Figo-figo e em produção. Lançamos o RegionSoft CRM 7.0

É verdade que o estágio "figo-figo" acabou sendo prolongado e completo, 2,5 anos com um rabo de cavalo. Ou seja, é ainda mais provável que construíssemos, construíssemos e finalmente construíssemos - lançamos a versão grande e ponderada do RegionSoft CRM 7.0. Na mesma época, temos um blog sobre Habré, principalmente sobre CRM, mas isso acontece de maneira diferente - desde os problemas dos jovens “sem instrução” até os problemas de gerenciamento de equipes e o desenvolvimento de especificações técnicas. Em geral, ao iniciar um blog sobre Habré, não esperávamos mudar o mundo, mas queríamos esclarecer um pouco o público em termos de sistemas de CRM. Ao mesmo tempo, estabelecemos a filial 7.0 e alteramos nosso CRM para criar software confiável e poderoso para o AK-47 . Hora de tirar subtotais.

Qualquer desenvolvedor do RegionSoft Developer Studio uma semana antes do lançamento tinha a mesma aparência. Apenas computadores e mouses são um pouco mais modernos :)

Portanto, a principal notícia é que nossa equipe lançou uma nova versão do nosso principal RegionSoft CRM 7.0 . Isso é refatorado, ainda mais rápido e mais útil. Essa não é uma interface da web com painéis coloridos e todos os tipos de fitas ativas e semi-ativas - é um aplicativo de desktop para empresas que valorizam segurança, velocidade e funcionalidade. Este não é apenas um “programa de vendas” e nem um programa de vendas - é uma solução para automação de ponta a ponta: do gerenciamento de contatos a um armazém, processos de negócios e produção de múltiplos processos.

⇒ Se você está relutante em ler mais texto sobre os recursos do CRM rigoroso da Rússia, aqui estão dois links mágicos para download direto:

• Distribuição RegionSoft CRM (demo)
  
• Documentação (guia completo e detalhado)
  

Faça o download, leia, teste, escreva-ligue com perguntas, comentários, sugestões etc.

Bem, quem gosta de ler e debater - vamos além.

Por que continuamos a escrever bastante sobre CRM?

Escrever sobre Habr - um negócio difícil e, em alguns lugares, divertido. Em primeiro lugar, existem muitos comentadores excelentes e produtivos; em segundo lugar, não menos do que aqueles que passaram por aqui e decidiram estragar o clima; em terceiro lugar, as publicações divergem ativamente do perfil e não de comunidades em que nem todos gostam da nossa experiência (e somos escritos por funcionários experientes, responsáveis ​​pelo bazar) ao nosso gosto. O fato é que geralmente os fornecedores de software corporativo preferem limitar-se a folhetos de publicidade e materiais verificados - para vender, em vez de explicar.

Seguimos um caminho diferente e nos propusemos a escrever sobre a automação da linguagem humana de forma que ficaria claro não apenas para o CTO e o CIO, mas também para os proprietários de pequenas empresas que estão longe de problemas de desenvolvimento e implementação de software. Nem todos gostaram - abordamos perguntas desconfortáveis ​​e abrimos cartões que não são habituais de tocar. Isso trouxe seus custos: por exemplo, eles começaram a usar nossos materiais para anunciar as soluções de outras pessoas, treinadores e consultores adotaram textos para promover novamente não os nossos, mas CRMs completamente diferentes. Foi agradável: as universidades nos pediram para usar os materiais e, em uma das universidades, todo o curso de automação e gerenciamento de projetos foi construído com base em nosso CRM - e o que é especialmente bom, não participamos diretamente disso, o trabalho foi realizado de forma independente. Obviamente, os usuários de negócios que escolheram nosso CRM ou outro também agradeceram, mas mesmo assim decidiram e tornaram seus negócios mais modernos e eficientes. Então, o objetivo foi alcançado.

Outras empresas escrevem sobre números e indicadores em Habré, sobre visualizações e classificações. É claro que estamos preocupados, pressionamos F5, às vezes até cabeças-quentes de entre os funcionários escrevem comentários um pouco irrestritos. Mas escrevemos não por uma questão de classificação, mas para você - classificar para nós é uma avaliação de se estamos no caminho certo. Portanto, não nos orgulharemos de puzomerki. Vamos nos gabar do novo CRM :-)

Por que os negócios e qualquer pessoa precisam de um sistema de CRM? E por que ele tem medo dela?

