Teknologi Asuransi - Insurtech adalah industri yang relatif baru. Namun demikian, tingkat pertumbuhan
memungkinkan kita untuk menyebutnya sebagai salah satu segmen pasar fintech yang paling aktif. Meskipun terjadi penurunan 34% pada tahun 2017, jumlah transaksi di bidang teknologi asuransi tetap meningkat sebesar 25%. Adapun pertumbuhan abnormal pada tahun 2015, itu terutama disebabkan oleh transaksi Cina yang luar biasa mahal, termasuk investasi $ 1 miliar di salah satu perusahaan asuransi terbesar Zhong An.
Saat ini, ada sekitar 1.400 perusahaan di pasar teknologi asuransi. Namun, pertumbuhan indikator ini telah melambat. Jika pada 2015 sekitar 300 perusahaan terdaftar, maka tahun lalu ada penurunan 40% yang nyata (sekitar 180 startup baru). Tahun sebelumnya menjadi puncaknya terutama karena transaksi terbesar dalam sejarah segmen akuisisi perusahaan China Zhong An. Investasi di dalamnya berjumlah hampir 40% dari pembiayaan yang diterima oleh semua pemain di pasar asuransi. Namun, jumlah transaksi investasi terus tumbuh dengan mantap: pada 2014, 54 kontrak disimpulkan, pada 2015 - 125, pada 2016 angka ini tumbuh 25% (dibandingkan dengan 2015), mencapai 157 transaksi.
Amerika Serikat tetap menjadi pasar terkemuka untuk teknologi asuransi: hampir 50% dari semua investasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Anehnya cepat, segmen ini mendapatkan popularitas di India, dan Cina sangat tenang tahun lalu dibandingkan dengan booming 2015.
Sebagian besar IPO dilakukan oleh perusahaan, yang pada kenyataannya, perusahaan asuransi klasik berusaha untuk transformasi menyeluruh dari bisnis mereka:
Transaksi terbesar diselesaikan oleh Oscar (AS). Dalam satu putaran pembiayaan, dia berhasil mengumpulkan $ 400 juta. Penting juga bahwa kontribusi terbesar untuk putaran ini dibuat oleh salah satu dana paling konservatif dalam industri ini, Fidelity Investments. Nilai perusahaan sesuai dengan hasil transaksi mulai diperkirakan $ 2,7 miliar (No. 2 dalam daftar "unicorn asuransi" setelah Zhong An). Jumlah yang lebih mengesankan $ 500 juta (dengan biaya $ 3 miliar) ditarik selama putaran berikutnya dari perusahaan Cina lainnya, PingAn Good Doctor. Metromile menerima $ 34 juta (total $ 60 juta), FinanceFox - $ 5,5 juta (total $ 28 juta), Huize Insurance - $ 30,8 juta, Zebra - $ 17 juta (dari total $ 21 juta), Trov - $ 25,5 juta, DocPlanner - $ 20 juta (total $ 34 juta), FriendSurance - $ 15,3 juta, PolicyGenius - $ 15 juta (total $ 21 juta), Clark - 13,2 € juta, Alan - 13 € juta, Slice - $ 3,9 juta, Bunker $ 2 juta, FitSense $ 0,3 juta.
Di 2017, beberapa merger dan akuisisi yang menarik dari perusahaan asuransi tradisional diharapkan. Yang terakhir, dibandingkan dengan bank, telah menjadi sangat aktif dalam kaitannya dengan inovasi, mencoba untuk bekerja sama dengan perwakilan dari pasar teknologi asuransi dan berinteraksi bahkan pada tahap awal pengembangan mereka. Itulah sebabnya kesimpulan dari perjanjian investasi baru, merger dan akuisisi di pasar hanyalah masalah waktu.
Asuransi online adalah salah satu bidang fintech yang paling berkembang secara dinamis, yang, selama beberapa tahun ke depan, tanpa diragukan lagi, akan berubah menjadi sektor yang terpisah dan berbeda. Sementara itu, PingAn, Zhong An dan perusahaan asuransi Cina lainnya, serta investor Horizon Ventures yang berbasis di Hong Kong,
dapat memberikan peluang kepada pemain lain dalam hal hasil praktis. Karena kebiasaan, perusahaan-perusahaan Amerika dan Cina hanya fokus pada pasar rumah mereka sendiri (Lemonade dan Metromile berencana untuk mencakup seluruh negara dengan layanan mereka pada 2017) dan hanya pemain Eropa yang berpikir dari posisi pertumbuhan dan ekspansi. Sebagai contoh, FriendSurance dan Trov meluncurkan layanan mereka di pasar Australia, FinanceFox menambahkan Swiss dan Austria ke area jangkauannya, dan DocPlanner beroperasi di 25 pasar.
