Présentation du marché des systèmes de vidéoconférence

Les communications d'entreprise modernes passent de plus en plus des réunions personnelles à des méthodes d'interaction à distance, et cette tendance s'applique à tous les secteurs de l'économie. Des solutions techniques modernes permettent d'assurer une communication de haute qualité (signal sonore et vidéo) et un échange de données entre un nombre suffisamment important d'abonnés. Un exemple de telles solutions sont les systèmes de vidéoconférence (VKS).

À l'aube de sa création, les principaux avantages commerciaux du système de visioconférence étaient et sont toujours la gérabilité accrue des succursales et des filiales, l'optimisation des processus commerciaux et des procédures de prise de décision, l'amélioration des communications internes et les économies sur les frais de voyage.

Histoire de la visioconférence

VKS est apparu à l'intersection de la technologie TV et du transfert de données dans les années 60 du XXe siècle. Le premier visiophone («ricturephone») a été introduit en 1964 par AT&T. À la fin des années 1970, les premiers systèmes de visioconférence relativement complets sont apparus (Ericsson a introduit le premier visiophone), qui transmettait des informations audiovisuelles à un niveau suffisamment élevé pour l'époque.

En 1976, la technologie Network Voice Protocol (NVP) a été introduite pour les données par paquets, ce qui est un des premiers exemples de la technologie Voice over Internet Protocol (VoIP). À ce stade, la principale technologie de visioconférence était la transmission de la voix et des images sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). À cette époque, les décisions de visioconférence étaient coûteuses et lourdes, ce qui limitait leur utilisation commerciale.

Le protocole vidéo (PVP) a été introduit en 1981 et en 1991 la première solution de visioconférence sur PC d'IBM. En 1990, la première norme internationale de visioconférence, H.320, a été approuvée pour la visioconférence via ISDN (Integrated Services Digital Network). Au cours de cette période, la principale technologie de visioconférence a été la compression d'images, ce qui a permis d'améliorer la qualité et la vitesse de transmission des images à l'aide d'un accès à large bande. Lorsque la mise à jour CU-SeeMe (client de vidéoconférence Internet), compatible avec Windows, a été lancée, la vidéoconférence est devenue accessible à tout utilisateur de PC.

La vidéoconférence a connu une nouvelle phase de développement au début des années 2000. La vidéoconférence était divisée en deux principaux domaines de produits - matériel et logiciel. Ensuite, Samsung a sorti le premier téléphone vidéo cellulaire, et Skype et iChat ont présenté la direction du logiciel. En 2005, Lifesize a présenté la première solution de vidéoconférence HD.

Au début de la formation du marché de la visioconférence d'entreprise, des sessions entre terminaux de visioconférence ont été réalisées via des lignes RNIS. À l'avenir, la vidéoconférence utilisant des réseaux IP (norme H.323) est devenue plus répandue. La poursuite du développement des technologies a conduit à une croissance semblable à une avalanche de solutions techniques et d'équipements proposés par les fabricants. Et l'introduction des normes de communication 3G et 4G a ouvert d'énormes opportunités pour le développement de solutions mobiles et de produits de visioconférence basés sur le cloud.

Technologies VKS

Les systèmes VKS sont traditionnellement divisés en matériel, logiciel et cloud. Les solutions matérielles sont des «anciennes» parmi les systèmes VKS. Leurs composants obligatoires incluent un codec, des outils d'affichage et de lecture du son, un serveur MCU (Multipoint Control Unit - un appareil pour la mise en œuvre de la vidéoconférence multipoint, auquel participent plusieurs abonnés). Les avantages de ces solutions incluent l'utilisation d'une salle spéciale pour les sessions de visioconférence, la transmission de haute qualité du signal vidéo et du son, y compris avec une bande passante de canal faible, la fiabilité et la sécurité des données, la compatibilité avec les équipements d'autres fournisseurs, etc. Les inconvénients des solutions matérielles sont leur coût élevé et lors de la mise à niveau du système de visioconférence, vous devez acheter un nouvel équipement.

