Clouds et pays: caractéristiques nationales du marché du cloud

Les applications et plates-formes de cloud computing sont utilisées aujourd'hui par un nombre croissant d'entreprises. Agissant comme une infrastructure informatique stimulant la transformation numérique, le marché mondial des services cloud est à l'origine de l'émergence de nouveaux modèles commerciaux.


De nombreuses analyses de rentabilisation convaincantes démontrent l'utilisation des plates-formes cloud comme catalyseur de la croissance des entreprises. Le faible investissement initial, le modèle de location et le démarrage rapide et facile incitent les entreprises à évaluer l'applicabilité des solutions cloud dans leur situation spécifique. Les entreprises de profils différents grâce à l'utilisation du cloud s'attendent à réduire les coûts, tout en augmentant l'efficacité de leurs activités.


Global Cloud Public Service Growth Forecast, milliards de dollars (Source: Gartner, septembre 2018).

Trois leaders

Gartner estime que d'ici 2020, le marché mondial des services cloud atteindra 411 milliards de dollars. L'IaaS sera l'entreprise à la croissance la plus rapide. Ayant dépassé la barre des 40 milliards de dollars en 2018, ce segment peut atteindre 83,5 milliards de dollars en 2021. Dans le même temps, le marché des services cloud continue de se concentrer autour des trois principaux acteurs qui occuperont 70% du marché IaaS: Google, Amazon et Microsoft.


Prévisions des revenus annuels des plus grands fournisseurs de cloud (milliards de dollars), 2018 Source: RightScale 2018 State of the Cloud Report .


Tendances et prévisions de croissance des revenus des fournisseurs de services cloud Tor3 sur une période de cinq ans.


Évolution de la part de marché des fournisseurs de services cloud Top3 sur une période de cinq ans.


Au cours de la dernière année, le nombre de fournisseurs leaders a augmenté de 5% à 15% du nombre de clients qui les utilisent pour exécuter des applications d'entreprise. Source: RightScale.

Selon RightScale, le marché trimestriel mondial actuel des services aux entreprises SaaS s'élève à 20 milliards de dollars et croît de 32% par an. Microsoft est en tête avec une part de marché de plus de 17% et est un fournisseur leader de SaaS grâce à sa position dans le segment en croissance rapide des applications de collaboration.

Comment et à quels nuages ​​les entreprises utilisent-elles?

Alors que certains experts affirment qu'il n'y a pas de spécificité nationale sur le marché des services cloud, d'autres ont un point de vue différent. Par exemple, en Occident, Amazon et Microsoft couvrent des dizaines de services cloud pour presque tous les besoins des entreprises. En Chine, le marché local d'Alibaba Cloud est presque entièrement monopolisé. En Russie, dans une moindre mesure que dans d'autres pays, il existe des prestataires publics mondiaux BP Amazon.


Comment les entreprises utilisent les clouds publics de différents fournisseurs: bleu foncé - utilisé pour les applications de travail; bleu - expérimenter avec des environnements de nuages; bleu - faites des plans. Source: RightScale.


L'augmentation de l'utilisation des clouds publics dans le monde selon une enquête auprès des représentants des entreprises en 2017 et 2018. Source: RightScale.


Dans le monde, 81% des grandes entreprises choisissent une stratégie multi-cloud. Source: RightScale.


Selon une enquête auprès de représentants d'environ 1000 entreprises de différents pays réalisée par RightScale en 2018, 66% des utilisateurs de services cloud prévoient d'augmenter leurs coûts cloud d'au moins 20% et 17% de 50% à 100%.


Pour la plupart des utilisateurs du cloud, la chose la plus importante est l'optimisation des coûts et le transfert de charge vers le cloud. Source: RightScale.

En ce qui concerne les initiatives cloud prioritaires, pour 58% des utilisateurs du cloud, le plus important est de réduire les coûts en optimisant le travail avec les services cloud existants. Ceci est suivi par le déplacement de charges supplémentaires vers le cloud, l'amélioration de la qualité des rapports financiers, l'optimisation des politiques pour une gestion efficace, la mise en œuvre d'une stratégie cloud-first (axée sur l'informatique dans le cloud), une utilisation plus large des conteneurs, la mise en œuvre de l'approche CI / CD (intégration et déploiement continus ON), l'expansion de l'utilisation des clouds publics et l'utilisation d'un courtier pour travailler avec des multi-clouds.

