🌃 😤 👨🏿‍⚖️ Entreprises de fonderie de semi-conducteurs: les acteurs étrangers et nationaux ne sont pas au «haut» niveau 🛂 💌 🏟️

Dans cette publication, nous allons essayer de comprendre comment vivent les fonderies d'un niveau non supérieur. Nous allons également essayer de savoir si les entreprises russes peuvent se lancer dans cette activité?

Un peu d'histoire: le début de la spécialisation

Dans un premier temps, les entreprises impliquées dans la fabrication de semi-conducteurs ont été créées selon le modèle IDM (fabrication de dispositifs intégrés, en russe c'est plus proche dans le sens de "fabricant intégré"). Cela signifie que l'entreprise elle-même est engagée dans le développement, la production et la vente de produits finis. L'exemple le plus frappant de la mise en œuvre réussie du modèle IDM est Intel, qui a été fondé à l'aube de l'émergence de la microélectronique en tant qu'industrie.

La large couverture de toutes les étapes de la fabrication des produits était due au fait qu'au stade initial de développement de l'industrie électronique, les orientations générales pour le développement des technologies et des terminaux n'étaient pas clairement définies. Chaque entreprise a adapté la technologie et la conception (conception) à ses produits spécifiques.

Avec le développement de l'industrie et la standardisation des processus technologiques, il est devenu possible d'utiliser la technologie pour plusieurs fabricants. Certaines règles de conception (conception) pourraient être utilisées pour la production dans plusieurs usines. Une étape importante a été l'introduction de la CAO (conception assistée par ordinateur, ou EDA dans l'Ouest), qui nous a également permis de développer (concevoir) indépendamment du fabricant de semi-conducteurs.

Depuis les années 80, il est devenu possible l'émergence de nouveaux domaines d'activité et de modèles d'entreprise associés. Les entreprises de fables (faute de leurs propres capacités de fabrication de semi-conducteurs) se sont engagées dans la production de produits finaux, passant des commandes de fabricants externes. L'abandon de la production complexe et coûteuse de semi-conducteurs a permis aux entreprises sans usine d'éviter des coûts d'investissement élevés et de se concentrer sur le développement de produits finaux. Un exemple frappant est la société Xilinx (USA), fondée en 1984. La société n'a commencé que dans le développement (conception) et la vente de circuits intégrés (spécialisés dans les types FPGA \ FGPA), plaçant la production dans des usines de semi-conducteurs tierces. Les fables-entreprises peuvent avoir différentes spécialisations et domaines d'activité (conception, packaging, montage commercial d'électronique).

Et enfin, dans la seconde moitié des années 80, des sociétés spécialisées dans les semi-conducteurs sur mesure ont commencé à apparaître, des fonderies - des sociétés.

Les fonderies, en règle générale, ne s'engagent pas dans la conception (conception), se concentrant sur la fabrication de plaques et testant le produit résultant.

L'avantage de la fonderie est qu'elle vend des capacités de fabrication, et le client des circuits intégrés (entreprise sans usine) peut ne pas avoir peur que la fonderie commence à vendre seule des produits sur le marché. La fonderie peut adapter et améliorer la technologie aux besoins des clients, et peut également offrir des conditions flexibles en termes de volume de production et de calendrier. L'avantage des fonderies par rapport à IDM est une gestion plus optimale des processus de production, ce qui nous permet d'offrir un coût de fabrication des tôles inférieur. Fonderie - fabricants qui se concentrent principalement sur la fabrication sur mesure de semi-conducteurs appelés fonderie pure-play.

L'exemple le plus frappant du jeu pur est TSMC (Taiwan), fondé en 1987. La société a été initialement créée pour la fabrication sur mesure de semi-conducteurs.

Bien sûr, la séparation absolue n'existe pas. Lorsqu'ils parlent d'affecter une entreprise à l'un ou l'autre modèle, il s'agit plutôt de construire un modèle d'entreprise dans son ensemble. Les entreprises peuvent combiner différents modèles commerciaux et faire varier le degré de chaque composant au fil du temps. De plus, les entreprises peuvent également «jouer» temporairement ces rôles ou d'autres l'un par rapport à l'autre.

