MS Dynamics CRM का परिचय

हाय हमर! इस लेख में, मैं डायनेमिक्स सीआरएम की कुछ मानक विशेषताओं के बारे में बात करना चाहता हूं (यह समझने के लिए कि यह सब क्या है), इसकी मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाएं और बॉक्स के ठीक बाहर कार्यक्षमता का विस्तार करने का साधन।



आरंभ करने के लिए, आइए Microsoft के CRM सिस्टम के बारे में कुछ तथ्यों पर जाएं:

• वर्तमान में दुनिया में TOP 5 CRM सिस्टम में शामिल है। ग्राहकों की संख्या धीरे-धीरे साल-दर-साल बढ़ रही है।
• नए ग्राहक केवल क्लाउड के रूप में काम करना शुरू कर सकते हैं - ऑनलाइन संस्करण। इससे पहले, एक संस्करण एक व्यक्तिगत सर्वर पर उपलब्ध था - ऑन-प्रिमाइसेस, पुराने क्लाइंट इसे आगे भी उपयोग करना जारी रखते हैं।
• एक ब्राउज़र, आउटलुक प्लग-इन, मोबाइल एप्लिकेशन और एक विशेष एकीकृत इंटरफ़ेस एप्लिकेशन के माध्यम से काम के लिए उपलब्ध है।
• नवीनतम पुनर्विचार में, मार्केटर्स नए नाम Dynamics 365 फॉर सेल्स और Dynamics 365 फॉर कस्टमर एंगेजमेंट के तहत जाने जाते हैं। लोकप्रिय रूप से डायनामिक CRM कहा जाता है।
• बॉक्स से बाहर, ग्राहक बिक्री प्रबंधन, उत्पादों और सेवाओं की एक सूची और कार्रवाई ट्रैकिंग प्राप्त करता है। विपणन अभियान प्रबंधन और घटना प्रबंधन भी उपलब्ध हैं।

डेवलपर्स के लिए यह जानना अच्छा है कि:

• अमेरिकी बाजार पर औसत यूएस स्न: जूनियर - $ 87163, मध्य - $ 127614, वरिष्ठ - $ 151321
• सलाहकार और प्रोग्रामर के चयन के लिए, पूरी एजेंसियां ​​हैं, उदाहरण के लिए निगेल फ्रैंक।

इसके अलावा, आइए नजर डालते हैं कि समाधानों के Microsoft पारिस्थितिकी तंत्र में CRM (बिक्री) कहां है।

उपयोग शुरू करें

उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से - सब कुछ सरल है। हमें url पता मिलता है और अपने पसंदीदा ब्राउज़र का उपयोग करके वहां जाते हैं।

हाल तक तक, Microsoft ने केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग करने की सिफारिश की थी, लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, और अब, एक स्पष्ट विवेक के साथ, आप क्रोम के माध्यम से काम कर सकते हैं।
जब आप पते पर जाते हैं, तो आपको उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करना होगा (उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए सीआरएम एडीएफ का उपयोग करता है), और हम होम पेज पर पहुंचते हैं।

बिक्री मॉड्यूल

चलो खुद को बिक्री प्रबंधक के रूप में कल्पना करते हैं।

हमारी कंपनी ने एक सप्ताह पहले एक विज्ञापन अभियान चलाया और विपणन निदेशक ने लीड सिस्टम (लीड या संभावित ग्राहक) में प्रवेश किया और उन्हें हमें सौंपा।
लीड क्या है? वैसे, किसी तरह की कंपनी है जो हमारी सेवाओं में दिलचस्पी लेती है, और हमारे पास उन्हें कुछ पेश करने का अवसर है, लेकिन वे अभी भी नहीं जानते हैं कि उन्हें निश्चित रूप से क्या चाहिए।

लिडा का रूप इस प्रकार है:



हम उन्हें कॉल करते हैं और पता करते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है, वे प्रस्ताव से सहमत प्रतीत होते हैं और आगे चर्चा के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया! इसका मतलब यह है कि हम लीड को क्वालिफाई कर सकते हैं, और CRM स्वचालित रूप से 3 से एक रिकॉर्ड के रूप में बना देगा: संपर्क, संगठन और खाता और अवसर।

