Technologie d'assurance - Insurtech est une industrie relativement nouvelle. Néanmoins, le taux de croissance
nous permet de l' appeler l'un des segments les plus actifs du marché de la fintech. Malgré une baisse de 34% en 2017, le nombre de transactions dans le domaine des technologies d'assurance a néanmoins augmenté de 25%. Quant à la croissance anormale de 2015, elle a été causée principalement par des transactions chinoises inhabituellement chères, dont un investissement de 1 milliard de dollars dans l'une des plus grandes startups de l'assurance Zhong An.
Aujourd'hui, il y a environ 1 400 entreprises sur le marché des technologies d'assurance. Cependant, la croissance de cet indicateur a ralenti. Si en 2015 environ 300 entreprises étaient enregistrées, l'année dernière, il y avait une baisse notable de 40% (environ 180 nouvelles startups). L'année précédente s'est avérée être un pic principalement en raison de la plus importante transaction de l'histoire du segment d'acquisition de la société chinoise Zhong An. Les investissements ont représenté près de 40% des financements reçus par l'ensemble des acteurs du marché de l'assurance. Quoi qu'il en soit, le nombre de transactions d'investissement a continué de croître régulièrement: en 2014, 54 contrats ont été conclus, en 2015-125, en 2016 ce chiffre a encore augmenté de 25% (par rapport à 2015), atteignant 157 transactions.
Les États-Unis restent le premier marché des technologies d'assurance: près de 50% de tous les investissements ont été réalisés par des sociétés américaines. Étonnamment rapidement, le segment gagne en popularité en Inde et la Chine a été très calme l'année dernière par rapport au boom de 2015.
La plupart des introductions en bourse ont été réalisées par des entreprises, qui sont en fait des assureurs classiques qui s'efforcent de transformer en profondeur leur entreprise:
La transaction la plus importante a été réalisée par Oscar (États-Unis). En un tour de financement, elle a réussi à lever 400 millions de dollars. Il est également significatif que la contribution la plus importante à ce cycle ait été apportée par l'un des fonds les plus conservateurs de l'industrie, Fidelity Investments. La valeur de l'entreprise selon les résultats de la transaction a commencé à être estimée à 2,7 milliards de dollars (n ° 2 dans la liste des "licornes d'assurance" après Zhong An). Un montant encore plus impressionnant de 500 millions de dollars (à un coût de 3 milliards de dollars) a été attiré lors du prochain tour d'une autre société chinoise, PingAn Good Doctor. Metromile a reçu 34 millions de dollars (60 millions de dollars au total), FinanceFox - 5,5 millions de dollars (28 millions de dollars au total), Huize Insurance - 30,8 millions de dollars, Zebra - 17 millions de dollars (sur un total de 21 millions de dollars), Trov - 25,5 millions de dollars, DocPlanner - 20 millions de dollars (34 millions de dollars au total), FriendSurance - 15,3 millions de dollars, PolicyGenius - 15 millions de dollars (21 millions de dollars au total), Clark - 13,2 millions d'euros, Alan - 13 millions d'euros, Slice - 3,9 millions de dollars, Bunker 2 millions de dollars, FitSense 0,3 million de dollars.
En 2017, plusieurs fusions et acquisitions intéressantes de sociétés d'assurance traditionnelles sont attendues. Ces dernières, par rapport aux banques, sont devenues très actives en matière d'innovation, essayant de coopérer avec les représentants du marché des technologies d'assurance et d'interagir dès les premières étapes de leur développement. C'est pourquoi la conclusion de nouveaux accords d'investissement, de fusions et d'acquisitions sur le marché n'est qu'une question de temps.
L'assurance en ligne est l'un des domaines des technologies financières les plus dynamiques, qui, au cours des prochaines années, deviendra sans aucun doute un secteur distinct et distinct. Pendant ce temps, PingAn, Zhong An et d'autres compagnies d'assurance chinoises, ainsi que les investisseurs d'Horizon Ventures basés à Hong Kong,
pourraient donner des chances à d'autres joueurs en termes de résultats pratiques. Par habitude, les entreprises américaines et chinoises se concentrent uniquement sur leurs propres marchés domestiques (Lemonade et Metromile prévoyaient de couvrir l'ensemble du pays avec leurs services d'ici 2017) et seuls les acteurs européens pensent d'une position de croissance et d'expansion. Par exemple, FriendSurance et Trov ont lancé leurs services sur le marché australien, FinanceFox a ajouté la Suisse et l'Autriche à sa zone de couverture et DocPlanner opère sur 25 marchés.
