Suponha que você decida viajar de carro para o mar, por exemplo, de Moscou a Sochi. No dia anterior à sua partida, ocorrerá a triagem do motor na garagem ou, finalmente, a colocação das rodas dos pés grandes e a execução de um ajuste total para correr pela estrada M-4 com toda a sua beleza recém-descoberta? Dificilmente. É uma questão de conforto, segurança e pensamento sóbrio do motorista.
Mas assuma e automatize a empresa para que amanhã comece a gerar super-lucros - isso é bem-vindo. "O que isso significa, impossível?" Você é um vendedor! Eu pago você. Parece-lhe que amanhã você poderá implementar CRM, ERP e outros softwares na empresa em que trabalha ou que chefia? Esta é uma opinião errada. Qualquer uma de suas aspirações, princípios e implementação, desde a primeira consulta de pesquisa até o início do trabalho na nova infraestrutura de TI, encontrará obstáculos. Alguns deles cairão de onde não esperavam - há tantas surpresas quanto haverá com os pés grandes no M-4. E ainda mais. Para uma falha mais espetacular, siga nossos conselhos prejudiciais - nós os coletamos com sangue por 11 anos. Em suma, hardcore inovador, em alguns lugares horror e maus trechos de nossa equipe. Não atire em programadores - nós compomos como podemos.
Isenção de responsabilidade
Um pouco sobre a estrutura do artigo. No começo, queríamos escrever apenas maus conselhos - com humor, ironia e sarcasmo. Mas, depois de compilar a lista inicial, nossa equipe ficou deprimida. Descobrimos que essencialmente escrevemos a verdade sobre o estado das coisas em muitas organizações de pequenas e médias empresas - não sabemos se existem milhares de implementações do RegionSoft CRM atrás de nós . Em geral, tudo seria engraçado se não fosse tão triste. Portanto, após cada “bom conselho”, adicionamos um bloco “Por uma questão de fato” - sobre o que fazer. Você nunca sabe :-)Um link no processo pode destruir todo o sistema.Amarre-se com processos de negócios
Não simplifique os processos de negócios. Você se acostumou com eles, trabalha com eles há cem anos e nem suspeita que todas essas aprovações, ações e falhas no cumprimento dos prazos sejam chamadas de "processo de negócios". Se o seu CRM / ERP / BPM exigir a configuração de processos, deposite como está, juntamente com etapas desatualizadas, prazos estendidos e confusão para os responsáveis. Dê automação à bagunça!
Nem tente montar um grupo de trabalho, desenhe um processo em papel ou em um flipchart, risque o desnecessário e inclua o necessário. Afinal, você terá muito mais tempo livre no trabalho e as autoridades certamente descobrirão o que fazer com você. Acredite, puxar o chiclete de sempre é muito mais divertido do que aplicar cérebros a algo novo e tentar ganhar mais dinheiro para a empresa (e, portanto, para você). Eles pagam tanto quanto você pediu e provavelmente até acrescentaram um pouco.
Em geral, evite o próprio conceito de um processo de negócios. Se você implementá-lo em um sistema de CRM, seu trabalho ficará claro e transparente: o chefe do escritório não poderá mais esquecer de transferir documentos para assinatura ao general e o chefe do departamento de vendas será forçado a criar uma remessa, coletar documentos e transferir a tarefa para a logística o mais rápido possível. O cliente vai gostar dessa abordagem, ele trará mais três, e essa é uma maneira direta de aumentar o volume de trabalho. E quem quer trabalhar!
Como realmente
As consequências de tais conselhos são perda de clientes e dinheiro, processos inconsistentes e, como resultado, conflitos de trabalho entre funcionários.
Hoje, o serviço resolve muito mais do que preço e até (oh, horror!) Qualidade do produto. Mesmo no mercado de sistemas de CRM, as promoções e a velocidade de atração de clientes permitem que alguns sistemas não muito avançados lutem pela liderança. Isso é um dado e deve ser aceito. Hoje, a velocidade de tomada de decisão, reação e escolha é tão grande que não há nada a fazer no mercado sem automação. Muitas vezes, o cliente escolhe você como fornecedor, desenvolvedor, vendedor, consultor apenas devido à eficiência. Por exemplo, um
sistema de CRM ajuda a ser eficiente e atento aos clientes.
