मैंने CRM सिस्टम कैसे चुना?

और मुझे पता चला कि छोटे व्यवसायों के लिए कौन से शीर्ष कार्यक्रम अधिक सुविधाजनक, विश्वसनीय और अधिक किफायती हैं और आपको ईआरपी जैसे कार्यक्रमों के साथ सीआरएम सिस्टम को भ्रमित क्यों नहीं करना चाहिए, अपेक्षाओं को बराबर करना

अपने व्यवसाय के लिए एक CRM प्रणाली चुनने से पहले, मैं लगभग एक दर्जन प्रस्तावों से गुजरा। इंटरनेट पर समीक्षाओं और लेखों को पढ़ने के बाद, मैंने महसूस किया कि निष्ठा के लिए यह सब कुछ अपने आप को परखना बेहतर है। समीक्षाओं और रेटिंग के आधार पर, मैंने तीन सबसे अनुशंसित सीआरएम चुने और मुख्य कार्यों के माध्यम से चला गया। मैंने बिक्री के अवसरों को देखा, सिस्टम के भीतर परियोजनाओं और संचार के साथ काम करते हुए, इंटरफ़ेस की सुरक्षा सेटिंग्स और सुविधाओं का अध्ययन किया। और, ज़ाहिर है, इस समीक्षा के साथ, मैं हैबर द्वारा पारित नहीं कर सका।

मैं 100% विश्वसनीय होने का दिखावा नहीं करता, मैं मानता हूं कि कुछ निष्कर्ष आपके लिए बहुत व्यक्तिपरक लग सकते हैं। लेकिन वे खरोंच से दिखाई नहीं दिए, लेकिन नेतृत्व के काम में कई वर्षों के अनुभव के प्रिज्म से गुजरे, और फिर अपने स्वयं के व्यवसाय के प्रबंधन में। उन्होंने विशेष रूप से उत्पादों की बाजार हिस्सेदारी, उपयोगकर्ताओं की संख्या और अन्य आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया जो विपणन और पीआर की उपलब्धियों के लिए अधिक प्रासंगिक हैं। मुझे खुद उत्पादों में दिलचस्पी थी: वे उपयोग करने के लिए कितने सुविधाजनक हैं, वे एक व्यवसाय के प्रबंधन में कैसे मदद कर सकते हैं और लागत नियंत्रण को सरल बना सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर मेरे द्वारा किया गया कार्य किसी और व्यक्ति की मदद करता है जो बुद्धिमानी से पैसा खर्च करने के लिए सीआरएम सिस्टम की पसंद से भी जूझ रहा है।

जल्दी देखो

मुझे कहना होगा कि घरेलू सीआरएम बाजार में बड़ी संख्या में कार्यक्रम और सेवाएं हैं। इसके अलावा, उनमें से कुछ न केवल बिक्री, बल्कि विपणन, वित्त और कई व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करते हैं। प्रत्येक CRM क्षमताओं (क्लासिक और उन्नत), डिजाइन, मूल्य निर्धारण द्वारा प्रतिष्ठित है। एक निबंध में, एक बार में सब कुछ पर विचार करना असंभव है, इसलिए मैंने तीन सबसे प्रसिद्ध - Bitrix24, AmoCRM और मेगाप्लान के साथ शुरू करने का फैसला किया। वैसे, ये सभी 1C से संबंधित हैं।

उन्होंने 2012 में Bitrix24 के बारे में बात की थी जो एक प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को सबसे व्यापक अवसर प्रदान करती है। लेखकों ने इसे यथासंभव कार्यात्मक बनाने की योजना बनाई, लेकिन यह पता चला कि उन्होंने इंटरफ़ेस को बहुत अधिक लोड किया। सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना मुश्किल है और समीक्षाओं के अनुसार, कार्यान्वयन के दौरान बाहर से महत्वपूर्ण संशोधनों और सहायता की आवश्यकता होती है।

2013 में AmoCRM दिखाई दिया। ग्राहक आधार और बिक्री के लिए एक क्लासिक सीआरएम के रूप में, यह बिचौलियों के बिना सरल लेनदेन में अपने कार्यों को अच्छी तरह से करता है। विभिन्न प्रकार के विश्लेषिकी उपलब्ध हैं: प्रमुख बिक्री संकेतक और कर्मचारी लक्ष्यों पर। आप इसमें कार्यों के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े खिंचाव के साथ। कई लोग इस सीआरएम को इसके आधुनिक डिजाइन और फैशनेबल रंगीन वेबसाइट की प्रशंसा करते हैं। शायद मैं इसका समर्थन करूंगा।

मेगाप्लान दूसरों की तुलना में पहले दिखाई दिया - 2007 में। शुरुआत से ही, रचनाकारों ने टीम के काम के लिए कार्यक्षमता पर ध्यान केंद्रित किया और कार्यों के निष्पादन की निगरानी की। इसलिए, इस सीआरएम का उपयोग बिक्री और परियोजनाओं दोनों के स्वचालन में किया जाता है। एक वित्तीय इकाई भी है, जो बहुत दुर्लभ है।

