correctif. Elliott a décrit les vagues avec un ensemble de propriétés qui peuvent être appliquées aux données de trading. Cependant, la théorie des vagues a été critiquée à plusieurs reprises. Néanmoins, aujourd'hui, de nombreux commerçants continuent d'utiliser cet outil pour diagnostiquer la situation de la bourse, analyser et prendre des décisions, cependant, avec des modifications importantes des tendances actuelles et avec une forte proportion de subjectivité.Comme vous pouvez le voir, pas un seul modèle mathématique n'a été en mesure de faire face complètement à l'arbre des facteurs d'influence en bourse. Comprendre comment travailler sur le marché intervient après plusieurs années d'analyse approfondie - puis le joueur d'échange apprend à «ressentir» l'instant et à gagner sur une combinaison de connaissances, d'expérience, d'analyse, de mathématiques et d'intuition.Que font les débutants?
Chez BCS, nous sommes depuis longtemps perplexes sur la manière de former initialement les nouveaux opérateurs sur la compréhension du marché et la capacité de voir des outils efficaces pour un portefeuille modéré. La sortie a été trouvée par notre expert Maxim Shein , qui sait sélectionner les stratégies financières idéales. Il montre comment vous pouvez parfois gagner sur les atouts les plus incroyables. Par exemple, sur les parts du jouet concernent Hasbro.Faites attention à la dynamique de croissance des cotations de cette entreprise. Cet outil est perçu de manière non conventionnelle - nous sommes tous habitués aux acteurs du monde de la technologie, de l'énergie et de l'industrie automobile. Pendant ce temps, Hasbro Corporation se développe à un rythme gigantesque et cela est dû, par exemple, à de tels facteurs:- Hasbro comprend un large éventail de marques bien connues dont les jouets s'écartent activement des étagères
- Hasbro détient une licence de jouet de personnage Star Wars sous licence exclusive de Lucasfilm Ltd ...
En conséquence, il est temps de gagner de l'argent, par exemple, lors de la sortie en décembre 2015 du film Star Wars: The Force Awakens. Mais vous devez vous rappeler que si le film échoue au box-office, cela peut affecter les actions Hasbro.Cependant, les lecteurs de technologie sont encore plus proches des lecteurs de Geektimes, nous vous suggérons donc de regarder la sortie du programme de Maxim, dans lequel il explique quelle stratégie peut être construite sur la situation actuelle avec les caméras GoPro.Comment fonctionne la stratégie financière proposée par BCS ?Nous ne choisissons pas seulement de belles histoires avec un potentiel et un catalyseur de croissance qui peuvent être fournis à un investisseur privé potentiel, nous prenons ces idées que nous croyons en nous-mêmes. Dans le même temps, si un outil cesse de fonctionner, nous le remplaçons par un plus prometteur. Afin d'atteindre un résultat, nous recherchons chaque jour des opportunités de gagner de l'argent sur divers actifs en Russie et à l'étranger et sélectionnons les meilleures solutions pour former une stratégie. Trois principes des stratégies financières BCS sont incassables.- Une recherche quotidienne d'idées d'investissement à fort potentiel de croissance sur les marchés financiers russes et étrangers.
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Nous avons analysé les résultats de nos quelques recommandations et sommes prêts à partager le résultat.
Selon les résultats des travaux de l'année, 29 idées en roubles et 28 en dollars ont été clôturées, le rendement moyen en roubles était de 12% par an, en dollars - 5% (à cette valeur s'ajoute une énorme augmentation du taux de change du dollar). Ainsi, on peut voir que toutes les stratégies sélectionnées fonctionnent principalement au profit d'un investisseur modéré et visent à obtenir des rendements positifs.Si vous êtes intéressé par cette méthode d'investissement privé, nous vous suggérons de lire la nouvelle idée d'investissement la plus pertinente.Investideya: Comment gagner de l'argent avec l'un des leaders du marché pharmaceutique?
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La société pourrait perdre en raison de la concurrence avec les soi-disant génériques. Bien qu'il soit intéressant de noter que Pfizer a récemment acheté un grand fabricant de génériques - Hospira. En outre, la société dispose de 30 milliards de dollars en espèces, qu'elle pourrait très bien dépenser pour le rachat d'actions ou pour de nouveaux développements.
Comme vous pouvez le voir, il existe un grand nombre de stratégies d'investissement qui dépendent de la bourse, de la région du marché boursier et même des caractéristiques personnelles de l'investisseur. Cependant, l'une des stratégies financières les plus risquées et les plus infructueuses est de garder l'argent en roubles avec vous (à la maison, sous votre oreiller, dans un pot de fleurs avec un secret ou même dans un coffre-fort dans votre propre appartement). Dans ce cas, l'argent ne fonctionne tout simplement pas, il est dévoré par l'inflation et vous obtenez un résultat stable et non rentable. Et c'est une stratégie de perte.Avertissement« », № 154-04434-100000 10.01.2001 . . .
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