Sekarang pembentukan pasar asuransi online akan segera berakhir, layanan perbandingan harga, agregator produk dan broker (Zebra, PolicyGenius, Bunker, FinanceFox, Alan, CoverFox) bersama-sama menempati pangsa pasar terbesar. Namun demikian, berdasarkan tren yang khas untuk fintech secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa layanan yang berkembang saat ini di masa depan akan surut ke latar belakang, memberikan jalan bagi pemain yang dapat memberikan pelanggan akhir dengan berbagai layanan yang diperluas dan secara kualitatif baru. Mereka yang tidak ingin mengikuti jalur ini untuk menyelamatkan pelanggan dan bisnis harus menutup sektor terkait pasar fintech dengan kegiatan mereka. Sebagai contoh, Oscar Health sekarang sangat aktif di banyak bidang, dari janji temu online dengan dokter dan pengembangan solusi telemedicine untuk kontrak dengan pengusaha kecil untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada karyawan mereka dan membuka rumah sakit baru di Brooklyn untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan laba operasi dengan menyediakan serangkaian layanan yang komprehensif.
Secara umum, jika perusahaan asuransi sebelumnya lebih suka bekerja dengan bisnis besar, perusahaan asuransi modern mulai lebih memperhatikan kerjasama dengan usaha kecil dan menengah. Jelas, tren ini dikaitkan dengan pertumbuhan "
gigonomy " (pekerja lepas, peserta di pasar perantara dan layanan sesuai permintaan, sebagai elemen utamanya). Slice, Stride, Bunker, dan CoverFox menawarkan layanan yang pada dasarnya seperti Uber untuk karyawan dan pelanggan baru. Kehadiran layanan yang menjual layanan asuransi sesuai dengan model “Pay Per Mile” (Metromile) dan “Pay For Each Use” (Iris) adalah contoh nyata dari layanan berdasarkan permintaan dan kepuasan yang ditargetkan dari kebutuhan pengemudi yang menghabiskan sedikit waktu di jalan.
Contoh lain yang menarik, juga dipinjam dari tren ekonomi saat ini, adalah asuransi kolektif. Layanan seperti Lemonade dan FriendSurance memungkinkan Anda, alih-alih memperoleh polis individual, untuk bergabung dengan grup asuransi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kebutuhan dan keadaan hidup yang serupa, serta, mungkin, orang-orang yang mereka kenal secara pribadi. Jika peristiwa yang diasuransikan tidak terjadi, pelanggan menerima kembali kontribusi mereka dikurangi biaya platform.
Pesatnya perkembangan pinjaman online konsumen mengarah pada peningkatan permintaan untuk layanan asuransi online: asuransi elektronik, peralatan olahraga dan bahkan alat musik (tersedia, misalnya, di Trov). Volume penjualan pelacak kebugaran yang tinggi dan semakin populernya aplikasi kebugaran menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi munculnya perusahaan yang mengumpulkan dan menganalisis informasi semacam ini tentang aktivitas fisik Anda (FitSense). Inovasi di bidang kecerdasan buatan dan penemuan chatbots mengarah pada munculnya layanan yang dapat menawarkan produk secara otomatis (Clark) atau memprediksi situasi kritis (Kuartet).
Segmen teknologi asuransi dan medis dengan cepat bergerak ke arah penyebut bersama, dan perkembangan peristiwa semacam itu tampaknya logis. Raksasa asuransi PingAn meluncurkan PingAn Good Doctor untuk memberikan kesempatan kepada kliennya untuk menjadwalkan janji temu secara online dan menerima layanan pengobatan jarak jauh. Saat ini, layanan tersebut sudah digunakan oleh 77 juta pelanggan yang menerima perawatan medis dari 250 ribu dokter. Kuartet memungkinkan orang untuk mendapatkan saran dari berbagai terapis, serta secara otomatis menganalisis gejala mereka. DocPlanner dan Doctoralia juga menyediakan layanan online untuk membuat janji dokter online. Layanan pertama melayani 8 juta orang di 25 negara, yang kedua - 9 juta di 20 negara.
Tingkat pertumbuhan layanan generasi baru mendapatkan momentum, dan ini terjadi tidak hanya secara organik, tetapi juga karena merger satu sama lain. Jadi, DocPlanner baru-baru ini menyelesaikan akuisisi Doctoralia, dan Metromile mengakuisisi Mosaic Insurance untuk dapat secara mandiri melakukan penilaian risiko asuransi dan biaya polis.
Pasar asuransi dan teknologi medis semakin menarik perhatian investor. Peristiwa beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perusahaan asuransi lebih aktif dalam kaitannya dengan teknologi baru daripada bank yang sebelumnya bereaksi terhadap inovasi di bidang fintech. Dan ternyata, yang pertama belajar dari kegagalan yang terakhir dan memutuskan untuk tidak menolak perubahan teknologi dan tidak mengabaikannya.
