L'année 2018 sortante pour les paiements et le commerce s'est avérée incroyablement mouvementée.
Au cours des 12 derniers mois, la popularité de l'utilisation d'appareils Internet dans ce domaine a augmenté.
Les acteurs clés ont fait un grand pas vers la consolidation de l'écosystème de paiement, la simplification du processus de paiement et sa mise à l'échelle.
Aux États-Unis et dans d'autres pays, les régulateurs ont introduit de nouvelles règles pour la fourniture de services de paiement et financiers qui mettent en péril la structure et l'existence des géants de la technologie.
Malgré l'abondance de nouvelles affirmant que la vente au détail physique est bien vivante, de plus en plus de consommateurs ont commencé à abandonner les magasins traditionnels au profit des achats en ligne et de la livraison rapide.
Il y a environ un an, Karen Webster, journaliste à la publication analytique PYMNTS et auteur de ce document, a émis
plusieurs hypothèses sur ce que pourraient devenir les paiements en 2018. Elle a ensuite souligné plusieurs sujets communs qui, à son avis, devraient déterminer les événements de l'année à venir. Dans cet article, elle revient sur ses prévisions et vérifie leur exactitude.
Première prévision: les acteurs influents renforceront encore leurs positions
Les grands acteurs du marché ont dû étendre leur présence dans l'écosystème et renforcer les relations avec les consommateurs. Pourquoi? Parce que les paiements et le commerce sont à l'échelle.
Mais, contrairement à la pratique du passé, lorsque de grands acteurs se frayaient un chemin dans les poches des clients, les consommateurs devaient cette fois décider eux-mêmes qui méritait leur confiance. Et leur choix se fera à l'aide d'un nombre croissant d'appareils Internet qui se connectent au réseau à tout moment et donnent accès aux opérations à la fois avec le commerçant ou l'entreprise, et dans la banque en ligne.
Selon les prévisions, en 2018, ces appareils Internet étaient censés réduire la distance entre le consommateur et l'entreprise face aux magasins, fabricants ou banques. Mais en même temps, ils élargiraient l'écart entre les marques auprès desquelles les consommateurs effectuent leurs achats et les modes de paiement par lesquels une commande est passée.
Cela déplacerait l'équilibre des pouvoirs en faveur des acteurs capables de fournir un tel accès. Et en 2018, selon les prévisions, non seulement les fabricants d'appareils Internet, mais aussi les logiciels et les plates-formes de paiement qui simplifieraient l'accès à toute plate-forme sur n'importe quel système d'exploitation, tout appareil et utilisant n'importe quelle interface auraient le plus grand impact. Qu'il s'agisse d'un clavier, d'une souris, d'un message, d'une voix ou d'un balayage.
Mais la décision de savoir qui est inscrit sur cette liste a été laissée aux consommateurs.
Apparemment, cette prévision était correcte.
Exemples concrets: Amazon, qui a attiré l'attention des consommateurs et influencé leurs habitudes; une part croissante de PayPal dans le segment des portefeuilles en ligne; les étapes que Walmart prend pour créer une base de clients en ligne et hors ligne; achats omniprésents avec des assistants vocaux tels que Alexa. Il convient également de noter le début de l'introduction de la norme Secure Remote Commerce (SRC) dans les réseaux de cartes, qui régit le processus sûr et efficace de passer des commandes d'invités dans les magasins, qui représentent jusqu'à 75% de toutes les commandes en ligne.
Prévision deux: la première chose est le commerce, et alors seulement les appareils Internet. Joueurs Amazon sur joueurs Apple
En 2018, Apple a atteint des
milliards de capitalisations , et après une position dans les ventes de smartphones, les entreprises ont tellement baissé qu'Apple a décidé de ne pas publier d'informations sur le nombre d'appareils vendus. Cela a été suivi d'une baisse de la capitalisation en dessous de 1 billion de dollars et d'une nouvelle baisse sous Microsoft.
Cette année, Apple Pay en tant qu'outil de paiement sans contact n'a pas encore réussi à se vanter de résultats intelligibles, malgré les affirmations de la société concernant la croissance de la base d'utilisateurs de cet outil et son expansion mondiale dans les pays où les terminaux de paiement sont demandés principalement par les détenteurs de cartes en plastique sans contact.
La société n'a pas montré les meilleurs résultats dans la promotion des appareils vocaux, malgré le lancement de Siri, grâce auquel la société a précédemment mené dans le segment, et un changement de cap sur la vente de solutions vocales au sein des services de base existants, tels que les applications de soins de santé.
Depuis la sortie de l'iPhone et la naissance de l'App Store, beaucoup de temps s'est écoulé et l'attitude envers l'entreprise a changé.