Lida के बाद अगला चरण संभावित सौदा है। इस स्तर पर, क्लाइंट की जरूरतों का एक सक्रिय स्पष्टीकरण है, हम संभावित लेन-देन के उत्पादों को भरना शुरू करते हैं, जो उत्पाद कैटलॉग से लिए जाते हैं।

अवसर लेनदेन के लिए मानक क्षेत्र:

• संभावित ग्राहक - संपर्क या संगठन हो सकता है। यह संबंध आपको क्लाइंट के साथ काम करने के पूरे इतिहास को ट्रैक करने की अनुमति देता है।
• अपेक्षित समापन तिथि - आदेश के पूरा होने का समय दर्शाता है। इसका उपयोग धन की प्राप्ति की अनुमानित गणना के लिए या परियोजना के लिए कार्यबल की तैयारी के लिए किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, आप प्रतियोगी तालिका को भर सकते हैं। यह सामान्य रूप से प्रतियोगिता का विश्लेषण करने में मदद करता है, और प्रत्येक कंपनी के प्रतिद्वंद्वियों के लिए जीत और नुकसान के इतिहास को संग्रहीत करता है।

तालिका (उप-ग्रिड) बिक्री टीम आपको किसी सौदे पर काम करने वाले लोगों की सूची रखने की अनुमति देती है।

संभावित लेन-देन में उत्पाद जोड़ने पर, अपेक्षित लाभ की स्वचालित रूप से गणना की जाती है। डेवलपर्स के पास इसे फिर से परिभाषित करने का अवसर है यदि गणना सूत्र में नए क्षेत्रों को जोड़ना आवश्यक है। क्या आप तुरंत अपने लाभ की गणना में एक संभावित रोलबैक शामिल करना चाहते हैं? कोई सवाल नहीं।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि सौदा खो जाने के रूप में बंद हो सकता है। सीआरएम निश्चित रूप से एक कारण पूछेगा और इसे ग्राहक के इतिहास में एक कार्रवाई के रूप में दर्ज करेगा।

अगला कदम एक उद्धरण बनाना है।

वाणिज्यिक प्रस्ताव का अपना जीवन चक्र होता है। यह अपने उत्पादों को खींचने के साथ ड्रॉफ्ट स्थिति में संभावित लेनदेन से बनाया गया है। उपयोगकर्ता उत्पादों और उनकी कीमत को बदल सकता है। जैसे ही वह इस बिंदु पर पहुंचता है कि वह ग्राहक को प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार है, रिकॉर्ड सक्रिय स्थिति में चला जाता है और रिकॉर्ड अप्रभावी हो जाता है।

यदि ग्राहक प्रस्ताव से सहमत है, तो यह वोन (वोन) की स्थिति के साथ बंद हो जाता है और हम ऑर्डर चरण पर आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ बदलने की जरूरत है, तो हम Revise का चयन करते हैं, और फिर से कड़े उत्पादों के साथ एक नया उद्धरण बनाया जाएगा।

एक आदेश अनिवार्य रूप से एक अनुमोदित उद्धरण है। इसमें उन उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी होती है जो क्लाइंट ने आदेश दिए थे। इससे, आप एक इनवॉइस बना सकते हैं, जिसे स्टेटस पेड या कैंसल के साथ बंद किया जा सकता है।

अन्य प्रणालियों के साथ आगे के एकीकरण खेलने में आने चाहिए। उदाहरण के लिए, MS NAV। Microsoft इसके लिए एक टर्नकी कनेक्टर प्रदान करता है।

ग्राहकों के ऐसे इतिहास के बाद, आप CRM - बिक्री फ़नल में सबसे महत्वपूर्ण ग्राफ बना सकते हैं:



यह आपको ऑर्डर करने के लिए लीड से लेकर विभिन्न चरणों में बिक्री की गतिशीलता का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, आप अड़चनें पा सकते हैं जिसमें अधिकांश ग्राहक खो जाते हैं और उन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, बिक्री निदेशक भविष्य के मुनाफे का अनुमान लगा सकते हैं, जो इस समय लीड की संख्या पर निर्भर करता है।

ग्राहक सेवा प्रबंधन मॉड्यूल

इसमें मामले होते हैं, जो समर्थन टीम द्वारा बनाए जाते हैं, स्वचालित रूप से ईमेल के माध्यम से या तीसरे पक्ष के सिस्टम के साथ एकीकरण के माध्यम से। ग्राहक की समस्या के बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं उन्हें विशेष कतारों में जोड़ा जा सकता है, जो आपको समर्थन डेस्क पर लोड को अधिक कुशलतापूर्वक वितरित करने की अनुमति देता है।