बिक्री और विपणन के लिए सीआरएम

क्लाइंट, लेनदेन और उनसे जुड़ी हर चीज के साथ काम करना सीआरएम सिस्टम के अनुप्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। इसलिए, इस कार्यक्षमता को उच्चतम स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को जल्दी से सही ग्राहक और उनके संपर्क खोजने के लिए कर्मचारियों को सुविधाजनक पहुंच की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, आंतरिक टेलीफोनी और बिल्ट-इन मेल, जो क्लाइंट को सीआरएम से सीधे लिखने की अनुमति देता है, हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रबंधन को विस्तृत रिपोर्टिंग की आवश्यकता है, जिसमें बिक्री फ़नल (या बल्कि, विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए कई), ग्राहकों को विभाजित करने के लिए लचीले फिल्टर: उदाहरण के लिए, औसत चेक या लीड स्रोत द्वारा, विज्ञापन लागत और लाभ की तुलना करने के लिए, आरओआई पर विचार करें।

Bitrix24 ऑनलाइन स्टोर के साथ अच्छी तरह से एकीकृत करता है। यह आइटम बहुत पहले नहीं मेनू पर दिखाई दिया, और अब आप सीधे CRM से एक नया स्टोर बना सकते हैं। ऑनलाइन व्यवसायों के लिए, अंतर्निहित साइट बिल्डर भी उपयोगी हो सकता है, उपस्थिति और फ़ंक्शन में टिल्डा जैसा दिखता है। वैसे, टिल्डा ने अपना सीआरएम भी जारी कर दिया, लेकिन मैंने अभी तक इसे हासिल नहीं किया है। बिट्रिक्स में, मुझे यह तथ्य पसंद आया कि ग्राहक संपर्क के बाद न केवल फोन और मेल द्वारा, बल्कि सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से भी एक नई लीड बनाई जाती है। इसका मतलब है कि आप सभी 100% अनुप्रयोगों को संसाधित करेंगे। फिर ग्राहकों को पहले से ही समूहबद्ध किया जा सकता है, डेटाबेस को पसंद करते हुए छानना और छांटना। मैं केवल एक दोष पर ध्यान देता हूं: ईमेल CRM के अंदर नहीं खोला गया है, लेकिन एक अलग विंडो में है। यह असुविधाजनक है क्योंकि आपको फ़ोकस खोने पर, खिड़कियों के बीच स्विच करना पड़ता है।

भुगतान किए गए टैरिफ पर लेनदेन के साथ काम करने के लिए कई योजनाएं हैं: आप पूर्वनिर्धारित राज्यों की स्थिति को बदल सकते हैं, कानबन कार्डों के रंग और एक बहु-फ़नल का निर्माण कर सकते हैं (इसे डिजिटल फ़नल भी कहा जाता है)। बिक्री फ़नल का पता लगाने के लिए समय निकालने के लिए तैयार हो जाओ - यह बहुत मुश्किल है। लेकिन पर्यवेक्षकों को सौदों और लीडों में जोड़ा जा सकता है ताकि वे काम को नियंत्रित करें और चर्चाओं में भाग लें। यहाँ सब कुछ कमोबेश स्पष्ट है। वैसे, इनकमिंग कॉल अब एक डील में तब्दील हो गई है, और पहले एक लीड में, जो पूरी तरह से तार्किक नहीं था।



बिट्रिक्स की बिक्री कीप।

AmoCRM में बिक्री फ़नल ने दृश्य प्रभावों, रिपोर्टों और अन्तरक्रियाशीलता के साथ सुखद आश्चर्य किया। विभिन्न प्रकार के लेन-देन के लिए एक अलग फ़नल स्थापित किया जाता है। सिस्टम में, आप स्कोरिंग लीड भी कर सकते हैं, यानी ग्राहक व्यवहार के अनुसार लेनदेन के निष्कर्ष की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और प्रबंधकों के लिए एक लक्ष्य बिक्री योजना स्थापित कर सकते हैं। मैं लेन-देन के लिए सुविधाजनक कण्बन की मदद नहीं कर सकता। आप सीआरएम से चालान कर सकते हैं, हालांकि कार्ड से विवरण नहीं निकाला गया है और आपको मैन्युअल रूप से फ़ील्ड भरना होगा। इसके अलावा, मैसेंजर पर सीधे डिलीवरी के साथ छूट और सुविधाजनक रिपोर्ट के प्रबंधन के लिए विकल्प हैं। कमियों के बीच, मैं ग्राहकों और लेनदेन के कमजोर प्रबंधन पर ध्यान देता हूं। उदाहरण के लिए, आप भुगतान की तिथि या खरीद की राशि से ग्राहकों को फ़िल्टर करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें अधिक सटीक प्रभाव के लिए समूहों में समूहित नहीं कर पाएंगे। ग्राहकों द्वारा मापदंडों को विस्तृत करने के लिए, आपको एक संशोधन का आदेश देना होगा या मैन्युअल रूप से पूरे डेटाबेस को टैग करना होगा। बड़ा ऋण वित्त के लिए लेखांकन के अवसरों की कमी है। व्यावसायिक प्रक्रियाओं में, जब सिस्टम खुद ही कलाकार को चरणों में ले जाता है, तो कोई ऑटोस्रिप्ट नहीं होते हैं, यानी केवल सबसे बुनियादी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को लागू किया जा सकता है। मुझे दस्तावेजों के स्वचालित निर्माण के लिए टेम्पलेट नहीं मिले, जो तैयारी और अनुमोदन पर समय बचाने के लिए बहुत अच्छा होगा। वस्तुओं और सेवाओं की सूची पर्याप्त नहीं है, और इसके बिना लेनदेन को जल्दी से विस्तार करना संभव नहीं होगा।



AmoCRM में कंबन। इस तरह के कानबन में लेन-देन करना बहुत सुविधाजनक है!

