Intégration 3CX avec Microsoft Dynamics 365

Dans cet article, nous allons vous montrer comment connecter l'intégration de Microsoft Dynamics 365 CRM aux PBX IP 3CX.

À l'heure actuelle, 3CX complète la prise en charge de l'intégration côté client 3CXPhone et transfère toutes les intégrations CRM du côté du serveur PBX à l'aide de la technologie API REST. Cela vous permet de configurer l'intégration une fois pour tous les utilisateurs dans l'interface de gestion 3CX. L'administrateur n'a pas besoin de contourner toutes les stations de travail et même d'installer n'importe quelle application sur les ordinateurs des utilisateurs - utilisez simplement le client Web basé sur un navigateur 3CX.

Lors d'un appel entrant, une mini-carte d'un contact de CRM s'ouvre avec un nom, un prénom et un numéro de téléphone dans l'interface client Web. Il y a un petit bouton dans la carte, en cliquant sur lequel vous ouvrirez la carte complète directement dans l'interface Microsoft Dynamics 365 CRM.

Rappelez-vous que toutes les intégrations CRM sont incluses gratuitement dans la licence 3CX Pro .

Configurer Microsoft Dynamics 365

Connectez-vous à votre compte Microsoft Dynamics 365, puis accédez au portail Azure pour créer l'application dont vous avez besoin pour l'authentification. Accédez à Azure Active Directory> Inscriptions d'applications, bouton d'inscription de nouvelles applications.



Spécifiez les paramètres d'application:

• Nom: Côté serveur 3CX
  
• Type d'application: Native
  
• Rediriger l'URI: https: // 3CX_URL / api / oauth2crm . 3CX_URL - Adresse Web du serveur 3CX
  

Après avoir cliqué sur le bouton Créer, vous verrez les données d'application, en particulier l'ID d'application, qui est ensuite indiqué sur le côté 3CX.



Ensuite, vous devez spécifier des autorisations pour accéder aux informations dans Microsoft Dynamics 365. Accédez à Paramètres> Autorisations requises, bouton Ajouter.



Cliquez sur Sélectionner une API et sélectionnez l'API Dynamics CRM Online.



Définissez toutes les autorisations disponibles, puis appuyez sur Sélectionner et Terminer.



Vous pouvez supprimer l'autorisation Windows Azure Active Directory car il n'est pas requis pour les travaux d'intégration. Application d'authentification créée.

Vous devriez maintenant obtenir l'ID du locataire, qui est également utilisé du côté serveur 3CX. Accédez à Azure Active Directory> Inscriptions d'applications, bouton Points de terminaison.



Validez la chaîne de locataire présente dans l'URL du noeud final. Par exemple, OAUTH 2.0 AUTHORIZATION ENDPOINT a l'URL login.microsoftonline.com/dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d/oauth2/authorize . Voici la ligne locataire dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d.

Configuration de l'intégration du serveur CRM 3CX

Accédez à Paramètres> Intégration CRM, l'onglet Côté serveur, et téléchargez l'intégration Microsoft Dynamics 365.


Sélectionnez ensuite DynamicsCRM dans la liste déroulante.



Spécifiez l'ID d'application et les paramètres du locataire copiés dans les étapes précédentes. Ici, le domaine est l'adresse Web de votre portail Dynamics 365. Cliquez ensuite sur Autoriser. Un nouvel onglet s'ouvre pour demander des autorisations pour l'application.



Cliquez sur Accepter - un jeton d'autorisation apparaîtra sous le bouton Autoriser. Enregistrez les modifications.

À la fin, vous pouvez tester l'intégration en cliquant sur le bouton Test.