डायनेमिक्स CRM में समस्याओं को हल करने में सहायता के लिए नॉलेज बेस कार्यक्षमता है। डेटाबेस में वे लेख होते हैं जो विषय द्वारा समूहीकृत होते हैं।

कस्टम SLAs (सेवा स्तर समझौतों) का उपयोग करके KPI (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) की निगरानी करना भी संभव है। SLAs व्यापार घंटे, व्यावसायिक दिनों और सप्ताहांत के कार्यक्रम के आधार पर अनुकूलन योग्य हैं। इंसीडेंट बनाते समय, इन SLAs को लिया जाता है और समस्या को हल करने में लगने वाले समय की गणना की जाती है।

उपयोगकर्ता के लिए, यह हादसे के मुख्य रूप पर एक टाइमर के रूप में देखा जा सकता है। रिटर्न स्ट्रोक को रोका जा सकता है, उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता क्लाइंट से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है।

विपणन मॉड्यूल

विपणन सूची समूह संपर्क, संगठनों और किसी भी मानदंड या मैन्युअल रूप से समूहों में लीड के लिए एक सुविधाजनक तरीका है। वे या तो स्थिर या गतिशील हो सकते हैं (जाहिर है, जो पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार बनाए गए हैं)। अंततः, इन सूचियों का उपयोग किसी भी प्रकार की विपणन कार्रवाई के लिए किया जाता है: समाचार पत्र, प्रचार सामग्री आदि भेजना।



Dynamics CRM में अभियान नियमित अभियानों (कैम्पिंग) और तेज़ अभियानों (त्वरित अभियान) द्वारा दर्शाए जाते हैं। सामान्य तौर पर, उनमें से प्रत्येक के लिए कार्यों को नियंत्रित करने के लिए और साथ ही आरओआई की सुविधाजनक गणना के लिए बनाया गया है (निवेश पर रिटर्न / निवेश पर वापसी)।



अभियानों की एक अभियान प्रतिक्रिया सूची होती है जो इसकी सफलता को समझने के लिए बनाई जाती है। आने वाले इलेक्ट्रॉनिक संदेशों का उपयोग करके या तो मैन्युअल रूप से या स्वचालित रूप से प्रतिक्रियाएं दी जा सकती हैं।

अभियान और त्वरित अभियान में क्या अंतर हैं?

एक त्वरित अभियान में केवल एक प्रकार की गतिविधि हो सकती है, ग्राहकों की एक सूची, बिल्ट-इन मेट्रिक्स नहीं है, अभियान टेम्पलेट्स से नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए तेजी से निष्पादन की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण के रूप में, बिक्री से पहले एक धन्यवाद ईमेल अभियान। हमने एक मेलिंग सूची बनाई, इसे उत्पादित किया, प्रतिक्रिया प्राप्त की, लीड की संख्या और संभावित हस्तांतरण में लीड के रूपांतरण के आधार पर उत्पन्न आरओआई की गणना की, और अभियान को बंद कर दिया।

कार्यात्मकता विस्तार उपकरण

अंत में, आप आगे बढ़ सकते हैं कि मैंने यह सब क्यों शुरू किया।

CRM की कार्यक्षमता को बढ़ाने के कई तरीके हैं। इस लेख में मैं नई एंटिटी, फील्ड्स, फॉर्म, व्यूज बनाने जैसी बुनियादी चीजों का वर्णन करूंगा।

समाधान



आरंभ करने के लिए, आपको समाधान के बारे में बात करने की आवश्यकता है। ये वहां जोड़े गए किसी भी ऑब्जेक्ट की पूर्ण या आंशिक स्थिति वाले पैकेज हैं। उनका उपयोग घटकों को एक प्रणाली से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, साथ ही नए घटकों को विकसित करने के लिए भी किया जाता है। आप सेटिंग्स / समाधान के माध्यम से मेनू में जाकर समाधानों की सूची प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे सामने नव निर्मित घोल का रूप है।



प्रकाशक क्षेत्र पर ध्यान दें। यह घटक डेवलपर के नाम और उपसर्ग को संग्रहीत करता है। किस सोल्यूशन के आधार पर कंपोनेंट बनाया जाएगा, इसमें ऐसा उपसर्ग होगा। उदाहरण के लिए, प्रकाशक के पास उपसर्ग हैब्र, इसलिए नई उपयोगकर्ता इकाई में फॉर्म habr_user का एक सिस्टम नाम होगा।



