Comment Walmart vs Amazon affronte l'avenir du commerce de détail

Il y a six mois, la lutte entre les deux principaux supermarchés américains, hors ligne et en ligne, est entrée en scène. Depuis six mois, Walmart tente activement de restructurer l'ensemble de ses activités, investissant des milliards pour donner à Bezos une bataille pour le commerce électronique. Maintenant, pour la confrontation avec Amazon, elle collectionne «Dream Team». S'associe au japonais Rakuten pour produire des «meilleurs lecteurs Kindle», des machines Waymo AI, des services cloud Microsoft, le covoiturage Uber et Lyft et un service de livraison Postmates. Et au printemps, avec le soutien de Google, il a même acheté le magasin indien Flipkart pour 15 milliards de dollars - uniquement pour surenchérir sur l'offre d'Amazon. Mais la bataille principale est encore à venir: le marché de 800 milliards de dollars, avec lequel aucune entreprise ne sait vraiment quoi faire.

L'ennemi de mon ennemi est mon ami, ou comment Walmart s'intègre avec les entreprises technologiques

En juillet, Walmart a annoncé un partenariat stratégique avec Microsoft. Tous ses services seront transférés vers Microsoft Azure et Office 365, et Microsoft contribuera également au développement de l'intelligence artificielle pour les supermarchés «cashless» ( similaire à Amazon Go ).

Le créateur de Windows a commencé à travailler sur une telle technologie en juin, et Walmart essaie de progresser dans cette direction depuis la mi-2017. Jusqu'à présent, les deux n'ont aucune part de ce qu'Amazon a réussi à créer. Walmart n'a même pas présenté de prototype fonctionnel - alors que les supermarchés de Jeff Bezos fonctionnent déjà avec succès, montrant un minimum d'erreurs dans la détermination de qui leur a acheté les marchandises. Mais ensemble, Walmart et Microsoft espèrent, dans 3 à 5 ans, rattraper et dépasser un concurrent.

Les supermarchés intelligents sont loin d'être le seul front auquel Walmart se prépare à combattre Amazon. L'autre jour, elle a annoncé son intention de faire de sa fille Vudu un concurrent à part entière de Prime Video d'ici la fin de cette année, avec de nombreux films et émissions de télévision parmi lesquels choisir. La société a également lancé des incubateurs technologiques d'un milliard de dollars au Texas et en Californie pour expérimenter la technologie des supermarchés sans numéraire, de l'intelligence artificielle et de la vision par ordinateur. Ils l'aideront à créer des services personnalisés pour l'aider à faire ses courses, ainsi que des drones et paniers «intelligents» qui aideront les clients dans la recherche et la sélection de produits.

L'ancienne grande marque de vente au détail hors ligne, l'une des plus grandes de la planète, tente désespérément de rester en demande dans le monde, qui évolue rapidement vers le commerce en ligne et divers services supplémentaires. Amazon a été un pionnier dans ce modèle commercial. Elle a perdu de l'argent pendant de nombreuses années, renforçant progressivement sa logistique et évincant ses concurrents afin de gagner une part dominante sur une grande variété de marchés. Aux États-Unis, elle contrôle les livres (via Kindle), le commerce en ligne (Amazon.com - 51% de toutes les ventes en ligne aux États-Unis), les chaussures (Zappos), le streaming vidéo (Prime Video, Twitch) et les services cloud (AWS). En parallèle, l'entreprise a créé le programme de fidélité le plus réussi au monde, Amazon Prime, qui attire les clients dans l'écosystème de l'entreprise. Elle compte déjà plus de 100 millions d'abonnés, qui dépensent en moyenne 250% de plus sur Amazon.com que les utilisateurs réguliers.

Mais, en suçant ses doigts dans tous ces délicieux pots de confiture, Amazon s'est fait beaucoup d'ennemis. Et Walmart rassemble maintenant ceux de ceux-là. des entreprises qui l'aideront dans la lutte pour une place au soleil.

