Mini CRM para pequenas empresas

Até pequenas empresas precisam acompanhar as interações com os clientes. O Excel está lentamente se tornando uma coisa do passado. Muitos sistemas de CRM grandes, severos e complexos apareceram. E queríamos criar um notebook simples com forte integração com telefonia IP. E aqui está o que conseguimos. Me encontre!

Evolução do Cliente

Para referência

CRM significa Customer Relationship Management. O CRM permite solucionar problemas como manter um histórico de interação, identificar um cliente por número de telefone e salvar todos os dados necessários: endereços, números de telefone e contatos.

Como chegamos ao nosso CRM

A partir de 2013, gradualmente ficou claro para nós que os usuários precisam realizar suas transações em algum lugar (obrigado, KO). O Excel não é mais adequado. Grandes players de soluções de CRM baseadas em nuvem (bitrix24 e amocrm) apareceram no mercado. Lembro que somos a iptelefon.su - um provedor de comunicações: Virtual PBX Hive e IP-SIM, o desenvolvedor de seu Ze-PBX IP Zeon e integrador. Tentamos acompanhar as novas tendências e nos integrar a muitos sistemas populares de CRM - bitrix24, amocrm, retailcrm, klientiks, yclients, moysklad. E cada um desses sistemas tem seus próprios "recursos". Alguém não suporta a função de chamada por clique (sim, existem algumas). Alguém desenvolveu métodos de gerenciamento de cartão pop-up pouco desenvolvidos (por exemplo, não há como adicionar seus campos ao cartão). Alguns não têm um player embutido para reproduzir uma gravação de conversa. Nenhum dos sistemas listados tem a capacidade de exibir o número ao qual a chamada chegou. Não há como o operador selecionar o número do qual deseja ligar (se a empresa tiver vários números). E essa não é a lista completa de restrições. Nós apenas tivemos que fazer nosso CRM.

Recursos de CRM

Entrevistando nossos clientes, vimos que o CRM costuma usar um pequeno conjunto de funções. E foram eles que decidiram implementar na versão mini-CRM para pequenas empresas.

1. Cartão do cliente

É emitido um cartão para cada empresa, contato ou transação. Conosco, fica assim:

Cartão da empresa (esquerda)

Tudo é simples e conciso - à esquerda, um cartão de entidade, à direita, um feed de eventos. O feed de eventos exibe chamadas, arquivos e comentários do gerente.

2. Cartão pop-up

Quando uma chamada chega, um cartão pop-up é exibido. O gerente vê quem está ligando para você e para qual número a ligação chegou (você pode fazer qualquer assinatura no número. Por exemplo, anunciando com o Avito).

Cartão pop-up

3. Informação da Acomodação

Se você trabalha com regiões, informações sobre a sala serão úteis. Você pode obter informações sobre a região e o provedor onde o número está registrado.

Informação do Quarto

4. Integração com cartões

A função de integração com o Yandex.Maps é útil. Se no cartão do cliente você pode ver imediatamente onde o escritório dele está localizado no mapa da cidade, isso geralmente simplifica a comunicação e elimina a necessidade de fazer perguntas desnecessárias se, por exemplo, a entrega estiver envolvida.

5. Feed de Eventos

O feed de eventos armazena informações sobre a transação, sobre todas as chamadas, todos os comentários. Um feed é uma história de interação do cliente. Se a chamada for perdida, você poderá ligar de volta para o cliente diretamente da faixa de opções.

Informações sobre a chamada perdida na faixa de opções

Quando o gerente ligar novamente, um novo evento de chamada efetuada será exibido. Você pode ouvir a gravação.

Chamada efetuada

6. Detalhamento de chamadas

O CRM a qualquer momento permite visualizar as chamadas concluídas e atendidas de cada transação. Você pode descobrir rapidamente o que seus funcionários falaram com o cliente e entrar rapidamente no curso da transação.

7. Seleção de número

Se a empresa usa vários números, o gerente tem a oportunidade de escolhê-los.

Escolha o número que você deseja chamar

8. campos personalizados

Você pode adicionar campos personalizados a cada entidade. Por exemplo, você pode adicionar o messenger usado pelo cliente.

Campos personalizados

9. Clique para ligar

Para facilitar o uso, fornecemos a capacidade de ligar por clique a partir de qualquer parte do mini-CRM. Ao clicar em qualquer número, você faz uma ligação.

Clique para ligar

10. Cancelar uma chamada

Se você mudar de idéia sobre a conversa, poderá cancelar a chamada antes que a conexão seja estabelecida. Como diz o ditado, um pouco, mas legal.

Com uma chamada efetuada, a chamada pode ser cancelada

Em conclusão

Num futuro próximo, concluiremos o "Funil de vendas" e faremos as "Tarefas". Nossa solução é tradicionalmente entregue na forma de uma "solução em nuvem" e na forma de uma "caixa". Convidamos integradores a cooperar. Todas as informações podem ser obtidas em nosso site www.iptelefon.su