Par exemple, Samsung Electronics (l'une des principales sociétés du conglomérat d'entreprises Samsung) est une société IDM. Mais en même temps, Samsung Electronics est une entreprise de fonderie et se propose pour la fabrication de plaques sur mesure en utilisant la technologie SOI jusqu'à 14 nm (1). En particulier, pour l'IDM de la STM (France-Italie), Samsung est l'un des fournisseurs de plaques (2). Samsung est également une fonderie par rapport à Apple, ce qui en fait des plans.

Joueurs sur le marché de la fonderie: un petit gâteau et pas du tout à égalité

Les ventes mondiales totales de circuits intégrés et de composants en 2014 se sont élevées à plus de 300 milliards de dollars. (3). Ce sont les ventes totales des sociétés IDM, sans usine et fonderie. Si vous regardez le volume des ventes des seules fonderies en 2013, il s'élève à 42 milliards de dollars (il comprend également 3 sociétés IDM qui ont fourni des services de fonderie). 13 entreprises de la liste TOP couvrent environ 91% (ou 38,9 milliards de dollars) de l'ensemble du marché de la fonderie.

Le géant permanent des services de fonderie, TSMC, a atteint 19,85 milliards de dollars, soit la moitié du marché total. TSMC offre à ses clients les processus de fabrication les plus avancés, jusqu'à 10 nm, et à un prix abordable. Une alternative aux technologies avancées n'est que Samsung, qui commence également à jouer sur le marché des services de fonderie. Intel, bien qu'il soit un leader technologique reconnu, n'est pas encore un acteur actif dans les semi-conducteurs sur mesure. Mais la société commence à regarder de près cette activité: en 2015, la société a annoncé la direction des services de fonderie et a annoncé plusieurs clients, tels que Altera (aujourd'hui division Intel), Achronix Semiconductor, Tabula (disparu), Netronome, Microsemi et Panasonic (7). Peut être attenduqu'au cours des prochaines années, il y aura une certaine redistribution du marché entre les géants technologiques de l'IDM et les principales fonderies.

6 sociétés leaders (TSMC, GF, UMC, SMIC, Samsung, Powerchip) ont affiché des volumes de ventes de plus d'un milliard de dollars. par an, ce qui représente au total plus de 31 milliards de dollars, soit près de 75% (4). Le niveau technologique de ces entreprises leur permet d'accéder aux commandes les plus rentables, elles n'ont pas de concurrents. Ils éliminent la principale «crème» du marché dans la gamme technologique de 45 nm et moins (ce qui représente plus de la moitié du marché des semi-conducteurs en termes monétaires).

Sur tout le reste, il ne reste que 11 milliards de dollars. Comment les autres entreprises font-elles des affaires et pourquoi n'ont-elles pas encore été victimes de la pression de TSMC?

Prenons quelques fonderies, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 milliard de dollars.

Les fonderies conditionnelles peuvent être divisées en deux types. Les premiers sont les «anciens acteurs» qui sont déjà sur le marché des services de fonderie depuis plus d'une décennie. En règle générale, ces entreprises ont un niveau technologique de 130 nm ou plus et offrent des processus typiques avec diverses options spécialisées (haute tension, analogique).

Le premier type comprend VIS (Taiwan), X-Fab (Allemagne), Tower Jazz (Israël), Dongbu HiTek (Corée du Sud), AMS (Autriche), Integral (Biélorussie), HHGrace (Chine).

Le deuxième type est constitué par les entreprises de la «nouvelle vague» qui sont entrées sur le marché relativement récemment, et certaines d'entre elles proposent de nouvelles technologies que les fonderies classiques ne peuvent pas proposer (tout d'abord, MEMS, Optronika). Les exemples les plus connus sont Teledyne DALSA (Canada), MEMSCAP (France), LETI (France), IHP (Allemagne), IMEC (Belgique).

Les grandes sociétés IDM qui veulent également jouer sur le marché de la fonderie se distinguent (un exemple est Samsung, qui a déjà été mentionné).