Les experts ont prédit à Apple le statut d'un nouvel acteur influent dans le monde des paiements. Mais cela ne s'est pas produit. Oui, les systèmes d'exploitation et les appareils de l'entreprise ont permis aux consommateurs d'effectuer des achats à l'aide de smartphones à tout moment et en tout lieu. Mais les tentatives de contrôle de l'accès aux consommateurs par le biais de diverses
rémunérations ont échoué en ligne ou hors ligne.
Au lieu de cela, en 2018, une dynamique très élevée a gagné un autre phénomène.
Il s'agit de l'assistant vocal d'Alexa, disponible dans toute la flotte d'appareils: des lunettes et thermostats aux systèmes de contrôle d'éclairage et de plomberie, aux voitures, en passant par vos propres appareils Echo. Tous permettent au consommateur de faire des achats, où qu'il se trouve. Les marchands des petites boutiques familiales aux géants comme Nike et Gap sont disponibles sur Amazon depuis n'importe quel appareil choisi par le consommateur.
L'une des plus grandes applications pour les commerçants de l'écosystème Apple - Amazon - utilisant le programme Prime a augmenté la base de clients fidèles qui sont prêts à passer à d'autres appareils et à faire des achats en utilisant Alexa intégré. Désormais, Amazon peut à tout moment effectuer des achats auprès des consommateurs via son site grâce à son propre mode de paiement Amazon Pay, disponible quel que soit l'appareil utilisé par l'acheteur.
Des acteurs comme Apple, construisant des écosystèmes autour des appareils, risquent désormais plus que jamais de perdre leur position et leur contrôle sur les consommateurs, car en 2018, il y avait de nombreuses façons d'accéder aux offres et services des marchands, notamment en utilisant des smartphones de différentes marques. Les joueurs axés sur le commerce en général, parieront sur l'utilisation pratique de milliers d'appareils différents et affecteront comment et où les consommateurs achètent et paient leurs commandes. Et les joueurs orientés appareil avec des écosystèmes fermés ne peuvent qu'espérer que leur prochain appareil décollera et attirera suffisamment de personnes qui voudront l'utiliser.
Les appareils Internet favorisent le commerce, mais seulement s'ils ont même un système commercial auquel vous pouvez vous connecter. En 2018, cette zone est devenue hors de contrôle d'Apple et transférée à d'autres joueurs.
Troisième prévision: intention, pas contexte. L'approche Google est meilleure que l'approche Facebook
L'année 2018 a été si difficile pour Facebook que l'entreprise veut probablement l'oublier bientôt.
Le réseau social a été choqué par des scandales avec de fausses informations circulant sur le réseau social, une interférence présumée de la Russie dans les élections américaines à l'aide d'outils de plate-forme et une fuite massive de données sur les utilisateurs. Dans ce contexte, Facebook a été confronté à une baisse de confiance et à une baisse des bénéfices publicitaires en raison des sorties de visiteurs et d'annonceurs. Maintenant, il semble que les ambitions de Facebook de devenir un écosystème commercial soient devenues encore moins réalistes qu'auparavant.
Pendant des années, Facebook a essayé dans un grand jeu commercial d'utiliser une énorme ressource de temps passé par les utilisateurs à l'intérieur de son système fermé.
Le nombre d'options d'achat sur Facebook et Instagram a augmenté, la Marketplace, un concurrent de Cragslist, a été lancée, et il est également devenu possible d'acheter des billets de cinéma et de concert sur Facebook. Mais tout commerce au sein de la plate-forme fermée de l'entreprise ressemble à un bel ajout à l'activité principale - la publicité mobile.
Et bien qu'il n'y ait aucune raison de croire que les consommateurs qui viennent sur le réseau social voudront profiter de toutes ces opportunités de shopping.
Cette année, il y a eu une augmentation des opportunités dans le segment du
commerce contextuel . Les plateformes ont intégré les paiements dans leurs applications visant à convertir la recherche de produits en ventes sur tous les sites où les utilisateurs ont l'intention d'acheter. Et c'est Google qui a surtout tenté de fermer la boucle d'achat intentionnel, profitant du fait que les demandes de produits reflètent souvent l'intention d'un utilisateur de les acheter.
La société a élargi sa gamme d'appareils pour aider à transformer son assistant vocal en vendeur, et a également ouvert un écosystème pour les détaillants qui souhaitent intégrer des capacités vocales dans leurs ventes.
En 2018, les acteurs qui ont réussi à transformer l'intention des consommateurs en achats, plutôt que ceux qui ont d'abord tenté de convaincre les utilisateurs que leur plateforme est adaptée pour effectuer des achats, se sont avérés plus performants.