मेगाप्लान में बिक्री फ़नल भी है, यह काफी विस्तृत और कॉन्फ़िगर करने में आसान है। लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अन्तरक्रियाशीलता पर्याप्त नहीं थी। मुझे यह पसंद आया कि प्रत्येक फ़नल सेगमेंट गहरी एनालिटिक्स और सिस्टम के अंदर कस्टम फ़िल्टर बनाने के लिए उपलब्ध है। व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, आप प्रोग्रामर और बाहरी एकीकरण को शामिल किए बिना कई बिक्री फ़नल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।



मेगाप्लान में बिक्री कीप।

लेन-देन, कार्यों और ग्राहक आधार से जुड़ी वित्तीय इकाई पहले से ही CRM में निर्मित है, इसलिए, चालान करते समय, विवरण स्वचालित रूप से भरे जाते हैं। ईमेल और टेलीफोनी को तुरंत सेट करें। ग्राहक के कार्ड पर पत्र तुरंत आते हैं, आप उन्हें वहां जवाब भी दे सकते हैं। रिपोर्टों के साथ छेड़छाड़ करने में अधिक समय लगा: बड़ी संख्या में स्थितियों और प्रकारों को समझना मुश्किल था।

इसलिए, ग्राहक आधार बनाए रखना और लेनदेन के साथ काम करना तीनों प्रणालियों में सुविधाजनक है। कम से कम इसके लिए बुनियादी कार्यक्षमता है। मुझे इसकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण मेगाप्लान पसंद आया: यह आपको जटिल बिक्री दोनों का संचालन करने और एकल लेनदेन करने की अनुमति देता है - सभी ग्राहक जानकारी, इसके साथ जुड़े कार्यों और परियोजनाओं सहित, सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाएगा और संग्रह में संग्रहीत किया जाएगा। AmoCRM सहयोग के लिए कार्यात्मक लेनदेन चक्र और मामूली अनुरोध वाली कंपनियों के लिए अधिक उपयुक्त है। बिट्रिक्स 24 उन डेयरडेविल्स के लिए है जो एक ही बार में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सुधार के लिए नैतिक और आर्थिक रूप से तैयार हैं। मेरी राय में, कार्यक्षमता को निखारने की अपेक्षा विश्वसनीय सेवाओं के साथ एकीकरण करना अधिक व्यावहारिक है, जो अंत में गुणवत्ता में महत्वपूर्ण रूप से उन्हें खो देगा।

सहयोग सीआरएम
ऐसा लगता है कि बिक्री और ग्राहकों के साथ बातचीत के लिए सबसे आवश्यक कार्यक्षमता नहीं है। वास्तव में, कार्य और परियोजनाएं हमें ग्राहकों के साथ पूरी तरह से काम करने की अनुमति देती हैं, और उनकी योजना - समय को नियंत्रित करने के लिए। कई कर्मचारी हमेशा लेनदेन में शामिल होते हैं: प्रबंधक बातचीत कर रहा है, वकील अनुबंध पर सहमत हो रहा है, लेखाकार भुगतान की निगरानी कर रहा है। इन सभी कार्यों के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, अन्यथा वे सौदे को निकाल सकते हैं।

Bitrix24 आपको कर्मचारियों के लिए कार्य निर्धारित करने, गैंट चार्ट पर उन्हें ट्रैक करने और एक कन्नन बोर्ड पर उनके साथ काम करने का अवसर देता है। आप सिस्टम में दस्तावेजों को लोड और संपादित कर सकते हैं, हालांकि डिस्क स्थान सीमित है और आवधिक सफाई की आवश्यकता है। निगरानी प्रणाली को ही खराब समझा जाता है। पर्यवेक्षक की भूमिका में केवल कर्मचारी ही कार्यों की निगरानी कर सकते हैं। अर्थात्, पर्यवेक्षक की स्थिति के बिना एक नेता अधीनस्थों के कार्यों को नहीं देख सकता है, और वे खो गए हैं। यदि वह एक पर्यवेक्षक बन जाता है, तो उसके पास तुरंत सभी कार्यों तक पहुंच होगी और अनावश्यक जानकारी के एक हिमस्खलन द्वारा कवर किया जाएगा।

मेरे लिए, एक बड़ा ऋण यह है कि कुछ सेटिंग्स के बिना, कोई भी उपयोगकर्ता अपने कार्यों और टिप्पणियों को हटा सकता है, जिसका अर्थ है कि घटनाओं की श्रृंखला को मज़बूती से बहाल करना असंभव है। यदि आप अपने कार्यों को किसी को सौंपना चाहते हैं, तो आपको बहुत समय देना होगा, क्योंकि आप उन्हें एक समय में स्थानांतरित करेंगे। दूसरे कर्मचारी को स्थानांतरित करने पर आपको ऐसा ही करना होगा। मुझे यह भी पसंद नहीं आया कि बिट्रिक्स 24 परियोजनाओं में कार्यों की निर्भरता को समझने के लिए एक पदानुक्रम बनाने का कोई तरीका नहीं है, और इसलिए, निष्पादन का क्रम। लेकिन मुझे खुशी थी कि मोबाइल एप्लिकेशन के नवीनतम अपडेट में, एक टूडू-सूची के सिद्धांत पर कार्यों के साथ काम शुरू किया गया था। क्या किया गया था इसके विपरीत बक्से की जांच करने के लिए अच्छा है!