Exemplo de vida
Imagine que a empresa vende laptops chineses com uma atualização legal. E existem duas dessas empresas. Um deles é mega legal: gravação a laser de teclas, ajuste do SO, expansão de memória, uma garantia adicional de uma empresa de serviços. Mas tudo isso - dois engenheiros que fazem isso sozinhos, se autodenominam, fazem os próprios anúncios no Direct. E a outra empresa, na verdade, apenas recoloca as chaves, mas liga para o cliente e diz: "Se você encomendar antes de 1º de novembro, poderá substituir os adesivos apagados gratuitamente". Ao mesmo tempo, eles sabem que seus adesivos baratos serão definitivamente apagados em junho e, em junho, telefonam e dizem: "Venha, estávamos esperando". Um homem chega e lá eles já o oferecem para expandir sua memória e verificar se há vírus, além de uma carruagem e um pequeno carrinho de serviço. Impressionado com o serviço e a substituição gratuita de adesivos, o cliente compra outros serviços, enquanto aconselha a empresa a amigos. Naturalmente, todos os períodos de substituição, contatos e planos de revenda são armazenados em um sistema de CRM, o que permite que você fique à frente da primeira empresa e ganhe dinheiro nas costas.
E assim está em toda parte - por exemplo, se um ano após uma consulta, eles ligam para você da odontologia, estão interessados em saber como seu dente é chamado para um exame de rotina, você deve saber que a clínica possui um sistema de CRM (além de dinheiro para desenvolvimento e equipamentos de alta qualidade).Além disso, os sistemas automatizados removem a carga das equipes de vendas, marketing, suporte e serviço, aumentando assim o tempo para trabalhar com um cliente e o grau de satisfação dele. Não é preciso pensar em chamadas perdidas, reuniões, ações, documentos esquecidos, aprovações, notificar colegas - o mesmo sistema de CRM cuidará dessa rotina. Por exemplo, no
RegionSoft CRM, esses esquemas são configurados dentro do mecanismo dos processos de negócios.
Quando ele salvou a integração certa. E o que, basicamente, funciona da mesma maneira!Não às integrações
Se você possui programas existentes que você usa de tempos em tempos ou constantemente, esqueça a integração. Digamos que você tenha um site, 1C, um servidor de telefonia e, de repente, comprou o RegionSoft CRM . Não acredite no fornecedor, não compre o RegionSoft Application Server - por que você precisa receber aplicativos do site diretamente no CRM, agendar troca de dados com 1C ou trabalhar com telefonia, gravação de chamadas e muito mais? Afinal, existem funcionários com um salário que podem abrir um site ou conversar, pegar aplicativos no painel de administração e inseri-los manualmente no sistema de CRM. As integrações são todas as fantasias do fornecedor, ele também é uma empresa de desenvolvimento, elas se fixam na automação e na construção de uma hierarquia ordenada de software em uma empresa.
Se você não tem integrações, em essência você não tem nada a perder. Até um único maciço informacional de uma empresa é inútil: deixe cada divisão ter suas próprias análises. Se necessário, deixe-os reunir e trocar dados.
Mantenha um zoológico inteiro de software, não abandone programas antigos e, em nenhum caso, transfira dados para o novo sistema. No final, pode haver dados antigos valiosos que precisam ser tratados no futuro. E o pagamento ... Bem, pense nisso, 900 rublos por usuário por mês, somos apenas 15 pessoas. Mais barato pagar pelas refeições, você pode pagar!
Bem, e se você integrar - então integre. Informe ao seu implementador que no sistema CRM deve haver todos os dados do 1C e no 1C todos do CRM. Então você nem precisará pensar em qual sistema entrar para faturar ou enviar as mercadorias. Viva! Isso é liberdade de espírito!
Como realmente
Ninguém diz que você precisa integrar todos os sistemas de automação, no entanto, certos pacotes são necessários. Por exemplo, um sistema de CRM deve estar de alguma forma integrado ao site, com telefonia, trocar alguns (!) Dados com 1C (por exemplo, do lado do CRM, apenas contrapartes são transmitidas para 1C para as quais há uma implementação, dados sobre a nomenclatura implementada e objetos relacionados, e de 1C a entrada de pagamentos do CRM). Isso permite que você crie automação de ponta a ponta, cuja eficácia é muito maior que a soma das eficiências de softwares diferentes.
