Pertempuran untuk Pemeriksaan Konsumen: Ulasan Walmart dan Amazon

Tim peneliti PYMNTS melakukan penelitian baru dan menemukan bahwa Walmart menyumbang 8,9% dari pengeluaran orang Amerika untuk barang-barang konsumen. Dan untuk semua kategori ritel, indikator perusahaan adalah 2,8%. Ini adalah sosok yang mengesankan, tetapi ada satu hal.

Amazon berada di belakang Walmart dengan 6,4% dan 2,1% sahamnya. Dan, yang lebih penting, dinamika indikator ini jelas mendukung Amazon.


Menurut temuan PYMTNS, lebih lanjut perbedaan antara perusahaan akan berkurang lebih cepat, mengingat pangsa pembelian yang berhasil dimenangkan oleh Amazon dari Walmart dalam banyak kategori utama dan paling populer. Investasi Amazon juga disukai oleh investasi perusahaan di segmen yang berdekatan dengan ritel, perjanjian kemitraan, dan rencana yang jelas untuk melanjutkan pengembangan ke arah ini.

Analisis Cek Konsumen

Peneliti PYMNTS pertama kali mempelajari data jajak pendapat untuk memperkirakan jumlah pengeluaran rata-rata keluarga Amerika untuk semua kategori barang pada tahun 2018. Ternyata itu adalah 62.941 dolar.

Setelah mereka melacak bagaimana dana ini didistribusikan ke berbagai kategori. Bagian terbesar dari uang (31%) dihabiskan untuk barang sehari-hari (makanan, pakaian, elektronik). Selain itu, tiga teratas termasuk barang dan jasa untuk perumahan (18,5%) dan kesehatan (17%).



Dengan menggunakan berbagai sumber data dan teknik statistik, analis menciptakan model data mereka sendiri dan dengan bantuannya menghitung "indeks periksa" untuk Amazon dan Walmart. Kami sebelumnya menerbitkan materi PYMNTS pada analisis cek Amazon .

Dan inilah yang terlihat seperti pembagian pengeluaran konsumen Walmart di semua kategori ritel.



Sepintas, grafik menunjukkan tren positif. Jika kita melihat segmen yang paling banyak dibelanjakan oleh konsumen, seperti produk, suku cadang mobil, barang-barang rumah tangga, pakaian, dan bahkan produk kesehatan dan kebersihan, di sini Walmart baik-baik saja.

Makanan dan perawatan kesehatan mencapai hingga 44% dari pengeluaran ritel Amerika. Jika kami menambahkan kepada mereka bagian yang tersisa yang terdaftar di mana Walmart memiliki hasil positif, maka secara umum segmen ini mencakup sekitar dua pertiga dari seluruh pengeluaran konsumen. Dan posisi Walmart dalam kategori ini sangat mengesankan.

Namun, jika Anda membandingkan hasilnya dengan bagan Amazon yang serupa, situasinya tidak lagi cerah.



Perbedaan dinamika terlihat dengan mata telanjang. Kurva pada grafik Walmart hampir berubah menjadi garis lurus, sementara Amazon telah melihat pertumbuhan yang stabil, termasuk kategori yang memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat mengurangi jaraknya dari Walmart.

Jelas, persentase masing-masing perusahaan memudar ke latar belakang. Pada akhirnya, 2,1% dari semua pembelian dan 6,4% di segmen barang konsumen adalah nilai yang dapat diperkirakan dengan cara yang berbeda. Tetapi, jika kita melihat tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata Amazon selama empat tahun terakhir, ternyata perusahaan telah terus berkembang di segmen yang paling populer, seperti makanan (106%), onderdil mobil (32,7%), furnitur dan barang-barang rumah tangga (41, 8%), pakaian (43%), elektronik (27%), kesehatan dan kebersihan pribadi (43%).

Lebih lanjut tentang perbedaannya

Perbedaan antara Walmart, pengecer pasar terbesar di Amerika Serikat, dan Amazon, pengecer digital terbesar di dunia, semakin menyempit karena beberapa faktor.

Ini, pertama-tama, pertumbuhan cepat dalam penjualan online, di mana Amazon telah memenangkan 50% saham.

Konsumen modern lebih suka memesan barang secara online setiap kali proses pembelian tidak menyebabkan mereka kesulitan. Dan dalam 50% kasus, orang Amerika melakukannya di Amazon. Pembelian dilakukan di pasar Amazon, atau dari salah satu merek terafiliasi, seperti Zappos atau Shopbop, atau terima kasih kepada salah satu dari 80 merek khusus yang dikelola oleh perusahaan.