Les solutions logicielles nécessitent un logiciel serveur et client installé sur l'équipement approprié jusqu'aux smartphones. Ces solutions se caractérisent par un coût relativement faible par rapport au matériel, une simplicité et de faibles exigences pour les canaux de communication, un degré élevé d'intégration avec d'autres produits, de faibles exigences pour la formation du personnel technique et l'absence de nécessité d'acheter de nouveaux équipements. Cependant, dans ce cas, vous pouvez perdre en tant qu '"image" et l'impossibilité de connecter plusieurs caméras à un client à la fois.

Les solutions les plus populaires sont désormais les solutions cloud (Skype, etc.), qui réduisent considérablement le coût de l'ensemble de la procédure de visioconférence, car le serveur avec le logiciel est situé chez le fournisseur de la solution cloud, et simplifie les procédures d'installation et de configuration. Ces solutions présentent des inconvénients - pas toujours des images vidéo de haute qualité, un niveau de sécurité peu convaincant et une forte dépendance à l'égard des canaux de communication et des serveurs externes.

En général, les solutions matérielles coûteuses sont remplacées par des alternatives peu coûteuses sous la forme de services cloud ou de logiciels clients installés sur un PC ou un ordinateur portable. La transition du matériel au logiciel est plus que logique: les clients ne voient pas l'intérêt à grande échelle

Marché mondial des systèmes de visioconférence

Les technologies VKS subissent actuellement des changements majeurs. Le segment se développe, tout d'abord, au niveau «domestique» - en termes de services cloud (Skype, FaceTime, Google Hangouts, etc.), et les communications vidéo s'intègrent dans un nombre croissant d'applications et de services.

Les analystes prédisent une nouvelle croissance du marché. Selon une étude de Transparency Market Research, le marché mondial de la visioconférence était estimé à 5 milliards de dollars en 2016. On prévoit qu'il augmentera à un taux annuel moyen de 7,9% en 2018-2026, et d'ici la fin de la période, le volume du marché sera de 10,5 milliards de dollars. Chez Research and Markets, le volume du marché mondial de la visioconférence en 2017 était estimé à 5 milliards de dollars, et le taux de croissance annuel moyen en 2017-2025 était prévu à 8,6%. L'augmentation du nombre d'implémentations de vidéoconférence en médecine et en éducation a accru la demande mondiale de vidéoconférence d'entreprise.

En septembre 2018, Gartner, une société d'analyse, a présenté le Magic Quadrant pour les communications vidéo d'entreprise. Parmi les leaders du marché chez Gartner figuraient Cisco, ZOOM, Microsoft et LogMeIn (en 2017, Cisco, ZOOM et Microsoft étaient les leaders). BlueJeans et Vidyo ont été classés parmi les "visionnaires", et Google et Adobe ont été classés parmi les "challengers". Par rapport au Magic Quadrant 2017, ZTE, West et Polycom l'ont quitté en 2018.


Gartner Magic Quadrant pour les systèmes VKS en août 2018

Pour sa part, la société de recherche IDC, dans une étude de juillet 2018, a nommé Cisco et Microsoft comme les leaders du marché de la visioconférence. Les principaux acteurs du marché sont Google, Zooom, BlueJeans, Vidyo, Avaya, Lifesize, Huawei et Polycom.


Acteurs clés du marché de la visioconférence en juillet 2018 (score IDC)

Selon MZA, en 2017, les leaders du marché de la visioconférence, comme les années précédentes, étaient les trois plus grands fournisseurs de solutions de point de terminaison de visioconférence - Cisco, Polycom et Huawei, qui représentent plus de 70% des revenus et près de 70% du marché. Malgré le fait que le nombre de concurrents sur le marché augmente rapidement, ces «poids lourds» continuent de dominer le marché et ont en fait augmenté leur part totale par rapport à 2016.


Parts de marché des principaux opérateurs sur le marché de la visioconférence de point final en 2017 (estimation MZA)

Dans son étude, Frost & Sullivan identifie de telles tendances sur le marché mondial de la visioconférence.

