Como Walmart e Amazon enfrentam o futuro do varejo

A luta entre os dois principais supermercados americanos, offline e online, seis meses atrás, entrou em estágio ativo. Por meio ano, o Walmart vem tentando ativamente reestruturar todo o seu negócio, investindo bilhões para dar a Bezos uma batalha de comércio eletrônico. Agora, para o confronto com a Amazon, ela coleciona "Dream Team". Une forças com a japonesa Rakuten para produzir leitores “melhores do Kindle”, máquinas Waymo AI, serviços de nuvem da Microsoft, compartilhamento de carros Uber e Lyft e serviço de entrega de Postmates. E na primavera, com o apoio do Google, chegou a comprar a loja indiana Flipkart por US $ 15 bilhões - apenas para superar a oferta da Amazon. Mas a principal batalha ainda está por vir: o mercado de US $ 800 bilhões, com o qual nenhuma empresa realmente entende o que fazer.

O inimigo do meu inimigo é meu amigo, ou como o Walmart se integra às empresas de tecnologia

Em julho, o Walmart anunciou uma parceria estratégica com a Microsoft. Todos os seus serviços serão transferidos para o Microsoft Azure e o Office 365, e a Microsoft também ajudará no desenvolvimento de inteligência artificial para supermercados “sem dinheiro” ( semelhante ao Amazon Go ).

O criador do Windows começou a trabalhar com essa tecnologia em junho, e o Walmart tenta avançar nessa direção desde meados de 2017. Até agora, os dois não têm parte do que a Amazon conseguiu criar. O Walmart nem mesmo apresentou um protótipo funcional - enquanto os supermercados de Jeff Bezos já estão operando com sucesso, mostrando um mínimo de erros na determinação de quem comprou os produtos deles. Mas juntos, o Walmart e a Microsoft esperam, em 3 a 5 anos, alcançar e superar um concorrente.

Os supermercados inteligentes estão longe de ser a única frente em que o Walmart se prepara para combater a Amazônia. No outro dia, ela anunciou planos de transformar sua filha Vudu em uma verdadeira concorrente da Prime Video até o final deste ano, com muitos filmes e programas de TV para escolher. A empresa também lançou incubadoras de tecnologia de US $ 1 bilhão no Texas e na Califórnia para experimentar tecnologia para supermercados sem dinheiro, inteligência artificial e visão computacional. Eles a ajudarão a criar serviços personalizados para ajudar nas compras, bem como drones e cestos "inteligentes" que ajudam os clientes na busca e seleção de mercadorias.

A antiga grande marca de varejo offline, uma das maiores do planeta, está tentando desesperadamente manter a demanda no mundo, que está rapidamente se movendo em direção ao comércio on-line e a vários serviços adicionais. A Amazon foi pioneira nesse modelo de negócios. Ela perdeu dinheiro por muitos anos, construindo gradualmente sua logística e expulsando seus concorrentes para ganhar uma participação dominante em uma ampla variedade de mercados. Atualmente nos EUA, ela controla livros (via Kindle), comércio on-line (Amazon.com - 51% de todas as vendas on-line nos Estados Unidos), sapatos (Zappos), streaming de vídeo (Prime Video, Twitch) e serviços em nuvem (AWS). Paralelamente, a empresa criou o programa de fidelidade mais bem-sucedido do mundo, o Amazon Prime, que atrai clientes para o ecossistema da empresa. Ela já tem mais de 100 milhões de assinantes, que gastam em média 250% mais no Amazon.com do que usuários comuns.

Mas, chupando os dedos em todos esses deliciosos potes de geléia, a Amazon fez muitos inimigos. E o Walmart agora reúne os desses. empresas que a ajudarão na luta por um lugar ao sol.

