L'équipe de recherche de PYMNTS a mené une nouvelle étude et a constaté que Walmart représente 8,9% des dépenses des Américains en biens de consommation. Et pour toutes les catégories de détail, l'indicateur de l'entreprise est de 2,8%. C'est un chiffre impressionnant, mais il y a une chose.
Amazon est sur les talons derrière Walmart avec ses parts de 6,4% et 2,1%. Et, plus important encore, la dynamique de ces indicateurs est clairement en faveur d'Amazon.
Comparaison des dépenses de consommation
Source: PYMNTS.com Selon les conclusions de PYMTNS, la différence entre les entreprises diminuera encore plus rapidement, compte tenu de la part des achats qu'Amazon a réussi à gagner auprès de Walmart dans de nombreuses catégories clés et les plus populaires. L'investissement d'Amazon est également favorisé par les investissements de la société dans les segments adjacents à la vente au détail, les accords de partenariat et les plans clairs de poursuivre le développement dans cette direction.
Analyse des chèques de consommation
Les chercheurs de PYMNTS ont d'abord étudié les données des sondages d'opinion pour estimer le montant des dépenses de la famille américaine moyenne pour toutes les catégories de biens en 2018.
Il s'est avéré que c'était 62 941 dollars.
Après avoir suivi la répartition de ces fonds dans différentes catégories. La part du lion de l'argent (31%) a été dépensée pour les biens de consommation courante (nourriture, vêtements, électronique). De plus, les trois premiers incluaient les biens et services pour le logement (18,5%) et les soins de santé (17%).
En utilisant diverses sources de données et techniques statistiques, les analystes ont créé leur propre modèle de données et, avec son aide, ont calculé l '«indice de contrôle» pour Amazon et Walmart. Nous avons précédemment publié du matériel PYMNTS
sur l'analyse des chèques Amazon .
Et voici à quoi ressemble la part de Walmart des dépenses de consommation dans toutes les catégories de vente au détail.
À première vue, le graphique montre une tendance positive. Si nous examinons les segments dans lesquels les consommateurs dépensent le plus, tels que les produits, les pièces automobiles, les articles ménagers, les vêtements et même les produits de santé et d'hygiène, Walmart se porte bien.
Les aliments et les soins de santé représentent jusqu'à 44% des dépenses de détail américaines. Si nous y ajoutons les sections restantes répertoriées dans lesquelles Walmart a des résultats positifs, alors en général, ces segments représentent environ les deux tiers de toutes les dépenses de consommation. Et la position de Walmart dans ces catégories est impressionnante.
Cependant, si vous comparez les résultats avec un graphique Amazon similaire, la situation n'est plus aussi rose.
La différence de dynamique est visible à l'œil nu. Les courbes du graphique Walmart se sont presque transformées en lignes droites, tandis qu'Amazon a connu une croissance régulière, y compris des catégories qui permettront à l'entreprise de réduire rapidement sa distance par rapport à Walmart.
De toute évidence, les pourcentages de chaque entreprise s'estompent à l'arrière-plan. En fin de compte, 2,1% de tous les achats et 6,4% dans le segment des biens de consommation sont des valeurs qui peuvent être estimées de différentes manières. Mais, si nous regardons les taux de croissance annuels moyens d'Amazon au cours des quatre dernières années, il s'avère que l'entreprise s'est régulièrement développée dans les segments les plus populaires, tels que l'alimentation (106%), les pièces automobiles (32,7%), les meubles et les articles ménagers (41, 8%), vêtements (43%), électronique (27%), santé et hygiène personnelle (43%).
En savoir plus sur la différence
La différence entre Walmart, le plus grand détaillant du marché aux États-Unis, et Amazon, le plus grand détaillant numérique au monde, se rétrécit en raison de plusieurs facteurs.
Il s'agit, tout d'abord, de la croissance rapide des ventes en ligne, où Amazon a déjà remporté une part de 50%.
Les consommateurs modernes préfèrent commander des produits en ligne chaque fois que le processus d'achat ne leur cause pas de difficultés. Et dans 50% des cas, les Américains le font sur Amazon. Les achats sont effectués soit sur le marché Amazon, soit auprès d'une des marques affiliées, comme Zappos ou Shopbop, ou grâce à l'une des 80 marques de marque spécialisées gérées par l'entreprise.