AmoCRM में कार्यों के साथ काम करने के लिए टूल का सेट, इसे हल्के ढंग से लगाने के लिए, प्रभावशाली नहीं है। सिस्टम सहयोग के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है और व्यक्तिगत योजनाकार की तरह दिखता है। कार्यक्षमता का विस्तार तैयार किए गए विगेट्स द्वारा किया जाता है, जिसका भुगतान किया जा सकता है, और कस्टम अनुप्रयोगों का विकास। कार्यों की सूची के लिए, आप दो प्रकार के प्रदर्शनों में से एक को चुन सकते हैं, लेकिन आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, कार्य का इतिहास देख सकते हैं, और खोज केवल संपर्कों और ठेकेदारों द्वारा काम करती है। प्राथमिक व्यावसायिक प्रक्रिया का निर्माण करने के लिए कार्यों को एक-दूसरे से जोड़ना असंभव है। इसे स्पष्ट करने के लिए, आमो में कार्य केवल समय सीमा सूची के होते हैं, हालांकि समय सीमा के बिना। परियोजना प्रबंधन के लिए कोई कार्यात्मक नहीं है, जो निश्चित रूप से सीआरएम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत सुविधाजनक भी नहीं है। आंतरिक खोज केवल ग्राहकों के लिए मान्य है।



Amo CRM में कार्य सूची से करने के लिए होते हैं।

मेगाप्लान में, कार्यों के साथ काम अच्छी तरह से सोचा जाता है, कई भूमिकाएं हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रमुख अधीनस्थों के सभी कार्यों को देखते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं हटा सकते हैं। नतीजतन, सभी क्रियाएं रिकॉर्ड की जाती हैं और घटनाओं के इतिहास को पुनर्प्राप्त करना आसान होता है। कार्यों को रैंक करने के लिए, वे प्राथमिकता निर्धारित कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, और पूरा होने के बाद काम का मूल्यांकन कर सकते हैं। भूल गए कार्यों के बारे में सूचनाएं 40 दिनों में आती हैं - आप या तो इन कार्यों को बंद कर सकते हैं या उनके साथ काम करना जारी रख सकते हैं। आप सूची में कार्यों को पदानुक्रम (यदि यह परियोजनाओं की बात आती है) के साथ या बिना देख सकते हैं। और तीन स्तंभों में, एक विंडो में कार्यों के बीच स्विच करना, जैसा मेल में है। और गैंट चार्ट पर, जहां उन्हें तुरंत लिंक और स्थानांतरित किया जा सकता है। मेल से कार्य बनाना, और फिर उनके लिए चीजों की योजना या प्रतिनिधि बनाना बहुत सुविधाजनक है। जब एक कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, तो उसके सभी मामलों और कार्यों को एक क्लिक में दूसरे में स्थानांतरित कर दिया जाता है। परियोजनाओं को प्रबंधित करना भी आसान है: प्रमुख घटनाओं के लिए मील के पत्थर हैं और टीम के सदस्यों के लिए कई भूमिकाएं प्रदान की जाती हैं। गैंट चार्ट सबसे अधिक समझने योग्य और विस्तृत है जो मैंने देखा है। वैसे, खोज पूरे सीआरएम में काम करती है, जिसमें दस्तावेजों की सामग्री और उल्लिखित लिंक भी शामिल हैं।



मेगाप्लान में गैंट चार्ट।

इसलिए, सभी तीन सीआरएम प्रणालियों में, केवल मेगाप्लान में मुझे वह सब कुछ मिला, जिसने मुझे परियोजना पर पूर्ण सहयोग करने की अनुमति दी। यदि आपके लिए बिक्री न केवल ग्राहक के साथ काम करने में शामिल है, बल्कि लेनदेन के दौरान किए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों में भी है, तो लेनदेन को कार्य के साथ जोड़ने की क्षमता आपके लिए प्रासंगिक होगी। लोगों के लिए एक ही स्थान (यद्यपि आभासी) में काम करने के अवसरों के सीआरएम में उपस्थिति विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर फ्रीलांसरों को किराए पर लेते हैं या दूरस्थ कार्य का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार, कर्मचारियों के बीच सहयोग के लिए सीआरएम को चुनकर, आप इससे संबंधित संगठनात्मक और प्रशासनिक मुद्दों को एक ही झटके में हल कर सकते हैं।
योजना और संचार के लिए सीआरएम

सीआरएम के भीतर त्वरित संचार आवश्यक है ताकि कर्मचारी अपने प्रयासों को बेहतर ढंग से समन्वयित कर सकें, दस्तावेजों का तेजी से समन्वय कर सकें, और काम के मुद्दों पर चर्चा कर सकें। यह न केवल प्रभावी काम के लिए, बल्कि टीम सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