1. Solutions unifiées. Les utilisateurs attendent des fabricants qu'ils proposent des solutions de visioconférence et de collaboration de bout en bout qui incluent la fourniture, la surveillance et la gestion de tous les composants - signatures numériques, solutions de salle de conférence, clients logiciels, projecteurs et autres périphériques.
2. Grandes opportunités d'intégration. Les solutions de visioconférence auront de plus en plus de possibilités d'intégration et d'interaction avec d'autres appareils électroniques, applications et systèmes de visioconférence.
3. Solutions cloud VKS. Les utilisateurs préfèreront ces solutions en raison de coûts réduits, d'une grande évolutivité et d'une facilité de mise en œuvre.
4. Technologie d'intelligence artificielle (IA). Avec l'aide du Big Data et d'Internet-to-Things (IoT), la technologie de l'IA peut également être utilisée dans la vidéoconférence. Par exemple, en utilisant Internet et un appareil IoT, vous pouvez automatiquement mettre à jour et synchroniser de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la qualité de la communication.

Présentation du produit

Leurs caractéristiques détaillées se trouvent dans le tableau de comparaison des produits de visioconférence sur ROI4CIO.

Cisco (Cisco Webex)

Cisco est une multinationale américaine spécialisée dans le développement et la vente de serveurs, de réseaux et d'équipements de communication. La société s'est annoncée comme un acteur sérieux sur le marché de la visioconférence en rachetant Tandberg, leader mondial dans le domaine de la visioconférence, en 2009 pour 3 milliards de dollars. Depuis lors, la société n'a fait que renforcer sa position - selon Gartner et IDC, en 2018, Cisco a été assigné aux leaders du marché de la visioconférence. Les produits Cisco pour la vidéoconférence incluent Cisco Webex et Cisco WebEx Meeting Server.

Cisco Webex est un service basé sur le cloud pour la tenue de conférences Web, avec le nombre de participants jusqu'à 1 000 personnes (avec des diffusions en ligne - jusqu'à 100 000 personnes). Le produit est payé, mais il y a une période d'essai gratuite.

Les utilisateurs de Cisco Webex reçoivent la liste complète des services disponibles requis pour le VKS d'entreprise: interface multilingue, vidéo et son de haute qualité, chat textuel, chiffrement de bout en bout, applications mobiles sur les plates-formes populaires, intégration aux programmes bureautiques, messageries instantanées et solutions VKS de fournisseurs tiers, accès à distance à ordinateur de bureau, clavier et souris, tableau blanc (tableau virtuel pour la collaboration) et réalisation d'enquêtes auprès des participants, enregistrement de réunions sur un ordinateur local ou le cloud, branding de réunions Web, intégration avec des systèmes CRM, des statistiques et des rapports, etc. Cisco Webex est idéalement adapté pour héberger des événements payants et des formations d'entreprise, pour lesquels le service offre une intégration avec les systèmes de gestion de la formation.

Le service est également présenté dans la solution serveur Cisco WebEx Meetings Server pour une implémentation dans l'infrastructure informatique d'entreprise de l'entreprise. La plateforme prend en charge jusqu'à 96 sessions simultanées au format HD. Avec lui, vous pouvez vous connecter à des conversations en utilisant le système de communication vidéo dans la salle de réunion, les terminaux vidéo de bureau, un client mobile, via un navigateur compatible avec WebRTC ou Skype Entreprise.


Boîte de dialogue du service Cisco Webex

Microsoft (Skype Entreprise)

Microsoft est l'un des leaders inconditionnels du marché de la visioconférence, comme en témoignent les estimations de Gartner et IDC à partir de 2018. L'histoire de Microsoft sur le marché de la visioconférence n'a pas commencé en 2011, après l'acquisition du service Skype pour 8,5 milliards de dollars. Jusque-là, la société a développé Microsoft Lync (et avant cela, Microsoft Communicator), mais en avril 2015, la société a publié une nouvelle version de Lync, en la renommant Skype Entreprise avec l'interface Skype. Cependant, Microsoft pourrait bientôt fermer Skype Entreprise au profit de Microsoft Teams (qui fait partie d'Office 365).

Microsoft Teams est une plateforme d'entreprise lancée fin 2016 qui combine le chat, les réunions, les notes et pièces jointes, les appels vocaux et vidéo dans l'espace de travail. La plateforme est conçue pour concurrencer la solution d'entreprise de Slack. Il fonctionne sur iOS, Android et Windows 10 Mobile, ainsi que sur les ordinateurs exécutant Windows et macOS.

Skype Entreprise diffère de Skype domestique par ses fonctionnalités avancées et son utilisation payante. Skype est adapté aux appels vidéo des petites entreprises, tandis que Skype Entreprise avec ses options payantes vous permet de tenir des réunions jusqu'à 250 participants et d'obtenir une sécurité au niveau de l'entreprise.

