Au cours des dernières années, les acteurs intéressés du secteur des services financiers ont travaillé en étroite collaboration avec des représentants de la communauté des startups dans divers domaines, tels que les investissements, les incubateurs, les accélérateurs, la résolution de problèmes complexes, les consortiums, les bacs à sable réglementaires et autres. La relation des startups avec les institutions: compagnies d'assurance avec insurtech ou banques avec fintech, a atteint un niveau qualitativement nouveau, passant de la concurrence à une excellente amitié, ce qui a eu des conséquences positives et accéléré la diffusion de l'innovation. D'importantes injections de capitaux dans des acquisitions stratégiques cèdent la place à une phase d'étude active. Les acteurs institutionnels transforment rapidement la concurrence en un moyen d'améliorer leurs propres approches opérationnelles et méthodes de leadership.
«Les relations entre les banques et les sociétés de technologie financière sont progressivement passées de la concurrence à la coopération. Nous pensons qu'en 2018, les banques auront besoin d'une stratégie hybride combinant des programmes innovants et des acquisitions. Cela leur permettra de satisfaire leurs besoins, du profit à court terme et de la rentabilité, au tarif à long terme pour certaines technologies », extrait du rapport MEDICI sur l'état de la fintech en 2018.
Spencer Lake , ancien vice-président des opérations bancaires internationales et des marchés HSBC, est désormais président de diverses startups technologiques, dont Fenergo,
Dublin , American
Inforalgo et British
SPICA Technologies , ainsi que consultant pour de nombreuses autres startups, estime que les banques acquièrent des sociétés technologiques d'automatiser leurs opérations commerciales n'est qu'une question de temps.
Actuellement, les banques pratiquent de petits investissements dans de nombreuses startups, généralement celles dont elles utilisent les services pour leur entreprise. Au fil du temps, nous pourrions voir une augmentation des investissements et une augmentation concomitante du contrôle des activités de ces sociétés.
Source: Rapport sur le marché mondial des technologies financières de MEDICI 2018Alors que les deux premières étapes de la relation font déjà partie de l'histoire, la stratégie hybride gagne du terrain dans le monde entier. Selon certaines estimations, environ 50% des entreprises représentant les services financiers de différents pays
prévoient d' acheter des startups fintech au cours des prochaines années. De plus, 8 institutions sur 10
prévoient des partenariats stratégiques avec des services de prêt direct, des plateformes de transfert d'argent et de nombreuses autres sociétés qui changent le visage de l'industrie monétaire.
«Les grandes institutions financières se tournent de plus en plus vers le scénario de prise de contrôle comme moyen d'accélérer l'innovation dans leur entreprise. Nous prévoyons que cela entraînera une augmentation significative du nombre d'investissements, de fusions et d'acquisitions dans le secteur des technologies financières au cours des prochaines années.
En mettant l'accent sur les acquisitions et les investissements, vous devez d'abord déterminer le processus de transaction optimal, et vous assurer que les risques réglementaires et de réputation qui pourraient affecter les transactions proposées seront pris en compte à l'avance », explique Haruz Zaman , partenaire en fusions et acquisitions en droit international Simmons & Simmons.
Bien que les histoires sur les innovations et les services d'investissement en général soient très similaires les unes aux autres dans l'ensemble du secteur, en plus d'entre elles, il convient de noter l'introduction d'
un modèle bancaire ouvert . Cet événement peut avoir l'impact transformateur le plus significatif sur le secteur des services financiers et les utilisateurs finaux.
«Les initiatives bancaires ouvertes stimulent l'introduction de technologies de pointe dans le secteur financier en encourageant (et parfois même en obligeant) les banques à fournir des moyens sûrs de diffuser les données des comptes clients. Leur objectif principal est d'ouvrir à des acteurs tiers du marché, principalement des acteurs de la fintech, un accès à l'obtention de données bancaires clients afin de fournir un service amélioré et plus adapté à leurs besoins », explique Milos Dunžić , vice-président des solutions technologiques dans le domaine des innovations de paiement. Banque TD.