इस अर्थ में, Bitrix24 बाहरी और कार्यक्षमता दोनों में, एक आदर्श पोर्टल की छवि में बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है, एक कॉर्पोरेट सामाजिक नेटवर्क जैसा दिखता है। कर्मचारी संयुक्त घटनाओं को चैट और योजना बना सकते हैं। हालाँकि, चैट को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि एक सक्रिय अवस्था में यह स्क्रीन के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लेता है, इसे पूरी तरह से काम करने से रोकता है।



चैट Bitrix24।

यह बहुत सुविधाजनक नहीं है कि चीजों को कार्यों से अलग से योजनाबद्ध किया गया है: उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कार्य के लिए फोन कॉल शेड्यूल करना चाहते हैं, तो आपको एक विशेष फॉर्म खोलना और भरना होगा। इसके अलावा, मैं अलर्ट भेजना कॉन्फ़िगर नहीं कर सका।

मुझे लगता है कि AmoCRM एक छोटी परियोजना की शुरुआत में खुद को सही ठहराता है, जिसमें 10 से अधिक लोग भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि कार्यान्वयन और प्रशिक्षण में कम से कम समय लगेगा। बड़ी टीमों के लिए, फ़ंक्शन स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं हैं: उदाहरण के लिए, आप कंपनी की संरचना, स्थिति को पंजीकृत नहीं कर सकते। सिस्टम में कर्मचारियों की सूची विभिन्न विभागों के लिए सिर्फ अलग फ़ोल्डर है।

मेगाप्लान की चैट में कोई वीडियो कॉल नहीं है, जैसा कि लोकप्रिय त्वरित संदेशवाहकों में है। लेकिन यह काम और व्यक्तिगत मामलों पर पत्राचार के लिए काफी उपयुक्त है। कॉम्पैक्टनेस संपर्कों की एक निश्चित सूची का अभाव है, जो आपको संदेश फ़ीड से सूची में स्विच करने और इसके विपरीत करने के लिए मजबूर करता है।



मेगाप्लान में चैट कॉम्पैक्ट है और सभी खिड़कियों के ऊपर खुलता है।

ऑटो-चयन के साथ मामलों की योजना आपको जल्दी से एक व्यवसाय बनाने की अनुमति देती है, जब तक कि यह मेरे सिर से बाहर नहीं निकल गया। फ़ील्ड पर होवर करें और ड्रॉप-डाउन सूचियों से नए केस का समय और प्रकार चुनें। मामलों और कार्यों पर सूचनाओं के वितरण का प्रकार और विधि स्वतंत्र रूप से और प्रत्येक संचार चैनल और घटना के प्रकार के लिए अलग-अलग कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

सभी तीन सीआरएम सिस्टम सहयोगियों और ग्राहकों के साथ मेल खाने की क्षमता प्रदान करते हैं। हालांकि, यह हर जगह सुविधाजनक नहीं है। लेकिन मेगाप्लान में काम की योजना निश्चित रूप से सबसे सुविधाजनक है। बिट्रिक्स 24 और एमो सीआरएम भी काम की चर्चा करने और कर्मचारियों के काम में समन्वय करने की अपनी क्षमता में हीन हैं।

डेटा सुरक्षा

सुरक्षा मुद्दों ने मुझे सबसे ज्यादा चिंतित किया। मुझे यकीन है कि मैं इसमें अकेला नहीं हूं। सीआरएम प्रदाता किस हद तक अपने सर्वर पर संग्रहीत मेरी व्यावसायिक जानकारी को इंटरसेप्ट होने से बचा सकता है? क्या उपयोगकर्ता एक्सेस अधिकार सिस्टम के भीतर विभेदित हैं और क्या मैं डेटा अपलोड को सीमित कर सकता हूं? सीआरएम प्रणाली द्वारा दर्ज किए गए कर्मचारियों के सभी कार्य क्या हैं: कब और क्या परिवर्तन उनके द्वारा किए गए थे ताकि काम के पूरे इतिहास (तथाकथित लॉगिंग) का पता लगाना संभव हो? सभी तीन उत्पाद डेटा सुरक्षा की निगरानी करते हैं: बैकअप और मजबूत एन्क्रिप्शन के माध्यम से। सूचना हानि के मामले पृथक और विवादास्पद हैं। लेकिन प्रत्येक प्रणाली में अन्य विशेषताओं को अलग तरीके से लागू किया जाता है।

Bitrix24 में लॉगिंग कार्य करता है, लेकिन चूंकि उपयोगकर्ता टिप्पणियां और परिवर्तन इतिहास अलग-अलग टैब में संग्रहीत हैं, इसलिए घटनाओं के पूरे अनुक्रम को पुनर्स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। यदि आपको अचानक संदेह हुआ कि कुछ गलत था या आप डेटा रिसाव से डरते हैं, तो आप डबल प्राधिकरण कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप केवल फोन पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड के साथ सीआरएम सिस्टम में प्रवेश कर सकते हैं। सूचना देखने के सीमित अधिकार के साथ अतिथि का उपयोग केवल कार्यों को दिया जा सकता है। लेनदेन में मेहमानों (मध्यस्थों और भागीदारों) को भी आमंत्रित करने में सक्षम होना अच्छा होगा।

