Apa lagi? Kebangkitan kartu debit non-bank

Pada 2007, media penuh dengan tajuk berita tentang produk revolusioner yang akan mengubah nasib pedagang dan memberi manfaat yang tak terhitung jumlahnya kepada konsumen. Analis menyebut produk itu "peluang bersejarah" untuk meningkatkan margin keuntungan yang merosot. Dan inovator bergegas untuk membuat aplikasi baru untuk memanfaatkan kesempatan ini.

Apa itu tadi Tidak, bukan iPhone, meskipun asumsi ini cukup logis. Kita berbicara tentang kartu debit tanpa referensi ke bank.

Pelakunya "revolusi" adalah Capital One, salah satu kepemilikan perbankan terbesar. Banyak yang menganggap tawarannya sebagai langkah brilian dengan latar belakang kurangnya permintaan deposito berjangka dan kurangnya cara lain bagi organisasi untuk memberikan penawaran debit yang akan menarik dan mempertahankan konsumen.


Produk baru menerima dana dari akun deposito penerbit lain dan bekerja untuk pedagang yang menerima MasterCard. Dengan bantuannya, Capital One memegang pada saat yang sama menawarkan kepada konsumen sesuatu yang segar dan menerapkan model bisnis inovatif di mana program loyalitas baru diciptakan.

Untuk pengguna, manfaatnya adalah dalam menerima fungsionalitas yang mirip dengan produk debit. Dana untuk membayar layanan pedagang diambil langsung dari akun cek pengguna, dan tidak perlu mentransfer akun deposito Anda ke bank baru untuk mendapatkan cashback yang menguntungkan.

Terinspirasi oleh prospek, pengecer mulai mengembangkan produk mereka sendiri dengan keuntungan yang sama: fungsi debit, imbalan besar bagi pelanggan setia dan pengurangan jumlah komisi antar bank untuk semua transaksi di toko mereka.

Dan upaya ini ... menghilang dengan sia-sia.

Dengan perkecualian beberapa kasus khusus, kartu debit yang tidak melekat pada rekening bank belum mendapatkan popularitas besar. Pedagang mengeluarkan sangat sedikit kartu seperti itu, dan debit non-bank berjumlah sedikit dari semua transaksi ACH.

Namun demikian, lebih dari sepuluh tahun setelah pernyataan keras dan hasil yang agak biasa-biasa saja, debit non-bank kembali masuk ke feed berita . Dan lagi dia digambarkan sebagai obat ajaib untuk pembebasan pedagang dari komisi antar bank. Hanya hari ini, menurut laporan media, di era aplikasi pedagang bermerek, debit non-bank menjadi semakin kuat. Fenomena ini menerima nama baru, dan di negara-negara Uni Eropa - juga sekutu baru dalam pribadi regulator, di bawah naungan PSD2, yang menghembuskan kehidupan baru ke dalam proyek-proyek tersebut.

Tapi ada masalah. Sebagian besar konsumen Amerika belum pernah mematuk produk jenis ini, dan hari ini mereka bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk tidak menggunakannya.

2018: lagu lama dengan cara baru

Setelah membaca materi Bloomberg terbaru tentang bagaimana pengecer menaruh energi mereka untuk meluncurkan aplikasi pembayaran bermerek yang bekerja secara langsung dengan ACH dan mencari cara untuk tidak membayar biaya antar bank, ada keinginan untuk memeriksa ulang tanggal rilis artikel karena deja vu yang kuat.

Artikel ini tampaknya membawa kita ke tahun 2000, dan kemudian ke tahun 2007, ketika kegembiraan awal yang terkait dengan debit non-bank muncul.

Atau pada 2010, ketika Softcard diluncurkan dengan skema pembayaran seluler yang berorientasi pada pedagang.

Atau pada 2012, saat CurrentC , produk pembayaran seluler bermerek ACH, mulai beroperasi.

Dan setiap kali media berbicara tentang betapa indahnya inisiatif ini dari sudut pandang pedagang.