A Microsoft não gosta da Amazon por causa de sua AWS, que domina o mercado de nuvens nos EUA. O Google não gosta da Amazon devido à sua recusa em colocar produtos do Google em sua loja se eles competem com os desenvolvimentos do próprio Jeff Bezos (surgiu uma disputa especial em torno dos alto-falantes inteligentes do Google Home). Todos eles estão ansiosos para ajudar o Walmart na luta contra seu inimigo comum. A Amazon supera cada um deles individualmente em seu próprio campo. Mas, contra as três empresas da Fortune 100 que ajudam a cobrir as falhas umas das outras, mesmo Bezos terá dificuldades.

Apocalipse amanhã

No ano passado, todas as grandes redes de supermercados dos Estados Unidos ficaram um pouco desconfortáveis. Pela primeira vez, Jeff Bezos ficou offline, comprando a Whole Foods, uma cadeia de lojas de alimentos orgânicos, por US $ 13,7 bilhões.Na época, os clientes não sabiam o que esperar. Este acordo será mais ou menos para os clientes dos supermercados? Mas desde então a situação foi decidida. Bezos, de alguma forma, mudou sua estratégia de margens mínimas para a esfera do varejo tradicional. Os preços dos alimentos na Whole Foods caíram em média 20%. A platéia disso está simplesmente encantada (e um pouco chocada).

E para a Amazônia, a situação ainda permanece lucrativa. A Whole Foods aumentou bastante, conquistando o mercado de outras empresas que não podem oferecer esses preços. Os alto-falantes inteligentes Amazon Echo (os únicos eletrônicos entre vegetais, nozes e frutas) começaram a ser vendidos nos supermercados, e a Whole Foods entrou no ecossistema Prime. Se você se inscrever, o supermercado lhe dará um desconto adicional de 10%. Segundo especialistas, no futuro, isso poderá levar a Prime a comprar outros 10 a 15 milhões de pessoas. E isso significa - clientes ainda mais ativos na Amazon.com e em todos os seus serviços de suporte.

Para o Walmart, essa história se tornou um verdadeiro pesadelo. Amazônia balançou ao seu território. E ela mostrou que o varejo tradicional não está funcionando. Que ela pode oferecer produtos muito mais baratos e ainda oferecer aos usuários um monte de bônus. Ficou claro que o plano de Bezos era vender aos clientes tudo o que eles queriam comprar. A qualquer hora do dia, com entrega em casa por caminhões dos correios, e logo por drones. Todos os outros vendedores de algo só podem ficar quietos e esperar enquanto a Amazon os come com miudezas.

Foi após a compra da Whole Foods que o CEO do Walmart, Doug Macmillon, disse que "esta é uma guerra, não temos volta" e começou a investir bilhões no desenvolvimento de seu comércio eletrônico. O Walmart é a única rede que, em teoria, pode combater Bezos. Ela ganha mais dinheiro do que qualquer outra corporação na história dos EUA. Em 2018, suas vendas já totalizaram US $ 500 bilhões, mas a margem também é mínima - devido aos custos operacionais astronômicos. A empresa emprega mais de 2 milhões de pessoas e possui muito espaço físico que precisa ser mantido em boas condições.

O mais triste é que os investidores já fizeram sua escolha. Quase ninguém acredita no futuro do Walmart. Embora suas vendas e receitas sejam mais do que o dobro da Amazon, a empresa vale apenas um quarto do seu concorrente. A Amazon, embora ainda não tenha mostrado lucros correspondentes a uma estimativa de US $ 900 bilhões, está crescendo 40% ao ano, enquanto o Walmart pode ser difícil adicionar até 4%. Além disso, ela não tem clientes fiéis, como o Amazon Prime. Se outro supermercado com preços mais baixos (por exemplo, criado pela Amazon) for aberto nas proximidades, ninguém ficará no Walmart por serviços adicionais. Em tais circunstâncias, é óbvio a que tipo de empresa o futuro pertence.