समाधान निर्यात या आयात किया जा सकता है। निर्यात करते समय, आप यह चुन सकते हैं कि यह क्या होना चाहिए। प्रबंधित या अप्रबंधित।

समाधान 3 प्रकारों में विभाजित हैं।

1. डिफ़ॉल्ट समाधान - डिफ़ॉल्ट समाधान या वैश्विक समाधान। प्रत्येक CRM सिस्टम में एक डिफ़ॉल्ट समाधान होता है। इसमें सामान्य रूप से सब कुछ शामिल है जो वर्तमान प्रणाली में है।
2. प्रबंधित समाधान - उचित विकल्प का चयन करके अप्रबंधित समाधान के निर्यात के दौरान बनाया जा सकता है। इस निर्णय के अंदर जो कुछ भी है उसे आगे नहीं बदला जा सकता है। आमतौर पर, इस प्रकार का उपयोग कई क्लाइंट्स के CRM सिस्टम के लिए तैयार उत्पाद को वितरित करने के लिए किया जाता है।
3. अनवांटेड सॉल्यूशन - इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हर चीज को डिलीट या चेंज किया जा सकता है, आप इसमें नए कस्टमाइजेशन भी जोड़ सकते हैं। यदि आप सीआरएम को व्यक्तिगत रूप से (प्रत्येक ग्राहक के लिए - अपने स्वयं के परिवर्तन) अनुकूलित करते हैं, तो आप इस प्रकार के समाधान का केवल सबसे अधिक उपयोग करेंगे।

परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए, उन्हें प्रकाशित (प्रकाशित) करना होगा। ऐसा करने के लिए, बस वांछित समाधान का चयन करके वांछित बटन पर क्लिक करें।

संस्थाओं

या संस्थाएं। उनकी मदद से, आप रिकॉर्ड के प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। निकटतम उपमा डेटाबेस तालिका है।

चलिए हमारी पहली Entity बनाते हैं। एंटिटी सेक्शन में जाएं और न्यू पर क्लिक करें।



एक इकाई बनाने के लिए एक नया रूप खुल जाएगा।



स्वामित्व प्रकार - आपको रिकॉर्ड के स्वामी को चुनने की अनुमति देता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, यह संगठन है, अर्थात ऐसा कोई मालिक नहीं है। यदि आप उपयोगकर्ता या समूह का चयन करते हैं, तो इकाई का मालिक क्षेत्र होगा। भविष्य में, स्वामित्व के प्रकार के आधार पर, आप लचीले ढंग से रिकॉर्ड में उपयोगकर्ता की पहुंच और इकाइयों में उनकी दृश्यता को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

यदि आप एक गतिविधि इकाई के रूप में परिभाषित करते हैं, तो इकाई एक कार्रवाई बन जाएगी। क्रियाएँ ऐसी प्रविष्टियाँ हैं जिन्हें कैलेंडर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसी इकाई के लिए, प्रारंभ समय, समाप्ति समय और अवधि फ़ील्ड स्वचालित रूप से जोड़े जाएंगे। कार्रवाई पूर्ववत या निष्पादित हो सकती है। केवल उपयोगकर्ता या समूह ही ऐसी इकाई का मालिक हो सकता है।

प्राथमिक फ़ील्ड टैब में, आप मुख्य फ़ील्ड के मापदंडों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता होगी।



यदि वांछित है, तो आप नाम या प्रकार को कुछ और में बदल सकते हैं। इस मामले में, मेरा सुझाव है कि आप सुनिश्चित करें कि यह प्रत्येक प्रविष्टि के लिए भरा हुआ है, और अद्वितीय है। इस फ़ील्ड का मान लुकअप फ़ील्ड के लिए एक पदनाम के रूप में उपयोग किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में, समाधान प्रपत्र पर प्रकाशक फ़ील्ड को देखना। (पीएस क्षेत्र के प्रकार कम होंगे)



सेटिंग्स की एक काफी बड़ी सूची भी है जिसे आप सेट कर सकते हैं। आइए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।





इकाई की दृश्यता के क्षेत्र (इस इकाई को प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र) - आप मुख्य मेनू के टैब सेट कर सकते हैं जिसमें इकाई उपलब्ध होगी।

