Version mise à jour de SAP Business One 9.3: ce qui a changé

Bonjour, Habr!

Nous poursuivons la série de publications sur SAP Business One - ERP pour les petites et moyennes entreprises. Cette fois, nous considérerons la nouvelle version du produit.

Selon la feuille de route , avec des mises à jour trimestrielles de la version actuelle, SAP publie tous les 1,5 ans une nouvelle version de SAP Business One.

Avant de lancer SAP Business One 9.3, les partenaires SAP Business One ont lancé des versions pilotes pour un nombre limité de clients. Dans le cadre des projets pilotes, les clients ont eu l'occasion d'utiliser la nouvelle fonctionnalité et de partager leurs commentaires sur la qualité des produits. A cette époque, plus de 240 clients à travers le monde ont réussi à participer à ce programme, 108 d'entre eux ont été mis en fonctionnement productif. L'un des premiers clients au monde était une entreprise russe - Telecom-Exchange. Une vidéo avec les commentaires du directeur général peut être visionnée ici .

En mars 2018, la première version publique a été publiée . Aujourd'hui, tous les clients existants et potentiels de SAP Business One peuvent migrer et utiliser cette version.



Voyons ce qui a changé. Dans la nouvelle version du produit, une attention particulière est accordée à la facilité d'utilisation et à l'ajout de fonctionnalités existantes. En étendant le cœur, de nouveaux processus métier ont été mis en place: un simple routage de la production et une gestion des retours matières. Des changements importants ont affecté la fonctionnalité de gestion de projet, les processus CRM ont été simplifiés et optimisés, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour réguler les autorisations d'accès, etc.

En utilisant les capacités de la plateforme SAP HANA et des couches sémantiques, de nouveaux modèles pour le panneau de contrôle (bureau utilisateur) sont implémentés. Avec le nouveau portail analytique, les utilisateurs finaux peuvent planifier et utiliser des rapports sans se connecter à SAP Business One à l'aide de données ERP en temps réel.

Ce n'est un secret pour personne que les modules complémentaires jouent un rôle clé pour les clients. Par conséquent, la nouvelle version a simplifié le développement de modules complémentaires pour les partenaires et ajouté la prise en charge des méthodes XML pour les tableaux personnalisés et Visual Studio 2017. Pour les applications extrêmes (Extreme Applications ou SAP HANA XS applications) utilise l'algorithme de connexion SSO, ce qui élimine la nécessité d'une nouvelle authentification de l'utilisateur.

Pour simplifier le déploiement et la gestion du paysage, SAP Business One a une approche centralisée avec une seule console pour les options sur site et cloud.

Gestion de la protection des données personnelles (GDPR)

Afin de se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD), SAP Business One 9.3 implémente la fonctionnalité de gestion de la protection des données personnelles.

Les outils de protection des données se trouvent dans le nouveau menu le long du chemin "Administration" - "Utilitaires". L'accès aux données personnelles est régi par l'autorité des utilisateurs et une modification des données personnelles est enregistrée dans le journal des modifications.



Pour définir et classer les données personnelles, la fenêtre "Gestion des données personnelles" est utilisée.



Le nouvel «Assistant de gestion des données personnelles» vous permet de définir les utilisateurs, les employés, les partenaires commerciaux et les personnes de contact en tant qu'individus. Avec l'aide de cet assistant, vous pouvez créer un rapport sur les données personnelles, que les entreprises sont tenues de fournir à la demande d'une personne. L'assistant est également utilisé pour bloquer, effacer (à la demande d'une personne ou à l'expiration de la période de stockage des données), déverrouiller les données personnelles.

Gestion de la relation client (CRM)

Menu CRM

L'item «CRM» a été ajouté au menu principal pour une transition rapide vers tous les objets métier liés à la gestion de la relation client: un annuaire des partenaires commerciaux, un assistant pour générer des campagnes, des documents «Opportunité de vente», «Rapports CRM», etc.



Lorsque vous travaillez avec un module CRM centralisé, la convivialité du programme est augmentée et la productivité des employés est augmentée.