Além disso, integrar todas as informações entre 1C e CRM é semelhante ao delírio. Em primeiro lugar, isso é estúpido, pois qualquer duplicação de informações deve ser extremamente justificada e é praticamente impossível justificar o conteúdo de dois sistemas diferentes com os mesmos dados. Em segundo lugar, é tecnologicamente muito difícil e por causa disso caro. Imagine a complexidade do processo de integração, por exemplo, a contabilidade de armazém em dois sistemas diferentes, para que todos os documentos, movimentos de registros, saldos, custos, lotes etc. sejam idênticos. Esta história é de um filme de ficção científica.
E, claro, você precisa se livrar do software antigo - é um prazer caro, você pode contar.
Use as ferramentas mais poderosas.
Mesmo se você for uma empresa muito pequena, poderá encontrar € 150 por usuário por mês para comprar a versão quase principal do Salesforce. Obviamente, você não utilizará mais de 10% das funções, mas sua empresa terá uma ferramenta legal importada com uma interface em inglês (ah, a tecnologia ocidental é legal!). Eles podem se gabar de amigos e parceiros - não diga automação no nível europeu!
Ao escolher seu sistema de CRM, não se esqueça de fazer uma solicitação de recursos avançados: disponibilidade de inteligência artificial, aprendizado de máquina e tecnologia de realidade virtual. Deixe as redes neurais aprenderem com seus dados - afinal, 4000 registros são realmente grandes dados! Preste atenção especial à disponibilidade da análise OLAP e do provedor DBMS - sua base de clientes se sentirá confiante, pelo menos no Oracle. Não importa que o fornecedor garanta que seu volume de dados funcione perfeitamente com DBMSs de código aberto - livre nunca é bom.
Use as ferramentas mais simples
Para quem, pelo contrário, gosta de economizar. Por que comprar um poderoso sistema de CRM quando manter uma lista de clientes e negócios é suficiente em um simples sistema de CRM, de preferência gratuito? Sim, existem restrições e nenhum backup, mas isso não deve assustá-lo. As restrições não o afetarão se você excluir transações já fechadas do banco de dados e os backups forem ainda mais fáceis - por exemplo, você pode importar o banco de dados para o Excel ou um arquivo de texto a cada três dias e, para não perdê-lo, envie para si mesmo por e-mail. Em caso de problemas com o banco de dados, basta entrar na caixa de correio e retirar os dados atuais. É verdade que, em sistemas livres, a importação de dados geralmente é proibida - mas isso não importa, você pode dirigir manualmente.
Não é uma pena deixar de usar um sistema simples de CRM; novamente, você pode se acostumar rapidamente com o novo. E a principal vantagem é que você será poupado de funções desnecessárias e desnecessárias. Alguns processos de negócios, registros de chamadas etc. Para que você precisa de um cliente de e-mail CRM embutido, se você pode usar o mail.ru grátis ou o Yandex? Placas suficientes com os dados necessários, cartões de clientes, transações e um funil de vendas. Mas falando sério, o melhor sistema de CRM é o Excel.
Como realmente
Obviamente, qualquer sistema de automação não deve atender aos critérios de alto custo, frescura ou prestígio da marca, mas os requisitos específicos da empresa. Como diz o ditado, um figurino deve ser cortado. Portanto, antes da implementação, vale a pena examinar as necessidades, compilar uma lista de fornecedores e escolher com base nas necessidades dos recursos do sistema, bem como na facilidade de uso. Além disso, acontece que 3-4 soluções são adequadas. Então você precisa selecionar as funções mais críticas para você e ver como elas são implementadas por alguém. Por exemplo, o
RegionSoft CRM não "faz amizade" com as redes sociais, mas é bombeado em termos de automação do trabalho com o setor b2b na forma de módulos para contabilidade de armazéns, produção com vários compartilhamentos, gerenciamento de projetos, trabalho com telefonia e principais, planejamento, processos de negócios, profundidade conteúdo do cartão do cliente.