Toutes sortes d'entreprises de fonderie gagnent de l'argent de deux manières principales. Le premier est la vente de capacités de fabrication de plaques pour le client. Le coût de la plaque dépend du volume de la commande (plus - moins cher), du timing de la charge de production dans les délais (commande unique ou multiple à long terme), du timing de la commande (urgent ou non), du niveau de technologie (plus le processus technique est «fin»), plus la plaque est chère ) Aujourd'hui, le coût d'une plaque fabriquée d'un diamètre de 300 mm utilisant la technologie SMOS 28nm est d'environ 6 mille dollars. (8). Au fil du temps, à mesure que de nouvelles technologies sont proposées, le coût de la plaque pour les technologies existantes diminue.

La deuxième source est la vente d'espace en MPW (Multi Project Wafer). Tout le monde n'a pas besoin d'un seul jeu de masques photo pour un usage personnel (petits centres de conception, universités, besoin d'un petit nombre d'échantillons). En outre, lors du lancement de projets pilotes, en particulier dans le cas d'applications ASIC et analogiques, il existe un risque que le projet doive être refait, ce qui représente une dépense supplémentaire et considérable (un ensemble de modèles de photos pour le niveau technologique 65 nm coûte environ 1 million de dollars) (9) . Dans ces cas, la fonderie propose aux clients d'acheter seulement une partie de la zone sur le photomasque; La zone pour placer des projets de travail sur le photomasque est d'environ 30 x 20 mm (dépend des informations de service occupées de l'usine elle-même). Une surface minimale est offerte aux clients (généralement à partir de 2 mm2).Une fois le lot de plaques («navette») retiré, le client reçoit le nombre de cristaux convenu (éventuellement une plaque). Le coût de l'espace dépend du niveau de technologie. Par exemple, UMS (Taiwan) propose la technologie de 180 nm (CMOS RF) avec une surface minimale de 5x5 mm à un prix d'environ 16 mille euros (données de 2016). AMS propose un prix d'environ 1300 euros en utilisant la technologie 180 nm (CMOS HV) (surface minimale - 7 mm2). (10.11). Source - EUROPRACTICE.

Le ratio des bénéfices des commandes groupées de plaques et navettes diffère d'une entreprise à l'autre. En particulier, TSMC prévoit de lancer en 2016 environ 100 options technologiques différentes pour environ un lot («navette») par mois. Si vous prenez le nombre maximum d'assiettes dans un lot de 25 pièces, vous obtenez environ 30 mille. plaques par an (1200 "navettes" par an x 25pl). Dans le contexte de la pleine capacité de TSMC, environ 9 millions de plaques par an (équivalent à des plaques de 300 mm de diamètre) 30 mille. plaques est inférieure à 1%.

Dans d'autres entreprises (en particulier les petites), la part de MPW peut être plus importante, mais le nombre de lancements de navettes eux-mêmes sera beaucoup plus faible (par rapport à TSMC). En particulier, chez X-FAB (à en juger par le calendrier de lancement), en 2016, il est prévu de lancer une navette en moyenne chaque mois. Cela représente environ 300 plaques par an (dans le contexte de la capacité de l’entreprise de 72 000 plaques par mois, soit 200 mm de plaques). C'est environ 1% (pas beaucoup plus que TSMC).

Entreprises de fonderie classiques du siècle "passé"

