Pesquisa de mercado para estúdios da web e agências digitais

Olá Habr! Durante muito tempo, não escrevi nada, cerca de dois anos atrás, mas agora temos um motivo digno. Realizamos um amplo estudo de vários indicadores do mercado digital da agência na Rússia, entrevistamos e analisamos dados de mais de 1000 empresas, e aqui está o que saiu das mais interessantes:

1. Distribuição de estúdios / agências por volume de negócios



O mercado digital russo ainda é de natureza finamente dispersa; nenhuma agência dentre aproximadamente 10.000 participantes ativos (se você não levar em consideração orçamentos transversais para compras de mídia) possui até 1% do mercado em termos de rotatividade. A grande maioria das empresas do segmento pode ser atribuída a microempresas.

2. Distribuição por coeficiente de sobrecarga

A redação exata da pergunta no questionário é: “Qual é a sua taxa de sobrecarga na sua agência? Vamos explicar Se você pagar 1 rublo por funcionário por uma hora de trabalho (disponível sem impostos arbitrários), qual é o preço médio de venda dessa hora de trabalho ao vender para o cliente final (sem incluir o IVA, se disponível)? ”



Este é o gráfico mais alarmante de todos os dados obtidos no estudo. Mais de dois terços das agências operam no mercado com uma taxa de sobrecarga inferior a três. Isso significa que, na maioria dos casos, a parcela total da folha de pagamento (líquida, disponível) dos funcionários produtores excede um terço do total das despesas da empresa. Dado que, para uma agência típica, a estrutura de despesas inclui as despesas com folha de pagamento de funcionários com desempenho insatisfatório, custos fixos, impostos, marketing próprio, a margem de lucro do player médio do mercado de agências digitais permanece muito pequena e varia entre 5 e 20%, e uma parte significativa das empresas ainda trabalhando na zona cinzenta em termos de pagamento de impostos.

3. E o apoio do estado?



Esse, por razões óbvias, é o cronograma mais ridículo de todo o estudo, em contraste com todas as outras questões semelhantes, a porcentagem de “abstenções” aumenta dramaticamente.

4. Os serviços mais populares de agências / estúdios

Os principais



Mais estreito (em nossa terminologia)



5. As indústrias clientes mais populares (do ponto de vista das agências)



6. Mudança na dinâmica de crescimento da demanda.

Os dados são bastante contraditórios (e os gráficos foram normalizados pela distribuição da popularidade dos serviços nos slides correspondentes).

Crescimento da demanda:



Queda na demanda:



7. Número de funcionários

Não há surpresas aqui:



8. E, finalmente, a pergunta no estilo do capitão é óbvia:



* Os resultados completos do estudo, com alguns comentários e delineadores, já foram publicados no site da Ruward (17 gráficos no total). Espero que nossos dados sejam úteis =)