Fig-fig et en production. Nous avons publié RegionSoft CRM 7.0

Certes, l'étape «fig-fig» s'est avérée être étendue et approfondie, 2,5 ans avec une queue de cheval. Autrement dit, il est encore plus probable que nous ayons construit, construit et finalement construit - nous avons publié la version importante et réfléchie de RegionSoft CRM 7.0. À peu près à la même époque, nous avons un blog sur Habré, principalement sur le CRM, mais cela se passe différemment - des problèmes des jeunes «sans instruction» aux problèmes de gestion d'équipe et d'élaboration de spécifications techniques. De manière générale, en lançant un blog sur Habré, nous n'espérions pas changer le monde, mais voulions éclairer quelque peu le public en termes de systèmes CRM. Dans le même temps, nous avons créé la branche 7.0 et changé notre CRM pour créer un logiciel fiable et puissant pour AK-47 . Il est temps de prendre des sous-totaux.

Tout développeur RegionSoft Developer Studio une semaine avant la sortie était à peu près le même. Seuls les ordinateurs et les souris sont un peu plus modernes :)

Donc, la principale nouvelle est que notre équipe a publié une nouvelle version de notre produit phare RegionSoft CRM 7.0 . C'est un logiciel refactorisé, encore plus rapide et plus utile. Ce n'est pas une interface Web avec des tableaux de bord colorés et toutes sortes de rubans différents en direct et à moitié vivants - c'est une application de bureau pour les entreprises qui apprécient la sécurité, la vitesse et les fonctionnalités. Ce n'est pas seulement un «programme de vente» et pas du tout un programme de vente - c'est une solution pour l'automatisation de bout en bout: de la gestion des contacts à un entrepôt, des processus commerciaux et de la production multi-processus.

⇒ Si vous hésitez à lire plus de texte sur les fonctionnalités du CRM dur russe, voici deux liens de téléchargement direct magiques:

• Distribution RegionSoft CRM (démo)
  
• Documentation (guide complet et détaillé)
  

Téléchargez, lisez, testez, écrivez-appel avec des questions, des commentaires, des suggestions, etc.

Eh bien, qui aime lire et débattre - allons plus loin.

Pourquoi continuons-nous à écrire dur sur le CRM?

Écrire sur Habr - une entreprise difficile et amusante à certains endroits. Premièrement, il existe de nombreux commentateurs excellents et productifs, deuxièmement, pas moins que ceux qui sont passés et ont décidé de gâcher l'humeur, troisièmement, les publications s'écartent activement du profil et pas des communautés où tout le monde n'aime pas notre expertise (et nous sommes écrits par des employés expérimentés qui sont responsables du bazar) à notre goût. Le fait est que les éditeurs de logiciels d'entreprise préfèrent généralement se limiter aux livrets publicitaires et aux documents vérifiés - afin de vendre plutôt que d'expliquer.

Nous avons pris un chemin différent et nous sommes fixés pour tâche d'écrire sur l'automatisation du langage humain de manière à ce que ce soit clair non seulement pour le CTO et le CIO, mais aussi pour les propriétaires de petites entreprises qui sont loin des problèmes de développement et d'implémentation de logiciels. Tout le monde n'a pas aimé - nous avons abordé des questions inconfortables et ouvert des cartes qui ne sont pas habituelles à toucher. Cela a entraîné des coûts: par exemple, ils ont commencé à utiliser nos supports pour faire la publicité des solutions d'autres personnes, des coachs et des consultants ont adopté des textes afin de promouvoir non pas les nôtres, mais des CRM complètement différents. C'était agréable: les universités nous ont demandé d'utiliser les matériaux, et dans l'une des universités, l'ensemble du cours d'automatisation et de gestion de projet a été construit sur la base de notre CRM - et ce qui est particulièrement agréable, nous n'y avons pas participé directement, le travail a été fait de manière indépendante. Bien sûr, les utilisateurs professionnels qui ont choisi notre CRM ou un autre, l'ont également remercié, mais ont néanmoins décidé et rendu leur entreprise plus moderne et plus efficace. L'objectif a donc été atteint.