VIS: Sous l'aile de TSMC

Vanguard International Semiconductor Corporation (VIS) (Taiwan) a été fondée en 1994 dans le célèbre parc scientifique Hsinchu (Taiwan Silicon Valley). Initialement, l'entreprise s'est concentrée sur la production de mémoire DRAM. La capacité de production était d'environ 170 000. pl \ mois avec un diamètre de 200 mm. Mais en tant que fabricant de mémoire DRAM, la société ne s'est pas lancée dans les affaires et en 1999, la société a commencé à être attirée par TSMC en tant que co-exécuteur d'ordres (TSMC est l'un des investisseurs de la société). En 2000, l'entreprise est officiellement passée d'un fabricant de DRAM à une fonderie, une entreprise. En 2007, la société a acquis les installations de production de Winbond (Taiwan).
Aujourd'hui, l'entreprise emploie environ 4700 personnes, le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise (2013) est d'environ 713 millions de dollars. Le niveau de technologie est de 1 µm à 0,15 µm. Capacités - environ 110 mille. assiettes par mois (6). La production par personne est d'environ 151 000.
Spécialisation USD - technologies haute tension exprimées (haute tension, ultra haute tension, DMOS bipolaire CMOS (BCD), discret, SOI (silicium sur isolant), logique, signaux mixtes, analogique, analogique haute précision et embarqué). (5)
On peut dire que TSMC utilise cette société pour passer des commandes en utilisant des technologies non avancées (processus HV) afin de libérer ses capacités pour la production de commandes plus massives.

X-FaB (Allemagne): petit à petit et lentement

Historiquement, la société tire son pedigree d'une «usine» de semi-conducteurs dans la ville d'Erfurt de l'époque de la République démocratique allemande (le siège social y est désormais situé).
Le principal propriétaire de la société (61% des actions) est le belge Xtrion NV (auparavant filiale du belge Elex NV). Le nombre d'employés est d'environ 2500 personnes dans le monde.
Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise est d'environ 330 millions de dollars (2014). La capacité totale de 5 lignes de production (3 en Allemagne, une en Malaisie et une aux USA) permet de produire environ 72 mille pl / mois (équivalent à un diamètre de 200 mm). L'usine de Sarawak (Malaisie) apporte à l'entreprise plus de la moitié de son chiffre d'affaires (180 millions de dollars). (13)
Production par personne et par an - 132 milliers de dollars.
X-Fab a des technologies de 1 microns à 0,13 microns, et se spécialise dans la fabrication de circuits analogiques et numériques-analogiques (analogiques \ mixtes - signal). L'entreprise propose la technologie HV, BCMOS, ainsi que SOI (silicium sur isolant). Début 2016, la société a annoncé un processus technologique basé sur le SiC.
X-Fab propose également des produits MEMS personnalisés (14). L'entreprise propose également ses installations de production continue (externalisation), en transférant la technologie d'une autre fab à la sienne. Sur le site Web, il est indiqué qu'au cours des 15 dernières années, la société a transféré 60 technologies de cette manière à 30 produits clients spécifiques (15). X-Fab se concentre sur le secteur automobile, l'armée, le secteur médical, où un faible taux d'échec et des exigences élevées sont requises dans les conditions d'exploitation.
La société possède un centre de conception local et un bureau de représentation à Voronej, la société Microdesign (16), pour une fabrication ultérieure sur la base des installations X-FAB. Les centres de conception nationaux utilisent également X-FAB pour fabriquer leurs conceptions. En particulier, Milander de Zelenograd a indiqué X-FAB en tant que fabricant de circuits numériques-analogiques (17).
Il s'agit de l'un des concurrents directs de la direction de la fonderie nationale tant en termes de technologie (Micron jusqu'à 65 nm, en commençant Angstrom-T jusqu'à 90 nm), que dans les applications potentielles (militaire et secteur public).

