Tecnologia de seguros - Insurtech é uma indústria relativamente nova. No entanto, a taxa de crescimento
nos permite chamá-lo de um dos segmentos mais ativos do mercado de fintech. Mesmo com uma queda de 34% em 2017, o número de transações no campo da tecnologia de seguros aumentou 25%. Quanto ao crescimento anormal em 2015, foi causado principalmente por acordos chineses extraordinariamente caros, incluindo um investimento de US $ 1 bilhão em uma das maiores startups de seguros Zhong An.
Hoje, existem cerca de 1.400 empresas no mercado de tecnologia de seguros. No entanto, o crescimento desse indicador diminuiu. Se em 2015 cerca de 300 empresas foram registradas, no ano passado houve uma queda notável de 40% (cerca de 180 novas startups). O ano anterior foi o pico, principalmente devido à maior transação na história do segmento de aquisições da empresa chinesa Zhong An. Os investimentos foram de quase 40% do financiamento recebido por todos os participantes do mercado de seguros. Seja como for, o número de transações de investimento continuou a crescer de forma constante: em 2014, foram concluídos 54 contratos, em 2015 - 125, em 2016 esse número cresceu outros 25% (em comparação com 2015), atingindo 157 transações.
Os Estados Unidos continuam sendo o principal mercado de tecnologia de seguros: quase 50% de todos os investimentos foram feitos por empresas americanas. Surpreendentemente rápido, o segmento está ganhando popularidade na Índia e a China ficou muito quieta no ano passado em comparação com o boom de 2015.
A maioria dos IPOs foi realizada por empresas, que são, de fato, seguradoras clássicas que buscam uma transformação completa de seus negócios:
A maior transação foi concluída por Oscar (EUA). Em uma rodada de financiamento, ela conseguiu angariar US $ 400 milhões. Também é significativo que a maior contribuição para esta rodada tenha sido feita por um dos fundos mais conservadores do setor, a Fidelity Investments. O valor da empresa, de acordo com os resultados da transação, começou a ser estimado em US $ 2,7 bilhões (número 2 na lista de "unicórnios de seguros" depois de Zhong An). Uma quantia ainda mais impressionante de US $ 500 milhões (a um custo de US $ 3 bilhões) foi atraída durante a próxima rodada de outra empresa chinesa, a PingAn Good Doctor. A Metromile recebeu US $ 34 milhões (US $ 60 milhões no total), FinanceFox - US $ 5,5 milhões (US $ 28 milhões no total), Huize Insurance - US $ 30,8 milhões, Zebra - US $ 17 milhões (de um total de US $ 21 milhões), Trov - US $ 25,5 milhões, DocPlanner - US $ 20 milhões (US $ 34 milhões no total), FriendSurance - US $ 15,3 milhões, PolicyGenius - US $ 15 milhões (US $ 21 milhões no total), Clark - US $ 13,2 milhões, Alan - US $ 13 milhões, Slice - US $ 3,9 milhões, Bunker US $ 2 milhões, FitSense US $ 0,3 milhão.
Em 2017, são esperadas várias fusões e aquisições interessantes de seguradoras tradicionais. Estes últimos, em comparação com os bancos, tornaram-se muito ativos em relação às inovações, tentando cooperar com representantes do mercado de tecnologia de seguros e interagir mesmo nos estágios iniciais de seu desenvolvimento. É por isso que a conclusão de novos acordos de investimento, fusões e aquisições no mercado é apenas uma questão de tempo.
O seguro on-line é uma das áreas de tecnologia da fintech mais dinamicamente que, nos próximos anos, sem dúvida, se transformará em um setor distinto e distinto. Enquanto isso, PingAn, Zhong An e outras companhias de seguros chinesas, bem como investidores da Horizon Ventures, com sede em Hong Kong,
podem dar chances a outros participantes em termos de resultados práticos. Por hábito, as empresas americanas e chinesas se concentram apenas em seus próprios mercados domésticos (Lemonade e Metromile planejam cobrir todo o país com seus serviços até 2017) e apenas os players europeus pensam em uma posição de crescimento e expansão. Por exemplo, FriendSurance e Trov lançaram seus serviços no mercado australiano, a FinanceFox adicionou a Suíça e a Áustria à sua área de cobertura e o DocPlanner opera em 25 mercados.