D'autres entreprises écrivent sur les chiffres et les indicateurs sur Habré, sur les opinions et les notes. Bien sûr, nous sommes inquiets, nous appuyons sur F5, parfois même des têtes brûlées parmi les employés écrivent des commentaires quelque peu effrénés. Mais nous n'écrivons pas à des fins de notation, mais pour vous - la notation pour nous est une évaluation pour savoir si nous sommes sur la bonne voie. Par conséquent, nous ne nous vanterons pas de puzomerki. Parlons du nouveau CRM :-)

Pourquoi les entreprises et quiconque ont-elles besoin d'un système CRM? Et pourquoi a-t-il peur d'elle?

C'est une question qui sonne partout et plane sur l'ensemble du marché des systèmes CRM: que se passe-t-il si tout cela est un logiciel imposant, mais en fait, l'entreprise coûtera? En fait non, le CRM est vraiment nécessaire pour les affaires et apporte des avantages économiques et de gestion en raison de l'automatisation, de la réduction du stockage ordonné de routine et relativement sûr.

• CRM organise une entreprise même si elle n'est pas prête à utiliser les processus métier. Tout est parfaitement géré dans un seul système: transactions, contacts, correspondance avec les clients (oui, nous avons un nouveau client de messagerie dans RegionSoft CRM 7.0 et nous en sommes fiers), rapports, entonnoirs, etc. Ainsi, la direction et les employés de l'entreprise obtiennent une image globale de l'entreprise, basée sur des informations pertinentes et complètes.
  
• Le CRM est la pierre angulaire de la sécurité économique et de l'information de l'entreprise. Lorsque les données sont stockées dans une seule base de données sur votre serveur, la probabilité de les perdre (avec le départ d'un employé ou à la suite d'un piratage) est réduite. Connaissant le problème, nous avons fourni à RegionSoft CRM plusieurs mécanismes de protection des données, notamment les droits d'accès, les stratégies de groupe et l'utilisation d'une clé USB pour accéder au système.
  
• Le CRM rapproche le client et l'entreprise, car sur la base du système CRM, vous pouvez faire des promotions intéressantes, des newsletters, des programmes de fidélité, travailler avec des cartes de réduction - en général, créer un vrai marketing, et non les événements standard qui ne donnent pas effet.
  
• Le CRM met de l'ordre dans le workflow, car dans l'interface du système (notamment RegionSoft CRM) vous pouvez générer toute la documentation primaire: factures, factures, actes, contrats, KP , et même TKP (offres techniques et commerciales). Tous les documents sont attachés à la carte du client correspondant, ce qui signifie qu'ils ne seront pas perdus.
  
• L'entreprise ne perd pas de données - le système CRM accumule et stocke des données, et toute extraction d'informations ne passe pas inaperçue: les faits de génération de rapports, de téléchargement de données, de téléchargement de données, etc. sont enregistrés. La différenciation des droits d'utilisateur vous permet de définir un crédit de confiance pour chaque employé et de limiter quelques clics ses droits en cas de détection d'un incident indésirable.
  
• Le CRM fournit exactement la mesure de la gestion des employés et du contrôle opérationnel qui devrait être dans une entreprise développée et productive. Aujourd'hui, nous entendons ou lisons souvent des outils de contrôle sauvages - caméras, horloges, bracelets, smartphones dans un tiroir à l'entrée, etc. Le contrôle total est le triste sort d'une RH inefficace, car l'entreprise recrute des employés en qui elle ne peut pas faire confiance. Le système CRM donne le contrôle nécessaire: le système de motivation KPI (dans RegionSoft CRM est hautement personnalisable et multicritères), le contrôle des tâches terminées, le contrôle des résultats de la journée (en quittant le système CRM, un employé peut remplir un rapport quotidien), groupe et personnel la planification.
  

Pendant ce temps, la tendance est que les entreprises ... ont peur du système CRM. Et ces craintes ont des causes et des conséquences très évidentes et explicables.