Dongbu HiTek - Trouvez-vous

En 2013, l'entreprise faisait partie des dix fonderies de pure-play en chiffre d'affaires annuel (570 millions de dollars).
Dongbu HiTek (qui fait partie du chaebol sud-coréen Dongbu avec un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards de dollars, (2014). (18).
Dans les années 90, la société a tenté de se retrouver dans le créneau de la mémoire GaAs et DRAM, mais en vain. Actuellement, elle se positionne comme pure- play foundry (jusqu'ici la seule en Corée du Sud).
La société dispose de deux usines (toutes deux situées en Corée du Sud), d'une capacité totale d'environ 96 000 mètres carrés / mois (équivalent à un diamètre de 200 mm). Le niveau technologique est de 90 nm à 0,35 mkm. Types de technologies - CMOS numérique , CMOS analogiques, HV, BiCMOS (LED) pour les conducteurs, BCD, flash, des capteurs d'image CMOS (CIS), RF-option. La
production par personne (environ environ 2 000 travailleurs) - environ 285 000 dollars.
Environ 13% des revenus de la société pour 2013 provenaient du marché chinois (Dongbu a plusieurs bureaux de représentation en Chine), en raison de commandes de sociétés sans usine. Le marché intérieur géant de la Corée ne fournit à l'entreprise qu'environ 40% de ses revenus, et la plupart des clients sont de petite et moyenne taille (tous les grands utilisent des fonderies étrangères).
Début 2015, la fonderie chinoise SMIC était intéressée à acheter Dongbu (19) dans le contexte de la situation financière difficile de l'entreprise (en 2014, l'entreprise a «payé» un remboursement de prêt de plus de 200 millions de dollars).

Tower Jazz - promotion active

La société a été fondée en 1993 (à l'origine Tower Semiconductor), avec la participation de la technologie de la société américaine National Semiconductor. Ainsi, la première ligne de l'entreprise est apparue en Israël.
En 2008, à la suite de la fusion, la société a acquis les installations de production de Jazz Semiconductor en Californie (ligne 200 mm), changeant son nom pour Tower Jazz.
En 2014, une nouvelle société (joint-venture) a été organisée en collaboration avec Panasonic - TowerJazz Panasonic Semiconductor Co. (TPSCo). 51% de la nouvelle société appartient à Tower Jazz, 49% - à Panasonic. Ainsi, à la disposition de la nouvelle société, 3 usines de fabrication de semi-conducteurs au Japon sont devenues disponibles, de 45 nm à 0,35 μm. La mission de la nouvelle société est d'accéder au marché japonais (et asiatique) pour passer des commandes pour les sociétés IDM et Fabless. Il s'agit essentiellement d'une tentative audacieuse d'occuper la niche de la fonderie-destination au Japon.
En 2016, la société a acquis les installations de production d'une usine au Texas (USA).
Aujourd'hui, l'entreprise possède 4 usines, 2 en Israël et 2 2 aux États-Unis.
3 productions au Japon (dans le cadre de TPSCo) sont également disponibles pour la société.
La capacité totale (y compris TPSCo) pour la production de plaques est d'environ 800 mille mètres carrés par an (équivalent à un diamètre de 200 mm). Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est d'environ 500 millions de dollars. Le nombre d'employés est d'environ 4,5 mille personnes. La production par personne et par an est d'environ 111 000 dollars.
Le niveau de technologie (y compris TPSCo) est de 45 nm à 0,35 mkm. La société propose la production de circuits analogiques, BiCMOS et SIGe BiCMOS, options RF, technologies SOI, HV et BCD, capteurs. Tower promeut activement la technologie SiGe (SiGe Terabit Platform ciblant les communications filaires à haut débit pour l'ère du térabit). (20)
La société compte plus de 300 clients dans le monde, y compris des fabricants de circuits bien connus (IDM et sans usine) comme Samsung, TI, Avago, International Rectifier. Tower propose également des services pour le transfert de la production vers ses installations, ainsi que l'adaptation des processus existants aux objectifs du client.
La société est également engagée dans le transfert (transfert) de technologie sur ordre d'autres sociétés. En 2010, la société a aidé une entreprise asiatique à lancer et à déboguer une technologie sur la chaîne de production, le montant du contrat était d'environ 100 millions de dollars.

Années 2000: joueurs de la nouvelle vague

TELEDYNE DALSA (Canada)

