Setelah kami mempublikasikan posting pertama di Geektimes, ada diskusi di publik Vkontakte tentang apakah aktivitas di bursa adalah perdagangan atau permainan. Sebenarnya, ini adalah pekerjaan yang didasarkan pada "garis perilaku" yang dipikirkan dengan matang yang disebut strategi. Ini adalah strategi yang menentukan sifat tindakan peserta perdagangan valuta asing, struktur dan profitabilitas portofolio investasinya. Hampir tidak mungkin untuk mengatakan secara acak apakah strategi yang baik atau buruk adalah pilihan sadar dan semua orang mendapatkan hasil yang sedekat mungkin dengan harapan. Tapi, seperti yang Anda tahu, keuangan bukan hanya matematika dan uang, itu adalah perhitungan, jadi pembentukan strategi keuangan di bursa saham telah menjadi proses analitis yang serius, yang akan kita bicarakan sedikit.Apa yang menyatukan merek mobil mewah Bentley, Porsche, Lamborghini, Audi, yang dicintai oleh banyak Skoda dan Seat dan truk MAN dan Scania yang besar? Semuanya milik produsen mobil Jerman, Volkswagen Group, pemimpin dunia dalam jumlah mobil yang terjual. Yang, seingat Anda, baru-baru ini menjadi pusat skandal lingkungan yang sangat besar. Konsekuensi ternyata tidak menyenangkan tidak hanya untuk VW itu sendiri, tetapi juga untuk sektor pasar keuangan yang bekerja dengan saham yang menjadi perhatian. Pukulan itu tidak terduga bagi banyak orang dan menyebabkan kerugian besar - skandal diesel mengurangi kapitalisasi kelompok hingga 25 miliar euro, saham turun 30%.Mengikuti saham VW, saham perusahaan mobil lain juga bergerak, yang tidak bersalah atas apa pun dan tidak memperketat filter diesel. Misalnya, Anda dapat melihat penurunan saham BMW AG.Namun, bahkan pada kedua grafik ini, Anda dapat melihat bahwa saham BMW mulai memainkan harga mereka lebih aktif dan sekarang Anda dapat memperoleh skandal berdasarkan prinsip sederhana: setelah negatif, beli saham yang lebih murah dari kekhawatiran yang tidak mengalami kerugian reputasi dan menjualnya ketika pasar menetapkan harga tinggi . Strategi investasi yang berisiko tetapi menguntungkan. Berisiko karena portofolio tidak terdiversifikasi, menguntungkan karena pendapatan spekulatif telah diterima, strategi karena investor telah memberikan perkiraan perkembangan peristiwa dan prediksi pertumbuhan. Tampaknya Anda dapat pergi ke bursa saham dan mulai bekerja dengan instrumen investasi dan sekuritas. Tapi ada, tapi tidak ada. Hal pertama yang pertama.Strategi investasi
Jika kita beralih ke topik otomotif, kita mengingat gaya mengemudi: seseorang mengemudi secara agresif dan menurut aturan, seseorang melanggar semua peraturan lalu lintas yang dapat dibayangkan, dan seseorang diam-diam mengemudi, mengamati mode kecepatan tinggi, melompati pejalan kaki dan akhirnya tiba lebih dulu. Jadi dalam bekerja dengan sekuritas di bursa saham, ada beberapa strategi investasi, yang seringkali ditentukan dengan tepat oleh selera risiko dari investor swasta.Seorang investor konservatif menempatkan keandalan asetnya di garis depan, di mana ia bersedia membayar pengembalian yang lebih rendah. Tetapi risiko kehilangan jumlah investasi awal minimal - dalam situasi yang paling tidak menguntungkan, ia akan "dalam kepentingannya sendiri." Investasinya lebih seperti strategi setoran bank: jika Anda tidak menambah, maka setidaknya pertahankan modal aslinya.Investor moderat hanyalah ahli strategi dan analis yang mempertimbangkan semua aspek, dengan hati-hati mempelajari situasi politik dan ekonomi dan mencoba menangkap sinyal pasar yang bahkan tidak signifikan. Risiko-nya, sebagai suatu peraturan, secara hati-hati ditimbang dan dibenarkan, dan portofolio investasi terdiversifikasi, yaitu, ia mencakup instrumen berbagai tingkat risiko. Investor seperti itu lebih cenderung meningkat daripada menabung, tetapi dalam kasus kegagalan, bagian dari aset tetap dengan sedikit keuntungan.Investor agresif - pemain berisiko di pasar saham, hanya berfokus pada profitabilitas. Dia praktis mengabaikan keandalan investasi. Tugas utamanya adalah menumbuhkan jumlah awal beberapa kali.Jelas, strategi investor moderat tampaknya lebih menarik justru karena portofolio aset yang terdiversifikasi. Seperangkat alat ini menggabungkan aset dengan berbagai tingkat risiko, dan karenanya, Anda dapat keluar setidaknya tanpa kehilangan dalam lingkungan pasar yang berubah. Mengapa ini penting?- Pasar terus berubah di bawah pengaruh banyak faktor (baik keuangan dan politik, kebijakan luar negeri, geopolitik, dll.). Beberapa aset dapat secara dramatis mengubah profitabilitas mereka bahkan karena fakta pertemuan antara dua politisi atau kematian orang lain.