Maintenant que la formation du marché de l'assurance en ligne touche à sa fin, les services de comparaison de prix, les agrégateurs de produits et les courtiers (Zebra, PolicyGenius, Bunker, FinanceFox, Alan, CoverFox) occupent ensemble la plus grande part de marché. Néanmoins, sur la base des tendances typiques de la fintech dans son ensemble, on peut dire que de tels services actuellement florissants à l'avenir disparaîtront à l'arrière-plan, laissant la place à des acteurs qui peuvent fournir au client final une gamme de services élargie et qualitativement nouvelle. Ceux qui ne veulent pas suivre cette voie pour sauver des clients et des entreprises devront couvrir les secteurs connexes du marché des technologies financières avec leurs activités. Par exemple, Oscar Health est désormais très actif dans de nombreux domaines, depuis les rendez-vous en ligne avec les médecins et le développement de solutions de télémédecine jusqu'aux contrats avec les petits employeurs pour améliorer la qualité des services fournis à leurs employés et ouvrir un nouvel hôpital à Brooklyn pour accroître la fidélité. clients et le bénéfice d'exploitation en fournissant un ensemble complet de services.
En général, si les compagnies d'assurance antérieures préféraient travailler avec les grandes entreprises, les assureurs modernes commencent à accorder de plus en plus d'attention à la coopération avec les petites et moyennes entreprises. Évidemment, cette tendance est associée à la croissance de la «
gigonomie » (pigistes, participants aux marchés intermédiaires et services à la demande, comme principaux éléments). Slice, Stride, Bunker et CoverFox offrent des services de type Uber assez nouveaux pour de nouveaux types d'employés et de clients. La présence de services vendant des services d'assurance conformément aux modèles «Pay Per Mile» (Metromile) et «Pay For Each Use» (Slice) sont des exemples vivants de service à la demande et de satisfaction ciblée des besoins des conducteurs qui passent peu de temps sur la route.
Un autre exemple intéressant, également emprunté à l'ensemble des tendances économiques actuelles, est l'assurance collective. Des services tels que Lemonade et FriendSurance vous permettent, au lieu d'acheter une police individuelle, de rejoindre un groupe d'assurance composé de personnes qui ont des besoins et des conditions de vie similaires, ainsi que, éventuellement, des personnes qu'elles connaissent personnellement. Si un événement assuré ne se produit pas, les clients reçoivent leurs contributions moins les frais de plateforme.
Le développement rapide du crédit à la consommation en ligne entraîne une augmentation de la demande de services d'assurance en ligne: assurance de l'électronique, des équipements sportifs et même des instruments de musique (disponible par exemple à Trov). Le volume élevé des ventes de trackers de fitness et la popularité croissante des applications de fitness créent des conditions favorables à l'émergence d'entreprises qui collectent et analysent ce type d'informations sur votre activité physique (FitSense). Les innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'invention des chatbots conduisent à l'émergence de services pouvant proposer des produits automatiquement (Clark) ou prédire des situations critiques (Quartet).
Les segments de l'assurance et des technologies médicales évoluent rapidement vers un dénominateur commun, et une telle évolution des événements semble logique. Le géant de l'assurance PingAn a lancé PingAn Good Doctor pour offrir à ses clients la possibilité de planifier des rendez-vous en ligne et de recevoir des services de télémédecine. À l'heure actuelle, le service est déjà utilisé par 77 millions de clients recevant des soins médicaux de 250 000 médecins. Quartet permet aux gens d'obtenir des conseils d'un large éventail de thérapeutes et d'analyser automatiquement leurs symptômes. DocPlanner et Doctoralia fournissent également des services en ligne pour prendre des rendez-vous avec un médecin en ligne. Le premier service dessert 8 millions de personnes dans 25 pays, le second - 9 millions dans 20 pays.
Le taux de croissance des services de nouvelle génération prend de l'ampleur, et cela se produit non seulement de manière organique, mais aussi en raison de leur fusion les uns avec les autres. Ainsi, DocPlanner a récemment finalisé l'acquisition de Doctoralia, et Metromile a acquis Mosaic Insurance afin de pouvoir réaliser de manière indépendante une évaluation des risques d'assurance et du coût des polices.
Les marchés de l'assurance et des technologies médicales attirent de plus en plus l'attention des investisseurs. Les événements de ces dernières années montrent que les compagnies d'assurance sont plus actives par rapport aux nouvelles technologies que les banques n'avaient auparavant réagi aux innovations dans le domaine des fintech. Et apparemment, les premiers ont appris des échecs de ces derniers et ont décidé de ne pas résister aux évolutions technologiques et de ne pas les ignorer.