Initialement, la société s'appelait DALSA (créée en 1980) et se concentrait sur le développement et la création de capteurs CCD (Charge-Coupled Device ou Charge Communication Devices, CCD) et CMOS. Sur la base de ces appareils, il a été possible d'obtenir une image.
Au début des années 80, il y a eu une période de développement actif et de commercialisation de cette technologie - en 89, les CCD étaient utilisés dans 97% de toutes les caméras.
En 2006, la société (principalement en tant que fabricant d'IDM) a réalisé un chiffre d'affaires de 186 millions de dollars. avec le nombre d'employés environ 1000 personnes. (21). A cette époque, l'entreprise disposait des capacités de production des technologies CMOS et MEMS (75, 100 et 150 mm de diamètre de plaque).
En 2012, DALSA a fait partie (absorbée) du grand conglomérat technologique américain Teledyne Technologies (chiffre d'affaires 2010 d'environ 1,5 milliard de dollars), qui était engagé, entre autres, dans le développement et la fabrication de dispositifs d'images numériques.
La nouvelle société est devenue connue sous le nom de TELEDYNE DALSA. La fusion a été bénéfique - le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2012 était déjà de 2,1 milliards de dollars (22). La société renouvelée s'est concentrée sur deux domaines d'activité - en tant que fabricant d'IDM fabriquant des produits finis (image numérique) et des services de fabrication personnalisés pour les produits MEMS (capteurs) en utilisant un modèle pur-play. Le principal bénéfice provient des activités IDM - les ventes dans le segment de l'image numérique se sont élevées à environ 400 millions de dollars. en 2014 (23).
Le volume des ventes de la fonderie-direction en 2014 s'élevait à environ 35 millions de dollars. Il s'agit de la 4e place du classement MEMS de la fonderie pure play. En premier lieu, la STM, avec un chiffre d'affaires MEMS de produits de 158 millions de dollars.
Le principal marché est la région Asie-Pacifique (43%). L'entreprise tire 97% de tous ses revenus d'exportations (seulement 3% proviennent du marché canadien). En plus des applications commerciales, l'entreprise fournit ses produits pour les secteurs militaire et spatial. En particulier, les capteurs DALSA CCD ont été utilisés dans les rovers Spirit et Opportunity en 2004 et dans Curiosity en 2012.

LETI (France), IHP (Allemagne), IMEC (Belgique)

Il y a dix ans, ces centres de recherche se consacraient à l'étude des semi-conducteurs, au développement de nouvelles technologies et de nouveaux dispositifs. Et aujourd'hui, ils fournissent des services de fabrication de plaques sur mesure. En europractice et dans le système MOSIS, des plaques IHP (technologie SiGE BJT, photodiodes), LETI (photonique), IMEC (photonique) peuvent être commandées (24.25).
La direction de la fonderie n'est pas statique et en constante évolution, s'adaptant à la situation du marché mondial. Quelqu'un change le modèle commercial d'IDM en fonderie, certains combinent les deux directions. Les entreprises de second rang (avec un chiffre d'affaires annuel pouvant atteindre environ 500 millions de dollars) sont contraintes de «manœuvrer» de manière flexible sur le marché, à la recherche de niches ou sous l'aile d'une grande entreprise. Les principaux marchés de ces entreprises sont l'Asie du Sud-Est (même le volume des pays développés n'est pas suffisant pour les entreprises).
Des géants comme Samsung et Intel se tournent également vers la fonderie (Samsung est déjà actif). Même les centres scientifiques se sont lancés sur la «voie» de la fabrication sur mesure.

