O grupo analítico PYMNTS realizou um novo estudo e descobriu que o Walmart responde por 8,9% dos gastos dos americanos em bens de consumo. E para todas as categorias de varejo, o indicador da empresa é de 2,8%. Esta é uma figura impressionante, mas há uma coisa.
A Amazon está atrás do Walmart, com suas ações de 6,4% e 2,1%. E, mais importante, a dinâmica das mudanças nesses indicadores testemunha claramente a favor da Amazônia.
Comparação de gastos do consumidor
Fonte: PYMNTS.com De acordo com os resultados do PYMTNS, ainda mais a diferença entre as empresas diminuirá ainda mais rapidamente, dada a parcela de compras que a Amazon conseguiu ganhar do Walmart em muitas categorias importantes e populares. O investimento da Amazon nos segmentos adjacentes ao varejo, acordos de parceria e planos claros de desenvolvimento adicional nessa direção também favorecem a Amazon.
Análise de verificação do consumidor
Os pesquisadores do PYMNTS estudaram primeiro os dados das pesquisas de opinião para estimar o valor das despesas da família americana média para todas as categorias de produtos em 2018.
Descobriu-se que são 62 941 dólares.
Depois eles rastrearam como esses fundos são distribuídos em várias categorias. A maior parte do dinheiro (31%) foi gasta em bens do dia-a-dia (alimentos, roupas, eletrônicos). Além disso, os três primeiros incluíam bens e serviços para habitação (18,5%) e saúde (17%).
Usando várias fontes de dados e técnicas estatísticas, os analistas criaram seu próprio modelo de dados e, com sua ajuda, calcularam o “índice de verificação” para a Amazon e o Walmart. Publicamos anteriormente o material PYMNTS
na análise de cheques da Amazon .
E é assim que se parece a parcela dos gastos do consumidor do Walmart em todas as categorias de varejo.
À primeira vista, o gráfico mostra uma tendência positiva. Se observarmos os segmentos nos quais os consumidores gastam mais, como produtos, autopeças, utensílios domésticos, roupas e até produtos de saúde e higiene, o Walmart está indo bem.
Alimentos e cuidados de saúde são responsáveis por até 44% dos gastos do varejo americano. Se adicionarmos a eles as seções restantes listadas nas quais o Walmart apresenta resultados positivos, em geral esses segmentos representam cerca de dois terços de todos os gastos dos consumidores. E a posição do Walmart nessas categorias é impressionante.
No entanto, se você comparar os resultados com um gráfico semelhante da Amazon, a situação não será mais tão positiva.
A diferença na dinâmica é visível a olho nu. As curvas no gráfico do Walmart quase se transformaram em linhas retas, enquanto a Amazon registrou um crescimento constante, incluindo categorias que permitirão à empresa reduzir rapidamente sua distância do Walmart.
Obviamente, as porcentagens de cada empresa desaparecem em segundo plano. Por fim, 2,1% de todas as compras e 6,4% no segmento de bens de consumo são valores que podem ser estimados de diferentes maneiras. Mas, se observarmos as taxas médias de crescimento anual da Amazônia nos últimos quatro anos, verifica-se que a empresa se desenvolveu constantemente nos segmentos mais populares, como alimentos (106%), autopeças (32,7%), móveis e utensílios domésticos (41, 8%), vestuário (43%), eletrônicos (27%), saúde e higiene pessoal (43%).
Mais sobre a diferença
A diferença entre o Walmart, o maior varejista de mercado nos Estados Unidos, e a Amazon, o maior varejista digital do mundo, está se estreitando devido a vários fatores.
Este é, antes de tudo, o rápido crescimento das vendas online, onde a Amazon já conquistou uma participação de 50%.
Os consumidores modernos preferem encomendar mercadorias on-line sempre que o processo de compra não lhes causar dificuldades. E em 50% dos casos, os americanos fazem isso na Amazônia. As compras são feitas no mercado Amazon ou de uma das marcas afiliadas, como Zappos ou Shopbop, ou graças a uma das 80 marcas especializadas gerenciadas pela empresa.