Walmart occupe le troisième rang du classement mondial des plus grands détaillants numériques. Cela semble impressionnant, mais seulement jusqu'à ce que la profondeur de l'abîme entre lui et le joueur numéro un soit révélée - Amazon.
Lorsque l'on compare les succès des deux géants, les acquisitions et les transactions d'Amazon dans différents segments doivent être prises en compte. Certains ont permis à l'entreprise d'améliorer ses performances, tandis que d'autres, au contraire, ont fait des magasins Walmart un endroit plus attrayant pour acheter certains produits. En particulier, nous parlons de l'acquisition de Whole Foods (alimentation) et de l'achat de PillPack (soins de santé, médicaments sur ordonnance) pour 1 milliard de dollars en juin 2018.
La prévalence d'Alexa et la popularité croissante de la commande vocale en tant que facteur commercial positif jouent également un rôle. Une récente
étude PYMNTS menée conjointement avec Visa a clairement démontré l'attrait des systèmes vocaux. Selon ses résultats, près d'un tiers des consommateurs américains possèdent au moins un appareil vocal et 27% d'entre eux l'utilisent pour effectuer des achats. Les systèmes de commande vocale deviennent de plus en plus populaires, et ce facteur jouera dans le futur d'Amazon à mesure qu'Alexa étend son réseau.
Quant à Walmart, la société dépend entièrement de la vitesse de vulgarisation de l'assistant vocal de Google et de ses chances de gagner une course vocale avec Alexa.
Pour Walmart, c'est une raison sérieuse de penser.
Selon l'étude, Walmart a déjà perdu du terrain face à Amazon dans des catégories telles que les vêtements, l'électronique, ainsi que les sports, les livres et la musique. Les entreprises sont presque à égalité avec le segment des appareils électroménagers: 10,5% chez Walmart et 9,7% chez Amazon. Cette dernière a atteint ces résultats grâce à une expansion sur quatre ans et au lancement récent d'un catalogue de mobilier pour meubles.
En fin de compte, cette rivalité des géants se résume à la lutte pour le titre de meilleure entreprise dans les segments des produits alimentaires et des services liés à la santé. Ces catégories fournissent près de la moitié (44%) de toutes les dépenses de consommation dans les magasins physiques.
Où se déroulera la lutte principale
L'épicerie pour Walmart a toujours été du pain quotidien. Mais au cours des quatre dernières années, la part de Walmart des dépenses de consommation dans ce segment est restée pratiquement inchangée à 18,5%.
Cependant, les produits alimentaires représentent
plus de la moitié (56%) des ventes de l'entreprise, et en termes monétaires, ce chiffre est énorme. Il comprend également des acquisitions dans le cadre du programme américain de concessions. Selon certains rapports, Walmart est le principal endroit où les bénéficiaires échangent leurs coupons alimentaires.
La direction de Walmart, bien sûr, est bien consciente que l'épicerie et les prix compétitifs sont l'un des principaux moteurs des ventes et des sources d'investissement dans l'innovation, garantissant que les consommateurs reviennent demain pour faire du shopping.
Par exemple, une option de ramassage relativement nouvelle sera bientôt disponible dans 40% de toutes les chaînes de magasins américaines, et l'acquisition de Jet.com a aidé Walmart à améliorer les ventes d'épicerie en ligne. De plus, l'investissement de l'entreprise dans les services partenaires a aidé Walmart à améliorer considérablement la logistique aux dernières étapes de la livraison.
Le graphique montre clairement pourquoi Walmart accorde autant d'attention à l'épicerie et à l'épicerie. Et pourquoi Amazon, à son tour, a acquis Whole Foods. Afin de changer la situation du segment des produits en sa faveur, Amazon avait besoin d'un réseau de magasins hors ligne avec une logistique bien établie et des options de livraison pratiques.
Maintenant, la différence dans les ventes d'épicerie entre les deux rivaux est énorme.
Il y a encore un point. Bien que la part des consommateurs qui préfèrent acheter des aliments et des boissons en ligne augmente dans tous les groupes d'âge, le bénéfice de ce segment ne dépend pas toujours de la fréquentation de magasins hors ligne ou en ligne. Les services de restauration de plats cuisinés, d'épiceries hebdomadaires et de livraison contribuent au marché, obligeant les géants Walmart et Amazon à adapter leurs offres aux réalités modernes.