Model keuangan terperinci menjanjikan pedagang miliaran dolar dalam penghematan dari menggunakan skema baru yang berfungsi memotong jaringan kartu. Diagram PowerPoint yang indah menunjukkan contoh penerapan skema seperti itu, jaminan simpanan, dan indikator peningkatan laba total.

Namun, semua perhitungan mengabaikan fakta sederhana namun penting: konsumen sendiri lebih suka membayar pedagang dengan kartu bank dan mendapat manfaat dari jenis pembayaran ini.

Akibatnya, banyak proyek debet non-bank ditutup atau menjalani hari-hari terakhir mereka.

Bahkan satu-satunya kisah sukses - Target REDCard - telah mencapai puncaknya. Selama peluncuran pada tahun 2007, proyek ini diwakili oleh keajaiban anak dalam dunia pembayaran ACH bermerek dan perintis di antara pedagang yang ingin mempertahankan pelanggan yang paling loyal melalui penawaran produk pembayaran yang hemat biaya. Pemegang REDCard mengikat kartu ke rekening giro mereka dan menerima cashback 5% dari setiap pembelian yang menggunakannya.

Hari ini, menurut Target , transaksi transaksi REDCard hampir 24% dari penjualan jaringan, dan ini adalah angka yang solid. Seperempat dari semua penjualan adalah indikator yang layak untuk metode pembayaran modern. Namun, ada kemungkinan bahwa proyek tidak akan berhasil melompat di atas bilah ini.

Menurut data untuk 2010-2013 , penjualan tumbuh dari 6% menjadi 19%, yang cukup bagus. Namun pada periode 2013-2015, situasinya berubah. Sejak 2013, sama ketika kebocoran data terjadi di Target, tingkat pertumbuhan produk mulai turun secara signifikan. Selama dua tahun, penjualan REDCard tumbuh dari hanya 19% menjadi 22% dari total penjualan Target. Dan dua tahun setelah 2015 hanya membawa pertumbuhan 2%.

Pada bulan Mei, pengecer mengusulkan program loyalitas baru dengan kemampuan untuk menautkannya ke kartu pembayaran pelanggan apa pun. Namun, pengguna REDCard, yang ukuran keranjangnya, menurut Target, adalah 50% lebih besar dari pelanggan biasa, masih akan menerima lebih banyak hadiah. Tetapi eksekutif Target mengakui bahwa tidak semua konsumen akan menggunakan metode pembayaran baru untuk disebut pelanggan setia pengecer dan menerima bonus.

Jadi, bagaimana gelombang minat baru pada kartu debit non-bank berbeda dari masa lalu? Ternyata tidak ada. Meski satu perbedaan masih ada.

Pertempuran untuk ukuran komisi

Selama 60 tahun sekarang, pedagang telah berusaha menghindari komisi antar bank yang berlaku ketika membayar dengan kartu bank. Dan ini terlepas dari semua manfaat yang membawa mereka distribusi kartu bank sebagai metode pembayaran.

Perjuangan berlanjut, meskipun pedagang hanya berhasil merayu segelintir konsumen dengan kartu bermerek. Mereka tidak terhenti oleh upaya sia-sia untuk meluncurkan kartu yang terikat langsung ke akun ACH pengguna, dalam proyek-proyek di mana investasi besar dan biaya promosi mengalir.

Konsumen tidak menggunakan kartu tersebut karena satu alasan sederhana. Mereka membuat keputusan pembayaran untuk keuntungan pribadi daripada penghematan yang bisa didapat pedagang.

Dan jika kita beralih ke pengalaman eksperimen dengan metode pembayaran mobile dan tanpa kontak, kita bisa belajar pelajaran: sangat sulit untuk membuat konsumen mengubah kebiasaan yang sudah ada. Bahkan periklanan dan promosi yang paling efektif dari berbagai produk seluler belum mengarah pada peningkatan minat konsumen terhadapnya.

Tidak jelas juga apa yang pedagang coba perjuangkan ketika datang ke komisi antar bank. Amandemen Derbin membatasi komisi maksimum hingga 24 sen, secara signifikan mengurangi perbedaan antara pekerjaan langsung dengan ACH dan kartu debit bank. Perubahan ini menyebabkan penutupan banyak skema debit non-bank yang ada pada saat diperkenalkan.