O Walmart ocupa o terceiro lugar no ranking global dos maiores varejistas digitais. Parece impressionante, mas apenas até a profundidade do abismo entre ele e o jogador número um ser revelada - a Amazon.
Ao comparar os sucessos dos dois gigantes, as aquisições e transações da Amazon em diferentes segmentos devem ser consideradas. Alguns permitiram que a empresa melhorasse seu desempenho, enquanto outros, ao contrário, tornaram as lojas do Walmart um local mais atraente para comprar certos produtos. Em particular, estamos falando sobre a aquisição da Whole Foods (alimentos) e a compra da PillPack (assistência médica, remédios) por US $ 1 bilhão em junho de 2018.
A prevalência de Alexa e a crescente popularidade do controle de voz como um fator comercial positivo também desempenham um papel. Um
estudo recente do
PYMNTS, realizado em conjunto com a Visa, demonstrou claramente a atratividade dos sistemas de voz. De acordo com seus resultados, quase um terço dos consumidores americanos possui pelo menos um dispositivo de voz e 27% deles o utilizam para fazer compras. Os sistemas de controle de voz estão se tornando mais populares e esse fator entrará nas mãos da Amazon no futuro, à medida que a Alexa expandir sua rede.
Quanto ao Walmart, a empresa depende completamente da velocidade de popularização do assistente de voz do Google e de suas chances de ganhar uma corrida de voz com o Alexa.
Para o Walmart, esse é um motivo sério para pensar.
Segundo o estudo, o Walmart já perdeu terreno para a Amazon em categorias como roupas, eletrônicos, esportes, livros e música. As empresas estão quase no mesmo nível do segmento de eletrodomésticos: 10,5% no Walmart e 9,7% na Amazon. Este último alcançou esses resultados graças a uma expansão de quatro anos e ao recente lançamento de um catálogo de móveis de marca.
Por fim, essa rivalidade entre os gigantes se resume à luta pelo título de melhor empresa nos segmentos de alimentos e serviços relacionados à saúde. Essas categorias fornecem quase metade (44%) de todos os gastos dos consumidores em lojas físicas.
Onde a luta principal se desenrolará
Compras para o Walmart sempre foram pão diário. Mas nos últimos quatro anos, a participação do Walmart nos gastos com consumidores nesse segmento permaneceu praticamente inalterada em 18,5%.
No entanto, os alimentos fornecem
mais da metade (56%) das vendas da empresa e, em termos monetários, esse número é enorme. Também inclui aquisições como parte do Programa de Concessões Americano. Segundo alguns relatos, o Walmart é o principal local onde os beneficiários resgatam seus cupons de alimentos.
A alta gerência do Walmart, é claro, está ciente de que mantimentos e preços competitivos são um dos principais fatores de vendas e fontes de investimento em inovação, garantindo que o consumidor volte para casa amanhã.
Por exemplo, uma opção de coleta relativamente nova estará disponível em breve em 40% de todas as cadeias de lojas americanas, e a aquisição da Jet.com ajudou o Walmart a melhorar as vendas de supermercado online. Além disso, o investimento da empresa em serviços de parceiros ajudou o Walmart a melhorar significativamente a logística nas etapas finais da entrega.
A partir do gráfico, fica claro por que o Walmart presta tanta atenção às compras de supermercado. E por que a Amazon, por sua vez, adquiriu a Whole Foods. Para mudar de alguma forma a situação no segmento de produtos a seu favor, a Amazon precisava de uma rede de lojas offline com logística bem estabelecida e opções de entrega convenientes.
Agora, a diferença nas vendas de supermercado entre os dois rivais é enorme.
Há mais um ponto. Embora a parcela de consumidores que prefere comprar alimentos e bebidas on-line esteja crescendo em todas as faixas etárias, o lucro nesse segmento nem sempre depende de ir a lojas on-line ou off-line. Os serviços de restaurante de refeições prontas, jogos semanais de supermercado e entrega contribuem para o mercado, forçando os gigantes Walmart e Amazon a adaptar suas ofertas às realidades modernas.
Além de alimentos e bebidas, a categoria “cuidados com a saúde e higiene pessoal”, responsável por 5,2% dos gastos do consumidor, merece atenção especial. E esse número está crescendo. Até agora, o Walmart lidera o segmento, mas a Amazon está rapidamente fechando a distância.