Fonderie-paysage domestique

Dans les vastes étendues de l'ex-URSS, les principaux acteurs de la fonderie (actuels et futurs) peuvent être comptés d'une part par les doigts de la
Biélorussie. Integral fournit la plupart de ses produits sous la forme de programmes d'exportation, y compris vers la Russie. L'entreprise vend à la fois des circuits et des produits finis (en tant qu'entreprise IDM) et propose une fabrication de plaques sur mesure (fonderie). L'entreprise dispose de trois lignes technologiques (100,150 et 200 mm). Integral offre un niveau technologique de 0,8 microns (diamètres de plaque 100 et 150 mm), CMOS, BiKMOS, HV, DMOS.
RoadMap de la société décrit les plans de développement de la technologie 0,18 (200 mm) et 65 nm (300 mm) (26).
Le chiffre d'affaires de la société pour 2015 s'élève à moins de 100 millions de dollars. Il est impossible de dire exactement quelle direction est obtenue de la fonderie - il n'y a aucune information ouverte. Sur l'exemple d'autres entreprises (Dalsa), on peut supposer que pas plus de 20%.
Zelenograd Mikron dans sa présentation d'entreprise s'identifie comme un fabricant de semi-conducteurs IDM, principalement une entreprise RFID (27). 10% des revenus proviennent des programmes d'exportation (les revenus pour 2013 se sont élevés à plus de 300 millions de dollars). Dans le même temps, la société propose également des services de fonderie (niveau technologique jusqu'à 65 nm, capacité - 3000 pl / mois avec un diamètre de 200 mm). Fin avril, la société a annoncé de nouveaux plans pour la création d'une production de 55 à 45 nm, grâce à un prêt de 11 milliards de roubles de VEB (33)
Des sociétés de fables russes bien connues (centres de conception) ont signalé l'utilisation de Mikron pour la fabrication de plaques. MCST a notamment annoncé la commande d'un petit lot d'essai de microprocesseurs Elbrus-2SM utilisant la technologie 90 nm (28). Milander et Elvis utilisent également Micron pour réaliser des circuits.
Mais là encore, la présentation montre que Mikron voit son développement principalement comme une société IDM.
Il n'y a pas d'informations ouvertes sur la part de la fonderie - il n'y a pas de direction, on peut supposer que la contribution est faible (pas plus de 20%), par analogie avec d'autres sociétés mixtes IDM \ Fonderie.
Peut-être qu'avec la nomination du nouveau chef de l'entreprise (Gulnara Shamilyevna Khasyanova a remplacé Krasnikov Gennady Yakovlevich en tant que directeur général de NIIME et Mikron OJSC), l'entreprise change-t-elle quelque chose dans sa stratégie?
Le projet de fonderie le plus ambitieux est la grande usine de la grande société Angstrem-T (qui fait partie du groupe de sociétés Angstrem). L'entreprise positionne le modèle économique principal comme fonderie pure-play. Capacités - jusqu'à 15 000 mp / mois, niveau technologique - jusqu'à 90 nm (29). Le projet a démarré en 2007 (financement - un prêt VEB de plus de 800 millions d'euros), mais le lancement de la production a été constamment retardé (la dernière annonce date d'avril 2016). Début août, après une visite dans l'entreprise de Dmitri Medvedev, l'usine a reçu l'autorisation de Mosgosstroynadzor de mettre en service l'installation. Cela signifie que depuis août de cette année, l'entreprise peut produire, vendre des produits et mener des activités commerciales à part entière. Mais la production réelle ne devrait pas être attendue avant la fin de 2016.
Le marché russe ne peut pas vendre autant d'assiettes (par exemple, des sociétés étrangères), et la société ne nomme pas de clients potentiels. Mais la société mère Angstrom a annoncé début 2016 le développement de sa propre puce pour les cartes à puce (y compris, potentiellement, pour les cartes du système Mir). Angstrom propose des capacités (Angstrom-T) pour la production de ce cristal (30).
Relativement récemment, un nouvel acteur est apparu: la société moscovite Crocus Nanoelectronics. La société a été créée en tant que fabricant IDM de circuits de mémoire MRAM en 2011 (le principal investisseur, Rusnano, a annoncé le montant des investissements de 100 millions de dollars, l'investissement total d'environ 300 millions de dollars). Après plusieurs années, il n'y a pas d'informations disponibles et ouvertes sur les schémas MRAM de l'entreprise (clients, volumes, spécifications des produits).
Aujourd'hui, Crocus propose également la fabrication sous contrat de plaques de 200 et 300 mm, parties BEOL du parcours (sans structure de transistor, ce qui est une limitation importante) en utilisant une technologie jusqu'à 65 nm (31). Capacités 2000-4000pl / mois.
Fin avril, la presse a annoncé que Mikron envisageait d'acheter Crocus. La raison, selon la source, "l'état de l'actif n'est pas simple". La même source a rendu compte de la «démarque» d'Angstrom à Crocus (32).
Ce que l'année à venir nous prépare ...
Aujourd'hui, la direction de la fonderie est assez peu développée en Russie, la direction de la fonderie d'exportation est très peu développée (le volume du marché intérieur est très faible).
Mais comme vous pouvez le constater, le début de l'année est assez riche en nouvelles sur le développement possible de la direction de la fonderie nationale. D'ici la fin de l'année, la ligne Angstrem-T sera lancée (dans une large mesure), et la future stratégie de l'entreprise sera plus compréhensible.