• Manque de connaissances. Les entreprises, en règle générale, imaginent très vaguement ce qu'est le CRM (par exemple, il y a des questions - où tout est stocké, c'est comme dans Excel, mais je peux y puiser et il est infecté par des virus, etc. ) et plus encore, comment le mettre en œuvre. En fait, les entreprises ne devraient pas le savoir - toutes les questions peuvent être posées au vendeur, pas un seul employé adéquat ne s'en moquera. Bien que, si les représentants de l'entreprise vénèrent le même Habr ou d'autres ressources, cela ne fera qu'ajouter des compétences en communication.
  
• Craintes pour la mise en œuvre du projet CRM. En termes simples, il est à craindre que le mode de vie actuel ne change. De plus, il peut provenir à la fois du leader ( et comment mettre en œuvre, former, ne pas ruiner la relation, contrôler ... ), et des employés ( ils me contrôleront, je ne pourrai plus partir avec des clients, je n'aurai pas ma propre clientèle, je ne pourrai pas tricher avec les ventes, et si je ne le comprends pas, et si je n'en ai pas besoin ... ). Le conservatisme dans la plupart des cas est simplement de la nature de l'homme - le nouveau fait peur. Mais si on vous propose d'abandonner le minibus et de prendre le volant, par exemple une Mazda ou une Honda, refuserez-vous? Peut-être, bien sûr, vous refuserez si vous conduisez déjà une BMW ... C'est pratique, et nous payons tous pour une telle commodité. De la même manière, un système CRM est pratique et, ce qui devrait encore motiver les managers, il est bénéfique.
  
• Un boycott de la part des salariés est la conséquence de ces craintes. Nous avons écrit en détail sur la façon de gérer un tel comportement , nous ne répéterons pas.
  

Une partie des craintes peut être dissipée si vous parlez avec le vendeur. Il est important de le faire du point de vue du dialogue et de la discussion, et non pas de la pression "eh bien, vous préférerez acheter là-bas, voici une remise pour vous, et nous allons le découvrir."

• N'ayez pas peur de poser des questions difficiles, simples, naïves, détaillées - les plus différentes. Vous devriez obtenir des réponses.
  
• Assurez-vous de demander une formation au fournisseur, apprenez à configurer rapidement et à former un expert interne.
  
• Découvrez les options de support technique du fournisseur, qui sont incluses dans les packages payants et gratuits.
  
• Automatisez les processus métier (au moins en partie) avec le fournisseur. Bien sûr, cela est payé, mais de cette façon, vous pouvez démarrer rapidement et avec précision, tout en obtenant de bonnes pratiques.
  

Eh bien, en général, travaillez avec le développeur d'un système CRM en tandem, basé sur le respect mutuel et l'intérêt professionnel. Vous connaissez votre entreprise, le développeur a réalisé de nombreuses implémentations (nous, par exemple, plusieurs milliers) - les deux parties ont de quoi parler.

Quoi de neuf dans RegionSoft CRM v.7 ?

Encore une fois, si vous avez besoin des informations techniques les plus complètes et d'un minimum de discussion, voici un lien pour télécharger la liste complète des modifications qui se sont produites . Dans l'article, nous ne parlerons que de la partie des changements qui mérite d'être commentée.

• La gestion des devises est apparue. Ajout d'un répertoire de devises et d'une propriété de l'article "Prix en devise". Journal des taux de change ajouté. Un mécanisme a été créé pour la conversion en masse des prix dans la devise de base des ventes sur la base des taux de change et du prix en devise de l'article.
  

Les taux de change actuels sont enregistrés dans le journal des devises. Cette fonction est demandée par de nombreuses entreprises, y compris celles qui travaillent avec des clients étrangers, lorsque le coût des marchandises est exprimé en devises étrangères. Le mécanisme de tarification a la capacité de recalculer les prix de vente de manière centralisée au moyen des taux de change. Ainsi, la liste de prix de ces sociétés peut être mise à jour et précise au maximum chaque jour.


Vous pouvez afficher la date d'installation de la devise, la valeur, l'auteur et l'heure du changement

• Un mécanisme a été introduit pour vérifier les critères de saisie des informations sur la carte client, avec lequel il est désormais possible de configurer les règles de remplissage de la carte et de vérifier leur mise en œuvre effective au moment de la sauvegarde des données.
  