Hoje, o Walmart é o quarto maior
fornecedor de produtos farmacêuticos nos Estados Unidos, com vendas anuais de US $ 20 milhões. A venda de medicamentos controlados não apenas aumenta os lucros, mas também atrai mais clientes para as lojas, razão pela qual a fatura média está crescendo.
O Walmart está investindo na melhoria dos serviços e na simplificação do processo de compra de medicamentos. O aplicativo do varejista tornou-se mais personalizado para medicamentos prescritos e caixas registradoras expressas apareceram nas lojas para agilizar essas compras. Existem 19 clínicas na rede do varejista, oferecendo serviços médicos padrão que não requerem intervenção urgente.
O Walmart também implementa programas há vários anos que motivam os consumidores a comer alimentos saudáveis e a consultar médicos. Por exemplo, as mulheres que participam do programa Medicaid e seguem o cronograma de visitas ao médico antes do parto recebem certos medicamentos a um preço mais atraente. Incentivos semelhantes existem para outros grupos de pacientes, por exemplo, aqueles que sofrem de diabetes ou hipertensão. Como o maior empregador dos EUA, o Walmart
trabalha com companhias de seguros para reduzir o custo de assistência médica e prêmios de seguro para seus 2,2 milhões de funcionários através da criação de programas de incentivo semelhantes.
O acordo da Amazon com a PillPack, com receita anual de US $ 100 bilhões, não permitirá em breve que a empresa se aproxime do desempenho do Walmart neste segmento. Mas há uma razão pela qual a capitalização total de mercado dos maiores fornecedores de medicamentos caiu US $ 13 bilhões após a notícia deste acordo. Uma queda semelhante, aliás,
aconteceu com as ações das maiores cadeias alimentares, quando a Amazon anunciou a compra da Whole Foods em junho de 2017.
Quando a aquisição do PillPack estiver concluída, a Amazon terá acesso às vendas on-line de medicamentos controlados em 49 dos 50 estados dos EUA. Isso representa uma ameaça competitiva para os distribuidores existentes, incluindo o Walmart, que há rumores de estar tentando há muito tempo conseguir um acordo semelhante com a PillPack, mas sempre foi negado.
A reação do mercado às notícias de compra da PillPack está relacionada à expectativa de que a Amazon se torne um forte concorrente, simplificando o processo de compra de medicamentos controlados on-line e oferecendo entrega em um a dois dias.
A Amazon, é claro, está investindo em outros aspectos da assistência médica e produtos relacionados a essa área: da venda on-line de equipamentos médicos a uma joint venture com o JPMorgan Chase e a Berkshire Hathaway, com o objetivo de revolucionar a prestação de serviços médicos. A princípio, o projeto piloto será lançado apenas para seus funcionários e, provavelmente, estará disponível para o restante.
A vitória permanecerá com o consumidor
Examinar os gastos do consumidor em geral e por categoria é uma maneira interessante de ver como o Walmart e a Amazon usam seus pontos fortes e como planejam aumentar a parcela do custo gasto nas compras em suas lojas.
Obviamente, ambas as empresas entendem que as preferências do consumidor nunca se resumem à escolha de um canal de interação. Em vez disso, a simpatia do consumidor dependerá de qual dos sites fornecerá os bens necessários com o mínimo de esforços para comprá-los.
Essa tendência é cada vez mais aparente nas categorias de produtos para as quais visitar uma loja física era anteriormente uma parte importante do processo de compra. Para entender que mudanças significativas nesse segmento já ocorreram, basta olhar para a participação da Amazon em roupas e acessórios ou utensílios domésticos.
Por esse motivo, vale a pena observar dois grandes segmentos que podem decidir o resultado desse campeonato de varejo - compras e assistência médica. Preste atenção aos investimentos de cada empresa que visam melhorar as posições nessas categorias, bem como o papel que a logística desempenhará. De fato, tanto o próprio Walton quanto Jeff Bezos sabem muito bem que o consumidor é o chefe deles e que é a palavra dele que será decisiva.