Outre la nourriture et les boissons, la catégorie «soins de santé et hygiène personnelle», qui représente 5,2% des dépenses de consommation, mérite une attention particulière. Et ce chiffre augmente. Jusqu'à présent, Walmart est en tête du segment, mais Amazon réduit rapidement la distance.
Aujourd'hui, Walmart est le quatrième plus grand
fournisseur pharmaceutique aux États-Unis avec des ventes annuelles de 20 millions de dollars. La vente de médicaments sur ordonnance augmente non seulement les bénéfices, mais attire également plus de clients dans les magasins, c'est pourquoi la facture moyenne augmente.
Walmart investit dans l'amélioration des services et la simplification du processus d'achat de médicaments. L’application du détaillant est devenue plus adaptée aux médicaments d’ordonnance, et des caisses express sont apparues dans les magasins pour accélérer ces achats. Le réseau de détaillants compte 19 cliniques offrant des services médicaux standard qui ne nécessitent pas d’intervention urgente.
Walmart met également en œuvre depuis plusieurs années des programmes qui incitent les consommateurs à manger des aliments sains et à consulter des médecins. Par exemple, les femmes participant au programme Medicaid et suivant le calendrier des visites chez le médecin avant l'accouchement reçoivent certains médicaments à un prix plus attractif. Des incitations similaires existent pour d'autres groupes de patients, par exemple ceux souffrant de diabète ou d'hypertension. En tant que plus grand employeur américain, Walmart
travaille avec des compagnies d'assurance pour réduire le coût des soins de santé et des primes d'assurance pour ses 2,2 millions d'employés grâce à la création de programmes d'incitation similaires.
L'accord d'Amazon avec PillPack, avec des revenus annuels de 100 milliards de dollars, ne permettra pas bientôt à l'entreprise de se rapprocher des performances de Walmart dans ce segment. Mais il y a une raison pour laquelle la capitalisation boursière totale des plus grands fournisseurs de médicaments a chuté de 13 milliards de dollars après l'annonce de cet accord. Soit dit en passant, une baisse similaire
s'est produite avec les actions des plus grandes chaînes alimentaires, quand Amazon a annoncé l'achat de Whole Foods en juin 2017.
Une fois l'acquisition de PillPack terminée, Amazon aura accès à des ventes en ligne de médicaments sur ordonnance dans 49 des 50 États américains. Cela représente une menace concurrentielle pour les distributeurs existants, y compris Walmart, qui, selon la rumeur, essaie depuis longtemps d'obtenir un accord similaire avec PillPack, mais qui a été refusé à chaque fois.
La réaction du marché aux nouvelles d’achat de PillPack est liée à l’espoir qu’Amazon deviendra un concurrent puissant en simplifiant le processus d’achat de médicaments sur ordonnance en ligne et en offrant la livraison en un à deux jours.
Amazon, bien sûr, investit dans d'autres aspects des soins de santé et des produits liés à ce domaine: de la vente en ligne d'équipements médicaux à une coentreprise avec JPMorgan Chase et Berkshire Hathaway, visant à révolutionner la fourniture de services médicaux. Dans un premier temps, le projet pilote ne sera lancé que pour ses employés, puis, probablement, il sera disponible pour le reste.
La victoire restera au consommateur
Explorer les dépenses de consommation en général et par catégorie est un moyen intéressant de voir comment Walmart et Amazon utilisent leurs forces et comment ils envisagent d'augmenter la part du coût qui va aux achats dans leurs magasins.
De toute évidence, les deux sociétés comprennent que les préférences des consommateurs ne se résumeront jamais au choix d'un canal d'interaction. Au contraire, la sympathie des consommateurs dépendra de celui des sites qui fournira les produits nécessaires avec le moins d'efforts pour les acheter.
Cette tendance est de plus en plus apparente dans les catégories de produits pour lesquelles la visite d'un magasin physique était auparavant une partie importante du processus d'achat. Pour comprendre que des changements importants dans ce segment ont déjà eu lieu, il suffit de regarder la part d'Amazon dans les vêtements et accessoires ou les articles ménagers.
Pour cette raison, il convient d'observer deux segments majeurs qui peuvent décider de l'issue de ce championnat de vente au détail - l'épicerie et les soins de santé. Faites attention aux investissements de chaque entreprise visant à améliorer les positions dans ces catégories, ainsi qu'au rôle que jouera la logistique. En effet, Walton lui-même et Jeff Bezos sont bien conscients que le consommateur est leur patron, et que c'est sa parole qui sera décisive.