Microsoft n'aime pas Amazon en raison de son AWS, qui domine le marché du cloud américain. Google n'aime pas Amazon en raison de son refus de placer des produits Google dans sa boutique s'ils concurrencent les propres développements de Jeff Bezos (un différend spécial a surgi autour des haut-parleurs intelligents de Google Home). Tous sont impatients d'aider Walmart dans la lutte contre leur ennemi commun. Amazon bat chacun d'eux individuellement sur son propre terrain. Mais contre les trois sociétés du Fortune 100 qui aident à couvrir les défauts de l'autre, même Bezos aura du mal.

Apocalypse demain

L'année dernière, toutes les grandes chaînes de supermarchés aux États-Unis sont devenues un peu mal à l'aise. Pour la première fois, Jeff Bezos s'est déconnecté, achetant Whole Foods, une chaîne de magasins d'aliments biologiques, pour 13,7 milliards de dollars, alors que les clients ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Cette entente sera-t-elle un avantage ou un inconvénient pour les clients des supermarchés? Mais depuis lors, la situation a été décidée. Bezos a en quelque sorte déplacé sa stratégie de marges minimales dans la sphère de la vente au détail traditionnelle. Les prix des aliments chez Whole Foods ont chuté de 20% en moyenne. Le public en est tout simplement ravi (et un peu choqué).

Et pour Amazon, la situation reste rentable. Whole Foods a fortement augmenté, gagnant le marché d'autres sociétés qui ne peuvent pas offrir de tels prix. Les haut-parleurs intelligents Amazon Echo (la seule électronique parmi les légumes, les noix et les fruits) ont commencé à être vendus dans les supermarchés, plus Whole Foods est entré dans l'écosystème Prime. Si vous vous abonnez, le supermarché vous donnera un rabais supplémentaire de 10%. Selon les experts, cela pourrait inciter Prime à acheter à l'avenir 10 à 15 millions de personnes supplémentaires. Et cela signifie - des clients encore plus actifs sur Amazon.com et tous ses services d'assistance.

Pour Walmart, cette histoire est devenue un véritable cauchemar. Amazon a balancé sur son territoire. Et elle a montré que le commerce de détail traditionnel ne fonctionne pas. Qu'elle peut proposer des produits beaucoup moins chers, tout en offrant aux utilisateurs de nombreux bonus. Il est devenu clair que le plan de Bezos était de vendre aux clients tout ce qu’ils voulaient acheter. A tout moment de la journée, avec livraison à domicile par camion postal et bientôt par drone. Tous les autres vendeurs de quelque chose ne peuvent que s'asseoir tranquillement et attendre qu'Amazon les mange avec des abats.

C'est après l'achat de Whole Foods que le PDG de Walmart, Doug Macmillon, a déclaré que «c'est une guerre, nous n'avons pas de retour en arrière» et a commencé à investir des milliards dans le développement de son commerce électronique. Walmart est le seul réseau qui, en théorie, peut combattre Bezos. Elle gagne plus d'argent que toute autre société de l'histoire des États-Unis. En 2018, son chiffre d'affaires s'élevait déjà à 500 milliards de dollars, mais la marge est également minime en raison de coûts d'exploitation astronomiques. L'entreprise emploie plus de 2 millions de personnes et dispose de beaucoup d'espace physique qui doit être maintenu en bon état.

Le plus triste, c'est que les investisseurs ont déjà fait leur choix. Presque personne ne croit en l'avenir de Walmart. Bien que ses ventes et ses revenus soient plus du double de ceux d'Amazon, la société ne vaut qu'un quart de son concurrent. Amazon, bien qu'il n'ait pas encore montré de bénéfices correspondant à une estimation de 900 milliards de dollars, augmente de 40% par an, tandis que Walmart peut être difficile à ajouter même 4%. De plus, elle n'a pas de clients fidèles, à la Amazon Prime. Si un autre supermarché avec des prix inférieurs (par exemple, créé par Amazon) ouvre à proximité, personne ne restera chez Walmart pour des services supplémentaires. Dans de telles circonstances, il est évident à quel type de société appartient l'avenir.