Jika Anda membayangkan bagaimana acara akan berkembang tanpa adanya amandemen Derbin, maka masih tidak ada alasan untuk percaya bahwa konsumen ingin mengambil keuntungan dari penawaran yang menguntungkan dari debit non-bank. Semua karena banyak dan terus menerus kebocoran informasi pengguna pribadi dan keuangan dari sistem banyak pedagang.

Menurut beberapa sumber , sejak 2005 di Amerika Serikat ada 4.500 insiden dengan sistem peretasan dan pencurian data, 3.455 di antaranya terjadi setelah kebocoran data besar-besaran di Target pada 2013. Pedagang adalah korban dari banyak kasus seperti itu, dan data pembayaran pelanggan mereka ada di domain publik. Untungnya, konsumen dapat dengan mudah mengganti kartu bank dan pada umumnya dilindungi.

Sedangkan untuk produk debet berbasis ACH, tingkat proteksinya dipertanyakan. Konsumen mungkin akan berpikir dua kali sebelum mengirimkan rincian bank mereka kepada pedagang yang tidak dapat diandalkan.

Di musim panas, tim peneliti PYMNTS melakukan penelitian di mana konsumen ditanya siapa yang mereka percayai dalam inovasi dalam pengalaman pembayaran. Tidak mengherankan bahwa pedagang (dengan satu pengecualian) jauh dari yang pertama. Jika tidak dikatakan lebih dekat dengan yang terakhir.

Kelima pemimpin termasuk bank penerbit kartu, PayPal dan Amazon. Tampaknya konsumen membutuhkan "lapisan pelindung", perantara yang dipercaya yang akan berdiri di antara data pembayaran mereka yang digunakan oleh pedagang dan dana yang berada di rekening bank. Orang-orang rela menggunakan kartu debit mereka, tetapi hanya yang dikeluarkan oleh bank.

Keadaan ini seharusnya tidak mengecewakan pedagang, mengingat bahwa teknologi dan platform digital membuka saluran komunikasi baru antara mereka dan konsumen. Bantuan konsumen untuk produk-produk baru tersebut juga tergantung pada kepercayaan mereka bahwa setiap klik pada tombol pembayaran dilindungi dengan benar.

Adapun komisi antar bank dan model bisnis yang berlaku, yang menjamin perputaran triliunan dolar, seseorang harus membayar untuk itu.

Konsumen tidak membayar, yang berarti bahwa beban ini jatuh pada pedagang. Yang terbesar dari mereka membayar sedikit, meskipun tingkat perlindungan yang tinggi yang diterima konsumen sebagai imbalan. Dan untuk setiap kisah mempromosikan skema pembayaran yang dicap oleh pedagang dan mengurangi biaya mereka, ada ribuan kolega mereka yang hanya ingin melakukan penjualan sebelum ada yang mendahului mereka.

Ironisnya, sebelumnya kebutuhan untuk mengurangi komisi antar bank dijelaskan oleh keinginan pedagang untuk menyamakan biaya menerima kartu kredit dan uang tunai - metode pembayaran yang dulu mereka sebut paling menguntungkan untuk diri mereka sendiri.

Tetapi bahkan di sini telah ada perubahan.

Metode pembayaran nontunai menjadi arus utama sebagai pedagang, demi efisiensi dan meningkatkan kualitas layanan, beralih dari uang kertas dan koin ke interaksi digital. Konsumen juga semakin menggunakan non-tunai, karena uang tunai memprovokasi kesulitan dan keterlambatan antrian di kasir.

Dan sekarang, pedagang yang menganjurkan mengatur penggunaan kartu untuk mempertahankan penerimaan uang tunai harus mematuhi hukum yang memaksa pedagang untuk menerima uang tunai tanpa gagal.

Bagaimanapun, anggota parlemen New Jersey sedang mempertimbangkan RUU yang sama.