Essa é uma pergunta que soa em todo lugar e paira sobre todo o mercado de sistemas de CRM: e se tudo isso for um software imponente, mas, de fato, o negócio custará? Na verdade não, o CRM é realmente necessário para os negócios e traz benefícios econômicos e gerenciais devido à automação, redução da rotina e armazenamento de dados em ordem relativamente seguro.

• O CRM organiza uma empresa, mesmo que ela não esteja pronta para usar processos de negócios. Tudo é perfeitamente gerenciado em um sistema: transações, contatos, correspondência com clientes (sim, temos um novo cliente de correio no RegionSoft CRM 7.0 e temos orgulho disso), relatórios, funis e assim por diante. Assim, a gerência e os funcionários da empresa obtêm uma visão geral do negócio, com base em informações relevantes e completas.
  
• O CRM é a pedra angular da segurança econômica e da informação da empresa. Quando os dados são armazenados em um único banco de dados no seu servidor, a probabilidade de perdê-los (com a saída de um funcionário ou como resultado de hackers) é reduzida. Conhecendo o problema, fornecemos ao RegionSoft CRM vários mecanismos de proteção de dados, incluindo direitos de acesso, políticas de grupo e o uso de uma chave USB para acessar o sistema.
  
• O CRM reúne o cliente e os negócios, porque, com base no sistema de CRM, você pode fazer promoções interessantes, boletins, programas de fidelidade, trabalhar com cartões de desconto - em geral, criar marketing real, e não os eventos padrão que não produzem efeito.
  
• O CRM traz ordem ao fluxo de trabalho, porque na interface do sistema (em particular, RegionSoft CRM), você pode gerar toda a documentação principal: faturas, faturas, atos, contratos, KP e até TKP (ofertas técnicas e comerciais). Todos os documentos são anexados ao cartão do cliente correspondente, o que significa que eles não serão perdidos.
  
• As empresas não perdem dados - o sistema CRM acumula e armazena dados e qualquer extração de informações não passa despercebida: os fatos de geração de relatórios, upload de dados, download de dados etc. são registrados.A diferenciação dos direitos do usuário permite definir um crédito de confiança para cada funcionário e limitar alguns cliques seus direitos em caso de detecção de um incidente indesejável.
  
• O CRM fornece exatamente a medida de gerenciamento de funcionários e controle operacional que deve estar em uma empresa desenvolvida e produtiva. Hoje ouvimos ou lemos frequentemente sobre ferramentas de controle selvagens - câmeras, timetrackers, pulseiras, smartphones em uma gaveta na entrada, etc. O controle total é o triste destino de um RH ineficaz, porque a empresa está recrutando funcionários em quem não pode confiar. O sistema de CRM fornece o controle necessário: o sistema de motivação de KPI (no RegionSoft CRM é altamente personalizável e com vários critérios), controle de tarefas concluídas, controle dos resultados do dia (ao sair do sistema de CRM, um funcionário pode preencher um relatório diário), grupo e pessoal planejamento.
  

Enquanto isso, a tendência é que os negócios ... tenham medo do sistema de CRM. E esses medos têm causas e consequências muito óbvias e explicáveis.

• Falta de conhecimento. Os negócios, via de regra, imaginam muito vagamente o que é CRM (por exemplo, há perguntas - onde tudo é armazenado, é como no Excel, mas eu posso usá-lo e infectado por vírus etc. ) e, mais ainda, como implementá-lo. Na verdade, as empresas não devem saber disso - todas as perguntas podem ser feitas ao fornecedor, e nem um funcionário adequado rirá delas. Embora, se os representantes da empresa reverenciam o mesmo Habr ou outros recursos, isso apenas adicionará habilidades de comunicação.
  