L'ensemble des fonctionnalités de Skype Entreprise est assez similaire à la fonctionnalité des produits cloud analogiques - appels vocaux et vidéo, messagerie, accessibilité sur toutes les plates-formes de bureau et mobiles populaires (plus la possibilité de passer des appels vidéo via un navigateur sans installer de logiciel client), d'enregistrer des conversations, de «partager» bureau et travail d'équipe sur un tableau virtuel. Cependant, il n'existe aucun moyen de créer une marque de visioconférence.

Le fait que le produit appartient à Microsoft donne à Skype Entreprise tous les avantages de l'intégration avec les produits bureautiques de la société - vous pouvez planifier un appel vidéo dans Outlook et vous pouvez le créer directement à partir de Word et PowerPoint.

La partie serveur - Skype pour Business Server (introduit en 2015, le nom précédent est Microsoft Lync Server) vous permet d'obtenir toutes les fonctionnalités de vidéoconférence basées sur vos propres serveurs et de répartir les utilisateurs en fonction de leurs besoins de communication (domaine partagé).


Boîte de dialogue Service Skype Entreprise

Zoom (Zoom Réunions)

Zoom est une société américaine qui fournit des services de conférence à distance en utilisant le cloud computing. En 2017-2018, Gartner a reconnu Zoom comme le leader du marché de la visioconférence, et selon IDC en 2018, la société a été désignée comme un acteur majeur.

Zoom propose de telles solutions pour la vidéoconférence, les réunions en ligne et la création de discussions de groupe - Webinaire vidéo, réunions et salle de conférence. Ils sont basés sur l'utilisation de solutions cloud basées sur le modèle SaaS et des solutions hybrides.

La vidéoconférence Zoom Meetings a plusieurs plans tarifaires (s'il existe une version gratuite "lite"), jusqu'à 200 personnes peuvent participer à des sessions (jusqu'à 500 personnes pour un supplément), travailler sur des systèmes fonctionnant sous Mac, Windows, Linux, Chromebook, iOS et Android, compatible avec Outlook, Office 365 et Gmail. Toutes les options traditionnelles sont disponibles dans le service - cryptage des appels vidéo, collaboration documentaire et tableau blanc virtuel, sondages, contrôle du «partage» sur l'écran, statistiques sur la participation aux réunions, possibilité de branding des réunions, ainsi que surveillance de l'attention des participants, enregistrement vidéo et décodage audio.


Boîte de dialogue Zoom Meeting Service

LogMeIn (GoToMeeting)

LogMeIn est un fournisseur de solutions SaaS et de services de communication à distance dans le cloud pour la collaboration, la gestion de l'infrastructure informatique et l'interaction client. Selon Gartner, LogMeIn est devenu l'un des leaders du marché de la visioconférence en 2018 pour l'introduction de services innovants, des analyses approfondies, la transcription de la parole et du texte et l'intégration avec des «assistants intelligents» tels qu'Amazon Alexa.

Les principaux produits LogMeIn pour les réunions en ligne comprennent GoToTraining, GoToMeeting, GoToConference et GoToWebinar et Join.me (service gratuit pour les réunions en ligne et la collaboration).

Arrêtons-nous sur le service GoToMeeting, qui est conçu pour la visioconférence et diverses réunions en ligne avec le nombre de participants jusqu'à 250 personnes (dans le plan tarifaire le plus cher). Comme ses nombreux homologues, GoToMeeting est assez simple à utiliser, fonctionne sous Windows, Mac et Linux et toutes les plates-formes mobiles populaires, compatibles avec MS Office et Google Calendar.

De plus, le service, qui propose des plans tarifaires gratuits et payants, propose le partage d'applications et le travail sur des documents, l'enregistrement d'une réunion dans le cloud ou sur un ordinateur local avec la possibilité de décrypter les enregistrements, de surveiller l'attention des participants, de mener des enquêtes, de recevoir des statistiques sur les réunions, de contrôler le «partage» sur le clavier et la souris et le contrôle de l'écran, et la possibilité de marquer des réunions en ligne.