Affectation d'activités

Vous pouvez désormais attribuer une activité à plusieurs utilisateurs ou employés en ajoutant une liste de destinataires. Les destinataires (un ou plusieurs) seront indiqués sur l'écran de présentation de l'activité.

Gestion de projet

Le module «Project Management» a été considérablement amélioré dans SAP Business One 9.3 afin d'augmenter la transparence, l'efficacité opérationnelle et la convivialité du produit.

1. Une nouvelle fonctionnalité «Aperçu du projet» a été ajoutée, qui vous permet de filtrer et de visualiser toutes les données de projet ou de sous-projet et une structure hiérarchique sur un seul écran
2. Une nouvelle fonctionnalité de visualisation de projet sous forme de diagramme de Gantt a été développée.
   
   
3. Ajout du champ «Stage ID» pour optimiser la connexion des projets avec les documents marketing et les feuilles de temps des employés
4. Dans l'onglet «Étapes», une nouvelle colonne «Date d'achèvement» est disponible, dans laquelle les utilisateurs peuvent déterminer la date d'achèvement réelle de chaque étape pour comparaison avec la date prévue
5. Dans la section «Documents» et ordres de fabrication, la nouvelle case à cocher «Payé» indique si l'élément de document lié est payé au client
6. Des informations supplémentaires relatives au projet ont été ajoutées au formulaire «Activité». Les utilisateurs peuvent également indiquer l'activité de projet pertinente pour l'assistant de facturation.
7. Le nouvel «assistant de facturation» collecte les données des documents ouverts liés au projet et génère des documents de vente
   
   
8. 8. Un nouveau rapport sur la feuille de temps affiche la relation entre le projet et le temps passé par l'employé sur le projet

Gestion des ventes et des achats

Contrat

Les capacités de gestion des contrats ont été étendues. Vous pouvez maintenant définir un taux de change fixe dans le contrat si le partenaire utilise des devises étrangères. Ce taux de change fixe remplace le taux de change utilisé dans le document à une date spécifique.



Vous pouvez maintenant mettre à jour les paramètres du contrat (montant, quantité, prix) après avoir affecté le contrat dans le document marketing. Ajout de la possibilité de mettre à jour la date de début du contrat en l'absence de documents joints.

Pour renforcer le contrôle dans le cadre du contrat, vous pouvez désormais suivre tous les écarts par rapport au montant prévu et au montant prévu spécifié dans le contrat dans les paramètres du document. De plus, vous pouvez configurer le blocage de l'opération ou la sortie d'un avertissement lorsque la quantité / quantité dépasse la valeur prévue de ces paramètres dans les documents. De plus, la mise en place de la procédure d'approbation est devenue disponible pour les contrats.

Demande de retour

SAP Business One 9.3 prend désormais en charge la possibilité d'enregistrer les intentions de retour.
Avant le retour effectif du matériel, l'utilisateur peut convenir des conditions de retour (quantité, prix, motif).



À ces fins, deux nouvelles options ont été ajoutées: «Demande de retour» dans le processus opérationnel «Vente» et «Demande de retour» dans le processus opérationnel «Achat». Une «demande de retour» est également disponible dans le processus métier Service.

Les options suivantes sont disponibles pour les nouveaux documents:

1. Créez une demande de retour basée sur l'opération d'origine d'un processus de vente d'entreprise («Expédition» ou «Vente») ou d'un processus d'approvisionnement d'entreprise («Réception» ou «Achat»)
2. Indication du motif de retour et de l'opération de retour
3. Modification des quantités commandées (vente) et confirmées (achat) de marchandises en stock avant le retour effectif des marchandises
4. Création d'une demande de retour à partir d'une demande de service
5. Gérer les numéros de série et de lot dans les documents
6. Fonctionnalités supplémentaires de création de rapports et d'analyse

Les nouveaux documents offrent un contrôle plus flexible du processus de retour et un contrôle supplémentaire.

Prix ​​avec TVA

En pratique, selon l'industrie, les deux méthodes de calcul du prix sont utilisées: le prix brut (TVA incluse) et le prix net (hors TVA).

En règle générale, les grossistes utilisent le prix net car Ils interagissent avec les gros clients. Dans le même temps, les détaillants utilisent le prix brut car interagir avec les individus et ils doivent indiquer plus précisément les prix (en particulier les valeurs décimales).