Esperança no supermercado

Ambas as empresas cresceram muito rapidamente nas últimas duas décadas. Mas agora a Amazon criou um novo paradigma de varejo on-line, mais conveniente e lucrativo para os clientes. Esses padrões estão rapidamente se tornando a norma e o Walmart corre o risco de perder seus clientes. Para competir com a Amazon, ela precisa prever corretamente como as pessoas vão comprar produtos no futuro. Encontre um mercado para si mesmo, onde ele ainda pode ser mais avançado e interessante para os clientes do que a Amazon.

E esse mercado existe. Comércio de frutas, legumes e outros produtos - com entrega em domicílio. Não admira que Jeff Bezos tenha comprado a Whole Foods. Mercearia nos EUA - mercado de US $ 800 bilhões por ano. E embora apenas 2% desses produtos sejam comprados online. Isso ainda não é o hábito dos usuários, eles preferem escolher frutas por conta própria, com medo de trazer algo estragado. Mas a demanda por produtos domésticos rápidos e convenientes está crescendo. Até agora, apenas pequenas empresas como a Blue Apron, que entregam conjuntos prontos para cozinhar, o satisfazem.

A Amazon vê uma oportunidade muito grande e não vai perder. Ela começou a vender os mesmos conjuntos (primeiro de sua própria preparação e agora de outros "chefs") em seu site . E ela lançou o programa Prime Pantry para entregar certos alimentos, geralmente da Whole Foods. Ela também recebeu um gadget especial - um botão programável do Dash que pode ser configurado para comprar rapidamente itens do cotidiano, como pasta de dente, fralda, cereal, doces ou detergente para a roupa. A idéia é que o usuário o prenda na parede da cozinha e, quando ele vê que algo está terminando, ele simplesmente pressiona e, no dia seguinte, ele recebe o que é necessário debaixo da porta (muitas vezes também economiza 5-10 %)

Mas o Walmart ainda tem uma vantagem. O mercado está apenas começando a se desenvolver, os hábitos dos compradores não são formados. A empresa possui 4.700 supermercados em todo o país - em 10 quilômetros, isso dá acesso a 90% da população dos EUA. A Amazon, com seus gigantescos armazéns, é forçada a confiar em carteiros, e fisicamente não pode garantir a entrega dos produtos em menos de 24 horas. E o Walmart é capaz de organizar a chamada "entrega da última milha" por conta própria. Isso lhe dará uma grande vantagem ao vender produtos perecíveis on-line.

Agora, mais da metade da receita do Walmart vem de mantimentos. E ela não vai conceder esse mercado mais importante. Segundo a Reuters, ela primeiro elaborou um plano para percorrer essa “última milha” com a equipe da loja. Caixas e guardas de segurança por uma taxa adicional (acima dos US $ 11 por hora) no caminho para casa atribuiriam os produtos aos clientes que os encomendaram. Após um teste para 16 trabalhadores, tive que abandonar a ideia. O pagamento era muito baixo (US $ 2 por parcela) e os funcionários não sentiam muito desejo de dirigir e entregar algo após um dia útil de 8 horas. Além disso, todos expressaram preocupação com o que aconteceria se tivessem um acidente ou perdessem o pacote enquanto estavam no carro depois de horas.

O Walmart agora está testando os métodos de entrega usando seus serviços amigáveis. No outro dia, ela anunciou uma parceria com Waymo e Postmates. Os motoristas da Uber e da Lyft entregam mantimentos ao longo do caminho para novos clientes. A empresa também espera expandir seu próprio serviço de entrega de produtos (US $ 9,95 por pedido de qualquer volume) para centenas de cidades até o final de 2018.

Por fim, vencer a batalha dos “alimentos” pode determinar o resultado de toda a grande guerra do varejo. Se o Walmart devolver a linha ao concorrente, é improvável que a empresa tenha futuro. Mas se ela conseguir impedir o avanço da Amazon, pelo menos nessa frente, com o apoio de outros gigantes de TI, ela poderá gradualmente ter uma chance de vencer.