Aux États-Unis et en Europe, la transition vers un modèle bancaire ouvert est différente. En Europe, l'émergence d'une nouvelle génération de plateformes bancaires est plus vraisemblablement due à la pression des régulateurs, plutôt qu'à la suite de transformations stratégiques des institutions.
Les transformations européennes favorisant des paramètres tels que l'ouverture des données, la transparence, la sécurité et la qualité des services fournissent aujourd'hui les résultats importants suivants:
- La forte croissance des nouveaux acteurs du marché: startups actives dans le domaine de la banque, des sociétés de paiement, des agrégateurs et autres sociétés
- De nouveaux modèles commerciaux de coopération entre les banques et les sociétés fintech
- Améliorer la reconnaissance des produits fintech et soutenir les produits et services fintech via les marchés bancaires
- La croissance des sociétés fintech en tant que distributeurs partenaires des banques
De manière générale, l'apparence de la banque européenne commence à changer. Même les banques traditionnelles de l'Ancien Monde, à l'instar des nouveaux arrivants, commencent à accepter les paradigmes des nouveaux modèles économiques. Les institutions américaines ne sont pas loin non plus dans ces transformations stratégiques.
Aux États-Unis, certaines des plus grandes banques ont pris des mesures vers un modèle ouvert en lançant des hubs de développeurs. En février 2016, Visa a
annoncé le lancement de Visa Developer, une initiative historique visant à transformer son plus grand réseau de paiement de détail au monde en une plate-forme ouverte. Pour la première fois en près de soixante ans d'histoire, les développeurs d'applications logicielles ont pu accéder librement aux technologies, produits et services de paiement d'un leader de l'industrie.
En mars 2016, la holding bancaire Capital One a lancé le
portail DevExchange , un référentiel avec des outils et des API pour les développeurs, qui leur permet d'utiliser les ressources et les réalisations d'une institution financière dans le domaine de la création de logiciels pour améliorer leur propre service.
Plus tard, en novembre 2016, le conglomérat financier Citigroup a lancé une plate-forme de
hub de développeur mondial similaire qui rend les opérations bancaires ouvertes possibles. Les représentants de Citi ont déclaré dans un
communiqué de presse officiel que le lancement de ces API marquait la transition évolutive de la technologie Citi vers une architecture ouverte. Cette étape vise à simplifier la coopération et à nouer des partenariats avec des sociétés de fintech et des marques grand public du monde entier, ce qui devrait à terme affecter l'amélioration de la qualité des services.
En utilisant le Global API Developer Hub, Citi a fourni aux développeurs un accès à huit catégories différentes d'API, y compris la gestion de compte, les paiements directs, les transferts d'argent aux institutions, les programmes de récompense Citi, les achats d'investissement et l'autorisation de compte.
En mai 2017, BBVA a
lancé son programme d'open banking, offrant pour la première fois un accès commercial à huit de ses API. Selon les représentants de la banque, le lancement de
BBVA API Market était le résultat de plus d'un an de coopération entre la banque espagnole et les développeurs et représentants commerciaux pour optimiser la fourniture du service Open API.
Simple , une banque numérique américaine acquise par BBVA en 2014, a été l'une des premières sociétés à accéder au marché BBVA API.
Wells Fargo et
JPMorgan Chase ont des offres similaires. Tout cela indique la transition de l'ensemble de l'industrie vers la séparation fonctionnelle des réseaux de paiement et des plateformes bancaires. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que la banque ouverte est une nouvelle tendance qui, avec certaines différences dans les conditions et le contenu des affaires, deviendra en quelque sorte le principal modèle opérationnel sur les marchés européen et américain dans un avenir prévisible.
«Nous divisons la gamme complète des produits et services Visa en composants individuels et offrons aux développeurs un accès aux capacités de paiement sous-jacentes. Nous pensons que cela portera les services commerciaux à un tout autre niveau. L'intégration des technologies Visa améliorera la sécurité, l'échelle et la facilité de paiement. La capacité de diffuser de nouvelles informations sur l'ensemble du réseau international de Visa fera du développeur Visa le programme numéro un pour tout développeur », explique Rajat Tanekh , vice-président exécutif de la technologie chez Visa, qui s'attend à des changements dans l'industrie au cours des prochaines années. .
