Mini CRM pour les petites entreprises

Même les petites entreprises doivent suivre les interactions avec les clients. Excel devient lentement une chose du passé. De nombreux systèmes CRM volumineux, durs et complexes sont apparus. Et nous voulions créer un ordinateur portable simple avec une intégration étroite avec la téléphonie IP. Et voici ce que nous avons. Rencontrez-moi!

Evolution client

Pour référence

CRM signifie Customer Relationship Management. Le CRM vous permet de résoudre des problèmes tels que le maintien d'un historique d'interaction, l'identification d'un client par numéro de téléphone, la sauvegarde de toutes les données nécessaires: adresses, numéros de téléphone, contacts.

Comment nous sommes arrivés à notre CRM

À partir de 2013, il est devenu progressivement clair pour nous que les utilisateurs doivent effectuer leurs transactions quelque part (merci, KO). Excel n'est plus adapté. De grands acteurs des solutions CRM basées sur le cloud (bitrix24 et amocrm) sont apparus sur le marché. Je vous rappelle que nous sommes iptelefon.su - un fournisseur de communications: Virtual PBX Hive et IP-SIM, le développeur de son IP-PBX Zeon et intégrateur. Nous avons essayé de suivre les nouvelles tendances et nous nous sommes intégrés à de nombreux systèmes CRM populaires - bitrix24, amocrm, retailcrm, klientiks, yclients, moysklad. Et chacun de ces systèmes a ses propres «caractéristiques». Quelqu'un ne prend pas en charge la fonction d'appel par clic (oui, il y en a). Quelqu'un a mal développé les méthodes de gestion des cartes contextuelles (par exemple, il n'y a aucun moyen d'ajouter vos champs à la carte). Certains n'ont pas de lecteur intégré pour lire un enregistrement de conversation. Aucun des systèmes répertoriés n'a la possibilité d'afficher le numéro auquel l'appel est arrivé. L'opérateur n'a aucun moyen de sélectionner le numéro à partir duquel il souhaite appeler (si l'entreprise dispose de plusieurs numéros). Et ce n'est pas toute la liste des restrictions. Nous devions juste faire notre CRM.

Fonctionnalités CRM

En interviewant nos clients, nous avons vu que le CRM utilise le plus souvent un petit ensemble de fonctions. Et ce sont eux qui ont décidé de l'implémenter dans la version mini-CRM pour les petites entreprises.

1. Carte client

Une carte est délivrée pour chaque entreprise, contact ou transaction. Chez nous, ça ressemble à ça:

Carte d'entreprise (gauche)

Tout est simple et concis - à gauche, une carte d'entité, à droite, un flux d'événements. Le flux d'événements affiche les appels, les fichiers et les commentaires du responsable.

2. Carte pop-up

Lorsqu'un appel arrive, une carte contextuelle s'affiche. Le responsable voit qui vous appelle et à quel numéro l'appel est arrivé (vous pouvez apposer une signature sur le numéro. Par exemple, faire de la publicité avec Avito).

Carte pop-up

3. Informations sur la chambre

Si vous travaillez avec des régions, des informations sur la salle seront utiles. Vous pouvez obtenir des informations sur la région et le fournisseur où le numéro est enregistré.

Informations sur la chambre

4. Intégration avec des cartes

La fonction d'intégration avec Yandex.Maps est utile. Si sur la carte du client, vous pouvez immédiatement voir où se trouve son bureau sur le plan de la ville, cela simplifie souvent la communication et élimine la nécessité de poser des questions inutiles si, par exemple, la livraison est impliquée.

5. Flux d'événements

Le flux d'événements stocke des informations sur la transaction, sur tous les appels, tous les commentaires. Un flux est une histoire d'interaction client. Si l'appel est manqué, vous pouvez rappeler le client directement à partir du ruban.

Informations sur l'appel manqué dans le ruban

Lorsque le responsable rappelle, un nouvel événement d'appel sortant apparaît. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

Appel sortant

6. Détails des appels

CRM à tout moment vous permet de visualiser les appels terminés et pris pour chaque transaction. Vous pouvez rapidement découvrir ce que vos employés ont parlé avec le client et entrer rapidement dans le cours de la transaction.

7. Sélection du numéro

Si l'entreprise utilise plusieurs numéros, le gestionnaire a la possibilité de les choisir.

Choisissez le numéro que vous souhaitez appeler

8. Champs personnalisés

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à chaque entité. Par exemple, vous pouvez ajouter le messager utilisé par le client.

Champs personnalisés

9. Cliquer pour appeler

Pour lui faciliter l'utilisation, nous avons fourni la possibilité d'appeler en cliquant à partir de n'importe quelle partie du mini-CRM. En cliquant sur n'importe quel numéro, vous appelez.

Cliquer pour appeler

10. Annuler un appel

Si vous changez d'avis sur la conversation, vous pouvez annuler l'appel avant que la connexion ne soit établie. Comme dit le proverbe, un peu, mais agréable.

Avec un appel sortant, l'appel peut être annulé

En conclusion

Dans un avenir proche, nous terminerons le «Sales Funnel» et effectuerons les «Tasks». Notre solution est traditionnellement livrée sous forme de «Cloud solution» et de «Box». Nous invitons les intégrateurs à coopérer. Toutes les informations peuvent être obtenues sur notre site Internet www.iptelefon.su