त्वरित निर्माण की अनुमति दें - डिफ़ॉल्ट रूप से, एक नई विंडो में एक नई प्रविष्टि बनाई जाती है। जब यह फ़ंक्शन सक्रिय होता है, तो सक्रिय विंडो से केवल आवश्यक फ़ील्ड के इनपुट के साथ रिकॉर्ड बनाना संभव हो जाता है।

डुप्लिकेट डिटेक्शन - आपको नियमों का उपयोग करके समान रिकॉर्ड के निर्माण पर रोक लगाने की अनुमति देता है।

ऑडिटिंग - आप इकाई फ़ील्ड का चयन कर सकते हैं जिसके लिए परिवर्तनों का पूरा इतिहास संग्रहीत किया जाएगा। आपको इस सेटिंग से सावधान रहने की आवश्यकता है, आप डेटाबेस की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।

फील्ड्स

या फील्ड्स। व्यक्तिगत डेटा आइटम की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इकाई बनाने के बाद सीआरएम स्वचालित रूप से बेस फील्ड बनाएगा



आइए अपने स्वयं के साथ सार को पूरक करें। नया पर क्लिक करें और एक नया फ़ील्ड बनाते हुए फ़ॉर्म देखें।



प्रदर्शन नाम - वह नाम जो रिकॉर्डिंग फॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा।

फ़ील्ड आवश्यकता - आवश्यक फ़ील्ड सेट करता है। कुल 3 प्रकार हैं। वैकल्पिक - आप क्षेत्र में भरने के बिना एक रिकॉर्ड बनाने के लिए अनुमति देता है; व्यवसाय की सिफारिश की - वैकल्पिक के समान, लेकिन पूरा होने के लिए सिफारिश के रूप में क्षेत्र के बगल में एक तारांकन होगा; आवश्यक - आप इस फ़ील्ड को भरे बिना रिकॉर्ड नहीं बना सकते।

नाम - क्षेत्र का सिस्टम नाम।

खोज करने योग्य - आप अपने मूल्य से रिकॉर्ड की खोज करने के लिए क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देता है।

फ़ील्ड सुरक्षा - आपको अतिरिक्त रूप से कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है कि यह फ़ील्ड किसे दिखाया गया है।

ऑडिटिंग - आप क्षेत्र के ऑडिट को सक्षम करने की अनुमति देता है। (बदला इतिहास रखा जाएगा)

डेटा प्रकार - क्षेत्र का डेटा प्रकार। कुल 12 डेटा प्रकार हैं।



पाठ की एक पंक्ति - पाठ की एक पंक्ति। इसमें 4000 तक वर्ण हो सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या तक सीमित हो सकते हैं।

विकल्प सेट - नाम-मूल्य सूची

दो विकल्प - नियमित बूलियन

चित्र - चित्र

संपूर्ण संख्या - एक पूर्णांक -2,147,483,648 से 2,147,483,647 तक होती है।

फ्लोटिंग पॉइंट संख्या - -100,000,000,000 से 100,000,000,000 तक की संख्या, जिसमें 5 दशमलव स्थान तक हो सकते हैं

दशमलव संख्या - -100,000,000,000 और 100,000,000,000 के बीच की संख्या, जिसमें 10 दशमलव स्थान तक हो सकते हैं

मुद्रा -922 337 203 685 477 से 922 337 203 685 477 की सीमा में मौद्रिक मूल्य

पाठ की एकाधिक पंक्तियाँ - पाठ की कई पंक्तियाँ। इसमें 1,048,576 अक्षर शामिल हो सकते हैं, लेकिन कम संख्या में सीमित हो सकते हैं।

तारीख और समय - तारीख और समय। डेटाबेस में, यह फ़ील्ड UTC में संग्रहीत है, UTC या स्थानीय उपयोगकर्ता समय प्रदर्शित करने के लिए फ़ील्ड को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। आप दिनांक और समय या केवल दिनांक भी प्रदर्शित कर सकते हैं।

लुकअप - किसी भी इकाई के रिकॉर्ड के लिए एक कड़ी है। यह तुरंत 3 मान (रिकॉर्ड नाम, GUID और इकाई प्रकार) संग्रहीत करता है। अच्छे स्वर के नियम के अनुसार, नाम के अंत में 'आईडी' लिखा होता है, जो लुकअप फील्ड का पदनाम है। एक छोटा विषयांतर: Microsoft का एक मार्गदर्शिका इस क्षेत्र का नाम खोज के रूप में अनुवादित करता है। हालांकि, हर कोई उसे बस लुकप कहता है।