• Receios pela implementação do projeto de CRM. Em termos simples, é um medo de que o modo de vida existente mude. Além disso, ele pode vir tanto do líder ( e como implementar, treinar, não arruinar o relacionamento, controlar ... ) quanto dos funcionários ( eles me controlam, eu não poderei mais sair com os clientes, não terei minha própria base de clientes, não poderei) trapaceie com as vendas e, se eu não descobrir, e se eu não precisar ... ). O conservadorismo, na maioria dos casos, é simplesmente da natureza do homem - o novo é assustador. Mas se você oferecer o abandono do microônibus e o volante, por exemplo, um Mazda ou Honda, você recusará? Talvez, é claro, você se recusará se você já dirige um BMW ... É conveniente, e todos pagamos por tal conveniência. Da mesma forma, um sistema de CRM é conveniente e, o que deve motivar ainda mais os gerentes, é benéfico.
  
• Um boicote por parte dos funcionários é uma consequência desses medos. Escrevemos em detalhes sobre como lidar com esse comportamento , não repetiremos.
  

Parte dos medos pode ser dissipada se você conversar com o vendedor. É importante fazer isso do ponto de vista do diálogo e discussão, e não pressionar "bem, você prefere comprar lá, aqui está um desconto para você, e nós vamos descobrir isso".

• Não tenha medo de fazer perguntas difíceis, simples, ingênuas, detalhadas - as mais diferentes perguntas. Você deve obter respostas para eles.
  
• Certifique-se de solicitar treinamento do fornecedor, saiba como configurar e formar rapidamente um especialista interno.
  
• Descubra quais opções de suporte técnico o fornecedor possui, que está incluído nos pacotes pagos e gratuitos.
  
• Automatize processos de negócios (pelo menos parte) com o fornecedor. Obviamente, isso é pago, mas você pode começar com rapidez e precisão e, ao mesmo tempo, obter boas práticas.
  

Bem, em geral, trabalhe com o desenvolvedor de um sistema de CRM em conjunto, com base no respeito mútuo e no interesse profissional. Você conhece o seu negócio, o desenvolvedor realizou muitas implementações (nós, por exemplo, vários milhares) - ambos os lados têm algo a discutir.

O que há de novo no RegionSoft CRM v.7 ?

Novamente, se você precisar das informações técnicas mais completas e de um mínimo de discussão, aqui está um link para você baixar a lista completa de alterações que ocorreram . No artigo, falaremos apenas sobre a parte das mudanças que vale a pena comentar.

• O gerenciamento de moeda apareceu. Adicionado um diretório de moedas e uma propriedade do item "Preço em moeda". Adicionado diário de taxas de câmbio. Um mecanismo foi criado para a conversão em massa de preços na moeda base de vendas, com base nas taxas de câmbio e no preço da moeda do item.
  

As taxas de câmbio atuais são registradas no diário da moeda. Essa função é procurada por muitas empresas, incluindo aquelas que trabalham com clientes estrangeiros, quando o custo dos produtos é expresso em moeda estrangeira. O mecanismo de precificação tem a capacidade de recalcular centralmente os preços de venda por meio de taxas de câmbio. Assim, a lista de preços dessas empresas pode ser atualizada e com precisão máxima todos os dias.


Você pode ver a data de instalação da moeda, valor, autor e hora da mudança

• Foi introduzido um mecanismo para verificar os critérios para inserir informações no cartão do cliente, com os quais agora é possível configurar as regras para preenchimento do cartão e verificar sua implementação real no momento de salvar os dados.
  

O cartão do cliente no RegionSoft CRM inclui um máximo de características e parâmetros - na verdade, você pode acessar qualquer entidade associada ao cliente. Além disso, os usuários podem criar seus contêineres e campos neles. Assim, nenhuma informação é perdida.


Cartão de cliente no RegionSoft CRM (clicável)

• A contabilidade e a manipulação do IVA (imposto sobre valor agregado) nos documentos se tornaram mais convenientes. O sistema está preparado para operação no contexto de alterações na legislação tributária em relação à taxa de IVA (crítica para a Federação Russa a partir de 1 de janeiro de 2019).
  
• Agora, o sistema suporta constantes regionais (detalhes) para Ucrânia, Cazaquistão, Bielorrússia, Uzbequistão, Quirguistão, Israel e outros estados.
  

• Um novo mecanismo foi criado para diários personalizados, que permite criar seus próprios diários de informações e objetos, incluindo documentos com detalhes (parte tabular) e diários sucessores.
  