La carte client dans RegionSoft CRM comprend un maximum de caractéristiques et de paramètres - en fait, vous pouvez accéder à n'importe quelle entité associée au client. De plus, les utilisateurs peuvent y créer leurs conteneurs et champs. Ainsi, aucune information n'est perdue.


Carte client dans RegionSoft CRM (cliquable)

• La comptabilité et la manipulation de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) dans les documents sont devenues plus pratiques. Le système est prêt à fonctionner dans le contexte des modifications de la législation fiscale concernant le taux de TVA (critique pour la Fédération de Russie à compter du 1er janvier 2019).
  
• Le système prend désormais en charge les constantes régionales (détails) pour l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, Israël et d'autres États.
  

• Un nouveau mécanisme a été créé pour les journaux personnalisés, qui vous permet de créer vos propres journaux d'informations et d'objets, y compris les documents avec détails (partie tabulaire) et les journaux suivants.
  
• Un concepteur de journaux d'utilisateurs a été créé avec des variables d'objet nommées, du code source ouvert, un concepteur de cartes d'objets et des gestionnaires d'événements, qui représentent ensemble une puissante boîte à outils pour finaliser et configurer le système par l'utilisateur lui-même.
  
• Le concepteur a mis en place un mécanisme pour contrôler l'accès aux objets de journal, surveiller l'accès exclusif et contrôler la suppression des enregistrements. De plus, l'accès au FTP est intégré au mécanisme.
  

Il est extrêmement important pour de nombreux clients de résoudre le problème des doublons dans la base de clients - des enregistrements avec les mêmes paramètres. Sur la base de notre expérience, nous avons travaillé avec des prises:

• Le refactoring du mécanisme de recherche des doublons de clients a été effectué lors de la sauvegarde de la carte client.
  
• Un mécanisme a été créé pour une recherche semi-automatique des doublons avec une sélection par segments de base, une analyse a été introduite en tenant compte des fonds.
  

Si vous avez travaillé avec des systèmes CRM, vous avez probablement remarqué qu'il y a souvent des problèmes avec le courrier: soit il fonctionne dans une direction, il ne digère pas la disposition HTML, puis le serveur tombe en panne. Dans le même temps, CRM n'a souvent pas son propre client de messagerie - le travail est basé sur l'intégration, par exemple, avec Gmail - et ce n'est pas très pratique (et parfois pas complètement sûr). Par conséquent, nous avons créé notre client de messagerie dans RegionSoft CRM et y avons implémenté tout ce qui est nécessaire pour la correspondance commerciale normale.

• Le client de messagerie a subi une refactorisation générale approfondie. Le travail du client de messagerie est devenu beaucoup plus stable et pratique.
  
• Un éditeur HTML a été introduit, conçu pour créer de belles lettres fonctionnelles directement dans RegionSoft CRM, y compris la possibilité d'ajouter des images au texte du message. Introduction de nouveaux modèles de courrier électronique HTML (y compris les majuscules et les pieds de page) avec prise en charge d'un ensemble de variables avec des données des utilisateurs, des sous-traitants et des personnes de contact
  
• Un mécanisme de réception automatique du courrier avec l'aide de RegionSoft Application Server a été développé et mis en œuvre sans la participation des utilisateurs via les protocoles POP3 et IMAP. Cela vous permet de recevoir le courrier de manière centralisée pour tous les utilisateurs du système, même si certains utilisateurs sont hors ligne.
  
• La possibilité de dupliquer les lettres envoyées sur le serveur de messagerie a été introduite.
  
• Des modes de réception du courrier avec et sans prévisualisation des en-têtes de courrier électronique ont été introduits.
  
• Implémentation de la détection automatique des paramètres du client de messagerie par adresse e-mail, y compris les exigences de connexion SSL.
  
• La connexion de test avec la boîte aux lettres a été implémentée à l'aide des protocoles POP3, IMAP et SMTP.
  
• Ajout de la possibilité d'envoyer des lettres aux destinataires en "Cc" et "Cci", ainsi que la possibilité de transférer.
  
• Un mécanisme a été ajouté qui vous permet de créer automatiquement un événement lorsqu'un utilisateur envoie un e-mail.
  
• Ajout de la possibilité d'imprimer le registre des lettres dans le journal des e-mails.
  