एमो सीआरएम भी लॉगिंग प्रदान करता है, हालांकि न्यूनतम विवरण के साथ और केवल उपयोगकर्ता कार्यों के अनुसार: किसने और कब बदला। यदि आप अधिक विवरण ठीक करना चाहते हैं, तो आपको भागीदारों से संशोधन का आदेश देना होगा। डेटा तक कुछ पहुंच स्तर हैं, और डिफ़ॉल्ट रूप से कोई अतिथि पहुंच नहीं है - इसे कनेक्ट करने के लिए, आपको एकीकरण को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है।



Amo CRM में लॉग करता है। न्यूनतम विवरण।

मेगाप्लान में मैं सबसे विस्तृत लॉगिंग से मिला, सभी टिप्पणियों और परिवर्तनों के साथ एक इवेंट लॉग में दर्ज किया गया। यदि आप चाहें, तो आप अनधिकृत प्रविष्टि को रोकने के लिए एक डबल प्राधिकरण कनेक्ट कर सकते हैं। लेनदेन और कार्यों में काम करने के लिए अतिथि पहुंच के माध्यम से, आप ठेकेदारों और ग्राहकों को जोड़ सकते हैं। हम अधिकारों की लचीली सेटिंग्स से प्रसन्न थे: सिस्टम रोल, विशिष्ट कर्मचारी और वस्तु द्वारा। एक खाते के भीतर, कंपनी को विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जो एक दूसरे के लिए कार्यों, लेनदेन और कर्मचारियों की दृश्यता की स्थापना करता है।



मेगाप्लान में विस्तृत लॉगिंग।

इसलिए, सबसे अधिक सुरक्षा सेटिंग्स मुझे बिट्रिक्स 24 और मेगाप्लान में मिलीं। AmoCRM कई मायनों में प्रतियोगियों से नीच है: उदाहरण के लिए, केवल कर्मचारियों को डेटाबेस से ग्राहकों को निकालने की अनुमति है।

सीआरएम प्रणाली के उपयोग में आसानी

CRM में जाने के बारे में सोचकर, अनुभवी अधिकारियों को कर्मचारियों की गलतफहमी का डर है। बेशक, मैं किसी ऐसी चीज़ पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता जिसका कोई उपयोग नहीं करेगा। तो कार्यान्वयन की सफलता के लिए मुख्य कारकों में से एक सुविधाजनक इंटरफ़ेस है: यह जितना सरल है, उतनी ही अधिक संभावना है कि सिस्टम कंपनी में जड़ लेगा। स्पष्ट बटन, आइकन और मेनू आइटम कर्मचारियों को जल्दी से काम करने और पूर्णकालिक काम शुरू करने में मदद करेंगे। यहां तक ​​कि डिजाइन तत्व, जैसे कि फोंट और पृष्ठभूमि वॉलपेपर, कार्यान्वयन की गति को भी प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से बहुत शुरुआत में, जब कार्यक्रम अभी भी नया है।

Bitrix24 इंटरफ़ेस, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अतिभारित और भ्रमित है। विचलित काउंटर, एनिमेटेड संकेत और सक्रिय चैट बॉट। मेनू आइटम, पृष्ठ नाम, अनुभागों के लिंक - इसमें से कुछ पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ विकल्प के लिए भुगतान करने की पेशकश के साथ विज्ञापन में अनुवाद करता है। मैंने स्क्रीन सेवर को प्रस्तावित विकल्पों में से एक में बदल दिया - यह काम करना असंभव हो गया: एक उज्ज्वल पृष्ठभूमि पर पाठ को पढ़ना मुश्किल है, पत्र विलय होते हैं। अनुभागों के बीच लंबे बदलाव कार्य को जटिल करते हैं: उदाहरण के लिए, कार्यों में आने के लिए, आपको पहले ग्राहक या लेनदेन पृष्ठ से बाहर निकलना होगा, अर्थात आप सीधे इच्छित अनुभाग पर नहीं जा पाएंगे। मुझे केवल टास्क टेम्प्लेट्स ही पसंद थे जिनके साथ आप कर्मचारियों को जल्दी से असाइनमेंट दे सकते हैं।



बिट्रिक्स इंटरफ़ेस रंगों का दंगा कर्मचारियों को काम करने के लिए निर्धारित नहीं करता है।

इसके विपरीत, एमो में एक जानबूझकर सरल इंटरफ़ेस है, जिसके लिए कई लोग इसके पक्ष में हैं। मेनू में सामान्य आइकन के बजाय - अनुभाग नाम। पहले तो सब कुछ स्पष्ट है, और फिर संक्षिप्त विवरण पढ़ना उबाऊ हो जाता है, क्योंकि नाम पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं। यह पता चला कि यह सीआरएम खुद को कॉन्फ़िगर करना लगभग असंभव है। यदि आप डेस्कटॉप को दो अन्य प्रणालियों में निजीकृत कर सकते हैं: कार्यों, सौदों और मामलों पर डेटा प्रदर्शित करते हैं, तो यहां आपको भागीदारों के साथ यह सब परिष्कृत करने की आवश्यकता है, और यह सस्ता नहीं है। क्या अच्छा है? एक ग्राहक के साथ काम करने के इतिहास को देखना सुविधाजनक है: या तो किसी कर्मचारी के कार्ड के माध्यम से, या किसी लेनदेन के माध्यम से, जहाँ से आप तुरंत टेम्पलेट का उपयोग करके एक पत्र या एसएमएस भेज सकते हैं।