• Um designer de log do usuário foi criado com variáveis ​​de objeto nomeadas, código-fonte aberto, designer de cartão de objeto e manipuladores de eventos, que juntos representam um poderoso kit de ferramentas para finalizar e configurar o sistema pelo próprio usuário.
  
• O designer implementou um mecanismo para controlar o acesso aos objetos do diário, monitorando o acesso exclusivo e controlando a exclusão de registros. Além disso, o acesso ao FTP é integrado ao mecanismo.
  

É extremamente importante para muitos clientes resolver o problema de duplicatas na base de clientes - registros com os mesmos parâmetros. Com base em nossa experiência, trabalhamos com takes:

• A refatoração do mecanismo de busca de duplicatas de clientes foi realizada ao salvar o cartão do cliente.
  
• Foi criado um mecanismo para uma pesquisa semi-automática de duplicatas com uma seleção por segmentos de base; uma análise foi introduzida levando em consideração as participações.
  

Se você trabalhou com sistemas de CRM, provavelmente deve ter notado que geralmente há problemas com o correio: ou ele funciona em uma direção, não digere o layout HTML e o servidor cai. Ao mesmo tempo, o CRM geralmente não possui seu próprio cliente de email - o trabalho é baseado na integração, por exemplo, com o Gmail - e isso não é muito conveniente (e às vezes não é totalmente seguro). Portanto, criamos nosso cliente de correio no RegionSoft CRM e implementamos nele tudo o que é necessário para a correspondência comercial normal.

• O cliente de email passou por uma refatoração geral profunda. O trabalho do cliente de email se tornou muito mais estável e conveniente.
  
• Foi introduzido um editor de HTML, projetado para criar letras bonitas e funcionais diretamente no RegionSoft CRM, incluindo a capacidade de adicionar imagens ao texto da mensagem. Introduzimos novos modelos de email em HTML (incluindo caps e rodapés) com suporte para um conjunto de variáveis ​​com dados de usuários, contratados e pessoas de contato.
  
• Um mecanismo para recepção automatizada de correio com a ajuda do RegionSoft Application Server foi desenvolvido e implementado sem a participação do usuário através dos protocolos POP3 e IMAP. Isso permite que você receba emails centralmente para todos os usuários do sistema, mesmo que alguns usuários estejam offline.
  
• A capacidade de duplicar cartas enviadas no servidor de correio foi introduzida.
  
• Os modos de recepção de e-mail com e sem visualização de cabeçalhos de e-mail foram introduzidos.
  
• Detecção automática implementada das configurações do cliente de email por endereço de email, incluindo requisitos para conexão SSL.
  
• A conexão de teste com a caixa de correio foi implementada usando os protocolos POP3, IMAP, SMTP.
  
• Adicionada a capacidade de enviar cartas aos destinatários em "Cc" e "Cco", bem como a capacidade de encaminhar.
  
• Foi adicionado um mecanismo que permite criar automaticamente um evento quando um usuário envia uma mensagem de email.
  
• Foi adicionada a capacidade de imprimir o registro de cartas no diário de e-mail.
  

Nosso cliente de email

Nossos clientes geralmente constroem algo, serra, design etc., o que significa que você precisa remover as dimensões e calcular rapidamente o custo do objeto (portas, janelas, carroçaria, volume da embalagem, etc.). Agora, no RegionSoft CRM, existe a oportunidade de criar sua própria calculadora de qualquer complexidade, o que ajudará o gerente a "estimar" o custo ou a calcular e cobrar com precisão.

• Um novo mecanismo de cálculo (calculadoras) projetado e implementado para cálculos de usuários de qualquer complexidade, que são executados usando scripts de software de código aberto, foi desenvolvido e implementado. O designer do formulário de interface da calculadora pode ser projetado pelo usuário para uma tarefa específica.
  
  
  
• O mecanismo da calculadora é estendido às formas de interface de faturas para pagamento e cartão do projeto. Por exemplo, agora ao faturar uma porta, o gerente pode especificar apenas alguns parâmetros: modelo da porta, largura e altura da porta, tipo de banda de platina. O próprio sistema calculará a quantidade e as características dos componentes necessários e preencherá a fatura.
  

Exemplo de calculadora personalizada

Já escrevemos sobre como criamos o KPI e por que o mecanismo acabou funcionando e geralmente é adequado. No entanto, trabalhamos nessa direção - o módulo KPI tornou-se ainda mais conveniente.