Walmart menempati urutan ketiga dalam peringkat global peritel digital terbesar. Kedengarannya mengesankan, tetapi hanya sampai kedalaman jurang antara dia dan pemain nomor satu terungkap - Amazon.



Membandingkan keberhasilan kedua raksasa, akuisisi dan transaksi Amazon di segmen yang berbeda harus dipertimbangkan. Beberapa memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya, sementara yang lain, sebaliknya, membuat Walmart menjadi tempat yang lebih menarik untuk membeli barang-barang tertentu. Secara khusus, kita berbicara tentang akuisisi Whole Foods (makanan) dan pembelian PillPack (perawatan kesehatan, obat resep) sebesar $ 1 miliar pada Juni 2018.

Prevalensi Alexa dan semakin populernya kontrol suara sebagai faktor komersial positif juga memainkan peran. Sebuah studi PYMNTS baru-baru ini dilakukan dalam hubungannya dengan Visa telah jelas menunjukkan daya tarik sistem suara. Menurut hasil penelitiannya, hampir sepertiga konsumen Amerika memiliki setidaknya satu perangkat suara, dan 27% dari mereka menggunakannya untuk melakukan pembelian. Sistem kontrol suara menjadi lebih populer, dan faktor ini akan bermain di tangan Amazon di masa depan ketika Alexa memperluas jaringannya.

Adapun Walmart, perusahaan sepenuhnya bergantung pada kecepatan mempopulerkan asisten suara Google dan peluangnya untuk memenangkan balapan suara dengan Alexa.

Bagi Walmart, ini adalah alasan serius untuk berpikir.

Menurut penelitian tersebut, Walmart telah kehilangan tanah ke Amazon dalam kategori seperti pakaian, elektronik, serta olahraga, buku, dan musik. Perusahaan hampir setara dengan segmen alat rumah tangga: 10,5% di Walmart dan 9,7% di Amazon. Yang terakhir ini telah mencapai hasil ini berkat ekspansi empat tahun dan peluncuran katalog furnitur bermerek baru-baru ini.

Pada akhirnya, persaingan raksasa ini berujung pada perebutan gelar perusahaan terbaik di segmen produk dan layanan makanan yang terkait dengan perawatan kesehatan. Kategori-kategori ini menyediakan hampir setengah (44%) dari semua pengeluaran konsumen di toko fisik.

Di mana perjuangan utama akan terungkap

Bahan makanan untuk Walmart selalu menjadi roti harian. Tetapi selama empat tahun terakhir, bagian Walmart dari pengeluaran konsumen di segmen ini tetap tidak berubah pada 18,5%.

Namun, produk makanan menyediakan lebih dari setengah (56%) dari penjualan perusahaan, dan secara moneter, angka ini sangat besar. Ini juga termasuk akuisisi sebagai bagian dari Program Konsesi Amerika. Menurut beberapa laporan, Walmart adalah tempat utama di mana penerima manfaat menebus kupon makanan mereka.

Manajemen puncak di Walmart, tentu saja, sangat menyadari bahwa bahan makanan dan harga yang bersaing adalah salah satu pendorong utama penjualan dan sumber investasi dalam inovasi, memastikan bahwa konsumen kembali ke rumah besok.

Misalnya, opsi penjemputan yang relatif baru akan segera tersedia di 40% dari semua toko berantai AS, dan akuisisi Jet.com telah membantu Walmart meningkatkan penjualan bahan makanan online. Selain itu, investasi perusahaan dalam layanan mitra membantu Walmart meningkatkan logistik secara signifikan pada tahap akhir pengiriman.



Dari grafik menjadi jelas mengapa Walmart membayar begitu banyak perhatian pada bahan makanan dan bahan makanan. Dan mengapa Amazon, pada gilirannya, mengakuisisi Whole Foods. Untuk mengubah situasi di segmen produk sesuai keinginannya, Amazon membutuhkan jaringan toko offline dengan logistik yang mapan dan opsi pengiriman yang nyaman.

Sekarang perbedaan dalam penjualan grosir antara kedua saingan itu sangat besar.

Ada satu hal lagi. Meskipun pangsa konsumen yang lebih suka membeli makanan dan minuman online meningkat di semua kelompok umur, laba di segmen ini tidak selalu bergantung pada pergi ke toko offline atau online. Layanan restoran makanan siap saji, set bahan makanan mingguan dan pengiriman berkontribusi ke pasar, memaksa raksasa Walmart dan Amazon untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan kenyataan modern.



Selain makanan dan minuman, kategori "kesehatan dan kebersihan pribadi", yang merupakan 5,2% dari pengeluaran konsumen, patut mendapat perhatian khusus. Dan angka ini terus bertambah. Sejauh ini, Walmart memimpin segmen, tetapi Amazon dengan cepat menutup jarak.