- Perusahaan-perusahaan baru secara berkala memasuki pasar, yang dapat berubah menjadi pesaing langsung ke perusahaan yang memiliki aset yang dimiliki investor.
- , / (, , Volkswagen, , , , .
- , . , , - 8%, .
Sepanjang abad ke-20, para ilmuwan dan praktisi telah berusaha menemukan pola pergerakan pasar dan menggambarkannya menggunakan hukum matematika, membuat perdagangan di bursa dijamin akan menguntungkan. Jadi ada teori gelombang Dow dan Elliott.Dow menciptakan sejumlah postulat, yang utama di antaranya adalah teori tiga jenis tren: primer (atau jangka panjang), yang memiliki tiga fase akumulasi, partisipasi dan implementasi, sekunder (atau menengah) dan kecil (atau jangka pendek). Dengan demikian, aturan tren didefinisikan sebagai berikut: dengan tren naik (turun), setiap puncak berikutnya dan setiap penurunan harus lebih tinggi (lebih rendah) dari yang sebelumnya. Tren sekunder mengoreksi tren primer panjang dalam arah yang berlawanan, dan tren kecil adalah fluktuasi harian harga aset. Dan Dow memperhatikan pengaruh bahkan tidak signifikan pada berita sekilas pertama di pasar saham.Sudah di 30-an abad ke-20, seorang pemodal, dan sebelumnya seorang akuntan, Ralph Elliott menggambarkan pergerakan harga di pasar saham menggunakan model matematika dan menciptakan teori gelombang yang dapat dilacak dengan baik pada data lama. Menurut Elliott, pergerakan harga di pasar dapat dikurangi menjadi lima gelombang, di antaranya ada yang mendorong, dan jaringannya korektif. Elliott menggambarkan gelombang dengan seperangkat properti yang dapat diterapkan pada data perdagangan. Namun, teori gelombang itu berulang kali dikritik. Namun demikian, saat ini banyak pedagang terus menggunakan alat ini untuk mendiagnosis situasi di bursa, menganalisis dan membuat keputusan, dengan amandemen signifikan terhadap tren saat ini dan dengan proporsi subjektivitas yang tinggi.Seperti yang Anda lihat, tidak satu pun model matematika yang mampu sepenuhnya mengatasi poros faktor-faktor pengaruh di pasar saham. Memahami cara bekerja di pasar terjadi setelah beberapa tahun analisis mendalam - kemudian pemain pertukaran belajar untuk "merasakan" momen dan memenangkan kombinasi pengetahuan, pengalaman, analisis, matematika, dan intuisi.Apa yang pemula lakukan?
Kami di BCS telah lama bingung tentang bagaimana awalnya membentuk pemahaman pedagang baru tentang pasar dan kemampuan untuk melihat alat yang efektif untuk portofolio moderat? Jalan keluarnya ditemukan oleh ahli kami Maxim Shein , yang tahu bagaimana memilih strategi keuangan yang ideal. Ini menunjukkan bagaimana Anda kadang-kadang bisa menang dengan aset paling luar biasa. Misalnya, pada bagian mainan yang menjadi perhatian Hasbro.Perhatikan dinamika pertumbuhan penawaran perusahaan ini. Alat ini dirasakan non-tradisional - kita semua terbiasa dengan pemain dari dunia teknologi, energi dan otomotif. Sementara itu, Hasbro Corporation berkembang dengan kecepatan raksasa dan ini disebabkan, misalnya, karena faktor-faktor tersebut:- Hasbro termasuk serangkaian besar merek-merek terkenal yang mainannya secara aktif menyimpang dari rak
- Hasbro memegang lisensi mainan karakter Star Wars eksklusif berlisensi dari Lucasfilm Ltd ...