• O mecanismo KPI passou por uma nova refatoração profunda. Modelo de KPI revisado. Suas capacidades e flexibilidade são bastante aprimoradas. O mecanismo dos períodos KPI é desenvolvido e implementado. Agora você pode definir diferentes valores planejados para perfis de KPI por diferentes períodos e medi-los separadamente. Por exemplo, para uma temporada tranquila e alta, você pode personalizar seus planos.
  
  Configuração básica de KPI
  
  
  Configuração avançada de KPI
  
  
  KPI e folha de pagamento no RegionSoft CRM
  
  
  
• Um mecanismo para exportar / importar configurações de KPI por períodos para o formato XML foi introduzido.
  

Também trabalhamos em segurança e facilitamos um pouco o destino dos administradores de sistemas e administradores do RegionSoft CRM nas empresas. A propósito, abaixo - o log de erros do sistema - o administrador não perderá nada.

• O mecanismo de modelos de direitos foi introduzido. Agora você não precisa atribuir direitos para cada usuário. É suficiente criar um modelo e atribuí-lo a um grupo inteiro de usuários.
  

Janela Configurações do modelo de direitos

• A autorização do domínio foi implementada. Agora o usuário não pode digitar a senha na inicialização do sistema. Ele será automaticamente autorizado com base na conta do Windows na qual trabalha no sistema operacional.
  
• Foi realizada uma refatoração profunda da distribuição dos usuários por grupos de trabalho. Os recursos do papel de "Líder da equipe" foram expandidos. Uma diferenciação completa de direitos foi introduzida nas revistas de cartões de clientes por grupos de trabalho (com o modo de distribuição para grupos de trabalho ativado).
  

A telefonia VoIP é uma coisa extremamente popular. Tentamos garantir que nem uma pequena empresa, nem uma empresa gigante, nem um call center tivessem problemas com a telefonia usando o RegionSoft CRM. Tudo é simples, conveniente, intelectualmente e sem sobretaxas e tarifas "bloqueadas" - você mesmo pode escolher um fornecedor.

• Muito trabalho foi feito para expandir os recursos do RegionSoft CRM com telefonia. Hoje, o sistema suporta o trabalho com os PBX IP mais populares e também permite configurar esquemas de trabalho mais complexos com base no roteamento inteligente de chamadas. De fato, desenvolvemos uma série de produtos que estão intimamente integrados entre si, permitindo que você crie um verdadeiro call center.
  
• Suporte implementado para integração perfeita com o RegionSoft VoIP Connector, que permite trabalhar com o IP-PBX Asterisk e os mais populares IP-PBX baseados em nuvem: escritório Mango, Megafon, Zadarma, Virgin Connect, PBX baseado no ITooLabs.
  
• Foi introduzido suporte para integração perfeita com o RegionSoft VoIP Agent, uma nova ferramenta para o operador do Call Center, que pode economizar significativamente tempo ao inserir informações sobre a conversa atual.
  
• Agora, o sistema em combinação com o RegionSoft VoIP Connector pode determinar a fonte de informações de cada chamada pelo número do canal recebido e registrá-lo automaticamente no cartão do cliente quando ele é criado.
  
• Adicionado um direito personalizado de ouvir as conversas de outra pessoa no registro de chamadas.
  

Mas isso já é uma coisa muito legal - o cálculo da oferta técnica e comercial. Se você trabalha com fábricas, empresas manufatureiras, grandes holdings e empresas que fornecem soluções complexas e / ou caras, você precisa não apenas enviar um livreto colorido ou uma carta de motivação, mas também fornecer um cálculo detalhado de todos os bens, obras, serviços. Nesse caso, você precisa levar em consideração muitas informações sobre componentes, equipamentos etc. Para isso, existe uma forma complexa do documento - TCH .

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	RegionSoft CRM Professional	CRM
	1 . — 11 700 . 2-10 . — 10 300 . 11-20 . — 9 100 .	1499 .//
CRM ( ) 20 .	: 195 400 .	: 359 760 .
CRM ( ) 20 .	0 .,	: 359 760 .
2	195 400 .	719 520 .

. , CRM ( ), , . , .

CRM- . . CRM- — , . , , — , (, , ).

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