Saat ini, Walmart adalah pemasok farmasi terbesar keempat di Amerika Serikat dengan penjualan tahunan $ 20 juta. Menjual obat resep tidak hanya meningkatkan keuntungan, tetapi juga menarik lebih banyak pelanggan ke toko, itulah sebabnya tagihan rata-rata terus meningkat.

Walmart berinvestasi dalam meningkatkan layanan dan menyederhanakan proses pembelian obat-obatan. Aplikasi pengecer menjadi lebih sesuai untuk obat resep, dan register kas cepat muncul di toko untuk mempercepat pembelian tersebut. Ada 19 klinik di jaringan pengecer, menawarkan layanan medis standar yang tidak memerlukan intervensi segera.

Walmart juga telah menerapkan program selama beberapa tahun yang memotivasi konsumen untuk makan makanan sehat dan berkonsultasi dengan dokter. Misalnya, wanita yang berpartisipasi dalam program Medicaid dan mengikuti jadwal kunjungan ke dokter sebelum melahirkan menerima obat-obatan tertentu dengan harga yang lebih menarik. Insentif serupa ada untuk kelompok pasien lain, misalnya, mereka yang menderita diabetes atau hipertensi. Sebagai perusahaan terbesar di AS, Walmart bekerja dengan perusahaan asuransi untuk menurunkan biaya perawatan kesehatan dan premi asuransi untuk 2,2 juta karyawannya melalui penciptaan program insentif serupa.

Kesepakatan Amazon dengan PillPack, dengan pendapatan tahunan $ 100 miliar, tidak akan segera memungkinkan perusahaan untuk mendekati kinerja Walmart di segmen ini. Tetapi ada alasan mengapa total kapitalisasi pasar dari pemasok obat terbesar turun $ 13 miliar setelah berita kesepakatan ini. Omong-omong, penurunan yang sama terjadi dengan saham rantai makanan terbesar, ketika Amazon mengumumkan pembelian Whole Foods pada Juni 2017.

Setelah akuisisi PillPack selesai, Amazon akan mendapatkan akses ke penjualan obat resep online di 49 dari 50 negara bagian AS. Ini menimbulkan ancaman kompetitif bagi distributor yang ada, termasuk Walmart, yang dikabarkan telah mencoba untuk waktu yang lama untuk mendapatkan kesepakatan serupa dengan PillPack, tetapi telah ditolak setiap saat.

Reaksi pasar terhadap berita pembelian PillPack terkait dengan harapan bahwa Amazon akan menjadi pesaing yang kuat dengan menyederhanakan proses pembelian obat resep online dan menawarkan pengiriman dalam satu hingga dua hari.

Amazon, tentu saja, berinvestasi dalam aspek-aspek lain dari perawatan kesehatan dan produk-produk yang berkaitan dengan bidang ini: dari penjualan online peralatan medis ke usaha patungan dengan JPMorgan Chase dan Berkshire Hathaway, yang bertujuan untuk merevolusi penyediaan layanan medis. Pada awalnya, proyek percontohan akan diluncurkan hanya untuk karyawannya, dan kemudian, mungkin, akan tersedia untuk sisanya.

Kemenangan akan tetap di tangan konsumen

Menjelajahi pengeluaran konsumen secara umum dan berdasarkan kategori adalah cara yang menarik untuk melihat bagaimana Walmart dan Amazon menggunakan kekuatan mereka dan bagaimana mereka berencana untuk meningkatkan bagian dari biaya yang dikeluarkan untuk pembelian di toko mereka.

Jelas, kedua perusahaan memahami bahwa preferensi konsumen tidak akan pernah turun untuk memilih saluran interaksi. Sebaliknya, simpati konsumen akan tergantung pada situs mana yang akan menyediakan barang yang diperlukan dengan upaya paling sedikit untuk membelinya.

Tren ini semakin jelas dalam kategori produk yang mengunjungi toko fisik sebelumnya merupakan bagian penting dari proses pembelian. Untuk memahami bahwa perubahan signifikan dalam segmen ini telah terjadi, lihat saja bagian Amazon dalam pakaian dan aksesori atau barang-barang rumah tangga.

Untuk alasan ini, ada baiknya mengamati dua segmen utama yang dapat memutuskan hasil kejuaraan ritel ini - belanjaan dan perawatan kesehatan. Perhatikan investasi masing-masing perusahaan yang bertujuan meningkatkan posisi dalam kategori ini, serta peran yang akan dimainkan logistik. Memang, baik Walton sendiri maupun Jeff Bezos sangat menyadari bahwa konsumen adalah bos mereka, dan bahwa kata-katanyalah yang akan menentukan.