Marché du cloud en Russie

Non seulement les entreprises du segment des PME, mais aussi les représentants d'organisations financières et étatiques réfléchissent de plus en plus au modèle cloud. Comme le montre la pratique, avec l'aide du cloud, les entreprises nationales parviennent à réduire les coûts de traitement des données et les coûts de propriété informatique, à accélérer la prise de décision et à améliorer la qualité du service client. Les services cloud sont de plus en plus utilisés pour accroître l'efficacité des fonctionnaires.

L'offre de services cloud et le nombre de solutions augmentent, les services associés se développent sur le marché russe. Les technologies cloud avancées deviennent de plus en plus abordables. En Russie, presque toutes les industries s'intéressent aujourd'hui aux services cloud. Il y a une transformation numérique active dans le commerce de détail, dans le secteur industriel, dans les télécommunications, dans le secteur bancaire. Les entreprises recherchent des moyens d'optimiser les coûts et sont conscientes des avantages du cloud.

Les changements suivants dans la structure de la demande se produisent:

• Augmentation de la demande de cloud et d'autres services virtuels tout en maintenant une part élevée de colocalisation. La volonté des entreprises d'optimiser les coûts informatiques contribue à l'intérêt croissant pour la location de ressources virtuelles. Bien qu'il existe des centres de données entièrement axés sur la colocation (par exemple, DataSpace et IXcellerate), ces sites sont utilisés pour déployer des plates-formes cloud par d'autres fournisseurs.
• Les centres de données commerciaux et les clouds sont de plus en plus populaires que les sites d'entreprise. Dans les années à venir, la croissance du nombre de centres de données d'entreprise dans le monde sera nettement inférieure aux taux de croissance des centres de données commerciaux et des centres de données utilisés pour fournir des services cloud.
• Des exigences plus élevées et plus personnalisées pour l'infrastructure informatique des centres de données. La croissance des exigences pour les services, le niveau de professionnalisme et la connaissance des fournisseurs de services de centre de données, pour la sécurité, la qualité et la conformité réglementaire.
• Demande de sites certifiés avec le niveau de sécurité requis en lien avec le resserrement des exigences législatives pour travailler avec des données personnelles et la localisation des SIG.
• Demande accrue pour la fourniture d'une gamme de services supplémentaires par les fournisseurs du principe du «guichet unique», y compris les services d'assistance et l'administration de la propriété intellectuelle. La demande de services de conseil en raison de la complexité croissante des produits et des solutions, le développement rapide des services.

Il y a une transition vers des services intégrés. Cela implique une combinaison à la fois de services traditionnels de placement d'équipement et de services pour protéger l'accès à l'équipement client, aux services de soutien de l'équipement, à la location de ressources et aux logiciels.

La gamme de services et de packages d'offres s'élargit, notamment IaaS, SaaS, PaaS, «centre de données virtuel», services de sauvegarde, protection contre les attaques DDoS, etc.

Une autre tendance est la demande croissante de centres de données virtuels et physiques certifiés pour l'hébergement de SIG et RNIS. Ces sites doivent répondre aux exigences réglementaires des lois de la Russie, du FSTEC et du FSB, ainsi qu'aux meilleures pratiques pour assurer la sécurité des informations, ce qui est confirmé par le certificat de conformité du centre de données et des systèmes d'information aux exigences de sécurité.

Nuages ​​russes et sécurité

La transformation numérique élargit les possibilités d'entrée non autorisée dans les réseaux d'entreprise, de sorte que les entreprises augmentent leurs investissements dans les clouds sécurisés. Sur cette base, des services pour les utilisateurs finaux et des solutions informatiques complexes sont mis en œuvre. La plupart des projets de cloud dans la Fédération de Russie sont mis en œuvre dans un souci de sécurité. Les principaux fournisseurs renforcent activement leurs compétences en matière de cybersécurité.

Dans le segment des services de sécurité des informations dans le cloud, le nombre d'acteurs augmente chaque année. Ce ne sont pas seulement les sociétés informatiques impliquées dans la fourniture de la sécurité des informations dans le cloud, mais aussi les principaux acteurs sur les marchés connexes, principalement dans les secteurs des télécommunications et financiers.

La demande de services cloud IS est déterminée par les exigences de l'État en matière de protection des données personnelles des utilisateurs et de l'infrastructure informatique critique. La plupart des projets de sécurité de l'information sont mis en œuvre pour des entreprises liées aux exigences réglementaires des régulateurs du marché, en particulier la protection des données personnelles.

Les experts prévoient une augmentation du nombre de demandes d'infrastructure cloud protégée conformément aux exigences du numéro 187-FZ «Sur la sécurité des infrastructures d'informations critiques de la Fédération de Russie». Et la disponibilité d'un fournisseur certifié conformément au segment 152-FZ réduit le temps et les coûts financiers de la mise en œuvre de solutions dans un cloud sécurisé.