Curiosamente, um preço muito baixo ou muito alto é a última coisa em que você deve se concentrar ao implementar. Em primeiro lugar, frequentemente o preço é estipulado ("vamos colocar 19.990 para a licença"), em segundo lugar, o alto custo pode ser devido a sinos e assobios desnecessários e não reclamados (por exemplo, a presença formal da IA no sistema) e, em terceiro lugar, o preço é muito baixo ou shareware é frequentemente a armadilha do marketing. Em geral, “exibições são mais caras que dinheiro” e “gananciosos e arruinados” não são os melhores argumentos para automatizar pequenas e médias empresas.
Não desperdice seu dinheiro em segurança
Aqui e acolá - vazamentos de Fecebook, vazamentos do Salesforce, vazamentos em grandes corporações. É compreensível - essas matrizes de dados são atraentes para golpistas e para fins de venda adicional. Por que alguém precisaria de dados de pequenas empresas na Rússia? O que pode ser extraído das informações comerciais de uma loja, agência de publicidade ou empresa de construção? Por que então pagar demais pela segurança: para backups, separação de direitos de acesso, segurança da informação? Afinal, se isso não for feito, é possível obter economias tangíveis.
Nunca faça backups do banco de dados, porque ninguém percebe isso de qualquer maneira. Melhor espaço livre para fazer upload de fotos ou vídeos eróticos. E se o banco de dados entrar em colapso (o que é muito improvável) - você pode sair rapidamente do escritório e mudar os problemas de recuperação de dados para um novo funcionário.
Escolha CRM na nuvem e publicamente - é mais barato. Você acaba de adquirir seu armazenamento compartilhado e ninguém nem nada pode impedi-lo de usá-lo. Sim, o provedor pode ter problemas, mas restaura rapidamente os servidores. Além disso, os sistemas na nuvem são alugados em 99% dos casos, e o preço é bem pequeno - por exemplo, 990 p. por usuário por mês. E se você tem 20 pessoas na empresa, são apenas 19.800 p. por mês - menos do que o salário de quase qualquer funcionário.
Como realmente
Agora, poderíamos falar sobre o fato de que desenvolvedores, varejistas, clínicas etc. devem ter um cuidado especial com a segurança. Mas não - todos precisam cuidar da segurança do banco de dados e dos dados do cliente. Não há nada mais sério do que a segurança das informações de uma empresa e, em particular, de sua base de clientes. Mesmo se você for uma pequena agência de publicidade ao ar livre ou um parceiro Yandex.Direct, seus dados serão exatamente o caminho para os concorrentes. Que, contrariamente às suas expectativas, não dorme, mas busca ativamente seus gerentes com a base. E também existem funcionários ofendidos, golpistas, fornecedores desonestos sem observar o SLA - e tudo isso representa um risco cumulativo para você, sua empresa e seu dinheiro.
Dizemos tudo sobre o exemplo de um sistema de CRM como o software mais universal que deve ser em geral em qualquer empresa, mas, de fato, há riscos de segurança em qualquer software: você pode danificar ou roubar desenhos, códigos, análises, fotos, diagramas da mesma maneira, lógica de processos de negócios, documentos financeiros, listas de fornecedores e muito mais. Mesmo nos departamentos militares, onde tudo parece estar seriamente organizado em termos de segurança, há incidentes como a transferência de dados secretos para terceiros.
Cultivador sem TK, como funciona - HZNunca escreva TK e colete requisitos
Você sabia que o fornecedor cria os termos de referência por uma taxa adicional? Em nenhum caso, não o deixe ganhar! Um bom fornecedor, como regra, implementou software em mais de cem empresas, o que significa que ele deve ter experiência e saber sem uma dica de que tipo de automação qualquer empresa precisa. Um fornecedor profissional é quase um visionário, conhece qualquer tipo de negócio e é capaz de resolver os problemas de qualquer empresa em tempo real. Obviamente, seu fornecedor de CRM, ERP, PLM, etc. pode ter muita sorte se você ainda tiver o TK para o software deixado pelo desenvolvedor anterior há cerca de 5 anos. Dê essa tarefa técnica ao fornecedor, ele ficará feliz.