Karena itu, inilah saatnya menghasilkan uang, misalnya, pada perilisan film Star Wars: The Force Awakens pada Desember 2015. Tetapi Anda perlu ingat bahwa jika film gagal di box office, itu dapat mempengaruhi saham Hasbro.Namun, pembaca teknologi masih lebih dekat dengan pembaca Geektimes, jadi kami sarankan menonton rilis program Maxim, di mana ia berbicara tentang strategi apa yang dapat dibangun pada situasi saat ini dengan kamera GoPro.Bagaimana Strategi Keuangan yang diusulkan oleh BCS bekerja ?Kami tidak hanya memilih kisah-kisah indah dengan potensi dan katalis pertumbuhan yang dapat diberikan kepada investor swasta potensial, kami mengambil ide-ide yang kami percayai pada diri kami sendiri. Pada saat yang sama, jika beberapa alat berhenti berfungsi, kami menggantinya dengan yang lebih menjanjikan. Untuk mencapai hasil, kami setiap hari mencari peluang untuk menghasilkan uang dari berbagai aset di Rusia dan luar negeri dan memilih solusi terbaik untuk membentuk strategi. Tiga prinsip strategi keuangan BCS tidak dapat dipecahkan.- Pencarian harian untuk ide-ide investasi dengan potensi pertumbuhan yang signifikan di pasar keuangan Rusia dan asing.
- , . — — , , , , Appel, Google, Yahoo!, American Airlines . , , .
- . – 40%.
Kami telah menganalisis hasil dari beberapa rekomendasi kami dan siap untuk membagikan hasilnya.
Menurut hasil pekerjaan untuk tahun ini, 29 ide dalam rubel dan 28 dalam dolar ditutup, hasil rata-rata dalam rubel adalah 12% per tahun, dalam dolar - 5% (menambah nilai ini peningkatan luar biasa dalam nilai tukar dolar). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa semua strategi yang dipilih bekerja terutama untuk kepentingan investor moderat dan bertujuan untuk mencapai pengembalian positif.Jika Anda tertarik dengan metode investasi swasta ini, kami sarankan Anda membaca ide investasi paling relevan yang baru.Investideya: Bagaimana cara menghasilkan uang dengan salah satu pemimpin di pasar farmasi?
Pfizer (PFE) - — $33,29 $36 3 . 8%.
Pfizer , 1949 – . — , , . Pfizer . 1880 – . 10 . 1900 Pfizer , 100% . 1942 , - 240 . . II- Pfizer – -, . 1972 $1 . « «», , , .
( ?):
. , . , . 60 2050 . , . $1 , .
, .
Pfizer — $200 . , . , , , .
Pfizer– Lyrica. $5 . , , , .
, 3%.
:
Perusahaan dapat kehilangan karena persaingan dengan yang disebut obat generik. Meskipun perlu dicatat bahwa baru-baru ini Pfizer membeli produsen generik utama - Hospira. Selain itu, perusahaan memiliki $ 30 miliar dalam bentuk tunai, yang dapat dibelanjakan untuk pembelian kembali saham atau untuk pengembangan baru.
Seperti yang Anda lihat, ada sejumlah besar strategi investasi yang bergantung pada pertukaran, wilayah pasar saham dan bahkan karakteristik pribadi investor. Namun, salah satu strategi keuangan yang paling berisiko dan tidak berhasil adalah menyimpan uang dalam rubel bersama Anda (di rumah, di bawah bantal, di pot bunga dengan rahasia atau bahkan di brankas di apartemen Anda sendiri). Dalam hal ini, uang itu tidak hanya tidak berfungsi, ia dimakan oleh inflasi dan Anda mendapatkan hasil yang tidak menguntungkan secara stabil. Dan ini adalah strategi kerugian.Penolakan« », № 154-04434-100000 10.01.2001 . . .
« » ( ) . « » « ». . « » .
, « » « » 0,03% , , , . « » № 11 « ». . « » .
« » , , , , . « » - , - , , , .