En plus des exigences des autorités réglementaires de la Fédération de Russie, les normes de sécurité internationales sont pertinentes pour de nombreuses entreprises nationales, en particulier la conformité aux normes européennes pour le stockage des données des utilisateurs (RGPD). Cela s'applique aux entreprises fournissant des services cloud non seulement en Russie mais aussi à l'étranger.

Les problèmes de sécurité et de conformité sont des obstacles majeurs pour ceux qui envisagent d'adopter des technologies cloud. Comme dans d'autres pays, les spécificités du marché du cloud russe sont également associées aux spécificités de la législation. L'entrée en vigueur du 152-FZ a soulevé des inquiétudes quant à l'impossibilité d'utiliser les clouds publics, et certains clients ont commencé à transférer leurs systèmes des centres de données étrangers vers la Fédération de Russie, malgré l'absence d'une interdiction du transfert transfrontalier de données dans la loi.

Cependant, après avoir placé des données personnelles d'utilisateurs sur le territoire de la Fédération de Russie, de nombreux services continuent d'utiliser des clouds étrangers pour prendre en charge leur infrastructure. Selon l'IaaS de Jaon & Partners Consulting, le chiffre d'affaires total des fournisseurs russes dans le segment IaaS est approximativement égal au montant que les entreprises russes paient pour les services occidentaux.

D'autre part, en 2018, les entreprises étrangères ont commencé à acheter activement des services auprès de fournisseurs de cloud computing russes, principalement pour répondre aux exigences des régulateurs locaux. Outre Google, les fournisseurs chinois, notamment Alibaba et Huawei, renforcent leur présence en Russie. Certes, Alibaba se prépare à entrer sur le marché russe. L'activité croissante des géants internationaux se manifeste par une augmentation de la base de partenariat et le renforcement de leurs équipes en Fédération de Russie.

Huawei en partenariat avec l'opérateur russe de data center 3data offrira les services du cloud public Huawei 3Data Cloud. En Chine, il fournit de nombreux services cloud, dont seulement 20 sont actuellement disponibles en Russie, mais il est prévu d'augmenter leur nombre à 50. Il s'agit principalement de services d'infrastructure tels que Elastic Cloud Server ou Elastic Volume Storage. Huawei estime que la société a des avantages sur les grands fournisseurs mondiaux et russes. Les concurrents ne sont pas présents en Russie ou ne disposent pas de ressources aussi puissantes. Huawei va attirer des développeurs pour créer de nouveaux services, prévoit de créer un service cloud et un magasin d'applications.

Croissance rapide dans un contexte économique défavorable

Le volume du marché russe du cloud est encore faible. Selon les estimations d'IDC, il représente moins de 1% du segment correspondant du marché mondial. Selon diverses sources, la dynamique de croissance annuelle moyenne du marché russe des services cloud est de 20% à 25%. Ainsi, selon une étude conjointe de SAP et Forrester avec une croissance moyenne annuelle de 21%, son volume peut atteindre 48 milliards de roubles d'ici 2020. Forrester estime que d'ici 2020, la part du SaaS n'augmentera et n'atteindra que 62,4%, tandis que la part de l'IaaS, au contraire, diminuera à 32,3%.


Les prévisions de croissance du marché russe des services cloud en 2020 (milliards de roubles). Source: SAP, février 2017.

Selon iKS-Consulting, le marché russe des services cloud en 2018 a augmenté de 25% par rapport à 2017 et a atteint 68,4 milliards de roubles, le segment SaaS représentant jusqu'à 70%. Il augmentera d'environ 23% par an et d'ici la fin de 2022, il pourra atteindre 155 milliards de roubles.

Il est à noter que la Russie est déjà devenue un exportateur de services cloud: la part des entreprises étrangères chez les fournisseurs de cloud nationaux représente 5,1%, soit 2,4 milliards de roubles, dans le segment SaaS, et dans le segment - 2,2%, ou 380 millions. frotter

En règle générale, les entreprises qui viennent de créer une infrastructure informatique, les petites et moyennes entreprises nationales sont intéressées par les services IaaS, DraaS (Disaster Recovery as a Service) et les services de cloud privé. Les grandes entreprises utilisent souvent des clouds privés sous forme de services ou de projets IaaS, les représentants des PME préfèrent les services SaaS prêts à l'emploi. L'amélioration de la fiabilité et la réduction du coût des canaux d'accès aux services ont conduit à la croissance de ces services.