Se, por algum motivo, o fornecedor criou um TK e o autorizou a assinar - não leia nada e não mergulhe na essência do documento, isso não é um contrato, mas apenas um pedaço de papel para acalmar os nervos dos engenheiros do fornecedor. Ao se recusar a elaborar um TOR, você não economizará apenas dinheiro - você evitará controlar todos os estágios da implementação - pagará os profissionais reais, por que controlar outra coisa. Eles são obrigados a fornecer a você um software que atenda claramente a sua exigência global "Eu quis dizer que deveria ter sido assim".
E, é claro, em nenhum caso, não colete requisitos de seus colegas. Imagine: você precisa formar um grupo de trabalho, revisar processos, entrevistar funcionários, analisar informações, destacar requisitos ... E isso é durante o horário de trabalho! Bem, julgue por si mesmo - o que pode ser especial em vendas ou produção?
Como realmente
Na vida, a tarefa técnica está no centro de uma implementação bem-sucedida. Este é um documento que um desenvolvedor cria e, geralmente, por uma taxa, porque para preparar o ToR é necessário analisar os requisitos do cliente, mergulhar em suas tarefas, selecionar um modelo de desenvolvimento, projetar e descrever em detalhes a operação dos mecanismos e funções criados, declarar tudo isso em cópia impressa e coordene com o cliente. Os termos de referência são assinados junto com o contrato, mas, diferentemente do contrato padrão, é um documento individual que define a essência do projeto. A TK garante a precisão do trabalho e dos prazos. Este é um documento absolutamente obrigatório, a menos que você solicite o desenvolvimento de um aluno, e todo o projeto não custa 5.000 rublos.
Recusar melhorias
Por que precisamos de melhorias?No software normal, todas as coisas necessárias são por padrão. No final, você pode trazer o modelo de trabalho gratuitamente para o que é implementado no sistema CRM selecionado. Caso contrário, você pagará constantemente por algum trabalho que nunca terminará.
Como realmente
É simples: se a implementação é necessária, ela deve ser implementada. Mas faça-o com sabedoria para manter um equilíbrio entre funcionalidade e custo de implementação, que será acessível para você e levará ao resultado desejado.Primeiro, você precisa identificar as principais tarefas, sem as quais não pode trabalhar. No processo de teste da solução (geralmente uma versão demo ou uma chave de teste que pode ser solicitada ao fornecedor), você deve abrir para cada uma dessas tarefas se o sistema executa ou em que nível (excelente / bom / satisfatório). Se algumas das principais tarefas não forem suficientemente implementadas, negocie com o fornecedor e especifique se elas podem ser adaptadas aos seus requisitos. Você terá a primeira e mais importante lista de melhorias.Se o fornecedor estiver pronto para as melhorias necessárias, corrija-as e continue - faça uma lista dos recursos ausentes que você pode suportar, por exemplo, pela primeira vez. Determine por si mesmo o período durante o qual você precisa realizar essas oportunidades. Converse com o fornecedor, avalie a viabilidade técnica, aproxime os termos e o custo. Faça uma tarefa técnica.De fato, depois disso, você terá uma idéia quase completa sobre se essa solução é adequada para você ou não. Além disso, você terá uma lista completa das melhorias necessárias, uma avaliação de seus custos e o prazo de implementação. Você estará totalmente armado e poderá tomar uma decisão informada, incluindo, se necessário, dividir a implementação em várias etapas. O resultado não tardará a chegar.
Dica: Ao compilar requisitos, não force o fornecedor a quebrar a estrutura do aplicativo para que o processamento global de todo o sistema seja necessário. É sempre muito caro e longo, e também não fornece alta estabilidade para a solução resultante. A maneira correta é adaptar-se parcialmente aos recursos básicos do sistema e, em locais onde é impossível adaptar, modifique-o por si mesmo. Se essa adaptação bidirecional não for possível, é melhor procurar outro sistema.Mantenha o desenvolvimento sob controle, o crescimento requer recursos
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Em princípio, a restrição forçada do crescimento da empresa não fará mal a ninguém - você apenas perde a oportunidade de ocupar mais espaço no mercado e ganhar mais. Novamente, existe o risco de ser desinteressante para os funcionários e perder os mais profissionais e ambiciosos. Escalar é quase sempre uma benção, especialmente quando é orgânico, você não deve perder.Uma taxa de crescimento rápido sem perda de eficiência é possível apenas se o negócio estiver pronto. E você precisa preparar um trenó no verão, ou seja, todas as condições devem ser criadas com antecedência - não acontece na quarta-feira que você era uma pequena empresa e na quinta-feira você acordava na média. Isso significa que vários aspectos devem ser implementados:- processos de negócios ajustados e automatizados - para que você possa escalar e suportar facilmente o aumento e a complexidade das tarefas;
- todos os principais processos e gerenciamento devem ser automatizados (pelo menos, CRM ou ERP, o restante do software depende do campo de atividade);
- Seus funcionários devem ser eficazes - isto é, prontos para a carga, alterações, novas tarefas.