Quatrième prévision: les solutions de réseau de cartes universelles sont meilleures que les méthodes de paiement alternatives de niche
Alors que le commerce s'installe dans l'espace numérique, les consommateurs souhaitent de plus en plus utiliser le même moyen de paiement en tout lieu et sur tout appareil. Dans le monde numérique, comme dans le monde physique, cela signifie la nécessité d'introduire des produits de cartes disponibles dans le monde entier.
Avec la popularité croissante des appareils Internet et le nombre croissant d'options de paiement pour les autres marques de paiement, il devient difficile de gagner suffisamment d'échelle pour correspondre aux préférences des consommateurs.
Pourquoi?
Il s'agit des difficultés qui surviennent lors du processus d'achat et de la nécessité de les éliminer. Des difficultés surviennent lorsque vous avez besoin de la saisie d'informations supplémentaires, de l'ajout d'étapes supplémentaires ou de l'inaccessibilité de tout mode de paiement sur un appareil particulier. Les éliminer signifie créer une sorte de solution universelle.
Par conséquent, en 2018, il n'y a pas eu de lancement et de décollage de solutions de paiement de niche.
Il convient de noter le lancement de Venmo. Cependant, l'ampleur de ce service est fournie par un grand réseau PayPal, ainsi que par le support MasterCard lors du paiement avec une carte plastique MasterCard Venmo.
Cinq prévisions: des entreprises chinoises influentes se manifesteront
Début 2018, les écosystèmes qui contrôlent l'accès à plus d'un milliard d'utilisateurs de leur mode de paiement se sont tellement développés qu'il est devenu impossible de ne pas en tenir compte. Comme leurs mesures pour développer des mécanismes d'acceptation de paiement pratiques ou créer des réseaux compatibles dans le monde entier pour les transferts mobiles.
En 2018, Alipay a étendu sa présence sur des marchés clés afin que les consommateurs chinois puissent utiliser des méthodes de paiement familières en dehors de leur pays d'origine. Dans le même temps, la société s'est appuyée sur son expérience antérieure avec First Data et Verifone, sa coopération avec des services de paiement numérique tels que Paytm, GCash et Openpay, ainsi que sur ses investissements sur les marchés d'autres pays, tels que les Philippines, l'Inde, le Japon et l'Amérique latine. La même année, Ant Financial a ouvert sa plateforme pour les banques chinoises afin de les aider à étendre leurs capacités dans le domaine des services financiers numériques. Ainsi, la société a renforcé ses propres activités en Chine et au-delà.
Toujours en 2018, le système de paiement WeChat Pay s'est associé à des acteurs clés du marché pour s'étendre aux marchés de la Malaisie et du Japon et a ouvert la voie à une pénétration aux États-Unis. Cette décision de Tencent est due à un investissement de plus de trois milliards de dollars au cours des sept dernières années dans l'achat d'actifs dans 40 sociétés américaines, par exemple Snap.
Cependant, 2018 n'a pas été un grand succès pour les grandes entreprises chinoises au niveau national (lorsque le gouvernement chinois a frappé la plate-forme de jeux Tencent) ou au-delà (lorsque le gouvernement américain n'a pas permis à
Alipay de traiter avec MoneyGram ).
Sixième prévision: les paiements à distance évinceront les points de vente physiques. L'avantage des méthodes de paiement à distance par rapport au sans contact
Les analystes de PYMNTS pensaient qu'en 2018 aux États-Unis, les paiements NFC dans les points de vente physiques ne deviendraient probablement pas prédominants. Et ils ont presque deviné.
Lancée il y a quatre ans, la technologie des portefeuilles mobiles, qui prédit la primauté des paiements sans contact dans les points de vente, s'est arrêtée au même endroit.
En 2018, le plus grand émetteur de cartes bancaires américain - Chase - a décidé de convertir ses cartes Visa en sans contact, prévoyant de les utiliser dans les points de vente à partir de 2019.
Ensuite, selon une enquête, les consommateurs ont admis qu'ils aiment les paiements sans contact pour la rapidité des transactions, et la société innovante Mobeewave a publié une application qui transformait chaque téléphone avec des puces NFC en un dispositif de point de vente sans contact, ce qui pourrait accroître encore l'intérêt des Américains pour la méthode sans contact.
Cela indique l'insolvabilité des portefeuilles mobiles comme principale technologie de paiement sans contact dans les magasins, et indique également l'importance de payer par carte de crédit dans les points de vente physiques. À l'avenir, s'il y a des puces sans contact sur les cartes et avec l'augmentation du nombre de vendeurs qui prennent en charge la NFC, il y aura plusieurs façons d'utiliser les méthodes de paiement habituelles pour faire du shopping dans les magasins.