Agora que a formação do mercado de seguros on-line está chegando ao fim, os serviços de comparação de preços, agregadores e corretores de produtos (Zebra, PolicyGenius, Bunker, FinanceFox, Alan, CoverFox) ocupam juntos a maior participação de mercado. No entanto, com base nas tendências típicas da fintech como um todo, pode-se dizer que esses serviços atualmente prósperos no futuro recuarão em segundo plano, dando lugar a jogadores que podem fornecer ao cliente final uma gama de serviços expandida e qualitativamente nova. Aqueles que não quiserem seguir esse caminho para salvar clientes e empresas terão de cobrir os setores relacionados do mercado de fintech com suas atividades. Por exemplo, a Oscar Health agora é muito ativa em muitas áreas, desde consultas on-line com médicos e desenvolvimento de soluções de telemedicina a contratos com pequenos empregadores para melhorar a qualidade dos serviços prestados a seus funcionários e abrir um novo hospital no Brooklyn para aumentar a lealdade. clientes e lucro operacional, fornecendo um conjunto abrangente de serviços.
Em geral, se as seguradoras anteriores preferiram trabalhar com grandes empresas, as seguradoras modernas estão começando a prestar cada vez mais atenção à cooperação com pequenas e médias empresas. Obviamente, essa tendência está associada ao crescimento da “
gigonomia ” (freelancers, participantes de mercados intermediários e serviços sob demanda como seus principais elementos). Slice, Stride, Bunker e CoverFox oferecem serviços essencialmente novos, semelhantes ao Uber, para novos tipos de funcionários e clientes. A presença de serviços que vendem serviços de seguros de acordo com os modelos "Pay Per Mile" (Metromile) e "Pay For Each Use" (Slice) são exemplos vívidos de serviço sob demanda e satisfação direcionada das necessidades dos motoristas que passam pouco tempo na estrada.
Outro exemplo interessante, também emprestado do conjunto de tendências econômicas atuais, é o seguro coletivo. Serviços como Lemonade e FriendSurance permitem que você, em vez de adquirir uma apólice individual, participe de um grupo de seguros composto por pessoas com necessidades semelhantes e circunstâncias da vida, bem como, possivelmente, pessoas que conhece pessoalmente. Se um evento segurado não ocorrer, os clientes receberão suas contribuições de volta menos a taxa da plataforma.
O rápido desenvolvimento de empréstimos on-line para consumidores leva a uma demanda crescente por serviços de seguros on-line: seguros de eletrônicos, equipamentos esportivos e até instrumentos musicais (disponíveis, por exemplo, em Trov). O alto volume de vendas de rastreadores de fitness e a crescente popularidade dos aplicativos de fitness criam condições favoráveis para o surgimento de empresas que coletam e analisam esse tipo de informação sobre sua atividade física (FitSense). As inovações no campo da inteligência artificial e a invenção dos chatbots levam ao surgimento de serviços que podem oferecer produtos automaticamente (Clark) ou prever situações críticas (Quarteto).
Os segmentos de seguros e tecnologias médicas estão se movendo rapidamente em direção a um denominador comum, e esse desenvolvimento de eventos parece lógico. A gigante dos seguros PingAn lançou o PingAn Good Doctor para oferecer a seus clientes a oportunidade de agendar compromissos on-line e receber serviços de telemedicina. No momento, o serviço já é utilizado por 77 milhões de clientes recebendo atendimento médico de 250 mil médicos. O Quarteto permite que as pessoas obtenham orientação de uma ampla gama de terapeutas, além de analisar automaticamente seus sintomas. DocPlanner e Doctoralia também fornecem serviços on-line para marcar consultas médicas on-line. O primeiro serviço atende 8 milhões de pessoas em 25 países, o segundo - 9 milhões em 20 países.
A taxa de crescimento dos serviços de nova geração está ganhando força, e isso acontece não apenas organicamente, mas também devido à sua fusão entre si. Assim, o DocPlanner concluiu recentemente a aquisição da Doctoralia, e a Metromile adquiriu a Mosaic Insurance para poder realizar de forma independente uma avaliação dos riscos de seguro e do custo das apólices.
Os mercados de seguros e tecnologias médicas estão atraindo cada vez mais atenção dos investidores. Eventos dos últimos anos mostram que as seguradoras são mais ativas em relação às novas tecnologias do que os bancos reagiram anteriormente às inovações no campo da fintech. E, aparentemente, o primeiro aprendeu com as falhas do último e decidiu não resistir às mudanças tecnológicas e não ignorá-las.