A automação resolverá a maioria dos problemas associados a processos demorados, tarefas e problemas de rotina, "ajuntando" parte do fluxo de trabalho. Além disso, em um certo ponto da escala dos negócios, o líder percebe que os números começam a dominar sua cabeça. Estatística.
Diferente. Para isso, critérios devem ser construídos com a ajuda de que você avaliará o estado de seus negócios, seus pontos de crescimento ou estagnação. E para a sua avaliação é necessário ter um elemento básico - as próprias medições, sem as quais é impossível realizar uma avaliação.I.e.
com o crescimento dos negócios, a abordagem para compreendê-los e gerenciá-los está mudando, os processos comerciais estão mudando. Portanto, o sistema de CRM deve estar “ativo”, respondendo às mudanças nas condições do ambiente de negócios. Um líder competente deve levar isso em consideração se quiser subir mais.Faça seu software, é 100% mais legal
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O desenvolvimento de seu próprio software, especialmente no nível corporativo, é um projeto caro e com muitos recursos. Você investirá muito esforço, dinheiro, tempo, nervos e em alguns anos obterá um sistema de automação do nível mais básico (isso se aplica não apenas ao CRM, eles estão experimentando outros tipos de software corporativo).Você precisa entender que um sistema CRM não é apenas um agendador de tarefas. Esta é uma solução complexa de infraestrutura de rede para o trabalho em equipe de uma equipe de pessoas. Essas soluções padrão que estão no mercado são criadas ao longo dos anos e desenvolvidas ao longo de décadas, dezenas e centenas de milhões (e nem sempre rublos) são gastos em seu desenvolvimento. E se um produto típico com várias funcionalidades puder ser comprado em 1 dia por 100 mil rublos e, por alguns meses, outros 100 mil rublos. Para finalizar o que está faltando, será necessário criar um sistema desse tipo por pelo menos 5 anos e gastar 10 milhões de rublos no total. ou mais E não é fato que, nessa época, sua empresa não cresça / se enrole e mude seus negócios e precisará de uma solução diferente.Sente-se no dinheiro e não se mexa
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A falta de automação durante a crise pode ser uma piada cruel: na verdade, a empresa perde um recurso adicional poderoso, capaz de trabalhar incansavelmente e fornecer atividades operacionais. Sobrecarregados de tarefas e do estresse do período de crise, os funcionários podem cometer erros, não lidar com a quantidade de trabalho. Por exemplo, um sistema de CRM é capaz de automatizar parte dos processos de rotina, "assumir" lembretes, correspondências, segmentação, prazos, etc. Assim, os funcionários têm tempo e energia para manobras.Além disso, se sua base de clientes for segmentada e classificada, você poderá executar ações econômicas, mas altamente eficazes, direcionadas a segmentos específicos de clientes durante o período de estagnação econômica, impedindo que seus clientes em potencial se esqueçam de você e os preparem para o trabalho ativo assim que a economia a estagnação terminará seu período de tempo. E você certamente estará à frente daqueles de seus concorrentes que não cuidaram disso ...Trabalhe apenas com as mãos e a cabeça
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Como realmente
A entrada manual de dados e a manutenção de todas as informações comerciais nos editores de escritório levam a uma alta probabilidade de erros humanos. E como você sabe, o tratamento é sempre mais caro que a prevenção e é muito mais complicado.Os sistemas modernos são programados sem erros, orientados para uma pessoa, projetados para aumentar a velocidade de conclusão de tarefas, produtividade e eficiência. Consequentemente, a implementação do CRM, ERP ou um sistema de automação especializado reduz significativamente a probabilidade de um erro e a sobrecarga de corrigi-lo. A automação não substitui uma pessoa, mas na verdade a liberta de parte de tarefas rotineiras e de pequenos trabalhos, que consomem muito tempo, bem como do principal fator humano: o esquecimento.- , . « , , , - », , «- ». .