SAP Business One 9.3 introduit un tout nouveau mécanisme de calcul du prix brut. Le traitement des valeurs de prix brut dans les documents marketing a été révisé pour résoudre les problèmes existants:

• absence de séparation entre les modes de prix net et brut
• simulation du calcul du prix brut pour des scénarios spécifiques

L'application du prix brut ou du prix net affecte également le calcul des remises dans le document marketing:

Construire le contrôle des processus

Acheminement des assemblages

Une nouvelle fonction de routage simplifie le traitement d'un ordre de fabrication avec une séquence définie d'étapes d'assemblage. Il améliore également la commodité de la gestion des éléments qui nécessitent des composants d'assemblage et de ressources. Dans les documents «Spécification» et «Ordre de fabrication», la possibilité de définir plusieurs étapes d'assemblage est ajoutée. Pour déterminer la date du besoin de composants et de ressources, la fonction de gestion des dates de début et de fin de l'étape est implémentée.



En utilisant le nouveau champ «Calcul des dates de routage», vous pouvez contrôler les dates de début et de fin d'une étape en spécifiant les valeurs «To date de début», «To date de fin», «From start date forward» ou «From end date back». Dans ce cas, vous pouvez calculer automatiquement les dépendances sur les dates entre les étapes de l'itinéraire dans l'ordre de fabrication.

Les champs «Build time», «Extra time» et «Lead time» de la ligne «Route stage» affichent le temps d'exécution le plus long de toutes les ressources appartenant à cette étape. La ressource utilisée le plus longtemps détermine la durée du tronçon d'itinéraire.

Une nouvelle colonne «Statut» a été ajoutée à «Ordre de fabrication», qui vous permet de définir la valeur de l'itinéraire, de la position ou de la ressource à «Planifié», «En cours de traitement» ou «Complètement». La colonne Statut est modifiable sur toutes les lignes de l'ordre de fabrication. Dans le même temps, l'état de tous les composants de l'étape est mis à jour en fonction de l'état de «l'étape de l'itinéraire». Lorsque le statut passe à «Complet», une vérification est effectuée pour tous les articles et un message système apparaît avec une proposition de réduire la quantité planifiée afin qu'elle corresponde à la quantité distribuée. La réponse sera valable pour tous les composants.

Assistant cueillette, conditionnement et assemblage

L'assistant acquisition et emballage a été renommé assistant acquisition, emballage et assemblage. De nouveaux champs dans les sections «Ouvrir», «Publié», «Terminé» vous permettent d'utiliser l'assistant comme une console simple pour le directeur de production avec le contrôle de paramètres tels que «Route Stage», «Route Sequence», «Product Number» et «Assembly Priority». Vous pouvez définir des critères de sélection pour un ordre de fabrication pour un certain nombre d'attributs, tels que: date de début, étape de routage, séquence de routage et priorité d'assemblage.



Des améliorations dans le processus de gestion de l'assemblage seront utiles à toutes les entreprises ayant un processus de fabrication simple. Dans la fonctionnalité standard de SAP Business One 9.3, la planification et l'exécution de la production avec un routage simple sont disponibles, ainsi qu'une évaluation du temps possible du besoin d'un composant. Ces changements fournissent une gestion et un contrôle amélioré des composants et des ressources liés à la production.

Business Intelligence (Version pour SAP HANA)

Modèle de télécommande

Le panneau de commande ou le bureau de l'utilisateur vous permet d'organiser l'accès aux informations nécessaires en plaçant des liens vers des documents, des tableaux de bord, des indicateurs de performance clés (KPI) sur l'écran principal de SAP Business One.

Dans la version 9.3, de nouveaux modèles préconfigurés sont disponibles dans le panneau de configuration pour les finances, les ventes, les achats et les stocks. Si vous disposez des autorisations appropriées, les utilisateurs peuvent créer leurs propres modèles de panneau de configuration et les publier pour utilisation, y compris par d'autres employés de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez créer des bureaux d'utilisateurs par thèmes: finances, achats, ventes, entrepôt et autres. Des modèles de contrôle à distance peuvent être attribués à un groupe d'utilisateurs.