LogMeIn - est un fournisseur de solutions SaaS et de services cloud pour la communication à distance pour la collaboration, la gestion de l'infrastructure informatique et l'interaction client. Selon Gartner, LogMeIn est devenu l'un des leaders du marché de la visioconférence en 2018 pour l'introduction de services innovants, des analyses approfondies, la transcription de la parole et du texte et l'intégration avec des «assistants intelligents» tels qu'Amazon Alexa.

Les principaux produits LogMeIn pour les réunions en ligne comprennent GoToTraining, GoToMeeting, GoToConference et GoToWebinar et Join.me (service gratuit pour les réunions en ligne et la collaboration).

Arrêtons-nous sur le service GoToMeeting, qui est conçu pour la visioconférence et diverses réunions en ligne avec le nombre de participants jusqu'à 250 personnes (dans le plan tarifaire le plus cher). Comme ses nombreux homologues, GoToMeeting est assez simple à utiliser, fonctionne sous Windows, Mac et Linux et toutes les plates-formes mobiles populaires, compatibles avec MS Office et Google Calendar.

De plus, le service, qui propose des plans tarifaires gratuits et payants, propose le partage d'applications et le travail sur des documents, l'enregistrement d'une réunion dans le cloud ou sur un ordinateur local avec la possibilité de décrypter les enregistrements, de surveiller l'attention des participants, de mener des enquêtes, de recevoir des statistiques sur les réunions, de contrôler le «partage» sur le clavier et la souris et le contrôle de l'écran, et la possibilité de marquer des réunions en ligne.


Panneau d'administration du service GoToMeeting

Google (Hangouts)

Dans une étude IDC de 2018, Google a été nommé un acteur majeur sur le marché de la visioconférence. Dans le Magic Quadrant 2018, Google est classé comme un «challengers», qui comprend des entreprises avec une excellence opérationnelle et une solide réputation.

Les solutions de réunion en ligne de Google incluent Hangouts Meet et Hangouts Chat. Comme de nombreux produits cloud similaires, Hangouts se distingue par sa facilité d'utilisation, sa compatibilité avec n'importe quel système d'exploitation et navigateur (la correspondance est synchronisée sur tous les appareils), etc. Les avantages des produits Google incluent leur compatibilité avec d'autres produits de la société (Gmail, Google Drive, etc.) et la publication automatique des enregistrements sur YouTube.

Dans la version d'entreprise étendue de Hangouts (packages G Suite payants), les utilisateurs peuvent enregistrer des conversations et mener des événements en direct pouvant être regardés par 100 000 personnes. De plus, les utilisateurs d'entreprise peuvent participer aux appels vidéo même lorsqu'ils n'ont pas accès à Internet (en utilisant un numéro de téléphone spécial avec accès PIN).Mais vous devez comprendre que les inconvénients des Hangouts sont très importants: il n'y a aucun moyen de mener des sondages, d'obtenir des statistiques sur les sessions, d'organiser des webinaires payants avec intégration avec les systèmes de paiement, des visioconférences de marque et de travailler ensemble sur un tableau virtuel.


Tableau de bord du service Hangouts Meet Service

Conclusions

Les technologies VKS se développent et s'améliorent activement, créant non seulement de nouvelles opportunités commerciales, mais aussi de nouveaux marchés - la télémédecine, la conduite de formations d'entreprise à distance et l'apprentissage à distance.

Le développement futur des systèmes de visioconférence implique la poursuite des tendances existantes: la demande actuelle de services cloud et de solutions mobiles, l'utilisation de vidéo haute définition et de nouveaux codecs vidéo, l'intégration avec d'autres systèmes d'information, applications et services, la demande croissante de services VaaS (Video as a Service). L'avenir pas si lointain de la vidéoconférence est associé à l'introduction des technologies de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR), ainsi que de la norme 4K, mais jusqu'à présent, il existe de nombreux obstacles techniques à cela associés au transfert de données à haute vitesse.

Il est à noter que la plupart des solutions présentées sur le marché de la visioconférence dans leurs catégories ont à peu près la même fonctionnalité, qui est naturellement plus dans les versions payantes et découpées dans les versions gratuites. Dans tous les cas, vous pouvez voir les différences dans les solutions proposées du système de visioconférence dans le tableau comparatif.

Auteur de la revue: Yuri Grigorenko, pour ROI4CIO