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O principal em qualquer software são os painéis
Ao escolher um sistema CRM ou ERP, preste atenção na área de trabalho do programa. Devem ser belos gráficos, histogramas e números tremeluzentes, porque são eles que gostam muito de líderes. Relatórios em tempo real com várias fatias de dados e análises são informações redundantes que sobrecarregam a interface do sistema CRM, recusando-as. Você deve se preocupar apenas com os números principais: quanto foi vendido, quanto foi vendido e quantos minutos seus funcionários não completaram no dia.
Os painéis são uma ferramenta de negócios essencial, alfa e ômega da análise correta. Quando você compra um carro, não importa para você como as marchas giram ali, o principal é que tudo parece premium (bom ou aceitável). O mesmo acontece com os números - vários valores falam eloquentemente sobre o estado das coisas, pequenas coisas não devem lhe preocupar. Bem, e a principal vantagem: vale a pena dar uma olhada no painel e o olho chama a atenção. Ainda é bom admirar as colunas e diagramas e procrastinar - parece que são perguntas úteis, mas não tire os olhos, que beleza!
Como realmente
Julgar o software corporativo pelo design e animação dos controles de interface é extremamente imprudente. A interface desse software deve ter várias qualidades:
- conveniente - todas as funções necessárias devem estar à mão
- seja informativo - todos os dados necessários devem ser coletados em segundos ou minutos
- para ser exaustivo - todas as informações relevantes e necessárias sobre o perfil do software devem ser coletadas no sistema
- ser personalizável - o usuário deve poder personalizar o preenchimento da interface com os elementos necessários para ele no trabalho
- para ser contido - o software corporativo não é um lugar para experimentos de design e outras coisas, a atenção principal deve ser dada às necessidades do usuário final.
Os usuários se acostumam à interface do sistema corporativo rapidamente - eles trabalham com ele várias vezes ao dia, portanto, a julgar pela primeira impressão, definitivamente não vale a pena. Em caso de dúvida, observe os painéis de objetos ou veículos complexos, essas são as interfaces de trabalho, testadas pelo tempo e pela experiência.
Bem, uma pequena observação: o chefe não deve olhar para os painéis, mas periodicamente descarregar ou solicitar relatórios detalhados. Somente análises profundas e trabalho com dados podem formar a base de decisões estratégicas. E gráficos e figuras vívidas sobre os resultados do dia - é como olhar para o relógio, uma atividade operacional usual. Não se pendure neles.
Escolha um sistema por comentários
Muitas pessoas na Internet já tentaram ou realmente implementaram um sistema de CRM ou qualquer outro software. Essas pessoas sérias e atenciosas deixam críticas em sites como Otzovik, Mail Replies e outros serviços de consultoria e classificação. Não menos que eles gostam de redes sociais. A experiência das pessoas comuns é a coisa mais valiosa que você pode encontrar. Seja guiado por essas respostas ao escolher um sistema de automação comercial caro.
O principal é acreditar que apenas críticas negativas, positivas ou neutras, são garantidas pelas próprias empresas. Mas a experiência negativa certamente será repetida novamente, o que significa que vale a pena considerar a escolha de uma solução.
Como realmente
As respostas não devem ser confiáveis em princípio, principalmente porque existe uma regra antiga dos anunciantes: um bom cliente vai deixar de usar e não contar, e uma pessoa ofendida escreve em todos os lugares. Em qualquer caso, você pode ler, mas confiar nas opiniões de tais "especialistas" definitivamente não vale a pena.
Como um exemplo vívido, você pode considerar críticas de hotéis em sites agregadores. Não é segredo que muitos operadores turísticos publicam críticas negativas fictícias sobre hotéis com os quais não têm contrato de acomodação e sobre “seus” hotéis exclusivamente em um estilo positivo. Portanto, quando você lê opiniões sobre o mesmo hotel, fica perplexo - um consumidor transmite que o hotel tem baratas, pratos sujos e comida de baixa qualidade e outro - limpeza perfeita, empregadas atenciosas e praias limpas.
