La guerre du pétrole ne fait que commencer. La vérité dans le modèle [1]

Les prévisions sont une tâche ingrate. Mais dans certaines situations, l'avenir est prévisible au niveau conceptuel en raison d'indicateurs avancés ou de l'inertie des processus. Il est peu probable de prévoir les prix du pétrole ou l'état du marché pétrolier avant le début de la singularité technologique, mais il est tout à fait possible d'attraper quelque chose.

Le monde est plein de surprises: il y a tout juste un an, la croissance de la production de pétrole par l'Arabie saoudite (SA) et l'effondrement du pétrole de schiste aux États-Unis en raison d'une forte baisse des plates-formes de forage ont été évoqués, mais maintenant c'est l'inverse. CA et d'autres pays sont allés réduire la production et le département américain de l'Énergie rend compte de la croissance des appareils de forage dans les champs de «schiste» et de la production elle-même. Derrière ces mots accrocheurs, des chiffres assez importants sont cachés: si l'OPEP et Cie ont récemment accepté de réduire la production de 1,75 million de barils par jour (Mo / j), les États - Unis ont réussi à ajouter 0,6 Mo / j au cours des derniers mois, jouant ainsi la moitié de leur l'automne dernier et un tiers des coupes de l'OPEP . Ainsi, le processus inverse des deux dernières années a commencé. Tout ce que l'OPEP a gagné grâce au surmenage est à nouveau réduit, et les revenus et l'initiative supplémentaires sont dépensés pour les compagnies pétrolières américaines. Ainsi, la guerre du pétrole n'est pas terminée, mais ne fait que commencer - la production de schiste ne s'est pas effondrée et a de nouveau progressé. Neftyanka aux USA:



Il y a plus d'un an, j'avais déjà modélisé la production de pétrole de «schiste» aux États-Unis et tout indiquait que l'effondrement de la production ne se produirait pas. La modélisation a montré que même avec une réduction du quintuple du stock d'appareils de forage dans les gisements de schiste (par rapport au maximum de 2014), la baisse de la production d'ici 2017 ne serait que de 20%. Et le scénario d'une triple réduction des forages d'ici 2017 arrête la baisse de la production et conduit finalement à la croissance. Une version avancée de cette croissance peut être vue maintenant dans le graphique ci-dessus. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé, le modèle s'est bien montré et il est logique de regarder vers l'avenir.

Le modèle fonctionne tout simplement. Supposons que nous connaissions une loi par laquelle la production de pétrole des puits est réduite: deux fois par mois. Ainsi, connaissant la production d'un puits le premier mois (100 barils), il est possible de calculer sa production dans n'importe quelle période: dans le second 50 barils, dans le troisième 25, etc ... Si plusieurs puits sont entrés en un mois, alors il suffit de connaître le montant de leur production sans une ventilation pour chaque puits spécifique et appliquer la loi au montant. Et ainsi sur une base mensuelle. La loi de réduction est hyperbolique, ce n'est pas un secret et varie légèrement d'un champ à l'autre (milliers de références et d'études), les données sur la production totale de puits pour le premier mois sont également accessibles au public. Ainsi, vous pouvez prédire leur proie à tout moment. La production à partir de futurs puits est un scénario personnel.

Malgré sa simplicité, le modèle et l'approche quantitative en général donnent des résultats plus que satisfaisants.

La croissance de la production se poursuivra

Voyons comment se comportera l'exploitation des schistes dans différentes situations. Pour commencer, le scénario le plus simple, dans lequel le nombre de plates-formes de forage dans les gisements de schiste reste au niveau actuel (40% du maximum) pendant deux ans. Le premier graphique montre la production d'huile (la couleur bleue et la ligne pointillée rouge est mon modèle), celle du bas montre la structure du changement de production:

Le modèle, à mon avis, coïncide assez bien avec la réalité. Un léger écart au cours des deux dernières années est dû au fait qu'une partie des puits forés n'a pas été mise en service immédiatement, mais est restée «pour plus tard». La production a déjà commencé à croître, il n'est donc pas surprenant qu'à la valeur actuelle, la croissance se poursuive. Dans ce scénario (le nombre d'appareils de forage ne change pas) après quelques mois, la production de pétrole de schiste reviendra à un maximum d'il y a deux ans et la croissance se poursuivra. Au fil du temps, le taux de croissance va ralentir: comme vous le savez, les puits de pétrole de schiste perdent rapidement de la production et comme le nombre d'appareils de forage dans ce scénario n'augmente pas, il n'y a rien pour compenser les pertes.

Cette nuance se reflète dans le graphique inférieur, où les pertes de production des puits existants sont représentées en traits pointillés bleus, et l'ajout à la production de nouveaux puits en traits pointillés rouges. La différence entre les deux lignes est une variation mensuelle de la production - si l'apport de production est supérieur à la production, alors il y a croissance et vice versa. Dans la limite, le retrait de l'ancienne production cherche toujours à équilibrer la mise en service de la nouvelle production: plus de nouveaux puits → plus de pertes de leur part, moins de nouveaux puits → moins de perte de leur part.

À titre de «vérification de l'adéquation», nous pouvons comparer les données obtenues avec l'avis des principales agences de conseil: les prévisions pour la dynamique de production de l'huile de «schiste» en 2017 varient en croissance de 0,4 à 0,9 Mo / j et les données obtenues s'inscrivent dans cette fourchette.

Jouets pour les geeks

En jouant avec le modèle, vous pouvez voir qu'en ce moment, la production de «schiste» n'est pas facile à baisser: pour ce faire, réduisez le nombre d'appareils de forage à 15% du maximum (par rapport aux 36% actuels), et pour le réduire considérablement à 5-10%. Si les plates-formes reviennent à des sommets historiques au cours de la prochaine année et demie, vous pouvez obtenir +3,7 Mo / j dans les années à venir. C'est un petit chiffre si vous devez sauver le monde de la famine énergétique (4% de la production mondiale de pétrole), mais suffisamment pour déséquilibrer le marché pétrolier. Les deux scénarios opposés mentionnés ressemblent à ceci:
Dans les scénarios du graphique ci-dessus, les plates-formes changent d'abord en valeur dans le scénario pendant un an et demi, puis stagnent à nouveau

Ainsi, il y a de plus en plus d'arguments en faveur du concept de «régulateur de schiste», où ce pétrole agit comme régulateur des prix mondiaux, en les reliant à son coût de production. Quelque chose de similaire se produit déjà: la production de pétrole aux États-Unis a rapidement augmenté dès que les prix ont dépassé 50 $ le baril et maintenant ils ont recommencé à baisser à cause de cela.

Vous pouvez jouer avec le modèle personnellement dans le «télégramme». Il a écrit un bot (Celado_bot), à partir duquel vous pouvez obtenir une prévision plus ou moins adéquate pour la production de pétrole de «schiste» dans un certain scénario de forage sans se lever du canapé - il suffit d'envoyer quelques chiffres numériques au bot pour discuter.