L'espoir à l'épicerie

Les deux sociétés ont connu une croissance très rapide au cours des deux dernières décennies. Mais maintenant, Amazon a créé un nouveau paradigme de vente au détail en ligne, plus pratique et plus rentable pour les clients. Ces normes deviennent rapidement la norme et Walmart risque de perdre ses clients. Pour concurrencer Amazon, elle doit prévoir correctement comment les gens achèteront des produits à l'avenir. Trouvez-vous un marché où il peut être encore plus avancé et intéressant pour les clients qu'Amazon.

Et un tel marché existe. Commerce de fruits, légumes et autres produits - avec livraison à domicile. Pas étonnant que Jeff Bezos ait acheté Whole Foods. Épicerie aux États-Unis - marché de 800 milliards de dollars par an. Et même si seulement 2% de ces produits sont achetés en ligne. Ce n'est pas encore une habitude pour les utilisateurs, ils préfèrent choisir eux-mêmes des fruits, craignant d'apporter quelque chose de gâté. Mais la demande de produits pour la maison rapides et pratiques augmente. Et jusqu'à présent, seules les petites entreprises comme Blue Apron livrant des sets de cuisine prêts à l'emploi le satisfont.

Amazon voit une très grande opportunité et ne la manquera pas. Elle a commencé à vendre les mêmes ensembles (d'abord de sa propre préparation, et maintenant d'autres «chefs») sur son site Web . Et elle a lancé le programme Prime Pantry pour livrer certains aliments, souvent de Whole Foods. Elle a également obtenu un gadget spécial - un bouton Dash programmable qui peut être configuré pour acheter rapidement des articles de tous les jours comme du dentifrice, des couches, des céréales, des bonbons ou du détergent à lessive. L'idée est que l'utilisateur l'attache au mur de sa cuisine, et quand il voit que quelque chose se termine, il appuie simplement, et le lendemain, il obtiendra ce dont il a besoin sous sa porte (souvent aussi en économisant 5-10 %).

Mais Walmart a encore un avantage. Le marché commence à peine à se développer, les habitudes des acheteurs ne se forment pas. L'entreprise compte 4 700 supermarchés à travers le pays - dans un rayon de 10 kilomètres, cela lui donne accès à 90% de la population américaine. Amazon, avec ses gigantesques entrepôts, est contraint de dépendre des facteurs et ne peut physiquement garantir la livraison des produits plus rapidement que 24 heures. Et Walmart est en mesure d'organiser seule la soi-disant «livraison du dernier kilomètre». Cela lui donnera un grand avantage lors de la vente en ligne de produits périssables.

Aujourd'hui, plus de la moitié des revenus de Walmart proviennent de l'épicerie. Et elle ne va pas concéder ce marché le plus important. Selon Reuters, elle a d'abord élaboré un plan pour parcourir ce «dernier kilomètre» avec le personnel du magasin. Les caissiers et les agents de sécurité moyennant des frais supplémentaires (au-dessus de la norme de 11 $ l'heure) sur le chemin du retour attribueraient les produits aux clients qui les ont commandés. Après un test pour 16 travailleurs, j'ai dû abandonner l'idée. Le paiement était trop bas (2 $ par colis) et les employés ne ressentaient pas beaucoup l'envie de conduire et de livrer quelque chose après une journée de travail de 8 heures. En outre, ils se sont tous inquiétés de ce qui se passerait s'ils avaient un accident ou perdaient le colis dans leur propre voiture après les heures.

Walmart teste maintenant les méthodes de livraison en utilisant ses services conviviaux. L'autre jour, elle a annoncé un partenariat avec Waymo et Postmates. Les chauffeurs Uber et Lyft livreront des produits d'épicerie en cours de route à de nouveaux clients. La société espère également étendre son propre service de livraison de produits (9,95 $ par commande de tout volume) à des centaines de villes d'ici la fin de 2018.

En fin de compte, gagner la bataille de la «nourriture» pourrait déterminer l'issue de toute la grande guerre du commerce de détail. Si Walmart rend la ligne au concurrent, il est peu probable que l'entreprise ait un avenir. Mais si elle parvient à arrêter l'avancement d'Amazon au moins sur ce front, avec le soutien d'autres géants de l'informatique, elle pourrait progressivement avoir une chance de gagner.