Não compre treinamento de um fornecedor
Bem, diga-me honestamente que você e seus funcionários não entenderão a interface e os princípios do software relacionados à sua atividade principal? Documentação em mãos - e, em alguns dias, você descobrirá. O treinamento do fornecedor é uma coisa escorregadia: todos os funcionários serão treinados ao mesmo tempo, mas cada um tem seu próprio nível de PC, seu próprio modo confortável de assimilação de novas informações. Acontece que alguém certamente permanecerá sem instrução. E para enviar apenas alguns funcionários é uma idéia estranha para um serviço pago, você deve concordar.
Se você ainda decidir estudar, colete o maior número possível de funcionários - deixe-os preencher o máximo possível os representantes do fornecedor. E reúna fabricantes, vendedores, profissionais de marketing e administradores de sistemas. Se eles ouvirem as perguntas e respostas uns dos outros, poderão não apenas aprender a trabalhar com o novo software, mas também aprenderão os princípios do trabalho dos colegas.
Como realmente
Ninguém ensinará definitivamente o melhor fornecedor para futuros usuários de software - aqui estão a experiência, as táticas e a abordagem. Isso não é necessariamente uma ocupação em um escritório grande com vários PCs; a prática on-line é bastante boa. Além disso, esse treinamento em sala de aula se mostrou ineficaz e não é particularmente relevante para o nosso século com distâncias virtuais :-) Além disso, o desenvolvedor sempre fornecerá documentação, vídeos, artigos, etc.
Quanto ao problema das diferentes qualificações dos funcionários, tudo é resolvido de maneira bastante trivial: são treinados especialistas internos que, por sua vez, transferem conhecimentos e habilidades para outros colegas, aconselhando-os ao longo do caminho. Essa é uma abordagem conveniente e vantajosa em todos os sentidos.
Xamãs a serviço dos usuários de sistemas de TI: eles vão adivinhar o problema sem um visualizador de tempo e comunicação, eles ajudarão na captura de tela.Não use suporte técnico prioritário.
Nunca compre um pacote de suporte técnico prioritário. Se algo aconteceu e foi além dos limites do pacote gratuito, não entre em pânico. Pesquise na internet primeiro. Se nada foi encontrado nos fóruns, comece a escrever e ligar para o fornecedor sem interrupção. Pressione pena, ameace, ligue e escreva até que um dos funcionários fique nervoso - então você definitivamente obterá a resposta para sua pergunta. O tempo de inatividade do trabalho de seus funcionários é apenas para o bem - eles poderão relaxar, beber chá e agradecer mentalmente.
Em geral, o fornecedor do seu sistema de automação não tem em vão uma equipe de suporte - então incomode-o em qualquer questão. Não leia a documentação, não use prompts na interface, fazer uma ligação é muito mais rápido e conveniente. Você não precisa conhecer a terminologia e o nome do módulo em que algo deu errado; portanto, relate como você vê: “A janela azul travou e não se move, há alguma linha laranja abaixo”.
Se lhe for oferecido conectar remotamente ao seu PC, resista. Isso é espionagem em água pura! A equipe de suporte técnico fará o download de todo o banco de dados e o utilizará para suas necessidades. Ou eles espionarão como você se senta no VKontakte. Em geral, é melhor não arriscar.
Como realmente
Depende muito do nível de especialista de seus funcionários: se houver funcionários prontos para resolver problemas e responder rapidamente a problemas de software de terceiros, o suporte técnico será necessário periodicamente. Se o software é caro, complicado ou você não teve experiência com software semelhante, primeiro é melhor escolher um pacote de suporte prioritário para evitar tempo de inatividade e falhas graves. Além disso, o pacote de suporte ajuda a economizar no conteúdo de um funcionário que trabalha com sistemas de automação. Se a empresa é pequena, essas economias parecem razoáveis e equilibradas.
Bem, o principal conselho ruim: não automatize nada, viva como você viveu - afinal, a empresa está à tona. Deixe os concorrentes gastarem com todos esses programas, implementação e operação. Isso soa bobo? Você nem imagina quanto.
Toda automação correta e bem-sucedida!
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