ग्राहक - वास्तव में यह मल्टी लुकअप है, जो केवल 2 संस्थाओं को संदर्भित कर सकता है - संपर्क या खाता।

3 प्रकार के क्षेत्र हैं। प्रत्येक डेटा प्रकार में सभी 3 प्रकार के फ़ील्ड नहीं हो सकते हैं।

• सरल - नियमित क्षेत्र
• - परिकलित - संपादक का उपयोग करके सामग्री को अनुकूलित किया जा सकता है। एक उदाहरण:
  
  
• रोलअप - इसमें बाल रिकॉर्ड से गणना की गई कुल मूल्य शामिल है। संपादक का उपयोग कर विन्यास। ऐसे क्षेत्र का एक उदाहरण एक प्रबंधक के लिए सभी लेनदेन की कुल राशि है।

फार्म

प्रत्येक इकाई का अपना फॉर्म होता है। वे आपको विभिन्न मामलों के लिए फ़ील्ड के प्रदर्शन को अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं।

4 प्रकार हैं:

मुख्य - वह रूप जो ब्राउज़र के माध्यम से रिकॉर्ड खोलते समय प्रदर्शित किया जाएगा।

मोबाइल - यह फॉर्म मोबाइल डिवाइस पर खुलेगा।

त्वरित दृश्य - आपको इस फॉर्म को अन्य संस्थाओं के रूपों में एम्बेड करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, पोस्ट इकाई के मुख्य रूप में लेखक फ़ील्ड होता है (जो उपयोगकर्ता इकाई को संदर्भित करता है), और हम इसके त्वरित दृश्य फ़ॉर्म के माध्यम से अतिरिक्त उपयोगकर्ता डेटा प्रदर्शित करते हैं।



क्विक क्रिएट - जल्दी से रिकॉर्डिंग बनाने के लिए एक फॉर्म (नई ब्राउज़र विंडो खोले बिना)



प्रपत्र सेटिंग्स

Dynamics CRM आपको फ़ॉर्म की उपस्थिति और कार्यक्षमता को लचीले ढंग से अनुकूलित करने की अनुमति देता है।

प्रपत्र संपादक की मुख्य विशेषताएं:

• एक फ़ील्ड जोड़ना
• क्षेत्र विलोपन
• छिपने का मैदान
• व्यावसायिक नियम जोड़ना
• किसी प्रपत्र का लेआउट बदलें
• JS स्क्रिप्ट्स को जोड़ना और उन्हें फॉर्म इवेंट्स के साथ रजिस्टर करना

यह हमारी पोस्ट इकाई के लिए प्रपत्र संपादक जैसा दिखेगा।

हमारे मामले में, हमारे पास केवल 1 टैब है जिसका नाम जनरल (नीले रंग में परिचालित) है, जिसके अंदर जनरल नाम के साथ एक खंड भी है।

होम टैब



सामान्य तौर पर, मुख्य रूपों में 4 भाग होते हैं: हेडर, बॉडी, फुटर और बाईं ओर नेविगेशन।

यह चुनने के लिए कि आप वर्तमान में क्या संपादित करना चाहते हैं, आपको रिबन रिबन पर चयन समूह का उपयोग करना होगा।

फ़ील्ड डबल-क्लिक करके या खींचकर जोड़े जाते हैं।

उन्हें हटाएं बटन के साथ हटा दिया गया है। आवश्यक फ़ील्ड (जो एक लाल तार के साथ हैं), इसलिए बस फॉर्म से हटाया नहीं जा सकता। आपको पहले उनके प्रकार को वैकल्पिक में बदलना होगा।

फॉर्म प्रॉपर्टीज बटन आपको जेएस फाइलों को फॉर्म में जोड़ने की अनुमति देता है, और फॉर्म इवेंट्स और फील्ड्स के लिए उनके फंक्शन को रजिस्टर करता है।



टैब डालें



सम्मिलित टैब में, हम केवल प्रपत्र के निकाय के साथ काम करते हैं। यहां हम इसका लेआउट बदलते हैं।

इस मामले में रिबन रिबन आदेश:

अनुभाग - चयनित टैब में एक अनुभाग जोड़ता है। 1-4 कॉलम हो सकते हैं।

टैब - कई विकल्प विभिन्न चौड़ाई के वर्गों 1-3 की संख्या के साथ एक टैब जोड़ते हैं।

यहां तीन खंडों के साथ एक टैब का उदाहरण दिया गया है। एक खंड में तीन स्तंभ हैं, अन्य दो एक समय में। प्रत्येक स्तंभ एक संभावित फ़ील्ड स्थान है।



उप-ग्रिड - प्रपत्र से संबंधित (या नहीं) इकाई के रिकॉर्ड की एक सूची जोड़ता है।

संक्षेप में यह क्या है।

उदाहरण के लिए, हैबर ने लेखों के लिए दान का एक समारोह जोड़ा। एक दान इकाई बनाएँ जिसमें पोस्ट पर एक लुकअप हो। इस स्थिति में, फ़ील्ड बनाते समय, N: 1 संबंध बनाया जाता है।



यही है, अब हम दान दिखाते हुए उप-ग्रिड जोड़ सकते हैं। उप-ग्रिड सेटअप विंडो इस तरह दिखती है:



और हमारा रूप इस तरह दिखाई देगा:



स्पेसर - एक खाली जगह बनाता है

त्वरित दृश्य फ़ॉर्म - एक त्वरित दृश्य फ़ॉर्म जोड़ता है। यह हम पहले ही लेखक के लिए कर चुके हैं।

वेब संसाधन - प्रपत्र के लिए एक वेब संसाधन जोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक इंटरैक्टिव HTML पेज या सिल्वरलाइट एप्लीकेशन।

IFrame - आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं

नोट्स - नोट्स बनाने के लिए एक पैनल जोड़ता है

दृश्य

या दृश्य, रिकॉर्ड की सूची प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

आप प्रदर्शित फ़ील्ड, उनकी चौड़ाई, साथ ही फ़िल्टर और सॉर्टिंग निर्दिष्ट कर सकते हैं।

यहाँ एक उदाहरण है जो केवल सक्रिय पोस्ट दिखाता है।



प्रतिनिधि हैं:

सामान्य - सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध विचार। एक नई इकाई बनाते समय, सक्रिय और निष्क्रिय विचार स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं।

व्यक्तिगत - व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के स्वामित्व में। वे व्यवस्थापक द्वारा बनाए जा सकते हैं, और फिर अलग से दूसरे को सौंपा जा सकता है।

प्रणाली - विचारों की सूची से चयन के लिए सीधे पहुंच योग्य नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत इंटरफ़ेस तत्वों की कार्यक्षमता का विस्तार करने वाले ऐड-ऑन के रूप में मौजूद है। उदाहरण के लिए, त्वरित खोज, उन्नत खोज।

अपना निजी विचार बनाएं?

विचारों की सूची पर क्लिक करें और व्यक्तिगत दृश्य बनाएँ चुनें।



दृश्य को कस्टमाइज़ करने के लिए एक नई विंडो खुलती है। आप इसे यूज्ड सेव्ड व्यू में चुनकर मौजूदा व्यू को आधार के रूप में ले सकते हैं।

कॉलम संपादित करें आपको प्रदर्शित फ़ील्ड चुनने की

अनुमति देता है । परिणाम आपको यह जांचने की अनुमति देता है कि फ़िल्टर लागू करने के बाद कौन से रिकॉर्ड प्रदर्शित किए जाएंगे।



फ़िल्टर का चयन करें और / या OR के माध्यम से उन्हें समूहीकृत करके स्थितियों को जोड़कर बनाया गया है।



यह समाप्त फिल्टर जैसा दिखता है। हम इसे उसी समय नाम देते हुए सहेजते हैं, और एक तैयार व्यक्तिगत प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

निष्कर्ष

इस लेख में, मैंने डायनेमिक्स सीआरएम के विकास में एक शानदार शुरुआत के लिए जानकारी दी। निम्नलिखित लेखों में, हम अन्य उपलब्ध अनुकूलन से निपटेंगे, आधिकारिक एसडीके में एप्लिकेशन, प्लगइन्स और वर्कफ़्लोज़ लिखना आवश्यक है।

मैं प्रतिक्रिया के लिए आभारी रहूंगा और लेख पढ़ने के लिए धन्यवाद।