Fonderie de scénarios de développement possibles

Sur la base des exemples ci-dessus, des scénarios de développement pour la fonderie peuvent être suggérés. Commençons par les conditions initiales:

1. Qui sont les clients et quel est le marché intérieur?

Le marché commercial est petit, peu de clients. Vous pouvez estimer le marché de la fonderie au niveau national à environ 5 à 10% du marché des composants semi-conducteurs finis (circuits) (environ 2 milliards de dollars). Cela représente environ 100-200 millions de dollars. C'est pour tous les acteurs et pour tous les types de schémas pour toutes les technologies. En réalité, vous pouvez couvrir environ 10 à 20% de ce montant. Nous obtenons de 10 à 40 millions de dollars. Ce n'est pas comme plusieurs entreprises - une ne suffit pas. (vous pouvez trouver à redire à une telle évaluation, mais si vous savez mieux, je serai heureux de le voir). Et dans un avenir proche, il ne faut pas s'attendre à un miracle.
Par conséquent, les entreprises de fonderie purement initiales devraient se concentrer sur le marché occidental (ou plutôt oriental).

2. Accès aux investissements

Face à la baisse des investissements de l'étranger dans son ensemble, et compte tenu également des prix du pétrole, on peut oublier les investissements privés à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. Dans un avenir prévisible, il ne faut pas s'attendre à une amélioration. Il reste l'Etat (ou VEB, qui est essentiellement la même chose), qui fait déjà défaut.

3. Quelques restrictions sur la technologie et les matériaux

C'est peut-être mieux, mais dans un avenir proche, cela ne deviendra pas beaucoup plus facile. Elle fait plutôt fuir les clients et investisseurs étrangers potentiels.

Scénarios de "fonderie domestique"

1. Entrer indépendamment dans la fonderie étrangère - marché et «se battre» avec ses concurrents

Exemple: société GF (elles ont été acquises par un fonds arabe, afin de commencer plus tard à construire une fab dans le pays).
Le plus: une réelle entrée sur le marché.
Moins: compte tenu de l'absence d'investissements étrangers longs et importants (comme GF a de l'argent arabe), il est inutile de commencer. Seulement si vous achetez une fab à l'étranger, enregistrez une entreprise à l'étranger et trouvez un investisseur étranger. Et dans une dizaine d'années pour construire un numéro fabuleux pour enfin arriver en Russie. Certes, il y aura très peu de «domestiques» dans une telle entreprise.
Probabilité de succès: extrêmement faible

2. Trouver un "mécène": une sorte de société assez importante (les options possibles sont fonderie, fabless, IDM), qui utiliseront la capacité de passer une partie de ses commandes (expansion)

Exemple: VIS
Plus: pas besoin de combattre les requins, juste faire calmement ce que le «patron» présente, le problème d'investissement est partiellement résolu, le marché est prêt.
Moins: le «mécène» nécessitera un contrôle financier et managérial partiel (une absorption complète est possible), une certaine (ou une autre) perte d'indépendance
Probabilité de succès: moyenne (les entreprises sont en constante expansion et à la recherche de nouvelles capacités de production adaptées).

3. Options mixtes (1 et 2)

Les sources

(1) www.samsung.com/semiconductor/foundry/about-samsung-foundry
(2) www.soiconsortium.org/fully-depleted-soi/presentations/january-2015/STM%20-%2028nm%20FDSOI%20growing% 20% 20Applications% 20et% 20Ecosystem% 20-% 20Kirk% 20Ouellette ,% 20Jan% 2023,% 2020.pdf
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Entreprises de fonderie de semi-conducteurs: les acteurs étrangers et nationaux ne sont pas au «haut» niveau