Notre client de messagerie

Nos clients construisent souvent quelque chose, scie, design, etc., ce qui signifie que vous devez supprimer les dimensions et calculer rapidement le coût de l'objet (portes, fenêtres, carrosserie, volume d'emballage, etc.). Maintenant, dans RegionSoft CRM, il est possible de créer votre propre calculatrice de toute complexité, ce qui aidera le gestionnaire à «estimer» le coût ou à le calculer et le facturer avec précision.

• Un nouveau mécanisme de calcul (calculateurs) conçu et mis en œuvre pour les calculs des utilisateurs de toute complexité, qui sont effectués à l'aide de scripts logiciels open source, a été développé et mis en œuvre. Le concepteur de la forme d'interface de la calculatrice peut être conçu par l'utilisateur pour une tâche spécifique.
  
  
  
• Le mécanisme de calcul est étendu aux formes d'interface des factures de paiement et de la carte projet. Par exemple, maintenant lors de la facturation d'une porte, le gestionnaire ne peut spécifier que quelques paramètres: modèle de la porte, largeur et hauteur de la porte, type de bande. Le système lui-même calculera la quantité et les caractéristiques des composants nécessaires et remplira la facture.
  

Exemple de calculatrice personnalisée

Nous avons déjà écrit sur la façon dont nous avons créé KPI et pourquoi le mécanisme s'est avéré efficace et généralement adéquat. Mais nous avons néanmoins travaillé dans cette direction - le module KPI est devenu encore plus pratique.

• Le moteur KPI a subi une nouvelle refactorisation profonde. Modèle de KPI révisé. Ses capacités et sa flexibilité sont considérablement améliorées. Le mécanisme des périodes KPI est développé et mis en œuvre. Vous pouvez maintenant définir différentes valeurs de plan pour les profils d'indicateur clé de performance pour différentes périodes et les mesurer séparément. Par exemple, pour une saison calme et haute, vous pouvez personnaliser vos plans.
  
  Configuration de base des KPI
  
  
  Configuration avancée des KPI
  
  
  KPI et paie dans RegionSoft CRM
  
  
  
• Un mécanisme pour exporter / importer les paramètres KPI par périodes au format XML a été introduit.
  

Nous avons également travaillé sur la sécurité et facilité légèrement le sort des administrateurs système et des administrateurs RegionSoft CRM dans les entreprises. Par ailleurs, ci-dessous - le journal des erreurs système - l'administrateur ne manquera de rien.

• Le mécanisme des modèles de droits a été introduit. Désormais, vous n'avez plus besoin d'attribuer de droits à chaque utilisateur. Il suffit de créer un modèle et de l'attribuer à tout un groupe d'utilisateurs.
  

Fenêtre Paramètres du modèle de droits

• L'autorisation de domaine a été mise en œuvre. Maintenant, l'utilisateur ne peut pas saisir le mot de passe au démarrage du système. Il sera automatiquement autorisé en fonction du compte Windows sous lequel il fonctionne dans le système d'exploitation.
  
• Un refactoring approfondi de la répartition des utilisateurs par groupes de travail a été réalisé. Les capacités du rôle «Team Leader» ont été étendues. Une différenciation complète des droits a été introduite dans les magazines de cartes client par les groupes de travail (avec le mode de distribution des groupes de travail activé).
  

La téléphonie VoIP est une chose extrêmement populaire. Nous avons essayé de nous assurer que ni une petite entreprise, ni une entreprise géante, ni un centre d'appels n'auraient de problèmes de téléphonie avec RegionSoft CRM. Tout est simple, pratique, intellectuellement et sans surtaxes et tarifs «verrouillés» - vous pouvez choisir vous-même un fournisseur.

• Beaucoup de travail a été fait pour étendre les capacités de RegionSoft CRM avec la téléphonie. Aujourd'hui, le système prend en charge l'utilisation des PBX IP les plus populaires et vous permet également de configurer des schémas de travail plus complexes basés sur le routage intelligent des appels. En fait, nous avons développé une série de produits étroitement intégrés les uns aux autres, vous permettant de créer un véritable Call-center.
  