एमो सीआरएम में लेन-देन के माध्यम से ग्राहक के साथ काम करने के इतिहास को देखना सुविधाजनक है। वहां से, आप तुरंत टेम्पलेट के अनुसार एक ईमेल भेज सकते हैं।

मेगाप्लान में चमकदार रंगों के बिना एक लैकोनिक इंटरफ़ेस है। यहां तक ​​कि मेनू आइकन सक्रिय होने पर ही हाइलाइट किए जाते हैं। मुझे यह पसंद आया, मुझे रंगों का दंगा पसंद नहीं है। मुख्य मेनू को आपकी कार्यशील कार्यक्षमता के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, केवल तीन आवश्यक आइकन छोड़ें और आपकी व्यावसायिक प्रक्रिया के आइकन पर हस्ताक्षर करें, और बाकी सब कुछ पर हस्ताक्षर करें। अधिकांश क्रियाएं पृष्ठों को फिर से लोड किए बिना निष्पादित की जाती हैं: उदाहरण के लिए, आप जल्दी से पाठ को संपादित कर सकते हैं, दूसरे अनुभाग पर जा सकते हैं या एक ही स्क्रीन पर अधीनस्थों के कार्यों के माध्यम से स्क्रॉल कर सकते हैं। एक कार्य बनाने के लिए, आपको केवल एक नाम और एक जिम्मेदार व्यक्ति की आवश्यकता है - कुछ क्लिकों को और जब आप सब कुछ ध्यान में रखते हैं तो आप कर रहे हैं। आप @ के माध्यम से कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पर।



कार्य सेट करने के लिए न्यूनतम क्रियाएं (एक ग्राहक जोड़ें, एक सौदा बनाएं)।

संक्षेप में देना। सीआरएम चुनते समय, बीच का मैदान चुनें: एक सहज, सरल और आंख के अनुकूल इंटरफेस। अपने आप का परीक्षण करें: यदि आप इसे जल्दी से समझ लेते हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि आपके कर्मचारियों को कोई कठिनाई नहीं होगी। विवरण और अपनी भावनाओं पर ध्यान दें: कितना सुविधाजनक और तार्किक है सब कुछ सोचा और कार्यान्वित किया जाता है।

सीआरएम प्रणाली कार्यान्वयन और प्रशिक्षण

सीआरएम चुनना केवल आधी लड़ाई है। प्रशिक्षण कर्मचारियों और आपकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अनुकूल होने के लिए भी प्रयास, समय और धन की आवश्यकता होगी। पिछले पैराग्राफ की निरंतरता में: इंटरफ़ेस जितना अधिक समझ में आता है, उतना आसान होगा कि इसे मास्टर करना होगा। सीआरएम प्रदाता कई प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, कार्यक्रमों में युक्तियों और आभासी सहायकों को जोड़ते हैं और ऑनबोर्डिंग (कार्यक्रम के भीतर इंटरैक्टिव टिप्स) विकसित करते हैं। इस बीच, प्रशिक्षण कार्यान्वयन प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। सीआरएम-समाधान के कुछ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा व्यापक जानकारी और तकनीकी सहायता की पेशकश की जाती है।

बिट्रिक्स 24 की व्यापक कार्यक्षमता को समझने में मुझे कई दिन लग गए। विभिन्न सीआरएम लेनदेन में, व्यावसायिक प्रक्रियाएं और रोबोट विभिन्न कार्यों को लागू करते हैं। यहां, लेन-देन एक साधारण बिक्री है, एक व्यवसाय प्रक्रिया एक स्वचालित दिनचर्या कार्रवाई है, रोबोट मानक व्यावसायिक प्रक्रियाएं हैं (मेलिंग, सूचनाएं, और इसी तरह)। हां, और Bitrix24 के साथ, प्रत्येक सुविधा की स्थापना एक अलग भुगतान सेवा है। मुझे लगा कि डेवलपर्स के फंक्शन नामों को एकीकृत किया जाए तो अच्छा होगा!

Bitrix24 में दूसरों की तुलना में अधिक सीखने के विकल्प हैं। इंटरनेट विभिन्न मामलों वाले वीडियो से भरा है। एक "ब्लू बीन" है जिसे बंद नहीं किया जा सकता, और मार्ता की चैट बॉट ध्वनि की मदद से। बिट्रिक्स के प्रबंधक और भागीदार के साथ बात करने के बाद, मुझे एक बात का एहसास हुआ: सिस्टम को अपने दम पर कॉन्फ़िगर करना संभव नहीं है, मुझे अभी भी प्रशिक्षण और कार्यान्वयन का आदेश देना होगा। भागीदारों में से एक ने लागत और समय के बारे में सवालों के जवाब दिए, कि कीमत की घोषणा एक विस्तृत तकनीकी कार्य की तैयारी के बाद ही की जाएगी, और सेटअप में कम से कम 30 दिन लगेंगे।

