Le domaine de l'investissement boursier peut sembler difficile, et c'est souvent le cas. Une action hâtive ici peut entraîner des pertes et même des situations embarrassantes. Il existe de nombreux exemples dans l'histoire de la façon dont les investisseurs ont fait des erreurs en masse, ce qui a non seulement risqué leurs propres fonds, mais "gonflé" ou effondré la capitalisation de sociétés entières.
Dans notre article d'aujourd'hui, nous examinerons cinq cas de hausse et de baisse des stocks dus à des erreurs étranges et ridicules des investisseurs, ainsi qu'à des manipulations des entreprises elles-mêmes. Nous verrons également comment éviter de telles situations et réduire les risques dans les investissements en devises.
Remarque : toute activité d'investissement sur la bourse est associée à un certain risque, celui-ci doit être pris en compte. De plus, pour utiliser les méthodes de protection du capital décrites dans l'article, vous aurez besoin d'un compte de courtage,
vous pouvez l'ouvrir en ligne . Vous pouvez étudier des logiciels de trading et vous exercer à effectuer des opérations en utilisant l'
accès test avec de l'argent virtuel .
Les actions d'Electronic Arts s'effondrent en raison de la perte de licence d'un club de football populaire dans FIFA 20
L'un des cas les plus récents - les actions de la société développeur de jeux Electronic Arts se sont effondrées en raison de la perte d'une licence d'utilisation du nom et de l'image du formulaire italien de la Juventus. Cette équipe est un multiple champion d'Italie, et plus important encore, c'est dans sa composition que Cristiano Ronaldo, l'une des principales stars du football mondial, agit.
Dans la nouvelle version du simulateur, la Juventus a reçu le nom fictif Piemonte Calcio. Le jour où cela a été connu, les actions de la société ont perdu 4% de la valeur. La raison pourrait en être un manque de compréhension par les investisseurs de l'ampleur du problème. Beaucoup d'entre eux pensaient probablement qu'avec la perte de la marque Juventus, Ronaldo disparaîtrait du jeu - et cela mettrait un terme à tout le simulateur pour l'armée de ses fans. Cependant, en fait, EA a toujours le droit d'utiliser les équipes de la ligue italienne, donc seul le nom de l'équipe et sa forme ont changé. Par conséquent, par la suite, le cours de l'action a été ajusté:
L'ascension et la chute des actions Nintendo dans le sillage de la popularité de Pokemon GO
Tout le monde se souvient du succès frénétique du jeu mobile Pokemon GO. Dans l'esprit des fans du jeu et de tout l'univers Pokémon, le lien entre le projet et Nintendo s'est avéré très fort - et avec la popularité croissante du jeu, les actions de la société ont commencé à augmenter. Le coût des titres Nintendo a augmenté de 50% en moins d'une semaine et le volume total des transactions a dépassé 10 milliards de dollars.
Un point intéressant était que le jeu a été développé par The Pokemon Company et Niantic - ce sont les noms qui apparaissent sur les écrans de démarrage de l'application. Nintendo a également participé au projet, mais sa part n'a pas dépassé 32%.
Pokemon GO AppEn fin de compte, la direction de la société japonaise a été obligée de déclarer publiquement que ce n'était pas le développement du jeu auquel Nintendo était impliqué. Peu de temps après, les «appris la vérité», les investisseurs ont entamé une vente totale d'actions, ce qui a entraîné une baisse de leur valeur de 30%. Ainsi, la capitalisation de Nintendo est toujours restée en territoire positif suite aux résultats de cette histoire.
Le fabricant de fer de DI Corporation s'envole grâce à la vidéo Gangnam Style
En octobre 2012, les actions du fabricant d'appareils de test de semi-conducteurs DI Corporation ont grimpé de plus de 800%. Il n'y avait aucune raison apparente pour cette croissance directement liée à l'entreprise. Mais il y en avait un connecté indirectement.
Il s'est avéré que le président et actionnaire principal de la société était le père du chanteur PSY, qui a tourné le même clip avec une popularité très populaire. De plus, l'artiste lui-même détenait un certain nombre d'actions de la société. C'était assez.
Fait intéressant, selon les résultats de toute cette histoire, le retour habituel des actions au niveau de prix initial ne s'est pas produit dans de tels cas. Pendant de nombreuses années après la sortie du clip, la capitalisation de DI Corporation est restée à un niveau nettement plus élevé qu'auparavant, bien qu'une certaine correction des prix ait eu lieu.
Les investisseurs ont par erreur acheté des actions d'une société au hasard après le rachat de la startup Google Nest
Il y a quelques années, Google a fait une grosse affaire - il a acquis une startup pour développer des thermostats intelligents et d'autres composants de systèmes de maison intelligente appelés Nest. L'accord s'est élevé à 3,2 milliards de dollars, ce qui a suscité un grand intérêt pour les activités et le développement de l'entreprise.