Vous pouvez basculer entre les modèles dans l'interface à l'aide du bouton "Sélection de modèle".

Portail analytique

Avec la sortie de la nouvelle version, la possibilité de publier et de partager des rapports MS Excel et Crystal Reports à l'aide du portail analytique est devenue disponible. Les rapports peuvent être téléchargés à partir du portail dans différents formats ou configurés pour générer et envoyer des rapports planifiés par e-mail. Les options pour PDF, Excel ou HTML sont disponibles pour MS Excel, PDF pour Crystal Reports.



Pour que le portail fonctionne, il n'est pas nécessaire d'installer le client SAP Business One ou MS Excel sur l'ordinateur de l'utilisateur; les rapports peuvent être ouverts sur divers appareils, par exemple, dans un client Web ou sur un appareil mobile. Le portail analytique est disponible pour les installations sur site et dans le cloud de la version SAP Business One 9.3 pour SAP HANA.

Plateforme, administration système et gestion du cycle de vie

Chargement de données depuis MS Excel

L'assistant d'importation de données de MS Excel a été amélioré et peut désormais importer des documents des sections «Opération comptable», «Numéros de solde entrants» et «Lots» dans SAP Business One.

Workflow

Le service de workflow dans SAP Business One vous permet d'automatiser le processus de déplacement de documents et la nomination d'utilisateurs et de tâches responsables.

Outre l'amélioration de la stabilité et des capacités du service de workflow, la prise en charge de l'API DI 64 bits est implémentée, et la configuration du service de workflow et la gestion des modèles de workflow sont désormais implémentées dans la console Web d'administration.

SLD (System Landscape Directory Control Center)

Les composants SAP Business One peuvent désormais être installés via le centre de contrôle SLD sur des ordinateurs distants.

Un nouvel onglet «Machines logiques» a été ajouté pour enregistrer les ordinateurs distants et installer les composants SAP Business One. SLD installe automatiquement les composants de l'agent SLD sur des ordinateurs distants. L'agent SLD peut effectuer les tâches d'installation et de mise à jour de la version de SAP Business One et de l'API DI.

Un aperçu de tous les composants SAP Business One installés dans le paysage SAP Business One (le composant doit prendre en charge l'enregistrement dans SLD) est disponible sur l'onglet Composants.

Rapports d'incidents intégrés

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d'enregistrer instantanément un problème dans le client SAP Business One, de documenter toutes les étapes à l'aide de captures d'écran avec une description, des informations sur le système et de signaler le problème (dans un seul fichier ZIP) à des collègues ou à un partenaire.

Application SAP Business One Service (version pour SAP HANA)

SAP continue de développer des capacités d'accès à l'information pour les employés mobiles. En juin 2018, une nouvelle application mobile pour iOS a été lancée. SAP Business One. L'application de service simplifie le traitement des demandes de service pour les employés de service travaillant en dehors du bureau.



La fonctionnalité de l'application mobile comprend l'accès aux informations sur le client, un scanner de codes-barres, la traduction de la voix en texte et vous permet de traiter les demandes de service attribuées. Depuis l'application, l'employé de service peut passer un bon de commande, fermer la demande de service avec la signature du client et imprimer le document de confirmation sur une imprimante Bluetooth.



L’application vous permet de travailler avec des données en temps réel et en l’absence de connexion au serveur de l’entreprise.

Conclusion

Cet article ne couvre pas toutes les innovations de SAP Business One 9.3. L'entreprise prévoit dans le cadre de cette version de mettre en œuvre des scénarios très intéressants d'utilisation de l'Internet des objets et du machine learning. En attendant, en lisant l'article, les développeurs testent déjà une nouvelle version de SAP Business One 9.4 ... Ou peut-être pas 9.4. L'année prochaine le montrera!
Des vidéos de présentation des fonctionnalités de SAP Business One 9.3 sont disponibles sur la chaîne YouTube .

Pour des exemples d'implémentations de SAP Business One, rendez-vous sur www.sapb1repository.com

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Merci à tous pour la lecture et les commentaires!