AmoCRM संबद्ध नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों के साथ काम करता है। पंजीकरण के बाद, प्रबंधक ने मुझे वापस बुलाया और टैरिफ की पेशकश करने के लिए मेरे व्यवसाय के बारे में विस्तार से पूछताछ करने लगा। यह एक अच्छी बिक्री स्क्रिप्ट है। लेकिन, दुर्भाग्य से, उन्होंने केवल सामान्य शब्दों में प्रणाली की कार्यक्षमता के बारे में बात की। जब मैंने व्यापार प्रक्रियाओं के लिए सुधार, सेटिंग्स के बारे में पूछा, तो मैंने सुझाव दिया कि साइट पर अपने शहर में एक साथी चुनना है। मुझे एक प्रशिक्षण वेबिनार में भाग लेने और ऑनलाइन सिस्टम एक्सप्लोरर का उपयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था।

मेगाप्लान भागीदारों को नहीं भेजता है, उनका अपना प्रशिक्षण केंद्र और तकनीकी सहायता है। इसलिए, कार्यान्वयन को सीधे आदेश दिया जा सकता है। निर्धारित मूल्य पैकेज पर सेटअप सहायता और प्रशिक्षण की पेशकश की जाती है। वर्गों पर निर्देशों के साथ एक सहायता केंद्र है। Youtube चैनल पर कई निर्देशात्मक वीडियो हैं। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम स्वचालित स्क्रिप्ट सेट करना था, लेकिन फोन मैनेजर ने बारीकियों को समझाया।



भविष्य की बिक्री फ़नल के लिए लेनदेन योजना।

भागीदारों से या सीधे आपूर्तिकर्ता से सेवाएं खरीदें? एक तरफ, एक साथी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण की पेशकश कर सकता है, लेकिन, दूसरी ओर, उसकी सेवाओं के लिए कीमत बहुत अधिक होगी। और तकनीकी समस्याओं के मामले में, आपको अभी भी आपूर्तिकर्ता से संपर्क करना होगा। निजी तौर पर, मैं जब संभव हो, बिचौलियों के बिना काम के लिए हूं।

निष्कर्ष

जैसा कि आप देख सकते हैं, Bitrix24, AmoCRM और Megaplan की क्षमताएं बहुत अलग हैं, इस तथ्य के बावजूद कि ये सभी CRM सिस्टम हैं। यह समझना बाकी है कि मूल्य टैग बहुत अलग है या नहीं। नीचे दी गई तालिका में, मैंने एक वर्ष के लिए दस लाइसेंस की लागत और तकनीकी सहायता, साथ ही कार्यान्वयन सेवाओं की कीमतों की तुलना की। मैंने कार्यों के सबसे बड़े सेट के साथ टैरिफ को चुना। AmoCRM CRM के लिए, यह एक व्यावसायिक योजना है, Bitrix24 के लिए यह कंपनी टैरिफ है, मेगाप्लान के लिए यह CRM है: ग्राहक और बिक्री +। सभी आंकड़े अक्टूबर 2018 के लिए मान्य हैं, अनुमानित हैं और इसमें छूट और विशेष ऑफ़र शामिल नहीं हैं।



सभी लाइसेंस की कीमतें लगभग बराबर हैं। सभी CRM सिस्टम परीक्षण के लिए समय देते हैं - आमतौर पर 14 दिन। छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए, एक मुफ्त टैरिफ प्रदान किया जाता है। अकेले AmoCRM का एक नि: शुल्क संस्करण नहीं है, और न ही इसमें सर्वर पर तैनाती के लिए एक बॉक्सिंग संस्करण है।

यह असुविधाजनक है कि बिट्रिक्स 24 को उपयोगकर्ताओं की सटीक संख्या के अनुसार भुगतान नहीं किया जा सकता है। कीमतें 24 लोगों के लिए कंपनियों से शुरू होती हैं, अर्थात यदि केवल 10 कर्मचारी काम करते हैं, तो आपको 24 के रूप में भुगतान करना होगा। AmoCRM को कम से कम छह महीने तक भुगतान करना होगा। आप मेगाप्लान मासिक के लिए भुगतान कर सकते हैं।

यदि आप निकट भविष्य में कर्मचारियों का विस्तार करना चाहते हैं तो असीमित टैरिफ, लाइसेंस की संख्या में असीमित, एक अच्छा विकल्प है। एक बार जब आप टैरिफ का भुगतान करते हैं और अतिरिक्त लाइसेंस की खरीद के बारे में भूल जाते हैं। ऐसे ऑफर केवल Bitrix24 और मेगाप्लान द्वारा किए जाते हैं। उत्सुकता से, क्लाउड समाधान बिट्रिक्स में सस्ता है, और मेगाप्लान में बॉक्सिंग समाधान। छूट के लिए मत गिरो: अंतिम बजट की गणना करते समय, हमेशा सुधार, प्रशिक्षण और कार्यान्वयन की लागत पर विचार करें।

पीएस मुझे उम्मीद है कि मेरी समीक्षा आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। मैं जोड़ना चाहता हूं कि मैंने अपना आदर्श सीआरएम बनाने की कोशिश की, एक से अधिक बार। और वह आश्वस्त था कि यह एक भ्रम है। टर्नकी समाधान को चुनना और सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है। आधुनिक सीआरएम की कार्यक्षमता किसी भी सेटिंग्स के लिए पर्याप्त है, और अनुकूलन की संभावनाएं अभी जंगली हैं!