Mais cet état de fait suggère que les consommateurs paieront dans les magasins, comme maintenant, en utilisant des cartes et un terminal de caisse enregistreuse. Cependant, l'avenir du paiement dans les points de vente physiques est différent.
Un grand intérêt pour les méthodes de paiement sans contact dans les magasins physiques ne s'est pas manifesté, tout comme le besoin de caisses enregistreuses. Cependant, beaucoup préfèrent payer leurs achats avec la méthode sans contact la plus existante - à distance. Lorsque les consommateurs passent une commande via l'application, ils paient les produits en ligne. Ainsi, il n'est pas nécessaire de payer dans le magasin lui-même, les caisses et les lignes perdent de leur pertinence et passer une commande devient sans contact dans le vrai sens du terme.
En 2018, ce mode de paiement a été très enthousiaste. Les clients utilisent de plus en plus les appareils mobiles, même lorsqu'ils sont en magasin. Et les vendeurs encouragent ce mode de paiement afin d'éviter les files d'attente et permettre au consommateur de passer commande. Les vendeurs veulent que leurs clients passent des commandes et paient les commandes en ligne, et prennent les marchandises dans le magasin, car la présence physique de l'acheteur est meilleure que les points de vente vides et les faibles ventes.
Les analystes estiment qu'avec le temps, les paiements à distance remplaceront les paiements en magasin et que la façon d'acheter et de payer à distance changera. Début 2018, on supposait que les magasins serviraient de salles d'exposition et de centres pour la livraison des marchandises. Les dernières recherches de PYMNTS dans ce domaine confirment ce point de vue, surtout si l'on considère que les clients de
30 à 40 ans technologiquement avancés placent la commodité d'un achat au-dessus du coût des marchandises et même de la gamme.
Septième prédiction: des innovations vont émerger à la périphérie. Le développement progressif gagnera, pas une percée révolutionnaire
Si les technologies de paiement se répandent de plus en plus et que les géants continuent de croître, alors les petites entreprises n'ont que deux options: quitter le marché ou utiliser les actifs qui leur sont fournis par les grands conglomérats pour développer leurs propres innovations.
Les observateurs ont suggéré que d'énormes opportunités s'ouvriraient en 2018 à ceux qui pourraient réaliser le potentiel créatif des innovateurs grâce à l'utilisation d'actifs créés par des entreprises influentes. De plus, non dans le but de créer un écosystème de paiement et entrepreneurial à partir de zéro, mais de développer des idées innovantes pour étendre et améliorer les services fournis aux utilisateurs.
En 2018, les systèmes de paiement et le trading ont été optimisés étape par étape, et les innovateurs ont utilisé l'API et le SDK pour accélérer la mise en œuvre de leurs idées.
Prévision huitième: parier sur des décisions intelligentes, pas seulement rapides
Les paiements rapides sont pertinents depuis que la Réserve fédérale américaine a
créé un groupe de travail sur les paiements accélérés en mai 2015 pour étudier cette question.
En 2018, la réorganisation du groupe cible a eu lieu. Le nouveau personnel étudie actuellement le rôle de la Fed (c'est-à-dire la réglementation) dans l'accélération des paiements rapides, peut-être même sur ordre des autorités réglementaires.
Les paiements, quant à eux, sont plus rapides que jamais.
En utilisant les méthodes de réseau existantes - ACH et systèmes de paiement par débit - les transferts entre les individus et les personnes morales sont effectués à une vitesse effrénée. Les transferts ACH d'une journée sont très répandus, et ils sont également proposés pour les week-ends et les jours fériés. Les paiements rapides à l'aide de cartes de débit et de plateformes financières vous permettent de déposer des fonds sur des comptes bancaires de consommateurs en temps réel. Dans le même temps, de nouvelles options deviennent disponibles, telles que les fonds de crédit, les paiements d'assurance, les paiements sur les coupons des compagnies aériennes, le paiement instantané des salaires dans le cadre de contrats ponctuels et à court terme, ainsi que lorsque vous travaillez avec des moyennes et petites entreprises commerciales.
Comme vous pouvez le constater, en 2018, pour les transferts instantanés, le travail de la Fed ou du groupe cible n'était pas requis.
Quant au B2B, en 2018, les réseaux mondiaux compatibles ont tenté de faciliter les mouvements de fonds en temps réel et de réguler les actifs numériques (y compris les informations) entre les banques et les entreprises transfrontalières. En outre, SWIFT a utilisé des liens avec 11 000 banques pour fournir un règlement transfrontalier en temps réel.
Les banques qui doivent travailler ensemble pour que le service fonctionne comme il se doit, semblent également aimer cette idée, bien qu'elles envisagent des alternatives aux paiements instantanés. - , . , . .
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Tout est logique. 2018 , ( ). . App Annie, 50 .
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