• Prise en charge de l'intégration transparente avec RegionSoft VoIP Connector, qui vous permet de travailler avec IP-PBX Asterisk et les IP-PBX basés sur le cloud les plus populaires: Mango office, Megafon, Zadarma, Virgin Connect, PBX basé sur la plateforme ITooLabs.
  
• Une prise en charge a été introduite pour une intégration transparente avec RegionSoft VoIP Agent, un nouvel outil pour l'opérateur du centre d'appels, qui peut considérablement gagner du temps lors de la saisie d'informations sur la conversation en cours.
  
• Désormais, le système associé au connecteur VoIP RegionSoft est en mesure de déterminer la source d'informations pour chaque appel en fonction du numéro du canal entrant et de l'enregistrer automatiquement dans la carte client lors de sa création.
  
• Ajout d'un droit personnalisé pour écouter les conversations de quelqu'un d'autre dans le journal des appels.
  

Mais c'est déjà une chose très cool - le calcul de l'offre technique et commerciale. Si vous travaillez avec des usines, des entreprises manufacturières, de grandes exploitations et toute entreprise qui fournit des solutions complexes et / ou coûteuses, vous devez non seulement envoyer un livret coloré ou une lettre de motivation, mais également fournir un calcul détaillé de tous les biens, travaux, services. Dans ce cas, vous devez prendre en compte de nombreuses informations sur les composants, les équipements, etc. Pour cela, il existe une forme complexe du document - TCH .

• – (- ), , , . . . , . , , -.
  
• .
  

()


()

RegionSoft CRM Media , . , , . , . , RegionSoft CRM Media , . , Media.

• - (, , , ..), RegionSoft CRM Media. , .
  
• : .
  
• « ».
  
• « ».
  

RegionSoft CRM — CRM-, , . , , , . . RegionSoft CRM 7.0 .

• , 5 !
  
• , 50 000.
  
• . .
  
• 5!!! 6.0
  
  
  Films sur le lancement rapide et avancé de notre CRM

  Vous pouvez évaluer la vitesse de démarrage et partiellement l'interface dans la vidéo sur le démarrage rapide du système:
  
  
  Une vidéo de lancement avancée avec explications est également disponible:
  
  

Et combien?

En raison de l'optimisation des processus commerciaux internes et des coûts, nous essayons de maintenir des prix bas pour nos logiciels. Le mécanisme de tarification est simple et aussi clair que possible:

• vous payez une fois et les licences deviennent les vôtres (c'est-à-dire que vous ne payez pas de frais mensuels)
  
• plus vous achetez de licences, plus le coût de l'espace est faible
  
• vous ne payez pas pour un SGBD
  
• toutes les licences sont compétitives - c'est-à-dire que vous ne payez pas trop cher pour les employés travaillant "sur le terrain", des versements et des loyers sont prévus pour ceux qui sont à l'aise avec ces formes de paiement particulières.
  

Comparons le coût de propriété de base de l'édition la plus populaire de RegionSoft CRM Professional et du CRM populaire abstrait dans environ la même configuration pour une petite entreprise pour 20 personnes:

	RegionSoft CRM Professional	CRM populaire
Prix ​​de la licence utilisateur par mois	1 . — 11 700 . 2-10 . — 10 300 . 11-20 . — 9 100 .	1499 .//
CRM ( ) 20 .	: 195 400 .	: 359 760 .
CRM ( ) 20 .	0 .,	: 359 760 .
2	195 400 .	719 520 .

Voilà la différence. Bien sûr, le CRM coûte souvent plus cher (un article détaillé à ce sujet ) que le simple coût des licences, cependant, l'ordre de différence avec un coût de travail similaire restera. Notre prix complet est ici , et il y a aussi une calculatrice sans inscription et SMS.

Le système CRM a depuis longtemps cessé d'être exclusif. Et nous ne le comparerons même pas avec un outil ou un ordinateur à côté de factures en bois. Le système CRM est le second souffle de l'entreprise, qui a décidé de sa mise en œuvre. Si vous n'avez pas ressenti cette sensation, vous avez beaucoup perdu, si vous ne faites pas l'expérience de l'entreprise, vous perdrez encore beaucoup, mais en roubles (euros, dollars, hryvnias).

---