Neste artigo, mostraremos como conectar a integração do Microsoft Dynamics 365 CRM aos PBXs 3CX IP.
No momento, a 3CX está concluindo o suporte à integração no 3CXPhone do cliente e transferindo todas as integrações de CRM para o lado do servidor PBX usando a tecnologia REST API. Isso permite que você configure a integração uma vez para todos os usuários na interface de gerenciamento 3CX. O administrador não precisa ignorar todas as estações de trabalho e nem instalar qualquer aplicativo nos computadores dos usuários - basta usar o cliente da Web 3CX baseado no navegador.
Com uma chamada recebida, um mini-cartão de um contato do CRM é aberto com um nome, sobrenome e número de telefone na interface do cliente web. Há um pequeno botão no cartão, clicando no qual você abrirá o cartão completo diretamente na interface do Microsoft Dynamics 365 CRM.
Lembre-se de que todas as integrações de CRM estão incluídas gratuitamente na
licença 3CX Pro .
Configurar o Microsoft Dynamics 365
Faça logon na sua conta do Microsoft Dynamics 365 e acesse o
portal do
Azure para criar o aplicativo necessário para autenticação. Vá para o Azure Active Directory> Registros de aplicativos, botão Novo registro de aplicativos.
Especifique os parâmetros do aplicativo:
Depois de clicar no botão Criar, você verá os dados do aplicativo, em particular o ID do aplicativo, que é indicado no lado do 3CX.
Em seguida, você precisa especificar permissões para acessar informações no Microsoft Dynamics 365. Vá para Configurações> Permissões necessárias, botão Adicionar.
Clique em Selecionar uma API e selecione a API do Dynamics CRM Online.
Defina todas as permissões disponíveis e pressione Selecionar e Concluído.
Você pode remover a permissão do Windows Azure Active Directory porque não é necessário para o trabalho de integração. Aplicativo de autenticação criado.
Agora você deve obter o ID do inquilino, que também é usado no 3CX do servidor. Vá para o Azure Active Directory> registros de aplicativos, botão Pontos de extremidade.
Confirme a sequência de inquilinos presente no URL do terminal. Por exemplo, OAUTH 2.0 AUTHORIZATION ENDPOINT possui o URL
login.microsoftonline.com/dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d/oauth2/authorize . Aqui está a linha de inquilino dedc4ebb-183f-42e2-9192-92eb425a027d.
Configurando a integração do servidor 3CX CRM
Vá para Configurações> Integração com CRM, guia Servidor, e faça o download da integração com o Microsoft Dynamics 365.
Em seguida, selecione DynamicsCRM na lista suspensa.
Especifique os parâmetros de ID do aplicativo e inquilino copiados nas etapas anteriores. Aqui Domínio é o endereço da Web do seu portal do Dynamics 365. Em seguida, clique em Autorizar. Uma nova guia é aberta, solicitando permissões para o aplicativo.
Clique em Aceitar - um token de autorização aparecerá sob o botão Autorizar. Salve as alterações.
No final, você pode testar a integração clicando no botão Testar.