Dans le même temps, il y a moins de services de cloud public sur le marché russe que sur le marché étranger, et la plupart des services SaaS sont axés sur les finances, les ventes (ERP, CRM) et la gestion de la production. Il y a un problème de qualité des services associés: entreposage de données d'objets, équilibreurs de charge, services DNS basés sur le cloud, etc. Ils sont proposés par peu de fournisseurs.

En général, le développement du marché du cloud en Russie suit les tendances mondiales, bien qu'avec un certain retard. Ses différences comprennent un léger retard dans la formation des propositions et la dynamique retardée de la distribution des services cloud. En outre, la Russie a une législation informatique spécifique.

Problèmes internationaux et risques de sanctions, les activités de Roskomnadzor pour bloquer les adresses IP créent certaines difficultés lors de l'utilisation de services cloud étrangers en Russie. Ainsi, au printemps 2018, les blocages ont entraîné des millions de pertes de clients et, dans ce contexte, la demande de services des fournisseurs de cloud computing russes a augmenté de 30% à 60%.


Prévisions de croissance pour le marché russe des services cloud (milliards de roubles) selon IKS Consulting.

Cette situation, dans une certaine mesure, stimule le développement du marché interne des services cloud et favorise l'utilisation de solutions cloud ouvertes comme OpenStack. De plus, cela correspond au cours sur la substitution des importations, bien qu'il soit encore difficile de parler de son impact sur le marché russe du cloud.

Clouds et Open Source

Les capacités cloud et l'open source sont considérées comme l'une des incitations importantes à la croissance de l'industrie. Une approche ouverte se caractérise par sa rentabilité et son évolutivité. Les architectures ouvertes réduisent le coût de création des centres de données.

La politique de substitution des importations et les préférences des développeurs de logiciels nationaux lors des marchés publics stimule la transition des solutions étrangères aux produits nationaux pour les centres de données. En particulier, l'intérêt pour les plates-formes cloud des développeurs russes basés sur OpenStack a augmenté.

De nombreux fournisseurs de cloud proposent à leurs clients à la fois des plateformes cloud propriétaires et des technologies Open Source. Ainsi, l'utilisation des technologies OpenStack donne aux clients un nouveau degré de liberté dans le développement de leurs services. Cette tendance se développe maintenant partout dans le monde.

Faire confiance mais vérifier

En Russie, le développement des services cloud est en avance sur la croissance globale du marché informatique. Cependant, certains clients russes ont encore un doute et une méfiance à l'égard des nuages. Les clients des grandes entreprises et des gouvernements ont déjà développé une infrastructure informatique, et ils sont également plus fortement affectés par la législation locale. De nombreuses entreprises ont l'intention de s'appuyer sur des modèles de cloud hybride, si nécessaire, en déplaçant une partie de leurs processus commerciaux vers des clouds publics. Une incitation importante à l'introduction de modèles cloud est la nécessité de soutenir les activités des entreprises avec une structure de succursales géographiquement distribuée.

Désormais, les clients souhaitent obtenir des SLA de bout en bout pour la solution complète - des canaux de communication et des systèmes clients aux applications métier elles-mêmes. Dans un effort pour gagner la confiance des clients, les fournisseurs de cloud computing russes offrent souvent des conditions plus strictes pour le niveau de service, et parfois, ayant reçu un avantage de prix en raison de la dépréciation du rouble, des tarifs plus attractifs par rapport aux services étrangers. Cependant, au cours de l'année écoulée, les tarifs des services des prestataires nationaux n'ont pas changé. Dans le même temps, les grands acteurs occidentaux travaillant sur le marché hautement concurrentiel ont réduit leurs prix de 20% à 50%. Les avantages des acteurs mondiaux sont les «économies d'échelle» et les faibles coûts, une vaste expérience. Dans le même temps, les prestataires locaux sont prêts à prendre en compte les spécificités locales, ils sont plus proches des clients.


Les principales tâches que les entreprises résolvent à l'aide de services cloud. Source: Oracle 2017

Le marché russe se caractérise également par une connaissance relativement faible des capacités des services cloud, des craintes de «perdre le contrôle» lors du transfert de fonctions à des sous-traitants et une réticence des responsables informatiques à perdre leur influence dans l'entreprise. Les infrastructures informatiques héritées et précédemment acquises et leurs propres centres de données n'encouragent pas les entreprises à migrer vers le cloud. Souvent, le manque d'informations sur le processus de migration lui-même l'empêche de se déplacer vers les nuages.

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