En conséquence, les investisseurs qui n'avaient pas entendu le nom hier, dans l'espoir d'une augmentation de la valeur des actions Nest, en ont acheté tellement que les titres ont augmenté de 1900%. Le problème est que la startup Nest Labs achetée par Google était une société privée et n'a pas émis d'actions à échanger sur la bourse. Pendant tout ce temps, les gens ont acheté des actions de la société au hasard - le ticker NEST appartenait à Nestor Inc. Cette société a développé des systèmes de contrôle du trafic pour les clients du gouvernement.
De plus, au moment où cette histoire a commencé, la société avait déjà fait faillite et vendu tous ses actifs, mais ses actions pouvaient toujours être achetées. Et il s'est avéré que de telles augmentations de la valeur de ces actions se sont déjà produites. Même avant le rachat de Google, les actions NEST ont grimpé de 10 000% en valeur - après l'annonce de la sortie du nouveau système de détection de fumée de Nest Labs.
Au final, les actions NEST ont été retirées de la bourse, et aujourd'hui il n'est plus possible de commettre une telle erreur.
Les entreprises ont utilisé le mot blockchain pour augmenter la capitalisation
De décembre 2017 à janvier 2018, les déclarations sur le rebranding et le lancement d'une nouvelle direction ont
permis aux entreprises qui n'étaient pas liées à l'informatique d'augmenter fortement leur capitalisation. Ensuite, le marché des crypto-monnaies était à son apogée.
En décembre 2017, la compagnie de tabac Rich Cigars Inc. est devenu Intercontinental Technology, Inc. et a annoncé qu'elle envisage de se lancer dans l'exploitation minière, ses cotations boursières ont augmenté de 2233%. Plusieurs autres entreprises du domaine de la médecine, de la construction, de l'alimentation et des industries légères ont fait le même changement de marque.
Cette décision a aidé pendant un certain temps. Ainsi, les actions de Rich Cigars Inc susmentionnées, ainsi que les titres d'un certain nombre d'autres sociétés, ont considérablement chuté dans les deux semaines suivant le changement de marque.
Comment protéger les investisseurs de ces pics de cours boursiers
Des hausses ou des baisses non prises en charge des actions des sociétés se produisent parfois. Cependant, pour les investisseurs, en général, de tels événements comportent plus de risques que d'opportunités de gagner. Pour éviter la tentation de succomber à l'humeur de la foule et dans le sillage du battage médiatique pour acheter des actions de la société, dont le cours pourrait bientôt baisser sérieusement, il est nécessaire d'utiliser des outils d'investissement à faible risque. Il s'agit, par exemple, de produits structurels ou de portefeuilles modèles.
Les produits structurels sont divers instruments financiers collectés dans un seul portefeuille. Les analystes de la société de bourse les sélectionnent dans une certaine proportion afin d'assurer un risque minimal ou quasi nul lors de l'investissement en bourse.
Cela fonctionne comme ceci: les actifs à faible risque et à faible profit possible et les actifs plus risqués sont «collectés» dans un produit structurel qui, en cas de succès, peut apporter un rendement plus élevé. L'idée est simple - si l'outil risqué «ne fonctionne pas» et qu'il y a une perte, alors il sera compensé par le profit de l'actif moins risqué - donc son volume dans la structure du produit structurel est plus élevé.
Par exemple, 90% d’un produit structurel peuvent être des emprunts fédéraux (OFZ) et 10% des actions d’une entreprise. Cela peut ressembler à un produit structurel avec un niveau de protection du capital de 100%:
À son tour, un
portefeuille modèle est un portefeuille d'investissement qui se compose de plusieurs titres sélectionnés pour certains critères (par exemple, des obligations ou des actions d'un secteur de l'économie). Quelque chose de similaire à un produit structurel, mais il y a moins d'opportunités de gestion des risques, bien que vous puissiez commencer à investir avec des montants légèrement plus petits (des dizaines, pas quelques centaines de milliers de roubles).
Ces portefeuilles sont pratiques pour les investisseurs débutants qui ont plusieurs dizaines de milliers de roubles, mais qui n'ont aucune expérience de la bourse, ce qui signifie qu'il existe une forte probabilité de pertes dans le négoce indépendant. Chaque portefeuille a un indicateur de rendement attendu, de sorte que l'investisseur comprend combien il peut gagner.
Un exemple d'un tel portefeuille: un
portefeuille modèle d'actions américaines - un rendement possible de 23% par an avec un faible niveau de risque. En savoir plus sur les portefeuilles modèles
ici .
Liens utiles sur le thème de l'investissement et de la bourse: