3CX Microsoft Dynamics 365 के साथ एकीकरण

इस लेख में, हम आपको दिखाएंगे कि Microsoft Dynamics 365 CRM एकीकरण को 3CX IP PBX से कैसे जोड़ा जाए।

फिलहाल, 3CX क्लाइंट साइड 3CXPhone पर एकीकरण का समर्थन पूरा कर रहा है और REST API तकनीक का उपयोग करके सभी CRM इंटीग्रेशन को PBX सर्वर की ओर स्थानांतरित कर रहा है। यह आपको 3CX प्रबंधन इंटरफ़ेस में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक बार एकीकरण को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। व्यवस्थापक को सभी वर्कस्टेशनों को बायपास करने की आवश्यकता नहीं है और यहां तक ​​कि उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर पर किसी भी एप्लिकेशन को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है - बस 3CX ब्राउज़र-आधारित वेब क्लाइंट का उपयोग करें।

इनकमिंग कॉल के साथ, CRM का एक मिनी-कार्ड वेब क्लाइंट इंटरफ़ेस में एक नाम, उपनाम और फोन नंबर के साथ खुलता है। कार्ड में एक छोटा बटन है, जिस पर क्लिक करके आप सीधे Microsoft Dynamics 365 CRM इंटरफ़ेस में पूरा कार्ड खोलेंगे।

याद रखें कि सभी CRM एकीकरण 3CX प्रो लाइसेंस में मुफ्त में शामिल हैं।

Microsoft Dynamics 365 कॉन्फ़िगर करें

अपने Microsoft Dynamics 365 खाते में लॉग इन करें, और फिर प्रमाणीकरण के लिए आपके द्वारा आवश्यक एप्लिकेशन बनाने के लिए Azure पोर्टल पर जाएं। Azure Active Directory> ऐप पंजीकरण, नया एप्लिकेशन पंजीकरण बटन पर जाएं।



आवेदन मापदंडों को निर्दिष्ट करें:

• नाम: 3CX सर्वर साइड
  
• आवेदन का प्रकार: मूल निवासी
  
• रीडायरेक्ट URI: https: // 3CX_URL / api / oauth2crm 3CX_URL - 3CX सर्वर वेब पता
  

क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद, आपको एप्लिकेशन डेटा दिखाई देगा, विशेष रूप से, एप्लिकेशन आईडी, जो तब 3CX साइड पर इंगित किया गया है।



इसके बाद, आपको Microsoft Dynamics 365 में जानकारी तक पहुंचने के लिए अनुमतियां निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। सेटिंग> आवश्यक अनुमतियों, जोड़ें बटन पर जाएं।



किसी API का चयन करें और Dynamics CRM ऑनलाइन API का चयन करें।



सभी उपलब्ध अनुमतियां सेट करें, फिर चयन करें और पूर्ण करें दबाएं।



आप Windows Azure सक्रिय निर्देशिका अनुमति को निकाल सकते हैं क्योंकि एकीकरण कार्य के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रमाणीकरण आवेदन बनाया।

अब आपको किरायेदार आईडी प्राप्त करना चाहिए, जिसका उपयोग सर्वर 3CX पर भी किया जाता है। एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी> ऐप रजिस्ट्रेशन, एंडपॉइंट्स बटन पर जाएं।



समापन बिंदु URL में मौजूद टेनेंट स्ट्रिंग को कमिट करें। उदाहरण के लिए, OAUTH 2.0 AUTOORIZATION ENDPOINT में URL login.microsoftonline.com/dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d/oauth2-authorize है । यहाँ किरायेदार लाइन dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d है।

3CX CRM सर्वर एकीकरण कॉन्फ़िगर करना

सेटिंग्स> सीआरएम एकीकरण, सर्वर-साइड टैब पर जाएं, और Microsoft Dynamics 365 एकीकरण डाउनलोड करें।


फिर ड्रॉप-डाउन सूची से DynamicsCRM चुनें।



पिछले चरणों में कॉपी किए गए एप्लिकेशन आईडी और किरायेदार मापदंडों को निर्दिष्ट करें। यहाँ डोमेन आपके Dynamics 365 पोर्टल का वेब पता है। फिर अधिकृत करें पर क्लिक करें। एक नया टैब खुलता है जो एप्लिकेशन के लिए अनुमति मांगता है।



स्वीकार करें पर क्लिक करें - एक प्राधिकरण टोकन अधिकृत बटन के नीचे दिखाई देगा। परिवर्तन सहेजें।

अंत में, आप टेस्ट बटन पर क्लिक करके एकीकरण का परीक्षण कर सकते हैं।